TSMC, 올해말 중국 28nm 대량 생산에 이어 2024년 3개 공장 대량 생산 시작예정(미국,일본,대만)

https://money.udn.com/money/story/5612/6575580

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2022/08/31/2003784445

Seagate, 아시아지역/기업용 스토리지 수요감소 반영. 지난달 실적발표에서 제시한 가이던스 하향 조정. 중간값기준 25억달러에서 21억달러로 하향 조정

https://www.reuters.com/technology/seagate-slashes-revenue-forecast-weaker-economic-trends-2022-08-31/

중국/러시아A100/H100과 같은 HPC용 제품 중국/러시아 수출 규제. 중국에 수출하기 위해서는 신규 라이센스 필요. AMD도 MI200 제품에 비슷한 사항을 정부로부터 전달 받음

Nvidia: 승일을 못 받을시 약 4억달러(3분기 가이던스 기준 약 7% 영향)

https://www.cnbc.com/amp/2022/08/31/nvidia-stock-falls-after-us-government-restricts-chip-sales-to-china.html

개인적으로 중국쪽에서 받은 자료인데
미국 제재 발표 이후에 AMD, NVIDIA의 중국 법인에 전달된 내용입니다.

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AMD 본사에서 받은 긴급통지 내용

1. 중국지역 데이터센터향 GPU MI100, MI200 출하 임시 중단
2. 중국지역 MI100 출하량 집계
3. 중국 지역 MI200 출하 고객 리스트와 출하명세서 집계는 미국 정부가 중국지역 고성능 GPU 판매를 제한하는 것. 특히 중국 고성능컴퓨터(HPC)에 대한 고정밀고성능 GPU카드 대상

NVIDIA

1. NVIDIA China도 본사 요구사항 전달 받음. 중국 지역의 모든 대리상의 데이터센터 GPU A100, H100 발주 임시 중단. 기타 GPU 카드는 영향없음
2. 현재 서버 OEM이 현재 보유한 A100 GPU재고는각 산업별 고객에게 계속 납품 가능. NVIDIA CHINA는 현재 OEM 기업에게 전달한 Letter 없음
3. NVIDIA 본사는 현재 미국 정부의 정책 요구 분석중. 2~3일 이후에야 중국 지역 고객 및 합작 파트너사와 소통가능할 것으로 예상

AMD 告知其收到总部紧急通知：
1．暂停对中国区所有数据中心 GPU 卡MI100和MI200发货2．统计中国区 Ml 100已发货量
3．统计中国区 MI 200已发货客户清单和发货明细 AMD 分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU 卡销售，尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。

NVIDIA 今天下午最新信息：
1.NVIDIA中国区已收到总部要求：暂停对中国区所有客户所有代理商的数据中心 GPU 卡A100和H100的发货，其它 GPU 卡不受影响
2．各服务器 OEM 的现有库存A100 GPU 卡，目前可以对各自的行业客户继续交付， NVIDIA 中国区目前也没有对 OEM 发任何 Letter ;
3. NVIDIA 总部还在分析美国政府的政策要求，预计还需要2~3天才会有对中国区客户与合作伙伴的沟通口径”

Nvidia/AMD가 이슈가 되면서 중국내 대체 기업에 대한 관심도 높아질 것으로 예상되는데요. 과거 Nvidia/AMD/삼성 에서 근무했던 Lingjie Xu이 설립한 Biren이 그나마 눈에 들어오네요.

MCM구조를 적용한 제품을 최근 발표했는데 A100보다 높은 성능을 주장하고 있습니다. 물론 실제 제품 성능과 여러가지를 고려 해봐야하고 소프웨어도 중요한 만큼 아직 믿기는 어렵지만 대단하긴 하네요

https://www.nextplatform.com/2022/08/25/china-launches-the-inevitable-indigenous-gpu/amp/

보고서 링크: http://cuts.kr/yejxH

중국상무부, 미국의 엔비디아에 대한 조치는 중국 기업의 권익과 글로벌 공급망 안정성을 훼손하는 일이다

https://www.reuters.com/technology/china-opposes-us-move-barring-nvidia-selling-it-high-end-chips-2022-09-01/

하루만에…😨미 정부, 엔비디아 H100 개발을 위해 수출 승인, 또한 미국 업체 지원을 위한 A100 수출을 2023년 3월 1일까지 승인

https://www.channelnewsasia.com/business/us-allows-nvidia-export-transfer-tech-develop-ai-chip-2915656

그래도 업체가 징징거리니 이야기 들어주는거 같아서, 미 정부가 일정 수준 유연하게 대처할 가능성이 있겠다 생각했는데 시장은 그냥 구조적인 문제로 받아 들이나 보내요ㅠ

미국이 오늘 승인한 내용은 중국 수출에 대한 큰틀은 유지, 다만 엔비디아가 H100 개발 늦어진다 우린 어쩌냐 징징거리니까 판매가 아닌 개발에 필요한 수출입 승인해주고, 중국이 아닌 미국업체 지원시 A100 수출을 승인해준다는 내용

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (09/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 M&A책임자, 디디추싱 이사회에서 사임
http://cuts.kr/gyLGO

Broadcom, 인프라 투자 강세로 긍정적인 실적 및 가이던스 제시
http://cuts.kr/iSdfe

GeForce RTX 4080 Founder Edition 유출
http://cuts.kr/jLYif

일본정부, 플로피 디스크와의 전쟁 선포
http://cuts.kr/CKpZp

Ryzen 7000 시리즈 발열 제한에 어려움
http://cuts.kr/xfTOG

TSMC, 일본 JV 직원 고육 프로그램 시작
http://cuts.kr/AdUqZ

Apple, 오클라호마 시티 직원 노동조합 신청
http://cuts.kr/uNbkQ

감사합니다

Meta, Qualcomm과 VR칩 개발 합의

https://www.reuters.com/technology/meta-qualcomm-strike-agreement-custom-virtual-reality-chips-2022-09-02/

바이든 정부, 미 자본의 중국 기술 투자 제한 검토, 추가적인 AI칩 제한 조치 검토 중

https://amp.scmp.com/tech/policy/article/3191227/biden-weighs-curbs-us-investment-china-tech-and-action-against-tiktok

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (09/05)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔 에메랄드 레피드 64코어 vs AMD 베르가모 160코어
http://cuts.kr/dOEoB

인텔 렙터레이크, 총 14개의 모델 출시 예정. 플레그쉽 Core i9-13900K 24코어(8+16) 예정
http://cuts.kr/MOtDm

AMD/Nvidia GPU가격 하락 지속. RTX 3090 $1000이하
http://cuts.kr/rWERA

AMD Ryzen 7000의 내장형 GPU는 이론적으로 닌텐도 스위치 보다 빠름
http://cuts.kr/qlIUG

Intel ARC GPU 드라이버 개발이 지연되고 있는 이유는 개발의 핵심이 러시아에서 진행되고 있기 때문
http://cuts.kr/PdzMT

8월 Steam Survey, Intel 점유율 상승, Nvidia RTX 3060 강세, 오큘러스 2 하락
http://cuts.kr/eDobf

IDC, 2023년에도 PC -2.3% 역성장 전망
http://cuts.kr/McMIJ

애플의 3개의 XR기기 중 첫번째 모델 이름은 Reality Pro
http://cuts.kr/bQLRz

iPhone 14, 더 큰 용량의 배터리와 AOD 탑재 전망
http://cuts.kr/ImOvx

'중국 GDP의 4% 이상' 청두·선전 봉쇄로 中 경제성장 '먹구름'
http://cuts.kr/zeDUP

감사합니다

금주 애플 iPhone 14 발표시기에 맞춰 3,400만대 준비, 올해 말까지 9,000만대 생산 예정

https://money.udn.com/money/story/122229/6588541

여전히 GPU 점유율은 엔비디아

https://wccftech.com/nvidia-retained-80-discrete-gpu-market-share-amd-20-in-q2-2022-despite-gaming-revenue-losses/

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 메타 (META US), ‘햅틱’ 기업 인수. 애플 XR 기기 출시 구체화
 
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
 
1. Event:
- 메타 (META US)는 촉감 경험을 적용할 수 있는 햅틱 (Haptic) 기술 기업인 ‘로펠트’를 인수
- 메타는 기존에도 메타버스에서 몰입감 (Immersive)을 강조. 이러한 몰입감은 햅틱의 적용을 통해 확보
- 메타 VR/AR 기기 출시 계획: 22년 10월 ‘캄브리아’ (고급형, 최소 USD799 이상 or USD1,000 상회, 저가형 노트북과 유사) / 23년: 퀘스트2 / 24년: 펀스턴 (캄브리아 후속), 카디프 (저가형)
- 또한 애플은 1Q22 XR 기기 출시 전망. 언론에 따르면 초도 물량은 1백만대. 또한 3가지 종류의 기기 (N301: 고급형, N602: 보급형, N421: 스마트글래스) 개발 중이며 첫 명칭은 ‘리얼리티 프로’ 전망
- 메타 로펠트 인수: https://bit.ly/3Rp2VRy
- 에플 1Q23 출시 전망: https://bit.ly/3D20RdE
- 애플 리얼리티 프로: https://bit.ly/3CUC8YM
 
2. 결론:
- 신규 HW 경쟁력을 확보하기 위한 빅테크 기업들의 XR (VR/AR) 기기 출시 계획 확대 지속 전망. 인터넷 기업 중 메타의 4Q22 관련 매출 확대 전망
- 4Q20 페이스북의 퀘스트2 성과는 그동안 미진했던 VR 기기 판매량에 대한 자신감으로 연결. 1) 낮은 가격 (USD299), 2) 별도 기기 필요 X (Stand-alone), 3) 디스플레이의 (주사율 120Hz)의 개선 때문
- 이에 PC, 모바일에 이어 신규 HW로 떠오른 VR/AR 기기에 대한 빅테크의 투자 및 시장 진입 확대 예상
- IDC는 2023년 VR 기기 출하량 23백만대 (+44% YoY) vs 애플 스마트폰 출하량 2008년 11백만대, 2009년 25백만대, 2010년 47백만대
- 아직 개인화 기기가 아닌 가구당 1대 미만 정도의 보급 예상되나 중장기 컨텐츠 및 몰입감 개선 통해 보급량의 확대 지속 전망
- 메타의 퀘스트2는 4Q20 1~1.5백만대, 21년에는 10백만대 판매 추정. 10월 출시 예정인 4Q22 캄브리아는 USD 800 이상 추정되며 4Q22 매출 확대 기여 전망
 
감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (09/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플, Apple Watch SE보다 저렴한 제품 준비 중
http://cuts.kr/ZbSjy

EU, 업데이트 5년 보장등을 포함한 스마트폰 산업 현황에 대한 규정 및 보고서 초안
http://cuts.kr/ikBDB

PC용 DDR5 보급형 메모리 모듈 가격 하락세...AMD에 호재
http://cuts.kr/pFVDW

삼성폰 부품 협력사 9월 공장가동률 '최저'
http://cuts.kr/UJoeu

Ryzen 7000 출시에 앞서 5000시리즈 가격 하락세
http://cuts.kr/YoDUd

ASUS, 올해 2분기 국내 노트북 시장 점유율 2위 달성
http://cuts.kr/ZoCID

인텔, Arc A770/750 곧 동시 출시 예정
http://cuts.kr/obcgM

감사합니다