[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/22)

Micron, 시장 예상 수준의 부진.
2023년 부진한 시장 상황을 고려 상여급 중단/10% 인원 감축/CAPEX 감소 진행 예정
http://cuts.kr/KYDIp

iPhone SE4, 수요 등의 이슈로 취소되거나 2024년 출시 연기
http://cuts.kr/dLthg

GM 크루즈 로봇택시 오스틴/피닉스 지역 서비스 시작
http://cuts.kr/LxGvl

애플, 커스텀칩 개발을 지속하고 있지만 iPhone 15는 여전히 퀄컴 5G 모뎀 사용
http://cuts.kr/xwyYn

노트북용 RTX 40시리즈 사양 유출
http://cuts.kr/cfYFP

인텔 Core i9-13900KS 150W TDP 확인
http://cuts.kr/fmxbR

인텔, GPU/CPU 사업부 통합, 라자 코두리 CA(Chief Architect) 선임
http://cuts.kr/opqYY

TDK, 2023년 하반기까지 스마트폰 시장 회복 어려울 것
http://cuts.kr/hHBaz

감사합니다.

테슬라, 4nm 칩 TSMC 애리조나 공장 발주. 2024년부터 생산 시작 전망

https://www.digitimes.com/news/a20221221PD217/automotive-ic-tesla-tsmc.html

Micron FQ1 2023 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]

통제 가능한(Controllable) 조치는 대략 이뤄졌음. 수요 회복을 기다릴 뿐

동사 홀로 적극적으로 공급을 줄인다 할지라도 시장의 수급환경을 극적으로 변화시킬 수 없음을 인지하고 있음에도 불구하고 공급에 대한 대폭 조정을 하는 이유는 재고 과잉 등의 요인에 따른 Cash Flow 악화가 주된 요인임

금번 다운사이클에서 메모리 공급사 전반적으로 감가상각비에 대한 무게를 체감함. 향후 유의미한 가격인상이 나타나기 전까지는 적극적인 투자를 집행할 가능성은 낮음

수요의 회복 시점에 대한 가시성이 떨어지는 것은 사실이나, 공급의 축소가 유의미하게 나타나고 있기에 더 이상 공급’과잉’ 관점에서의 접근은 의미가 크지 않음

수요의 회복 속도가 느린 것이 리스크 요인일 수는 있으나, 공급 축소의 속도가 더딘 것은 더 이상 리스크 요인으로 보기 어렵다고 판단

23년 전망자료(참고)에서 제시한 바와 같이, 23년 4월 전후의 DRAM 현물가격 인상을 예상하고 있으며 이를 기준으로 메모리 업종 매수 관점으로 접근함이 유효 하다고 판단

4월 현물가격 인상을 전망하는 이유는 1) 공급자 DRAM 재고 누적 속도의 유의미한 감소 시점을 3Q23으로 추정하는 바에 대한 선행성을 고려, 2) 메모리 수급 주체들의 중요 의사결정이 집중된 시기이기 때문(中모바일, MSFT, Meta, 메모리공급사 등)

보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221222160533847_154

CPU가격이 내려가는건 좋지만..문제는 보드 가격 ㅠㅠ

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-prices-in-free-fall-ryzen-9-7950x-drops-to-569

HTC, VR사업부 매각 뉴스는 사실이 아니라 발표

https://ctee.com.tw/news/tech/779410.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/정유진]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

중국 10월 스마트폰, 여전히 부진

• 10월 스마트폰 출하량 2,380만대 (-27.2% YoY) 전체 핸드셋 2,440만대 (- 27.5% YoY)
• 10월 누적 스마트폰 출하량 2.14억대 (- 22.1% YoY)
• 5G 스마트폰 비중 80.1%
• 해외브랜드(아이폰): 전체 31.0%로 상대적 강세
• 작년 아이폰+중국 경쟁 제품 출하로 10월부터 강한 반등이 나왔으나 올해는 수요 약세/락다운 이슈로 부진한 모습 지속. 최근 방역정책 완화로 확진자가 증가하고 있는 만큼 당분간 상황을 지켜봐야할 것. 단기간 급격한 회복은 어려울 것으로 예상

관련자료: http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221226393199223190.pdf

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/27)

중국 스마트폰 기업, 자체 개발한 칩 사용
https://cutt.ly/c09PnWa

IC공급망, 24년까지 성장 궤도로 복귀 어려워
https://cutt.ly/y09PWpo

인도, 23년 스마트폰 출하량 10% 성장 예상
https://cutt.ly/r09PEJp

애플 공급업체, 인도 북부에 투자
https://cutt.ly/309PYUo
애플 공급업체는 제조 위해 인도로 이동 중. 애플 공급업체들은 인도 산업단지에 280억 루피 (3억 4천만달러) 설비투자 예정.

TSMC, 애플 3나노 칩 생산 도입
https://cutt.ly/Q09OSgJ
오는 12월 29일, 대만 남부과학단지 (STSP)팹18에서 3나노 공정 기술 적용한 칩 생산 개시 기념식 개최 예정. 23년도 후반에 아이폰15용 M3칩 및 A17바이오닉은 TSMC의 향상된 3나노 공정 기반으로 제조 할 예정.

애플, 일본 체납세 9800만 달러
https://cutt.ly/F09O2yN

애플, 아이폰 14프로 신규 GPU도입 무산으로 인해 이전 모델과 차이 미미
https://cutt.ly/D09OBUR

애플, 인재 유출로 인해 차기 SoC 개발에 차질… 경쟁사에 따라 잡힐수 있어
https://cutt.ly/g09PeZC

메타, 개인정보 보호 소송 7억2500만달러로 합의
https://cutt.ly/k09Ob0i

파운드리 기업, 23년 하반기 수주/가동률 반등 가능성
https://cutt.ly/009PcJB

인텔 14세대 Meteor Lake, AV1인코딩/디코딩 공식 지원
https://cutt.ly/K09O7iP

인텔 14세대 Meteor Lake CPU 데스크탑 모델 취소 루머… LGA1851은 3세대 지원
https://cutt.ly/409Pt5z

AMD Ryzen 7000 Non-X 시리즈 슬라이드 유출, 1월 10일 출시
https://cutt.ly/b09IVH4

삼성전자, 2023년에 반도체 생산량 증설 예정
https://cutt.ly/z09I9Lv

일본 국회의원, “TSMC, 일본에 두 번째 공장 건설 고려 중”
https://cutt.ly/p09I73o

TSMC, 독일에 첫 유럽 공장 건설 논의 중
https://cutt.ly/x09OeUD

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/28)

반도체 칩 기업, 수요 하락에 재고 상승 중
https://cutt.ly/u04mdQn

미국 반도체 규제에 중국 기반 칩 기업 IPO 증가
https://cutt.ly/W04m1t5

IC패키징 및 테스트 장비 배송 리드 타임 현저히 단축
https://cutt.ly/v04QteD

중국 칩 제조업체, 12인치 MEMS 팹 라인 착공
https://cutt.ly/n04m8Ak

22년도에 중국 SiC기판 가격 하락… 23년도엔 안정화 예정
https://cutt.ly/N04QqQo

"美 반도체공급망 재편 최대수혜국은 대만…韓도 기회잡아야"
https://cutt.ly/Y04nw7o

미국 의회, TikTok 앱 차단 논의 중
https://cutt.ly/g04mluP
인기 소셜 네트워크인 틱톡은 중국에 기반을 두고 있어 오랜 기간 미 정부의 감시 대상. 국가 보안 상의 이유로 미국 하원은 이제 정부 기기에 틱톡 설치 금지. 미국에서 전면 차단될지는 미정.

테슬라, 1월 상하이에서 감산 생산 계획 발표
https://cutt.ly/q04mT7G

애플, 신규 아이패드 미니 23년 말 또는 24년 초 출시 예정
https://cutt.ly/M04b9a2

애플, 21년 대비 떨어진 아이폰 출하량 불구하고 중국 스마트폰 시장 점유율 상승 중
https://cutt.ly/304n6N2

아이폰14 프로 리드 타임, 중국 코로나 폭등 이전으로 복귀
https://cutt.ly/U04my7p

대만 총통, “TSMC의 해외 확장은 국내 산업에 대한 위협이 아니라 대만의 힘을 뜻하는 것”
https://cutt.ly/m04njCP
칩 분야에서의 지배력 때문에 전 세계의 주목과 경계를 받게 된 대만. 해외 정부는 적극적으로 TSMC로부터 투자 유치. 그러나 TSMC설립자는 대만이 보유한 우수한 생태계와 노동력 때문에 여전히 TSMC가 투자할 최적의 장소는 대만이라고 밝힘. 대만 칩 산업에 대해 우려할 필요 없다는 의미.

인텔 신규 B760 메인보드, B660 대비 2만원 가량 가격 인상
https://cutt.ly/x04bXMX

엔비디아GeForce RTX 4070 Ti 그래픽 카드, 중국에서 미화 1000달러 이상으로 등록
https://cutt.ly/M04bHy5

엔비디아, 1월 3일 "GeForce Beyond" 방송 컨펌… RTX 40 노트북 및 RTX 4070 Ti 데스크탑 GPU 출시 예정
https://cutt.ly/E04bNOV

AMD Ryzen 5000 CPU, 독일에서 Ryzen 7000칩보다 7배 많이 판매
https://cutt.ly/z04bLkb

삼성전자, 2023년부터 메모리 가격 인하 시작 (Digitimes)
TSMC, 부진한 23년 1분기 대비 (Digitimes)

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/29)

애플, 심각한 아이폰 14 플러스 매출 부진에 우려… 아이폰 15 모델 라인업 재평가 루머
https://cutt.ly/y06AauW
아이폰14플러스는 가장 최근에 아이폰 라인업에 추가되었으나, 일반 14모델과 동일한 디자인, 카메라 및 성능을 제공하여 매출 부진. 루머에 따르면 애플은 1) 모델 사이에 더 큰 차이를 두거나, 2) 플러스 모델 가격 인하할 가능성 있음.

애플 아이폰 15 울트라, 폭스콘에서 독점 조립하지 않을 예정
https://cutt.ly/b06AxCO
트렌드포스에 따르면 애플은 내년에 폭스콘과 더불어 아이폰 15 프로 맥스를 조립하기 위해 Luxshare를 조립 업체로 추가 모집. 최근 몇 달간 폭스콘 공장에서 문제가 발생한 후 애플은 단일 제조업체에 의존도를 낮출 의향. Luxshare에서 이행할 주문 비율은 아직 불분명.

‘25년까지 아이폰 폴드 출시 루머
https://cutt.ly/k06SYn6

애플, ‘23년 말에 차세대 CarPlay 출시 예정
https://cutt.ly/u06ArS5

폭스콘, 현금 보너스로 직원 퇴사 막아… 코로나 사태 끝남에도 인력 부족
https://cutt.ly/W06SJGM

삼성D, 애플 아이폰14프로 OLED 양산에 잉크젯 공정 추가
https://cutt.ly/x06AAtx

‘22년도 VR시장 부진… 애플이 ‘23년에 VR제품 출시하는지가 관건
https://cutt.ly/U06A340

서버/클라우드, ‘23년도에 전자/전기 공급망 안정화에 핵심 산업
https://cutt.ly/o06FyYU

TSMC, ‘23년 중반에 3나노 칩 생산 확대 예정 (Digitimes)
퀄컴, ‘23년 휴대폰 SoC가격 인하 가능성 (Digitimes)

감사합니다.

TSMC, Top 10 모든 고객사 모두 주문 축소로 1분기 가동률 하락 전망. 웨이퍼 재고 증가

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000653753_WTN6DOTZ6JVC8L2J6KE4Q

TSMC, 양호한 수율로 3nm 대량생산 시작, 대만투자 중심 재확인

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-reaffirms-commitment-to-Taiwan-despite-U.S.-chip-push

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/30)

테크 IPO 시장 ‘22년에 무너져… ‘23년도 부진할 예정
https://cutt.ly/O2eAsGw
IPO 거래 수익 2022년에 94% 급감. 2021년, 15개의 IPO가 최소 10억달러를 모금한 이후 올해에는 단 한 건의 테크 거래도 10억달러를 조달하지 못함. 주목할 만한 유일한 거래는 10억달러 가까이 자금을 조달하는데 성공한 인텔의 모빌아이.

중국 스마트폰 수요 감소, 4분기에도 회복될 기미 안보여
https://cutt.ly/22eDIDP
‘22년 3분기, 중국향 스마트폰 출하량은 5,840만대로 전년 동기 대비 20.5% 감소. 코로나로 인한 중국 봉쇄와 수요 약화 때문. 4분기에도 중국의 경제 전망과 소비자 신뢰도가 회복 기미를 보이지 않아. 대부분의 스마트폰 브랜드는 재고 정리 우선시.

폴더블 스마트폰 수요, ‘23년에 상승할 것… 경쟁 치열
https://cutt.ly/42eDK08

‘23년 인도 5G 스마트폰 출하량, 4G 출하량 넘을 것
https://cutt.ly/42eS1eX

애플, ‘24년 출시될 11.1인치 및 13인치 OLED iPad Pro 모델 작업 중
https://cutt.ly/Y2eADu8

애플 미니 LED디스플레이 공급업체, “OLED 전환 예정 루머에 미니 LED 수요 줄고 있다”
https://cutt.ly/02eACnR

애플, ‘23년 출시 루머 돌았던 미니 LED 디스플레이 14.1인치 iPad Pro 계획 취소
https://cutt.ly/82eAHBC

아이폰 15용 A17칩, 프로세싱 성능보다 배터리 수명에 초점
https://cutt.ly/L2eAYQx

아이폰 15, 새로운 TSMC 3나노 칩 탑재로 전력 효율 35% 향상 가능
https://cutt.ly/w2eSByy

아이폰 14 프로 공급 정상화 가까워져… 크리스마스 후 수요 완화 및 생산량 증가
https://cutt.ly/z2eAbyO

엔비디아 RTX 4070 Ti MSRP, 취소된 RTX 4080 12GB보다 최소 10% 저렴한 799달러
https://cutt.ly/52eAegr

한국 11월 반도체 생산량, 글로벌 경제침체 이후 최대 감소
https://cutt.ly/D2eDtCA

IC 디자인 업체, 높은 파운드리 가격에 압박 받아
https://cutt.ly/H2eDb2L

TSMC, 3나노 생산 확대, 2나노 팹 건설 준비 (Digitimes)
DRAM 현물 가격 ‘22년에 40%이상 하락 (Digitimes)
애플 공급업체, 새 아이폰 관련 주문의 일부 23년 1분기로 연기 (Digitimes)

감사합니다.

새해 복 많이 받으세요!

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (01/02)

美 의회, “‘23년, 소셜 미디어 규제 추가 도입될 것”
https://cutt.ly/p2pUSyY
의회가 정부 기기에서 틱톡을 금지하는 법안을 통과시킨지 며칠 후, 올해 소셜 미디어 기업들을 추가로 규제할 것이라고 발표. 국가 보안뿐만 아니라 소셜 미디어의 중독성, 아동 보호 강조.

韓 윤 대통령, 글로벌 칩 경쟁 위해 반도체 인센티브 강화 지시
https://cutt.ly/z2pIo3R

한국 칩 제조업체, 칩 수요 부진 영향 ‘24년까지 이어져
https://cutt.ly/q2pIlz4

코로나 문제 불구하고 중국 아이폰 생산 정상화 시작
https://cutt.ly/A2pOd9b

애플, 아이폰 15/15플러스 모델 가격 인하 고려 루머
https://cutt.ly/n2pUQof
아이폰 14프로 및 프로 맥스의 수요가 예상보다 높으며, 기본 모델인 14/14플러스의 수요가 낮다는 보고 속출. 베이스 모델인 14는 13 대비 이점이 거의 없다는 지적. 애플은 15와 15플러스의 가격을 대폭 인하할 것으로 추정.

애플 팀 쿡/기시다 후미오 일본 총리 회동, 앱스토어와 일본 투자 논의
https://cutt.ly/U2pUIRr

애플, ‘22년도 출시 예정이었던 클래식 음악 앱 무소식
https://cutt.ly/U2pUT5p

애플, 2000년 이후 처음으로 4분기 맥 신제품 미출시
https://cutt.ly/u2pUOSh

메타, 스마트렌즈 기업 인수...AR글래스 개발 박차
https://cutt.ly/R2pUc0K

GPU 재고 정리, 완료 수순 접어들어… 그래픽카드 가격 하락 끝자락
https://cutt.ly/y2pIUR0

‘25년까지 NAND플래시 메모리 수요 성장률 30% 미만 유지
https://cutt.ly/X2pOcrN

CSP/통신 사업자 설비 투자 삭감으로 네트워크, 서버 칩 수요 감소
https://cutt.ly/z2pOcKC

인텔 Arc Graphics Driver 31.0.101.4032 출시
https://cutt.ly/w2pIOlQ

TSMC 3nm 수율, 60%에서 80% 사이로 추정
https://cutt.ly/y2pIctb

AMD/인텔/엔비디아, TSMC에 주문 대폭 감축
https://cutt.ly/I2pIWHd

AMD, 엔비디아에 이어 물류 센터 홍콩에서 대만으로 이전
https://cutt.ly/k2pIGKN

삼성전자, ‘23년 메모리 반도체 제품 가격 인하 가능성 제기
https://cutt.ly/I2pIR71

감사합니다.

나오긴 하는건지…1월 10일 발표에서 정확한 스케쥴이 발표될 것으로 예상됩니다

https://www.etnews.com/20221230000157

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (01/03)

대만 수출액 3개월 연속 하락
https://cutt.ly/62dRV91

애플, 3월부터 아이폰 · 아이패드 · 맥 배터리 교체 비용 인상 예정
https://cutt.ly/K2dRnXl
애플은 아이폰 13 시리즈 이하 구형 아이폰 모델의 보증 기간이 지난 배터리 교체 가격 20$ 인상. 맥북 에어 모델은 30$ 인상, 맥북 프로는 50$. 아이패드는 아이폰과 동일한 20$ 인상. 배터리 교체 대신 신형 기기 구매 유도.

테슬라, ‘22년에 차량 131만대 배송
https://cutt.ly/N2dRTAq
전년 대비 40% 성장했지만, 50% 였던 목표치 달성 실패. 목표 달성하기 위해 140만대 이상의 차량 배송했어야 함. 10월에 테슬라는 목표치에 못 미칠 가능성이 높다고 발표, 월가는 그에 따라 목표 하향 조정. 하지만 월가의 하향 조정된 전망치인 134만대도 달성하지 못함.

미 반도체 장비업체 AMAT, SKC 자회사 앱솔릭스에 지분 투자
https://cutt.ly/12dRe6c

감사합니다.

애플, 수요 감소로 AirPods, Apple Watch, MacBook 중국 부품 공급사들에 대한 주문 축소

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/China-s-tech-supply-chain-reels-as-infections-soar-demand-sours

Nvidia를 시작으로 CES 2023도 시작됩니다. Nvidia는 노트북용 제품과 4070ti 관련 내용을 중심으로 발표가 진행될 것으로 예상됩니다

https://youtu.be/CJWZuZsD0zQ

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (01/04)

한국 정부, 반도체 1조 투자하면 1천500억 세금 깎아준다…15% 공제 추진
https://cutt.ly/l2hTcwd

한국, 허위 광고 혐의로 테슬라에 220만 달러 벌금 부과
https://cutt.ly/D2hIFVC
공정거래위원회는 화요일 성명에서 테슬라가 전기차의 주행거리와 충전속도, 연료비 절감액 등을 허위로 홍보·과장했다고 밝힘. 테슬라코리아는 입장 표명 하지 않음.

인도, 에어팟/애플워치 USB-C 탑재 면제 가능성
https://cutt.ly/d2hIBOq

인도 아이폰 생산 점유율, 향후 5년동안 비약적으로 증가 예정
https://cutt.ly/s2hOQpj

인도, 맥북 및 아이패드 제조 장려하기 위해 인센티브 강화
https://cutt.ly/92hOERb

애플 XR 헤드셋, 다양한 기능 탑재 예정
https://cutt.ly/D2hYHYL
혼합 세계 뷰에서 현실 뷰로의 전환 다이얼, 허리에 매는 배터리 팩, 에어팟 연결을 위한 H2칩 탑재 등. 가격은 약 3000 달러일 것으로 예상.

애플, 아이폰 16부터 더 빠른 LPDDR5X RAM으로 전환…. 아이폰 15는 건너뛴다
https://cutt.ly/E2hY38V

아이폰 15, 모든 라인업 업그레이드 전망… USB-C포트 탑재 예정
https://cutt.ly/X2hIn04
아이폰 15 베이스 모델에 아이폰14 ‘프로’에 사용된 48MP 카메라 탑재. 아이폰 15 프로와 프로 맥스 모델에는 잠망경 렌즈 추가 탑재하고 RAM도 6GB에서 8GB로 상승. 전체적으로 이전 세대와 차별화된 업그레이드.

애플 TV+, 새로운 마케팅 책임자로 베테랑 디즈니 임원 리키 스트라우스 고용
https://cutt.ly/E2hU0Uk

Micro-LED 디스플레이 애플워치와 저가형 “AirPods Lite”, ‘24년 출시 루머
https://cutt.ly/P2hUhyZ

폭스콘 아이폰 공장, 몇 주 만에 거의 피크 용량으로 생산 재개
https://cutt.ly/s2hY5Uo

폭스콘, 엔비디아와 파트너십… 엔비디아의 칩 활용해 자율 주행 차량 플랫폼 구축
https://cutt.ly/92hI0op

인텔, CES 2023에서 메인스트림 13세대 코어 Raptor Lake 데스크탑 및 N 시리즈 CPU 출시
https://cutt.ly/h2hTfLR

인텔, 최대 24코어 HX 플래그십 CPU 포함된 13세대 Core Mobile HX/H/P/U 시리즈 출시
https://cutt.ly/U2hTmlH

인텔, 12세대 CPU 모든 모델 가격 10% 가량 인상
https://cutt.ly/92hYwuK

엔비디아, GeForce RTX 40 노트북 GPU RTX 4090 시리즈 발표
https://cutt.ly/S2hTkW8

엔비디아, 799달러 GeForce RTX 4070 Ti 그래픽카드 발표… 1월 5일 출시
https://cutt.ly/92hTv2m

30년 경력의 베테랑: TSMC를 대체할 수 있는 기업은 삼성 뿐
https://cutt.ly/o2hTQJ6

IC 제조 업체, ‘23년 상반기 재고 정상화 가속화하기 위해 가동 축소
https://cutt.ly/22hOzK6

퀄컴/미디어텍, ‘23년에 3나노 모바일 SoC 출시 가능성 낮아
https://cutt.ly/L2hObh2

메모리 반도체 업체, ‘23년 1분기에 적자 확대 예정 (Digitimes)
‘23년 1분기에 IC 디자인 업체 바닥 도달 (Digitimes)
TSMC, 시스템 메모리 업체로부터 7나노 이하 칩 수주 확보 (Digitimes)

감사합니다.