#大公司负面消息
滴滴使用体验太差了，预估时间本来是蛮好的缓解等车焦虑的功能，但从来没有准过，前面几十位排队的时候可快了，最后一位总能卡出个十多分钟朝上，反而带来非常多因为对等车时间预估不准确导致的赴会时间留的不够等等一系列问题，以至于用的时候更加焦虑烦躁，真都没算法工程师或者产品经理管一管这个功能么？算不清楚时间，咱不算不行么？
滴滴使用体验太差了，预估时间本来是蛮好的缓解等车焦虑的功能，但从来没有准过，前面几十位排队的时候可快了，最后一位总能卡出个十多分钟朝上，反而带来非常多因为对等车时间预估不准确导致的赴会时间留的不够等等一系列问题，以至于用的时候更加焦虑烦躁，真都没算法工程师或者产品经理管一管这个功能么？算不清楚时间，咱不算不行么？
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网友爆料，江西南昌某高校，要求学生“自愿”签署抵制高彩礼承诺书。且该高校为理工类大学，总体男女比例7:3，唯独男女3:7的经管学院需要签承诺书。
到底是想让所有学生签还是想让女生签不言自明了吧？
前段时间，江西也有乡里开座谈会，要求女青年签抵制高彩礼承诺书的新闻。当时已经是骂声一片，结果居然有高校紧随其后，是形式主义上头还是真觉得女性拥有彩礼的议价权？
江西溺女的“风俗”由来已久，高彩礼不过是长期重男轻女的反噬。截止2020年的数据，江西男女比例为110.04:100，加上女性往往比较长寿，婚恋阶段的比例肯定差距更大。
不去移风易俗重男轻女，不去移风易俗将女性排除在外的主流继承模式，不去移风易俗孩子默认冠父姓，不去移风易俗将家暴当做家务事、让女性极易陷入婚内暴力却求助无门的社会环境，反倒是先来捏软柿子，非要让货物承诺自己不涨价，买家和卖家呢，再次隐身了吗？
到底是想让所有学生签还是想让女生签不言自明了吧？
前段时间，江西也有乡里开座谈会，要求女青年签抵制高彩礼承诺书的新闻。当时已经是骂声一片，结果居然有高校紧随其后，是形式主义上头还是真觉得女性拥有彩礼的议价权？
江西溺女的“风俗”由来已久，高彩礼不过是长期重男轻女的反噬。截止2020年的数据，江西男女比例为110.04:100，加上女性往往比较长寿，婚恋阶段的比例肯定差距更大。
不去移风易俗重男轻女，不去移风易俗将女性排除在外的主流继承模式，不去移风易俗孩子默认冠父姓，不去移风易俗将家暴当做家务事、让女性极易陷入婚内暴力却求助无门的社会环境，反倒是先来捏软柿子，非要让货物承诺自己不涨价，买家和卖家呢，再次隐身了吗？
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TT上出了一个新的「少年滤镜」，能让你看起来像十几岁时的样子‼️
大家都在用这个滤镜回忆自己的青春，也有母亲回忆自己去世孩子的样子..
每个人都在重温过去的自己，家人.....
【网评】珍惜自己还年轻的时间吧，大家都很好看，自信开心一点，不要emo！
【网评】I miss that face
大家都在用这个滤镜回忆自己的青春，也有母亲回忆自己去世孩子的样子..
每个人都在重温过去的自己，家人.....
【网评】珍惜自己还年轻的时间吧，大家都很好看，自信开心一点，不要emo！
【网评】I miss that face
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#大公司负面消息
有个件南京到上海，2周了没反应，快递也联系不上，打快递公司客服说帮你核实，核实了2周没反馈，忍无可忍，中国邮政填了个投诉单，15分钟快递公司打过来说这个件忘在角落没发走，今晚18点一定有物流
陷入深深的无语，一时不知该夸奖中国邮政投诉效率高，还是吐槽圆通各种糊弄不见邮政爹爹不落泪🫠
有个件南京到上海，2周了没反应，快递也联系不上，打快递公司客服说帮你核实，核实了2周没反馈，忍无可忍，中国邮政填了个投诉单，15分钟快递公司打过来说这个件忘在角落没发走，今晚18点一定有物流
陷入深深的无语，一时不知该夸奖中国邮政投诉效率高，还是吐槽圆通各种糊弄不见邮政爹爹不落泪🫠
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#内幕消息
我主导过两次知乎大V迁移。
第一次是2019年，涌现出了半佛仙人、IC实验室、小约翰可汗、安森垚、卢诗翰等著名大号，这些人的多栖成功，导致很多大V唾弃知乎不给流量，运营菜鸡，心存一些怨气。
有了互联网史上长达数年的贬低。
第二次是2021年，也涌现出了不少大号，包括我自己这个菜鸡在内，由于这次尝试的达人更多更广，大量认为自己也能复刻半佛神话的大V折戟沉沙了，反而消弭了众多知乎创作者对知乎的怨气。
用实践验证冲关难度，更新了共识。
能够看清多平台规则的绝对是少数派，能够自制商业化流程的更是少数派，这群攻坚者有一个共同特点，以数年为期，爱日拱一卒，是长期主义的信徒，最终成全均匀的火。
一部分对自身能力祛魅的大V，也安稳做起了账号，关掉对外界的窥视，鲜少在社群里吐槽知乎了，反而账号得到了许多寸进。（ps：不吐槽是完全不可能的，各平台都这样。）
还有一部分是在验证小红书、微博、B站、抖音的过程中，转行了的，譬如去做了直播带货的主播、运营…
这两期难得的人类观察
让我感觉还是要尽早接触实质，去除人生噪点
我主导过两次知乎大V迁移。
第一次是2019年，涌现出了半佛仙人、IC实验室、小约翰可汗、安森垚、卢诗翰等著名大号，这些人的多栖成功，导致很多大V唾弃知乎不给流量，运营菜鸡，心存一些怨气。
有了互联网史上长达数年的贬低。
第二次是2021年，也涌现出了不少大号，包括我自己这个菜鸡在内，由于这次尝试的达人更多更广，大量认为自己也能复刻半佛神话的大V折戟沉沙了，反而消弭了众多知乎创作者对知乎的怨气。
用实践验证冲关难度，更新了共识。
能够看清多平台规则的绝对是少数派，能够自制商业化流程的更是少数派，这群攻坚者有一个共同特点，以数年为期，爱日拱一卒，是长期主义的信徒，最终成全均匀的火。
一部分对自身能力祛魅的大V，也安稳做起了账号，关掉对外界的窥视，鲜少在社群里吐槽知乎了，反而账号得到了许多寸进。（ps：不吐槽是完全不可能的，各平台都这样。）
还有一部分是在验证小红书、微博、B站、抖音的过程中，转行了的，譬如去做了直播带货的主播、运营…
这两期难得的人类观察
让我感觉还是要尽早接触实质，去除人生噪点
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#内幕消息
其实很多时候，我们看一些商业模式的本质，
不能被一些媒体或公开的所谓正确结论所影响
Chatgpt🔥了之后，我们只看到Openai的AI模型，训练成本，非盈利组织，多么伟大的创始人。没看到模型的千亿级参数训练背后的，海量数据标注怎么实现，海量训练的数据怎么来。这才是商业冷启动的关键。
再举个例子，我们只看到张小龙产品之神，微信的简洁产品观，但是当初跟小米竞争之后，摇一摇，漂流瓶，附近的人功能，荷尔蒙社交对于关系链密度形成的重要性，这才是弯道超车关键。
更别说，shein的今天，大家都认为创始人怎么坚持扎根服装供应链，做正确的事情，但人家早期怎么接住谷歌广告漏洞，积累第一桶金。
字节跳动早期今日头条是如何度过算法冷启动，留存怎么坐上去的，数据怎么拿到的，内容怎么冷启动的，大家可能也没看到，只看到字节算法多厉害。
百度跟谷歌大战的时候，百度音乐发挥了多么重要的场景，音乐使用版权怎么来的。
蚂蚁金服，余额宝冷启动时候，利率为什么比银行高？
为什么拼多多早期可以刷屏微信？
商业嗅觉和洞察的形成背后，需要我们具备独立判断和反共识的思考，找到每个事情成功的关键动作，特别是新物种对旧势力的挑战，一定得有大力出奇迹，非常刁钻的手段。
其实很多时候，我们看一些商业模式的本质，
不能被一些媒体或公开的所谓正确结论所影响
Chatgpt🔥了之后，我们只看到Openai的AI模型，训练成本，非盈利组织，多么伟大的创始人。没看到模型的千亿级参数训练背后的，海量数据标注怎么实现，海量训练的数据怎么来。这才是商业冷启动的关键。
再举个例子，我们只看到张小龙产品之神，微信的简洁产品观，但是当初跟小米竞争之后，摇一摇，漂流瓶，附近的人功能，荷尔蒙社交对于关系链密度形成的重要性，这才是弯道超车关键。
更别说，shein的今天，大家都认为创始人怎么坚持扎根服装供应链，做正确的事情，但人家早期怎么接住谷歌广告漏洞，积累第一桶金。
字节跳动早期今日头条是如何度过算法冷启动，留存怎么坐上去的，数据怎么拿到的，内容怎么冷启动的，大家可能也没看到，只看到字节算法多厉害。
百度跟谷歌大战的时候，百度音乐发挥了多么重要的场景，音乐使用版权怎么来的。
蚂蚁金服，余额宝冷启动时候，利率为什么比银行高？
为什么拼多多早期可以刷屏微信？
商业嗅觉和洞察的形成背后，需要我们具备独立判断和反共识的思考，找到每个事情成功的关键动作，特别是新物种对旧势力的挑战，一定得有大力出奇迹，非常刁钻的手段。
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#内幕消息
那天在学而思听到一个挺有趣的案例。
清华附小有个老师，在全国最顶尖的小学，带出了最顶尖的一批孩子。
她有一套很完整的教育体系，但有个点是她觉得最重要的，就是让孩子认真听讲。
怎么做到呢？
她从来不会和孩子说“你们要认真听讲”这句话，而是会说要他们做到以下3件事：
1.上课眼睛要盯着我
2.手必须放在课桌上，不能放下面
3.听到我敲黑板了，才能拿笔记笔记
我听着觉得挺有意思的，把“认真”两个字拆解成了具体的3个动作，掐断了分心的可能，孩子想走神也挺难。
当时我就觉得这老师太牛了，干啥都能成。
那天在学而思听到一个挺有趣的案例。
清华附小有个老师，在全国最顶尖的小学，带出了最顶尖的一批孩子。
她有一套很完整的教育体系，但有个点是她觉得最重要的，就是让孩子认真听讲。
怎么做到呢？
她从来不会和孩子说“你们要认真听讲”这句话，而是会说要他们做到以下3件事：
1.上课眼睛要盯着我
2.手必须放在课桌上，不能放下面
3.听到我敲黑板了，才能拿笔记笔记
我听着觉得挺有意思的，把“认真”两个字拆解成了具体的3个动作，掐断了分心的可能，孩子想走神也挺难。
当时我就觉得这老师太牛了，干啥都能成。
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#内幕消息
抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于抖音要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：抖音做外卖恐怕很难，相比之下本地生活（到店）才是抖音真正的机会。分析思路如下：
1. 抖音做外卖的ROI不划算。
抖音目前有6亿左右的DAU，单用户时长约120分钟，算下来每天大概会播放1000亿条短视频。按照之前WSJ披露的数据，2021年字节全球的收入是617亿美元，合3620亿人民币，其中抖音占了大约2800亿。这样算下来，用户每刷一条抖音视频，会为抖音创造0.8分钱的营收。考虑到目前抖音的商业模式以电商和广告为主，可以认为目前电商和广告的流量价值是0.8分/条，如果要做外卖，那么外卖的流量价值需要接近这个数值才可以。
而外卖刚好又是目前变现效率最低的商业模式之一，是最脏最累的生意。我们不知道外卖的流量转化率会有多高，不妨用本地生活的转化率来代替。据雪球上的一些专家访谈，抖音本地生活行业（本地网红的短视频挂小黄车）转化率大约千分之三，也就是说1000次点击，大概会产生3个订单。这里姑且乐观假设外卖的转化率会比本地生活的平均水平高一倍，达到千分之六，同时客单价按照美团的数据大约是50元，货币化率也按照美团外卖的数据达到14%，ad load按15%计算，点击率按5%计算，在这样理想的情况下，外卖的流量价值可以达到0.03分/条，比电商和广告低1个数量级。
这些假设中有一个最要命的是货币化率14%，因为美团外卖的货币化率中包含了骑手的配送费，大约占10%左右，去掉这部分之后，真实的货币化率只有3-4% - 这也是为什么外卖生意这么苦逼的原因。国内的电商，如阿里、拼多多之类的，是不会将快递费用看做营收的（猜测目前抖音电商应该也不会）。因此，如果按照同一口径计算真实的业务营收，外卖的流量价值还要再低一个数量级，可能也就是0.008分/条的样子，比电商和广告低2个数量级。
为什么外卖的ROI比起广告、电商差这么多？核心是因为转化率太低了。外卖是个local的生意，相比一条广告或一件商品可以推送给全国所有人，外卖只对周围3公里的人有价值（960万平方公里 vs 30平方公里，相差30万倍），并且只在饭点儿有价值，这种时间和地域的限制降低了网络效应，造成了匹配效率上的天然缺陷。
2. 在需求侧，外卖又是对服务和体验要求最高的生意之一。
别看外卖的货币化率低，但它对体验的要求尤其高。民以食为天，电商快递晚到1天或许是可以接受的，但送餐晚到1小时是完全不能忍的。因此，美团和饿了吗花费多年时间建立起来的本地3公里配送网络是一座巨大的壁垒，想要突破这个壁垒需要花费巨大的成本。美团2021年的研发支出是167亿，多年来外卖业务累计的研发支出至少是大几百亿规模的。当然，狠心砸钱搞的话也不是不能搞，但这需要漫长的时间和强大的战略决心，并且这些投入会进一步拉低业务的ROI。
美团内部将商品服务的交易链条分为“种草（起心动念） - 考虑（决定是否购买） - 决策（决定买哪个） - 支付 - 履约”5个环节。抖音强大的地方在于，它能够从最早的“种草”环节就开始影响用户，而传统的交易平台（淘宝、美团、携程等）更多是在“考虑”或“决策”这个环节才开始介入的。但抖音在“履约”这个环节要差很多，一方面，很多被种草的用户是冲动型消费，最终会有大量的退单，这从本地生活业务的优惠券核销率就能看出来，据说美团的核销率能够达到90%以上（买了就会用），而抖音的可能连60%都到不了。另一方面，生活服务和商品不同，其履约环节是非标的，需要有大量的人工参与，而对这个环节的质量把握是关键，而这同样是抖音的短板。
3. 在供给侧，相比广告主和零售商家来说，餐厅是更差的客户。
一方面，餐厅的毛利并不高，并且绝大部分餐厅原本是没有太多营销预算的。以餐厅王者海底捞为例，毛利大概在50+%的样子，但海底捞的租金成本不到5%，营销费用占比不足2%，并且火锅行业是极致标准化的行业。 相比之下，电商和直播类的大品类，如女装、零食、美妆等等，毛利动辄60-70%以上，相比餐厅要宽裕得多。
另一方面，餐厅的供给严重依赖人工，产能是有上限的。后厨就那么大，厨师就那么多，饭点就那么长，因此每天能够提供的外卖数量是恒定的，订单再多也接不了了。这和广告、电商相比是个巨大的缺陷，也进一步增加了系统的复杂度。
最后，因为产能有上限，所以真正优秀的餐厅是供不应求、不缺订单的，这也是为什么海底捞不打广告。真正需要营销驱动的餐厅（以及本地生活类商家）只有两类：新开张的，和经营不善的。餐厅的毛利原本就低，还要从预算中拿出额外的费用来做营销，并且短视频营销相比传统营销来说环节更多（需要联系探店播主，以及代理），参与方更多，费用更高，折扣更大，这势必会进一步压低商户的利润，导致商户想办法偷工减料，降低服务质量以减少损失，从而引发新一轮的恶性循环。结果就是，新开张的优质餐厅借助短视频占住了心智，活了下来，之后无需再大规模投广告，而新开张的普通餐厅，以及大量经营不善的餐厅，在尝试了广告之后反而加速了死亡。而对用户来说，在体验过几次并不满意之后，也会逐渐降低通过短视频来定外卖的积极性。
综上，个人认为，抖音做本地生活的“种草”，同时向商家收“营销税”，是商业上更加合理的选择。至于外卖，属于履约端过重、壁垒过高、流量变现效率过低、ROI不划算的生意，很难动摇现有美团和饿了吗的市场份额。流量并不能带来一切，之前字节做教育、游戏、社交、硬件等业务都并不成功，如果硬要做外卖，恐怕挑战会更大。
但很多时候，企业的战略选择不仅仅着眼于商业。和朋友聊过之后，发现抖音如果做外卖还可能会有其他的考虑，包括：
1. 带来新流量。抖音的DAU已经见顶，而外卖又是一个刚需，因此做外卖或许可以成为拉新用户的手段，或者也可能增加现有用户的访问频次、时长、VV等指标。毕竟民以食为天，美团之所以用外卖做基本盘，看重的就是它的刚需属性，而这个属性同样可以让其他App收益；
2. 市值管理。同样，抖音需要新的故事才能支撑其高估值，而本地生活也好，外卖也好，都是下一条增长曲线的好故事；
3. 内部团队需要证明自己。这里不展开。
最后，相比外卖，抖音做本地生活（到店优惠券业务）对美团的威胁要大得多。据说2022年抖音的本地生活已经做到了接近1000亿的GMV（个人理解是核销前的GMV，计算核销后也接近500亿了），可能接近美团的1/8（到店+酒旅，核销后4000亿左右）。相比外卖，本地生活的频次没有那么高，但短视频的表现力更强（比如婚庆、酒吧、儿童乐园、酒店等），转化率和客单价都更高，算下来的ROI是很有竞争力的。当然，不仅仅是抖音，快手和微信视频号想必都会染指这个市场。
竞争是好事。竞争会教育市场，提高本地生活和餐饮行业的市场化水平和经营能力。相比于广告主和零售商家来说，本地生活类商户的经营水平（尤其是线上经营水平）要低得多。到目前为止，本地商户的线上化率也只有10%左右，相对于商品端20%-30%（3C等品类可能已经在50%以上）来说要低得多。竞争会淘汰掉低水平的商户，提高整个行业的体验。
但从另一方面来说，这个体验的提升也是有代价的。一个本地生活圈里，“好”商户和“差”商户的比例是恒定的。原本大家都不做营销，但如今被逼着都需要或多或少做些营销了 - 尤其是那些新开张的和快倒闭的。内卷的结果就是，这些商户要额外交一笔“营销税”给美团和抖音这样的平台，而商户自己也要赚钱，只能将成本转嫁到消费者身上。每年本地商户的淘汰率是10% - 有10%的商户死掉，换成新商户入场，而这些商户都要交这笔营销税才有希望活下来。于是，最终消费者花了更多的钱，买到了更好的体验。
美国的企业们在大踏步地脱实向虚，而中国的企业们在大踏步地脱虚向实。真是个魔幻的世界。
以上。
2023.2.23
抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于抖音要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：抖音做外卖恐怕很难，相比之下本地生活（到店）才是抖音真正的机会。分析思路如下：
1. 抖音做外卖的ROI不划算。
抖音目前有6亿左右的DAU，单用户时长约120分钟，算下来每天大概会播放1000亿条短视频。按照之前WSJ披露的数据，2021年字节全球的收入是617亿美元，合3620亿人民币，其中抖音占了大约2800亿。这样算下来，用户每刷一条抖音视频，会为抖音创造0.8分钱的营收。考虑到目前抖音的商业模式以电商和广告为主，可以认为目前电商和广告的流量价值是0.8分/条，如果要做外卖，那么外卖的流量价值需要接近这个数值才可以。
而外卖刚好又是目前变现效率最低的商业模式之一，是最脏最累的生意。我们不知道外卖的流量转化率会有多高，不妨用本地生活的转化率来代替。据雪球上的一些专家访谈，抖音本地生活行业（本地网红的短视频挂小黄车）转化率大约千分之三，也就是说1000次点击，大概会产生3个订单。这里姑且乐观假设外卖的转化率会比本地生活的平均水平高一倍，达到千分之六，同时客单价按照美团的数据大约是50元，货币化率也按照美团外卖的数据达到14%，ad load按15%计算，点击率按5%计算，在这样理想的情况下，外卖的流量价值可以达到0.03分/条，比电商和广告低1个数量级。
这些假设中有一个最要命的是货币化率14%，因为美团外卖的货币化率中包含了骑手的配送费，大约占10%左右，去掉这部分之后，真实的货币化率只有3-4% - 这也是为什么外卖生意这么苦逼的原因。国内的电商，如阿里、拼多多之类的，是不会将快递费用看做营收的（猜测目前抖音电商应该也不会）。因此，如果按照同一口径计算真实的业务营收，外卖的流量价值还要再低一个数量级，可能也就是0.008分/条的样子，比电商和广告低2个数量级。
为什么外卖的ROI比起广告、电商差这么多？核心是因为转化率太低了。外卖是个local的生意，相比一条广告或一件商品可以推送给全国所有人，外卖只对周围3公里的人有价值（960万平方公里 vs 30平方公里，相差30万倍），并且只在饭点儿有价值，这种时间和地域的限制降低了网络效应，造成了匹配效率上的天然缺陷。
2. 在需求侧，外卖又是对服务和体验要求最高的生意之一。
别看外卖的货币化率低，但它对体验的要求尤其高。民以食为天，电商快递晚到1天或许是可以接受的，但送餐晚到1小时是完全不能忍的。因此，美团和饿了吗花费多年时间建立起来的本地3公里配送网络是一座巨大的壁垒，想要突破这个壁垒需要花费巨大的成本。美团2021年的研发支出是167亿，多年来外卖业务累计的研发支出至少是大几百亿规模的。当然，狠心砸钱搞的话也不是不能搞，但这需要漫长的时间和强大的战略决心，并且这些投入会进一步拉低业务的ROI。
美团内部将商品服务的交易链条分为“种草（起心动念） - 考虑（决定是否购买） - 决策（决定买哪个） - 支付 - 履约”5个环节。抖音强大的地方在于，它能够从最早的“种草”环节就开始影响用户，而传统的交易平台（淘宝、美团、携程等）更多是在“考虑”或“决策”这个环节才开始介入的。但抖音在“履约”这个环节要差很多，一方面，很多被种草的用户是冲动型消费，最终会有大量的退单，这从本地生活业务的优惠券核销率就能看出来，据说美团的核销率能够达到90%以上（买了就会用），而抖音的可能连60%都到不了。另一方面，生活服务和商品不同，其履约环节是非标的，需要有大量的人工参与，而对这个环节的质量把握是关键，而这同样是抖音的短板。
3. 在供给侧，相比广告主和零售商家来说，餐厅是更差的客户。
一方面，餐厅的毛利并不高，并且绝大部分餐厅原本是没有太多营销预算的。以餐厅王者海底捞为例，毛利大概在50+%的样子，但海底捞的租金成本不到5%，营销费用占比不足2%，并且火锅行业是极致标准化的行业。 相比之下，电商和直播类的大品类，如女装、零食、美妆等等，毛利动辄60-70%以上，相比餐厅要宽裕得多。
另一方面，餐厅的供给严重依赖人工，产能是有上限的。后厨就那么大，厨师就那么多，饭点就那么长，因此每天能够提供的外卖数量是恒定的，订单再多也接不了了。这和广告、电商相比是个巨大的缺陷，也进一步增加了系统的复杂度。
最后，因为产能有上限，所以真正优秀的餐厅是供不应求、不缺订单的，这也是为什么海底捞不打广告。真正需要营销驱动的餐厅（以及本地生活类商家）只有两类：新开张的，和经营不善的。餐厅的毛利原本就低，还要从预算中拿出额外的费用来做营销，并且短视频营销相比传统营销来说环节更多（需要联系探店播主，以及代理），参与方更多，费用更高，折扣更大，这势必会进一步压低商户的利润，导致商户想办法偷工减料，降低服务质量以减少损失，从而引发新一轮的恶性循环。结果就是，新开张的优质餐厅借助短视频占住了心智，活了下来，之后无需再大规模投广告，而新开张的普通餐厅，以及大量经营不善的餐厅，在尝试了广告之后反而加速了死亡。而对用户来说，在体验过几次并不满意之后，也会逐渐降低通过短视频来定外卖的积极性。
综上，个人认为，抖音做本地生活的“种草”，同时向商家收“营销税”，是商业上更加合理的选择。至于外卖，属于履约端过重、壁垒过高、流量变现效率过低、ROI不划算的生意，很难动摇现有美团和饿了吗的市场份额。流量并不能带来一切，之前字节做教育、游戏、社交、硬件等业务都并不成功，如果硬要做外卖，恐怕挑战会更大。
但很多时候，企业的战略选择不仅仅着眼于商业。和朋友聊过之后，发现抖音如果做外卖还可能会有其他的考虑，包括：
1. 带来新流量。抖音的DAU已经见顶，而外卖又是一个刚需，因此做外卖或许可以成为拉新用户的手段，或者也可能增加现有用户的访问频次、时长、VV等指标。毕竟民以食为天，美团之所以用外卖做基本盘，看重的就是它的刚需属性，而这个属性同样可以让其他App收益；
2. 市值管理。同样，抖音需要新的故事才能支撑其高估值，而本地生活也好，外卖也好，都是下一条增长曲线的好故事；
3. 内部团队需要证明自己。这里不展开。
最后，相比外卖，抖音做本地生活（到店优惠券业务）对美团的威胁要大得多。据说2022年抖音的本地生活已经做到了接近1000亿的GMV（个人理解是核销前的GMV，计算核销后也接近500亿了），可能接近美团的1/8（到店+酒旅，核销后4000亿左右）。相比外卖，本地生活的频次没有那么高，但短视频的表现力更强（比如婚庆、酒吧、儿童乐园、酒店等），转化率和客单价都更高，算下来的ROI是很有竞争力的。当然，不仅仅是抖音，快手和微信视频号想必都会染指这个市场。
竞争是好事。竞争会教育市场，提高本地生活和餐饮行业的市场化水平和经营能力。相比于广告主和零售商家来说，本地生活类商户的经营水平（尤其是线上经营水平）要低得多。到目前为止，本地商户的线上化率也只有10%左右，相对于商品端20%-30%（3C等品类可能已经在50%以上）来说要低得多。竞争会淘汰掉低水平的商户，提高整个行业的体验。
但从另一方面来说，这个体验的提升也是有代价的。一个本地生活圈里，“好”商户和“差”商户的比例是恒定的。原本大家都不做营销，但如今被逼着都需要或多或少做些营销了 - 尤其是那些新开张的和快倒闭的。内卷的结果就是，这些商户要额外交一笔“营销税”给美团和抖音这样的平台，而商户自己也要赚钱，只能将成本转嫁到消费者身上。每年本地商户的淘汰率是10% - 有10%的商户死掉，换成新商户入场，而这些商户都要交这笔营销税才有希望活下来。于是，最终消费者花了更多的钱，买到了更好的体验。
美国的企业们在大踏步地脱实向虚，而中国的企业们在大踏步地脱虚向实。真是个魔幻的世界。
以上。
2023.2.23
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2023年2月24日 星期五 农历二月初五
1、官方披露：全国有6亿栋城乡房屋建筑，其中农村占城乡房屋建筑总量90%以上。
2、数据：中国一半人口年龄超38.5岁，职场“35岁门槛”或不攻自破。
3、工信部：2022年全国锂电池行业总产值突破万亿，历史首次。
4、卫健委：目前防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。
5、梁万年：疫情已基本结束，但不是完全结束，目前的感染处在零星的、局部性的散发状态。
6、内蒙古阿拉善左旗新井煤矿坍塌事故已救出12人，其中6人生还，47人失联。
7、小麦即将返青，河北多地禁止毁苗割青：“只要种上了，坚决不许毁”。
8、浙江温州：拟发一次性生育补贴，一至三孩家庭分别补一千至三千元。
9、江西宜丰县一货车与多名行人发生碰撞致6死4伤，警方：货车司机未及时发现过马路行人。
10、周鸿祎：ChatGPT可能两三年内就会产生自我意识威胁人类。
11、塔吉克斯坦23日08时37分发生7.2级地震，新疆喀什等地震感强烈。
12、重大利好！伊拉克重磅宣布：将允许以人民币直接结算中国商品。
13、韩媒：美日韩实施反导联合演习“反制朝鲜”，三国驱逐舰参演。
14、美国5名环境顾问前往俄亥俄州时坠机身亡，原因正调查。
15、普京：俄罗斯将大批量生产高超音速导弹，三艘战略核潜艇将入列。
1、官方披露：全国有6亿栋城乡房屋建筑，其中农村占城乡房屋建筑总量90%以上。
2、数据：中国一半人口年龄超38.5岁，职场“35岁门槛”或不攻自破。
3、工信部：2022年全国锂电池行业总产值突破万亿，历史首次。
4、卫健委：目前防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。
5、梁万年：疫情已基本结束，但不是完全结束，目前的感染处在零星的、局部性的散发状态。
6、内蒙古阿拉善左旗新井煤矿坍塌事故已救出12人，其中6人生还，47人失联。
7、小麦即将返青，河北多地禁止毁苗割青：“只要种上了，坚决不许毁”。
8、浙江温州：拟发一次性生育补贴，一至三孩家庭分别补一千至三千元。
9、江西宜丰县一货车与多名行人发生碰撞致6死4伤，警方：货车司机未及时发现过马路行人。
10、周鸿祎：ChatGPT可能两三年内就会产生自我意识威胁人类。
11、塔吉克斯坦23日08时37分发生7.2级地震，新疆喀什等地震感强烈。
12、重大利好！伊拉克重磅宣布：将允许以人民币直接结算中国商品。
13、韩媒：美日韩实施反导联合演习“反制朝鲜”，三国驱逐舰参演。
14、美国5名环境顾问前往俄亥俄州时坠机身亡，原因正调查。
15、普京：俄罗斯将大批量生产高超音速导弹，三艘战略核潜艇将入列。
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#大公司负面消息
拼多多还是改不掉的臭毛病
1标价极低，点进去是另外的价钱，
极低的是一个不能用的产品或者配件用来压价的
2商品图还是避重就轻，设计师估计也就是随便做做
包括但不限于夸张p图，直接叠样机，无实拍等，无参考意义
这平台使用时间成本好高……
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这平台使用时间成本好高……
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