Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 23 — 30 сентября 2019 года.

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за сентябрь 2019 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (pdf).

Все грузы: 106 млн т погружено в сентябре (+1% к сентябрю 2018), 1,7 млн ед. вагонов погружено; рост за январь-сентябрь +0,9% до 1 млрд т

Каменный уголь: 30,4 млн т погружено в сентябре (+3,8% к сентябрю 2018), 430 тыс. ед. вагонов погружено; -0,9% за январь-сентябрь до 276,4 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в сентябре (0,0% к сентябрю 2018), 18 тыс. ед. вагонов погружено; -1,9% за январь-сентябрь до 8,1 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,6 млн т погружено в сентябре (-3,1% к сентябрю 2018), 321 тыс. ед. вагонов погружено; -1,9% за январь-сентябрь до 172,7 млн т

Железная руда: 9,6 млн т погружено в сентябре (+4,3% к сентябрю 2018), 138 тыс. ед. вагонов погружено; +3,2% за январь-сентябрь до 89,2 млн т

Черные металлы: 5,5 млн т погружено в сентябре (-12,7% к сентябрю 2018), 87 тыс. ед. вагонов погружено; -5,4% за январь-сентябрь до 55,6 млн т

Лом: 1,4 млн т погружено в сентябре (-12,5% к сентябрю 2018), 23 тыс. ед. вагонов погружено; -1,6% за январь-сентябрь до 11,4 млн т

Удобрения: 4,9 млн т погружено в сентябре (+4,3% к сентябрю 2018), 72 тыс. ед. вагонов погружено; +3,1% за январь-сентябрь до 45,5 млн т

Цемент: 2,6 млн т погружено в сентябре (+4,0% к сентябрю 2018), 38 тыс. ед. вагонов погружено; +5,5% за январь-сентябрь до 20,8 млн т

Лесные грузы: 3,1 млн т погружено в сентябре (-11,4% к сентябрю 2018), 53 тыс. ед. вагонов погружено; -6,8% за январь-сентябрь до 32,4 млн т

Зерно: 2,1 млн т погружено в сентябре (0,0% к сентябрю 2018), 31 тыс. ед. вагонов погружено; -26,2% за январь-сентябрь до 14,7 млн т

Строительные материалы: 11,2 млн т погружено в сентябре (+6,7% к сентябрю 2018), 168 тыс. ед. вагонов погружено; -0,4% за январь-сентябрь до 95,3 млн т

Цветная руда: 1,6 млн т погружено в сентябре (-5,9% к сентябрю 2018), 24 тыс. ед. вагонов погружено; -3,1% за январь-сентябрь до 14,7 млн т

Химикаты и сода: 2 млн т погружено в сентябре (-4,8% к сентябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; -1,5% за январь-сентябрь до 19,5 млн т

Промышленное сырье: 3,2 млн т погружено в сентябре (+18,5% к сентябрю 2018), 49 тыс. ед. вагонов погружено; +0,6% за январь-сентябрь до 26,7 млн т

Прочие грузы: 8,9 млн т погружено в сентябре (+8,5% к сентябрю 2018), 227 тыс. ед. вагонов погружено; +6,2% за январь-сентябрь до 73,5 млн т

Будущее угольной отрасли России в свете ратификации Парижского соглашения

Россия занимает лидирующие позиции в мире по объемам сокращения эмиссии парниковых газов, и это дает стране необходимое время для выработки качественной национальной углеродной политики, отвечающей долгосрочным интересам российской угольной промышленности и экономики в целом. Соответствующую позицию высказал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян на форуме «Российская энергетическая неделя-2019».
Руководитель Института выступил в ходе дискуссии «Развитие мировой энергетики и будущее угля».

По оценке ИПЕМ, в долгосрочной перспективе объемы потребления угля в мировой экономике будут расти, чему способствует технологический прогресс, повышающий экономическую и экологическую эффективность угольной генерации. Возможное снижение доли ископаемого в мировом энергобалансе будет связано с опережающими темпами роста потребления других видов энергии.

В свете принятого Правительством России решения о ратификации Парижского соглашения генеральный директор Института напомнил, что Российская Федерация уже занимает лидирующие позиции в мире по объемам снижения эмиссии парниковых газов. Достижение цели по их сокращению на 25-30% к 2030 году не требует дополнительных регуляторных усилий со стороны государства при условии сохранения текущего топливного баланса, объёмов поглощения CO2 лесами и темпов роста ВВП на 2,5% в год, если энергоёмкость экономики будет снижаться ежегодно на 1,1% (соответствует прогнозу Международного энергетического агентства).

Таким образом Россия имеет достаточно времени для формирования эффективной системы национального углеродного регулирования, не увеличивая издержки экономики и повышая глобальную конкурентоспособность отечественной промышленности. ИПЕМ считает, что на таких принципах должна основываться стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, находящаяся в разработке у Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами власти.

«У врачей есть замечательный принцип: «не навреди». Я думаю, что, когда дело касается Парижского соглашения, не только Россия, но и вообще все страны должны в первую очередь руководствоваться этим принципом», – резюмировал генеральный директор ИПЕМ.

ИПЕМ призывает скоординировать национальную углеродную политику со стратегиями развития отраслей экономики

Российская Федерация имеет возможность нарастить долю угольной генерации в энергобалансе без риска невыполнения Парижского соглашения. Такую позицию представил гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян на форуме «Российская энергетическая неделя-2019».

Руководитель Института выступил в ходе дискуссии «Стратегия развития угольной промышленности России на период до 2035 года: новый взгляд», модератором которой выступил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. В обсуждении также участвовали представители угольных компаний, экспертного и научного сообщества.

Юрий Саакян напомнил о лидерстве России в темпах снижения эмиссии парниковых газов, во многом связанном с промышленным спадом конца после распада Советского Союза. Сокращение выбросов на 25-30% к 2030 году достижимо при любом сценарии развития, что гарантирует России выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения без дополнительных регуляторных ограничений для бизнеса.

Показатель удельных выбросов CO2 в российской электроэнергетике является одним из самых низких (в разы ниже чем в Китае и некоторых европейских государствах, например, Польше) и в дальнейшем продолжит снижаться. Вместе с тем в структуре энергетического баланса страны угольные электростанции занимают всего 13,4%, в то время как в США уголь обеспечивает 18,2% всей генерации, в регионах-импортерах российского энергоресурса Евросоюзе и Китае – 18,2% и 64,7% соответственно. По оценкам ИПЕМ, Российская Федерация не только не нуждается в снижении этой доли, но и имеет возможность наращивать ее, тем самым повышая внутренний спрос на уголь и снижая стоимость электроэнергии для промышленности, без риска неисполнения климатических обязательств.

«Чтобы не ограничивать экономический рост, стратегия и нормативные акты в сфере углеродного регулирования должны увязываться с уже действующими документами, в том числе Программой развития угольной промышленности», – подытожил Юрий Саакян.

Презентация руководителя ИПЕМ доступна в формате PDF по ссылке.

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за сентябрь 2019 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, продемонстрировал рост на +3,1% по отношению к сентябрю 2018 года.

Показатель стал самым высоким после января текущего года и прервал отрицательную динамику июля и августа.

За период с января по сентябрь прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,3% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам июня будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

Рынок фиксирует снижение ставки предоставления вагонов под горно-металлургические грузы: итоги опроса

Согласно результатам опроса, снижение ставок предоставления подвижного состава отмечают 64% респондентов. Не видят изменения ставок 21% опрошенных, 15% указали, что наблюдают их рост.

Также результаты анкетирования позволяют фиксировать, что проблема дефицита грузовых вагонов начинает терять актуальность: если в 2018 году наличие дефицита подвижного состава отмечали 89% опрошенных, то в этом году – только 50%. Улучшение ситуации с дефицитом вагонов заметили 69% опрошенных. Участники опроса, по мнению которых проблема дефицита вагонов сохраняется, в первую очередь фиксируют нехватку полувагонов, а наиболее проблемными регионами являются Центральная Сибирь, Дальний Восток и Урал.

Большинство респондентов фиксируют снижение скорости доставки грузов (56%) и увеличение времени оборота вагона (44%). Обратные тенденции наблюдают 17% и 26% опрошенных соответственно.

«Результаты опроса показывают, что рынок железнодорожных перевозок горно-металлургических грузов сегодня становится «рынком покупателя», - указал заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Поликарпов.

Подробнее результаты анкетирования доступны по ссылке.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 30 сентября — 7 октября 2019 года.

Управление экологическими рисками в угольной отрасли возможно без ущерба для ее конкурентоспособности

По мнению ИПЕМ, подходы к расчету и установлению нормативов допустимых сбросов для угледобывающих предприятий в России должны быть пересмотрены с учетом реальных экологических рисков. Такую позицию озвучил заместитель генерального директора Института Александр Григорьев в ходе форума «Российская энергетическая неделя-2019».

Выступление эксперта Института состоялось на сессии «Охрана окружающей среды в угольной отрасли: актуальные пути решения проблем». В дискуссии приняли участие представители Росприроднадзора, региональных органов власти, угольных компаний, научного и экспертного сообщества.

ИПЕМ считает, что ситуация с нормированием сбросов в водные объекты является актуальной проблемой для угольной промышленности. На сегодняшний день требования по сбросам для отрасли устанавливаются по нормативам еще более жестким, чем действуют для питьевой воды. В результате российские угледобывающие предприятия несут необоснованные затраты на избыточные, по мировым меркам, мероприятия по очистке сбросов. Это, в свою очередь, ухудшает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными компаниями, для сбросов которых предельно допустимые концентрации могут быть кратно больше установленных в России. Действующий порядок установления и расчета нормативов допустимых сбросов дискриминирует российскую угольную промышленность и не стимулирует предприятия к необходимым природоохранным мероприятиям, а значит требует пересмотра с учетом реальных рисков для окружающей среды.

«Перед государством не стоит цель заштрафовать предприятия до смерти, разорить их. Есть задача снизить реальные экологические риски, связанные с работой угледобывающих предприятий. И эту задачу нужно решать», – резюмировал Александр Григорьев.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 7 — 14 октября 2019 года.

Промышленность России: итоги трех кварталов 2019 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния российской промышленности за сентябрь и три квартала 2019 года. Институт фиксирует значительный разрыв в динамике показателей производства и спроса.

Промышленность России: итоги трех кварталов 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам трех кварталов 2019 года изменились разнонаправленно. Индекс ИПЕМ-производство составил +1,3%, ИПЕМ-спрос – -0,1%. В сентябре по отношению к сентябрю 2018 года индекс производства прекратил снижение, продолжавшееся последние два месяца, и составил +3,1%, приблизившись к показателям января 2019 года; показатель спроса продолжил негативную динамику и составил -0,9% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился, индекс составил -0,9% к аналогичному месяцу прошлого года.

Добыча нефти в сентябре сократилась по сравнению с показателями 2018 года на 1% до 46 млн тонн (+1,5% и 418,9 млн тонн за 9 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (160 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) по причине увеличения экспорта на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 3,1% до 55,9 млрд м3 (+2,2% до 543,4 млрд м3 с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье возобновил рост (+8,8% и 17,3 млрд м3 в сентябре, но -3,1% до 144,6 млрд м3 за три квартала). К факторам роста экспорта газа относится запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

В отрасли добычи угля в сентябре зафиксирован рост на +2,6% до 37,3 млн тонн впервые с мая 2019 года. За три квартала добыча составила 319,2 млн тонн, что на 0,4% больше показателей предыдущего периода. Экспортные отправки в сентябре достигли 16,2 млн тонн, рост составил 1,7% (+0,2% и 143,9 млн тонн с начала года), что предположительно связано с завершением запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.

В низкотехнологичных отраслях промышленности отмечается рост спроса: +4,7% к сентябрю 2018 года (-0,7% за 9 месяцев).

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает пятый месяц подряд (-3,8% в сентябре, -2,2% за период с января). Падение спроса фиксируется как со стороны зарубежных потребителей (-25,1% в сегменте черных металлов, -12,2% – цветных), так и на внутреннем рынке (-2,1% и -8,3% соответственно).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует прирост спроса (+1% в сентябре, -1,1% за 9 месяцев). Погрузка машиностроительной продукции на железной дороге в прошедшем месяце выросла на экспортных направлениях (+12,1%), но снизилась во внутреннем сообщении (-23,3% к сентябрю прошлого года).

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам сентября 2019 года доступны по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 14 — 21 октября 2019 года.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 21 — 28 октября 2019 года.

#ИПЕМ #хопперы #платформы

Отрасль ждёт значительное обновление парка платформ и хопперов в ближайшие 3 года.

Специалисты ИПЕМ подсчитали, что в 2020-2022 годах обновления потребует 26% парка платформ, 20% хопперов и 12% полувагонов.

При этом темпы поставок и списания парка будут разными: на 1 списанный вагон-хоппер будет приходится 3 новых. Парк крытых вагонов, по мнению ИПЕМ, будет обновлен на 11%, цистерн – на 4%.

Видимо, сеть РЖД ждёт очередное «перенаселение».

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за октябрь 2019 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (pdf).

Все грузы: 109,5 млн т погружено в октябре (+1,0% к октябрю 2018), 1,8 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-октябрь -0,7% до 1,066 млрд т

Каменный уголь: 32,7 млн т погружено в октябре (-4,7% к октябрю 2018), 463 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-октябрь до 309,1 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в октябре (-10,0% к октябрю 2018), 18 тыс. ед. вагонов погружено; -2,6% за январь-октябрь до 9 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,9 млн т погружено в октябре (-4,1% к октябрю 2018), 327 тыс. ед. вагонов погружено; -2,0% за январь-октябрь до 191,6 млн т

Железная руда: 10,7 млн т погружено в октябре (+9,2% к октябрю 2018), 153 тыс. ед. вагонов погружено; +3,7% за январь-октябрь до 99,9 млн т

Черные металлы: 5,7 млн т погружено в октябре (-8,1% к октябрю 2018), 90 тыс. ед. вагонов погружено; -5,7% за январь-октябрь до 61,3 млн т

Лом: 1,3 млн т погружено в октябре (-23,5% к октябрю 2018), 22 тыс. ед. вагонов погружено; -4,2% за январь-октябрь до 12,7 млн т

Удобрения: 5 млн т погружено в октябре (+6,4% к октябрю 2018), 73 тыс. ед. вагонов погружено; +3,2% за январь-октябрь до 50,5 млн т

Цемент: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; +5,1% за январь-октябрь до 23,2 млн т

Лесные грузы: 3,1 млн т погружено в октябре (-13,9% к октябрю 2018), 53 тыс. ед. вагонов погружено; -7,4% за январь-октябрь до 35,5 млн т

Зерно: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; -23,5% за январь-октябрь до 17,1 млн т

Строительные материалы: 10,8 млн т погружено в октябре (+4,9% к октябрю 2018), 162 тыс. ед. вагонов погружено; +0,1% за январь-октябрь до 106,1 млн т

Цветная руда: 1,7 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 26 тыс. ед. вагонов погружено; -3,0% за январь-октябрь до 16,4 млн т

Химикаты и сода: 2,1 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 37 тыс. ед. вагонов погружено; -1,1% за январь-октябрь до 21,6 млн т

Промышленное сырье: 3 млн т погружено в октябре (-3,2% к октябрю 2018), 46 тыс. ед. вагонов погружено; +0,4% за январь-октябрь до 29,7 млн т

Прочие грузы: 8,8 млн т погружено в октябре (+6,0% к октябрю 2018), 224 тыс. ед. вагонов погружено; +6,2% за январь-октябрь до 82,3 млн т

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года

После запуска двух новых газотранспортных проектов (Северный поток 2, Турецкий поток) профицит мощностей по транспортировке газа в Европу существенно возрастет, но полный отказ от украинского транзитного коридора будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Такие выводы следуют из оценки Института, проведённой по просьбе «РБК».

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года (продолжение)

ИПЕМ провел анализ перспектив использования газотранспортных мощностей для обеспечения российских поставок природного газа европейским странам дальнего зарубежья (с учетом Турции и без учета стран бывшего СССР).

Потенциальный объем поставок на 2035 год был оценен ИПЕМ с учетом прогнозов ряда авторитетных организаций (IEA, BP, ИНЭИ РАН, Центр энергетики МШУ «Сколково») и собственного анализа. В последние годы доля ПАО «Газпром» на европейском рынке газа стабильно росла, однако, по мнению ИПЕМ, продолжение этого роста маловероятно по целому ряду причин: рост рынка СПГ, развитие газопроводов-интерконнекторов и Южного газового коридора, ужесточение энергетической политики ЕС. В связи с этим Институт ожидает, что положение российского газа на европейском рынке будет стабильным, то есть объем поставок ПАО «Газпром» будет расти пропорционально росту рынка.

На основе проведенного анализа ИПЕМ ожидает, что при пессимистичном сценарии объемы поставок по сравнению с 2018 годом сократятся на 24% (до 153 млрд куб. м), при стабильном – останутся на том же уровне (201 млрд куб. м), при оптимистичном – вырастут на 17% (до 235 млрд куб. м).
Оценка мощности газопроводов проводилась по открытым данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и ПАО «Газпром». С учетом различия данных в указанных источниках ИПЕМ проводил расчеты по двум вариантам – минимальной и максимальной пропускной способности газопроводов. Потенциальное сокращение пропускной способности существующих газопроводов не учитывалось.

По оценкам ИПЕМ, в 2018 году профицит трубопроводных мощностей составлял 24–34 млрд куб. м природного газа в год или 10–14% относительно текущей пропускной способности газопроводов.

Институт ожидает, что при сохранении или росте текущих объемов поставок профицит газотранспортных мощностей составит 24–37% (75–120 млрд куб. м). Учитывая, что в расчеты закладывалась мощность украинской ГТС в размере 116 млрд куб. м, полный отказ от нее в этих сценариях ИПЕМ считает невозможным: потребуется сохранять объем поставок в размере до 41 млрд куб. м и даже больше, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой.

В случае ввода в строй дополнительных трубопроводных мощностей (например, дополнительных ниток Северных потоков и Турецкого потока) или сокращения спроса на газ в Европе профицит газотранспортных мощностей может превысить 50%, что сделает отказ от использования украинского коридора возможным в долгосрочной перспективе.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 28 октября — 5 ноября 2019 года.

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за октябрь 2019 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, продемонстрировал рост на +2,4% по отношению к октябрю предыдущего года.

За период с января по октябрь прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,5% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам июня будет подготовлен и опубликован в середине месяца.