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대체투자 인사이드
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공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
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▶️ 65세 이상 인구 비중 전망
▶️ 서울시 구별 전세 물건 감소 현황
▶️ 5대 은행 가계대출 추이
라진성의 건설인사이드 - 2021.1.5(월)

주요 상품
- WTI 47.62(-1.85%)
- DUBAI 52.49(+2.64%)

주요 종목
▲ ESR켄달스퀘어리츠 +3.55%, 대우건설 +3.31%
▼ 금호산업 -2.64%, 지누스 -2.43%
☑️ 외국인 순매수
- ESR켄달스퀘어리츠 22억원
☑️ 기관 순매수
- HDC현대산업개발 29억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -46억원, HDC현대산업개발 -40억원
☑️ 기관 순매도
- KCC -39억원, 쌍용양회 -23억원

▶️ Today's Pick

1. 포스트 코로나 시대 부동산
2. 민간투자 10조원 시장 열린다
3. 증권사 해외 대체투자 리스크

▶️ 주요 기업 Daily News

■ [신년사] 김형 대우건설 대표 "무분별한 수주 배제, 수익성 강화" (뉴스1)
http://bit.ly/2KUB3Yu
■ 흑석11구역 재개발 시공권, 대우건설 품으로 (헤럴드)
http://bit.ly/3ogIBmz
■ [신년사] 임병용 GS건설 부회장 "토털 솔루션 컴퍼니 도약, 주택사업 확대" (뉴스1)
http://bit.ly/3oeXqWT
■ [신년사] 권순호 HDC현산 대표 "종합금융부동산 기업으로 도약" (머투)
https://bit.ly/3rT8dbk
■ [신년사] 마창민 DL이앤씨 대표 "새로운 발상으로 성공 만들자" (뉴스1)
http://bit.ly/359ZM1I
■ KB증권, 제이알글로벌리츠 실권주 처분 개시 조짐 (뉴데일리)
http://bit.ly/3pMsayO
■ 제이알글로벌리츠, 새해 첫 배당 '이상 무' (더벨)
https://bit.ly/35abeu8
■ [신년사] 강승수 한샘 회장 "새로운 50년 첫 해, 10조 매출 도전" (이데일리)
https://bit.ly/3pIhukG
■ 조광페인트, 영업손실에도 미소짓는 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3oaDKmW
■ 외형 회복한 특수건설, 보유현금도 '역대급' (더벨)
https://bit.ly/359CBoq

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 포스트 코로나 시대, 2021년 부동산 시장의 향방은 (대한경제)
http://bit.ly/35a6hBF
■ 올해 부동산시장 핵심 키워드는 '유동성ㆍ금리ㆍ전세ㆍ공급ㆍ세금' (대한경제)
http://bit.ly/3hPP6KU
■ 부동산금융 2200조원 돌파, 금리 오르면 '직격탄' (한경)
http://bit.ly/3ne4yRW
■ 코로나로 경매시장 멈췄지만, 12월 낙찰가율 '뜨거운 110%' (헤럴드)
http://bit.ly/2Xdb4hn
■ 새해 벽두부터, 홍남기 "부동산 시장 안정화 시킬 것" (서경)
https://bit.ly/2X85JYH

✔️ 간접/대체투자

■ 증권사의 해외 대체투자 현황 및 향후 대응방안 (금감원)
https://bit.ly/2X9MNZG
■ '리츠 띄우기' 나선 정부·증권업계, 기대 이하 주가 끌어올릴까 (데일리안)
https://bit.ly/2XcD4BQ
■ 5G·인공지능 성장세에 뜨는 부동산 '데이터센터' (조선)
http://bit.ly/3hHUtM0
■ 코람코자산신탁, 한화갤러리아 광교점 인수 위해 6800억원 규모 리츠 조성 (한경)
https://bit.ly/394RGsg
■ 신한서부티엔디리츠, 스퀘어원 인수, 상장 시기 '미정' (더벨)
https://bit.ly/38iRlTX
■ 광화문 트윈트리, AEW캐피탈에 팔린다 (더벨)
https://bit.ly/3hIGp4L
■ 하나대체 명동호텔, 매각 '7부 능선' 넘었다 (더벨)
https://bit.ly/3orA7sM

✔️ 해외 건설

■ "올해 해외건설 수주, 작년과 비슷" 친환경 에너지 '주목' (더구루)
http://bit.ly/3hFE9vk

✔️ 국내 건설

■ [2021 건설시장 大전망] 민간투자 '10조원 시장' 열린다 (대한경제)
http://bit.ly/3nn3HyF
■ 새해 건설업계 화두는 '신사업', 먹거리 창출해야 '생존' (뉴스1)
http://bit.ly/2XcN2mK
■ 새해 리츠 AMC 쏟아진다, 일반기업까지 '도전장' (더벨)
https://bit.ly/3904CzB
■ 회복세던 건설경기, 코로나 재확산 여파로 다시 꺾이나 (서경)
https://bit.ly/3osbKLX

▶️ 보고서: https://bit.ly/2L1bq8i

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ 수도권 철도망 노선도
▶️ 적발된 부정청약 유형
[1/6 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/부동산 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 유튜브로 신상 공개하고 DTC 강화, 코로나 시대 럭셔리 업계 생존법
- BGC가 분석한 '뉴리얼리티(New Reality)' 5가지
1) 구매 채널의 빠른 변화
2) 온라인이 강조되면 오프라인 매장은 죽을까?
3) 데이터에 기반한 '클라이언틀링(clienteling) 2.0'
4) 디지털 능력을 럭셔리 브랜드와 관련 업체들이 오퍼레이션 안에 녹여내야 한다는 점
5) 새로운 형태의 비즈니스 모델 등장
http://bit.ly/3osPlha
[1/6 출근길 읽을거리 #3 /KTB 건설/부동산 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 文정부 주택정책 변화 예고?
- 변창흠 "분양아파트 중심, 혁신적 주택 공급 '패스트트랙' 도입"
http://bit.ly/2Xg3emY
▶️ 서울 아파트 중위 전셋값 추이
▶️ 매매·전세 가격지수 변동률
▶️ 강남 3구와 강남 외 자산가 투자 계획 비교
라진성의 건설인사이드 - 2021.1.6(수)

주요 상품
- WTI 49.93(+4.85%)
- DUBAI 50.50(-3.79%)

주요 종목
▲ 대우건설 +12.43%, HDC현대산업개발 +6.65%, GS건설 +5.12%
▼ 삼부토건 -3.20%
☑️ 외국인 순매수
- HDC현대산업개발 69억원, 대우건설 39억원, 현대건설 37억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 132억원, 현대건설 83억원, HDC현대산업개발 53억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -23억원
☑️ 기관 순매도
- 쌍용양회 -30억원, 롯데리츠 -23억원

▶️ Today's Pick

1. 文정부 주택정책 변화 예고?
2. 건설사 주택공급 확대
3. 순환자원 설비 활용 원년

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 올해 정비사업 수주 1위 놓고 현대건설ㆍGS건설 치열한 경쟁 예고 (대한경제)
http://bit.ly/35clx11
■ 코람코에너지리츠, SPC와 매출연동 임대계약, 배당률↑ (이데일리)
https://bit.ly/3hMjfKP
■ 한국토지신탁, 지난해 2146억원 수주, 전년比 23% 증가 (한경)
http://bit.ly/2LsPC59

▶️ 정책/지표 Update

■ 변창흠 "분양아파트 중심, 혁신적 주택 공급 '패스트트랙' 도입" (뉴스1)
http://bit.ly/2Xg3emY
■ 변창흠 "신규 공공택지 지정하겠다" (한경)
http://bit.ly/35fDAU1
■ 정비사업 절차 간소화 추진, 공공주택 비율따라 인센티브 혜택도 (뉴스1)
http://bit.ly/3hNvqqJ
■ 땅값급등 막을 변창흠 묘수는? 역세권 주택공급 특별법 나오나 (머투)
https://bit.ly/2KYkJWG
■ '21년 1분기(1월~3월) 전국 아파트 80,387세대, 서울 아파트 11,370세대 입주 예정 (국토부)
http://bit.ly/3bk5UIq
■ '건축법 시행령' 개정안 국무회의 통과, 8일부터 시행 (국토부)
http://bit.ly/3pQb0QU
■ '주택건설기준 등에 관한 규정' 개정안 국무회의 통과 (국토부)
http://bit.ly/3b8IN3L

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 부동산 서울 '逆풍선', 90%가 강남 등 '똘똘한 한 채'에 집중 (헤럴드)
http://bit.ly/3nhEeXk
■ "집 살래요" 전국 주택 수요 '역대급' (뉴시스)
https://bit.ly/3pQe3IO

✔️ 간접/대체투자

■ 노른자 땅의 텅빈 오피스, 테크기업이 채운다 (조선)
http://bit.ly/2Xe6IXg
■ 지속되는 '라스트마일' 시장의 성장 (물류신문)
https://bit.ly/2MEhsw3
■ "리츠 활성화 위해 인센티브 마련해야" 미국엔 월 배당 리츠도 (아주)
http://bit.ly/2LsvqQQ
■ 리츠 자산규모 61조4000억 돌파, 1년 만에 12.5조↑ (아주)
http://bit.ly/2XgtH3P
■ 작년 업무용 부동산 거래량 13.7%↑, 올해 지식산업센터 29곳 준공 (아이뉴스24)
http://bit.ly/3nihvtZ

✔️ 해외 건설

■ 코로나에도 해외건설시장은 '훈풍', 지난해 38兆 수주고 (헤럴드)
http://bit.ly/2Lti5Io
■ 국제유가, OPEC+ 합의·사우디 자발적 감산에 폭등, WTI 4.9%↑ (헤럴드)
http://bit.ly/35btZxk
■ OPEC+, 2~3월 소폭 증산 합의 "러시아·카자흐만 증산 허용" (헤럴드)
http://bit.ly/35f0Dy5
■ 세계가 '원전 르네상스' 선언, 한국은 역주행 (조선)
http://bit.ly/2MAuXwM

✔️ 국내 건설

■ 변창흠 "올해 분양물량 최대 51만3000호" (이데일리)
https://bit.ly/3njZpru
■ 올해 주택공급 늘어나나, 10대 건설사 "24만가구 공급" (머투)
https://bit.ly/3pRDn11
■ 대형 건설사, 연초부터 분양 경쟁 '후끈' (대한경제)
http://bit.ly/3rXBi5x
■ 건설업계, 정비사업 수주 환경 어렵다, 코로나19·정부 규제 '변수' (뉴스1)
http://bit.ly/2XdpXjB

✔️ 건자재

■ 세계 최대 시멘트업체 라파지홀심, 파이어스톤빌딩 인수 협상 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3pSckCH
■ 시멘트업계 "올해 순환자원 설비 활용 원년" (파이낸셜)
http://bit.ly/3nhqRX3
■ "남몰래 웃어요" 코로나 '집콕'이 바꾼 가구 시장 (조선)
http://bit.ly/3pSjgzY

▶️ 보고서: https://bit.ly/2XgoyZy

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ KCC, 실리콘 사업부문 지배구조재편 계획 공시
http://bit.ly/3onaslk
▶️ 김정은, 대남·대미 중대 발표 예고, 전격 대화 제의 나오나
- "조국통일 위업, 대외관계 진전 중요 문제 제기할 것", 당 대회 '핵' 언급 無, 대미 '조건부 대화' 제안 가능성, 대남 대화 전격 제의 나올 수도, 북미회담 가교 포석
> 올해 건설주가 주도주가 되려나요...
https://bit.ly/3rZMpLe
▶️ 온라인·모바일 쇼핑 거래액 추이
> 가구 상품군은 연중 내내 양호한 흐름을 이어가는 중
▶️ 네이버, 건설업 직접 진출하나, YG엔터와 합작사 설립
- ‘와이엔컬쳐앤스페이스(YN CULTURE & SPACE)’라는 합작회사
- 사업목적으로는 △주택건설사업 및 택지조성사업 업무 △부동산개발업 및 부동산 임대업 △분양 및 분양대행업 △부동산 및 부동산개발사업 관련 컨설팅업 △스튜디오 대관 및 임대업 △공연기획 및 제작업 △공연장 운영 및 운영대행업 △각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업 △엔터테인먼트 관련 사업 등
> 오호...
http://bit.ly/2XhLiIG
▶️ 12월 전국 연립, 다세대주택 전세가 변동률 추이
[1/7 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/부동산 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 짐 크레이머, 2021년 사로잡을 10개 핵심 테마 제시
- 전자상거래: 아마존, 쇼피파이, 월마트, 코스트코
- 여행과 여가: 보잉, 우버, 에어비앤비
- 디지털화: AMD, 엔비디아
- 사이버보안: 크라우드스트라이크, 옥타, 지스케일러, 팔로 알토 네트웍스, 노턴라이프록
- 5세대 이동 통신: 마벨 테크놀로지, 퀄컴, 스카이웍스 솔루션, 텍사스 인스트루먼트, NXP 반도체
- 경기 민감주: 월마트, 타겟, 홈 디포, 로우스, 달러 트리, 달러 제너럴
- 중국: 보잉, 캐터필러, 3M, 마스터카드, 비자, 아메리칸 익스프레스
- 자산관리: 골드만삭스, 모건 스탠리, 로빈후드
- 원격근무: 줌, 세일즈포스, 마이크로 소프트, 델, HP, 애플
- 건강관리: CVS, 휴매나, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨
https://bit.ly/35ePmho