라진성의 건설인사이드 - 2021.1.19(화)

✅ 주요 상품
- WTI 52.36 -2.26%
- BRENT 54.75 -2.34%

✅ 주요 종목
▲ 신세계건설 +29.89%, 대우건설 +5.73%, GS건설 +2.86%
▼ SK디앤디 -4.43%, 삼성엔지니어링 -3.65%, 현대리바트 -3.60%
☑️ 외국인 순매수
- GS건설 75억원, 대우건설 57억원
☑️ 기관 순매수
- 대우건설 152억원, GS건설 118억원, HDC현대산업개발 69억원
☑️ 기관 순매도
- 한국토지신탁 -23억원, 삼성엔지니어링 -22억원

▶️ Today's Pick

1) 획기적 공급대책 나올까?
2) 빨라지는 머니무브
3) PHC 파일 대란

▶️ 주요 기업 Daily News

■ GS건설, 올해 2만8천 가구 공급, 수도권에 61% 집중 (뉴시스)
https://bit.ly/3qzU9SW
■ GS건설, 수처리·모듈러 선봉장, M&A '힘싣기' (더벨)
https://bit.ly/2XOVVmC
■ HDC그룹, '사업형 지주사·종합부동산금융' 투트랙 (더벨)
https://bit.ly/3iBIVup
■ [현대건설] 쿠웨이트, Doha SWRO 2단계 프로젝트 추진 동향 (해외건설협회)
■ "정의선 회장, 현대차 GBC 50층 3개동 직접 확정" (인포스탁)
http://bit.ly/2Y2tcep
■ '대우건설·삼성엔지 입찰' 쿠웨이트 가스플랜트 사업, 코로나19로 제동 (더구루)
http://bit.ly/3bSgbfd
■ 패러다임 변화 좇는 대우건설, 스타트업 발굴 '드라이브' (더벨)
http://bit.ly/3inz6A2
■ 시장 조사 강화한 한국토지신탁, 차입형 토지신탁(개발신탁)의 강자 (한경)
http://bit.ly/3qvMFA1
■ 머스트운용, 태영건설 지분 왜 다시 사들이나 (더벨)
https://bit.ly/2XREEZZ
■ 화성산업 "올해 1조원 수주, 전국 6000세대 신규분양" (뉴시스)
https://bit.ly/3qr4aS6
■ 中 부동산개발업체 헝다기업, 올해 순이익 50% 목표 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3nV2Oxl

▶️ 정책/지표 Update

■ 文대통령 "시장 예상 뛰어넘는 주택 공급", '규제 유지'는 여전 (서경)
https://bit.ly/35TgmTN
■ 종부세·양도세 강화 예정대로 6월부터, 대출 '집중 점검' (한경)
http://bit.ly/2M0bvcD
■ 서울시, 로또분양 예방 '지분적립형' 도입 본격화 (데일리안)
http://bit.ly/2M3y1ky
■ 서울시, 200세대 미만 소규모 단지 대상 '미니 재건축' 도입 (헤럴드)
http://bit.ly/2M6Xo4Y
■ '그간 부동산정책 추진현황 및 향후계획 관련 관계기관 합동설명회' 개최 (기재부)
https://bit.ly/3ioNojP
■ 건물 에너지소비, 데이터로 똑똑하게 관리한다 (산자부)
http://bit.ly/2LzNzgn
■ 국토부가 가덕도 신공항 추진 근거를 담아 공항개발 종합계획을 수립하고 있다는 보도는 사실과 다릅니다 (국토부)
http://bit.ly/35OdGH6

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 백약이 무효? 서울 아파트 거래 석달 연속 증가세 (세계)
http://bit.ly/35UP5R7
■ 서울아파트값 신고가 속 '수천만원 하락', 이유는? (머투)
https://bit.ly/369YWTl
■ 아파트 선호지역 지각 변동, 송파 빠진 `강남 2구`에 용산 합류 (매경)
https://bit.ly/2LJkYoM
■ 공공재개발은 '훈훈', 공공재건축은 '싸늘', 시장반응 대조 (동아)
http://bit.ly/3nYcXJy
■ 전국서 급등한 아파트값, 평균 거래가 10억 넘기는 지역 34개→113개 (서경)
https://bit.ly/3p3wQ3y

✔️ 글로벌 부동산

■ 中 부동산 기업들, 올 만기 해외부채 59조원, 디폴트 우려 (한경)
https://bit.ly/3sCtt5B

✔️ 간접/대체투자

■ 인플레이션 온다는데, '인플레 헤지 자산' 리츠 주가는 왜 이럴까 (조선)
http://bit.ly/3qtR9az
■ 굳어지는 0%대 예금 금리, 머니무브 더 빨라진다 (서경)
https://bit.ly/3qDnpIt
■ 하나금융투자, 美 미네소타 아마존 물류센터 1380억원 인수 (더구루)
http://bit.ly/2LXqRhT
■ 쿠팡, 아마존 모델 '풀필먼트' 속도낸다 (더벨)
https://bit.ly/39IelLn
■ 친일파 자산 꼬리에도, 홍제동 스위스그랜드호텔 '러브콜' (서경)
https://bit.ly/2N9bPGk
■ 메리어트 인터내셔널 "올해 아태지역에 100여개 호텔 연다" (굿모닝경제)
http://bit.ly/2NcfFOV
■ 베트남, 파격적인 할인에도 사무실 공실률 '급증' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2LXrJmF
■ 하나신탁, 임대주택 리츠 2건 추진, 총 7000억 규모 (더벨)
https://bit.ly/3szIxkp
■ 새 대표이사 찾는 홈플러스, 리츠 상장 재추진 (이데일리)
https://bit.ly/2KuUA1m
■ 홈플러스, '대구점 매각' 유동성 숨통 트일까 (더벨)
https://bit.ly/3nZNzmK

✔️ 해외 건설

■ 바이든 시대 개막에 美 석유로비단체 떠나는 글로벌 기업들 (조선)
http://bit.ly/2M3MdKo
■ "석유시대 종말" 프랑스 토탈, 美 석유협회 탈퇴 (더구루)
http://bit.ly/3nWlmNF
■ 미국 석유・천연가스 시추장비 가동수 지난해 5월이래 최고치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3nQg4U0

✔️ 국내 건설

■ AI설계·드론 현장점검 "기가 막히네", 스타트업 끌어안는 건설사 (디타)
https://bit.ly/3bLDnMm
■ 규제·분양 줄다리기, 건설사 신용도 '안정적' (더벨)
https://bit.ly/38TuD4Y
■ 주택공급 드라이브ㆍ대형사 참여, 모듈러 시장 '빅뱅' 예고 (대한경제)
http://bit.ly/3sCO0qU
■ 이번주 재개발ㆍ재건축 관심지역은 (대한경제)
http://bit.ly/3oYyUtl

✔️ 건자재

■ "웃돈 줘도 구하기 어렵다" PHC파일 '대란' (대한경제)
http://bit.ly/3nQ2uQw
■ 올해 PHC파일 전망 "상반기 내내 수급 긴장" (대한경제)
http://bit.ly/35UypJv

▶️ 보고서: https://news.1rj.ru/str/jsinside

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 주택 매매거래량 추이

▶️ 2020년 아파트 평균 매맷값 상위 7위

▶️ 경기도 시군구별 매매 최고가 면적 개수 현황

▶️ 국내 폐기물 처리업체 현황 및 폐기물 발생량

▶️ 세계 주요 도시 도심 아파트값

▶️ 서울 연립주택 매매가격지수 추이

[1/20 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ B-I-D-E-N, 5대 키워드로 본 바이든 시대 국제질서는
- Bipolar system 양극 체제
- Internationalism 국제주의
- Democracy in crisis 민주주의 위기
- Epidemic control 감염병 유행 통제
- Nuclear weapons 핵무기
http://bit.ly/35VyJHQ

[1/20 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ [CES 2021] ‘알리바바’에 얽힌 다섯 가지 풍문 벗기기
- 풍문1. 알리바바는 중국판 ‘아마존’인가
- 풍문2. 알리바바는 대형 브랜드에만 잘해준다?
- 풍문3. 알리바바는 전자상거래 회사인가?
- 풍문4. 솽스이(11.11.쇼핑 페스티벌)는 쇼핑행사인가?
- 풍문5. 알리바바는 ‘중국’하고만 관련된 회사 아닌가?
http://bit.ly/38WcKT8

[1/20 출근길 읽을거리 #3 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ [CES 2021] 눈에 띈 스타트업 & 연참 대표들의 CES 리뷰
- 의수에서 시작해 상반신 로봇 만드는 ‘만드로’
- 3D 라이다 소프트웨어 만드는 ‘서울로보틱스’
http://bit.ly/35VeXMt

[1/20 출근길 읽을거리 #4 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 2021년을 지배하게 될 3가지 테마
- (1) 블루 웨이브가 다가오고 있다
- (2) 채권 자경단(Bond Vigilantes)이 등장하고 있다
- (3) 바이러스가 변이하고 있다
http://bit.ly/3sAAd49

[1/20 출근길 읽을거리 #5 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 지난해 주택 매매거래량 58.9% 증가, 수도권 61% 급증
- '20.12월 주택 매매거래량은 전월 대비 20.1% 증가, 전년동월 대비 18.5% 증가
http://bit.ly/3p3wCcv

[1/20 출근길 읽을거리 #6 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ '통 큰 부양' 주문한 옐런 "부채 부담보다 이익 크다"
- "국가 부채 늘지만 이자 부담은 그렇지 않아", "달러 가치는 시장이 결정해야, 환율 조작은 용납 못 해"
http://bit.ly/35VIYvX

라진성의 건설인사이드 - 2021.1.20(수)

✅ 주요 상품
- WTI 52.98 +1.18%
- BRENT 55.90 -0.64%

✅ 주요 종목
▲ HDC현대산업개발 +8.90%, 태영건설 +8.33%, 한라 +6.50%
▼ 하츠 -2.00%, 이지스레지던스리츠 -0.93%, 신한알파리츠 -0.72%
☑️ 외국인 순매수
- HDC현대산업개발 63억원, 태영건설 21억원, 한샘 20억원
☑️ 기관 순매수
- 현대건설 108억원, 대우건설 97억원, HDC현대산업개발 92억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -29억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -21억원

▶️ Today's Pick

1) 지난해 주택 매매거래량 59% 증가
2) SOC 예산 62% 상반기 집행
3) 친환경 제품 수요 확대

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 가구 수요 급증, 강승수 한샘 대표, 물 들어올 때 노 젓는다 (CEOSD)
http://bit.ly/2KyUCFw
■ DL그룹, 새로운 먹거리 '스페셜티' 화학서 찾는다 (더벨)
https://bit.ly/38Wlybs
■ 건설회사 분리한 DL(대림), 입찰 불리해진 공공공사? (머니S)
https://bit.ly/2XXjV72
■ 현대건설, '신재생·친환경' 트렌드 전환 겨냥 (더벨)
http://bit.ly/2M8nyEt
■ 현대건설 윤영준號, '힐스테이트' 고급화로 주택사업 강화한다 (인사이트코리아)
http://bit.ly/2M9SN1Z
■ 동부건설, 환경관리에 방산·상선까지 '공격행보' (더벨)
http://bit.ly/38X2c64
■ SK건설 안재현號 쓰레기더미서 진주 찾는다 (아이뉴스24)
http://bit.ly/2NmvB1h

▶️ 정책/지표 Update

■ '특단의 공급대책' 강조한 문대통령, 그린벨트 해제·택지지구 지정 등 거론 (뉴스핌)
http://bit.ly/3nWS2ql
■ 12월 주택 매매거래량은 14.0만 건, 전월세 거래량은 18.3만 건 (국토부)
http://bit.ly/3p3wCcv
■ 기획재정부 2021년 업무계획 발표 (기재부)
https://bit.ly/39QtY3x
■ '영끌' 없이도 내집마련 가능하게, 40년간 갚는 주담대 나온다 (서경)
https://bit.ly/39KAkBm
■ 그린벨트 해제해 120만호 공급한다고? (내일신문)
http://bit.ly/2LQZAxP
■ 역세권 100곳, 고층 아파트 '탈바꿈', 가로주택 7층→15층 올린다 (머투)
https://bit.ly/3p3Y7Th
■ 국토계획법 시행령 개정안 국무회의 통과 (국토부)
http://bit.ly/2NgjDpP
■ 2월 주택대책 '공공'이 이끈다, "과도한 개입 부작용 우려" (뉴스1)
http://bit.ly/3o3pyv8
■ 현 정부 주택공급은 역대 최고 수준으로 공급되었습니다 (국토부)
http://bit.ly/3p02sXE

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 다주택자 稅폭탄에, 작년 아파트 증여 9만건 '역대 최다' (서경)
https://bit.ly/35TzYak
■ "다주택자 5월까지 팔라"는데, 12월 증여 1만건 육박했다 (머투)
https://bit.ly/3bTIZnD
■ 분당 등 1기 신도시, 리모델링 '훈풍' (비즈니스워치)
http://bit.ly/3o0yFNh

✔️ 간접/대체투자

■ 줄줄이 폐업하는 호텔, 매수자는 부동산 '큰손' (조선)
http://bit.ly/3p0o1Y6
■ 코로나에도 오히려 공실 줄어든 강남 꼬마빌딩 시장 (한경)
http://bit.ly/3iAJch6
■ 한화생명, 수원사옥 매각 재시도 (파이낸셜)
http://bit.ly/3bRVJLx
■ "코로나19로 재택근무 했는데" 기업 절반 이상, '생산성 차이 없다' (뉴스워치)
http://bit.ly/38YMO9x

✔️ 해외 건설

■ 핼리버튼 깜짝 실적, 석유업계 회복 신호탄 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3oZeOiB

✔️ 국내 건설

■ 10대 건설사 공격 경영, 3대 변수는? (EBN)
http://bit.ly/3irdti6
■ 올 SOC 예산 62%, 상반기 집행, 경제활력 '올인' (대한경제)
http://bit.ly/3sCdhRU
■ 신규 SOC '8건 - 3.2조' 추진 시동걸까 (대한경제)
http://bit.ly/3o3lfQu
■ 건설사들 빨라진 행보, 주택사업 적극 확대 (SR타임스)
https://bit.ly/2LEOL24
■ 文 '특단의 주택공급' 예고에 건설·시멘트株 벌써 신났다 (매경)
https://bit.ly/3sPL626

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 건설폐기물 급증에, 재활용 신기술 뜬다 (대한경제)
http://bit.ly/3oZEuvN
■ 中 올해부터 일회용 플라스틱 'OUT', 친환경 제품 수요 크게 는다 (헤럴드)
http://bit.ly/35WaZDt

▶️ 보고서: https://bit.ly/2XYgmxs

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

* 컴플라이언스 검 필

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[1/21 출근길 읽을거리 #1 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 욜로(Yolo)의 세대에게 "내 집 마련" 이란?
- 밀레니얼 세대 say, "수입의 70%를 먹는 데다 쓰고 있어요"
- 욜로의 세대, 1인가구는 어디에서 어떻게 살고 있을까?
http://bit.ly/2NehyL0

[1/21 출근길 읽을거리 #2 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 수소에너지 전환 걸음마 수준, 비효율·고비용 수소경제 실현 쉽잖다
- 현재 생산 중인 거의 모든 수소는 메탄(천연가스)을 원료로 사용, 비재생 에너지로 수소를 생산하고 있다는 의미, 대부분 화석 연료에서 파생된 회색 및 청색 수소
- 수소는 재생 가능한 에너지로 물로부터 생산 가능, 이것이 ’녹색 수소‘, 녹색 수소는 물을 전기 분해하는 과정에서 생산, 현재 녹색 수소는 전 세계적으로 소비되고 있는 수소의 1% 미만을 차지
- 일부 전문가들은 수소에 매달려 정작 다른 영역은 보지 못하고 있다고 지적
https://bit.ly/2LJl67U

[1/21 출근길 읽을거리 #3 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ 집값 오르면 전세입자도 차익 공유하는 주택 나온다
- 지분형 주택·수익 공유형 전세주택 등 도입 예고, 지분 감정가 급등·보증금 손실 등 우려도
http://bit.ly/3ixWxqw

[1/21 출근길 읽을거리 #4 /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

▶️ [전문] 바이든 美 대통령 취임연설
- 영문
http://bit.ly/3o0g6bN
- 한글
http://bit.ly/2M6ycvN