[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.2(화)
▶️ Analyst’s Comment
1. 공공재개발 게임체인저 될까?
- 정부가 지금까지 발표한 여러 공공주도 주택공급 방법과 관련해, 사업성이 낮거나 인허가가 어려운 재개발 사업지들이 공공재개발 사업을 선택할 수 있다는게 시장의 평가였습니다. 지난 1월 8개의 시범사업지 선정 이후 지지부진했던 공공재개발 사업이 최근 들어 탄력을 받고 있는 모습입니다. 가장 주목받는 후보지였던 흑석2구역에 대해 정부가 처음 제시안보다 대폭 인상된 분양가와 용적률을 수용했기 때문입니다. 이로 인해 흑석2구역은 용적률이 최대 600%(준주거지역만 해당), 분양가는 주변 아파트 시세의 85~90%인 약 4,900만원까지 기대할 수 있게 됐습니다. 흑석2구역의 공공재개발 사업 참여 여부에 따라 앞으로 공공재개발 사업이 순항할 수 있을지 없을지를 가늠할 수 있다는 차원에서의 본보기일 수 있으나, 한 번 수용을 했기 때문에 다른 사업지에 대해 차별을 하기는 어려워 보입니다. 정부가 얼마나 공급을 확대하려는 의지가 강한지 다시 한번 엿볼 수 있는 사례입니다. 건설업종 밸류체인에 대한 지속적인 관심이 필요한 시기입니다. 공공재개발 관련해선는 현재 서울에서만 56개의 후보지역들이 심사 진행 중입니다. 3월말 최종 확정되며, 하반기에는 추가 공모도 예정되어 있습니다.
2. 공항 개발 시작될까?
- 26일 국토부는 폴란드 정부와 '폴란드 신공항 개발협력에 대한 양해각서'를 체결했습니다. 폴란드 정부는 2027년 개항을 목표로 신공항 건설을 추진해 오고 있으며, 사업규모는 공항·접근교통시설·도시개발 등 3개 부분에서 약 10조원 규모로 예상됩니다. 이번 MOU로 향후 공항 건설과 운영, 지분투자까지 참여하는 전략적 파트너 선정 과정에 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 전망됩니다. 폴란드 뿐만 아니라 전 세계적으로 다수의 공항 개발 계획들이 예정되어 있는 것으로 파악됩니다. COVID-19로 잠시 멈춰있지만, 백신 접종 등 COVID-19가 완화되는 모습을 보이게 되면 전 세계적으로 공항 개발 사업이 본격화 될 것으로 판단됩니다. 국내만 해도 대형 공항 개발사업들이 다수 예정되어 있습니다. 설계·건설·기자재 수출·공항 운영 등 관련 분야의 업체들에 관심이 필요합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dWuAYT
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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1. 공공재개발 게임체인저 될까?
- 정부가 지금까지 발표한 여러 공공주도 주택공급 방법과 관련해, 사업성이 낮거나 인허가가 어려운 재개발 사업지들이 공공재개발 사업을 선택할 수 있다는게 시장의 평가였습니다. 지난 1월 8개의 시범사업지 선정 이후 지지부진했던 공공재개발 사업이 최근 들어 탄력을 받고 있는 모습입니다. 가장 주목받는 후보지였던 흑석2구역에 대해 정부가 처음 제시안보다 대폭 인상된 분양가와 용적률을 수용했기 때문입니다. 이로 인해 흑석2구역은 용적률이 최대 600%(준주거지역만 해당), 분양가는 주변 아파트 시세의 85~90%인 약 4,900만원까지 기대할 수 있게 됐습니다. 흑석2구역의 공공재개발 사업 참여 여부에 따라 앞으로 공공재개발 사업이 순항할 수 있을지 없을지를 가늠할 수 있다는 차원에서의 본보기일 수 있으나, 한 번 수용을 했기 때문에 다른 사업지에 대해 차별을 하기는 어려워 보입니다. 정부가 얼마나 공급을 확대하려는 의지가 강한지 다시 한번 엿볼 수 있는 사례입니다. 건설업종 밸류체인에 대한 지속적인 관심이 필요한 시기입니다. 공공재개발 관련해선는 현재 서울에서만 56개의 후보지역들이 심사 진행 중입니다. 3월말 최종 확정되며, 하반기에는 추가 공모도 예정되어 있습니다.
2. 공항 개발 시작될까?
- 26일 국토부는 폴란드 정부와 '폴란드 신공항 개발협력에 대한 양해각서'를 체결했습니다. 폴란드 정부는 2027년 개항을 목표로 신공항 건설을 추진해 오고 있으며, 사업규모는 공항·접근교통시설·도시개발 등 3개 부분에서 약 10조원 규모로 예상됩니다. 이번 MOU로 향후 공항 건설과 운영, 지분투자까지 참여하는 전략적 파트너 선정 과정에 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 전망됩니다. 폴란드 뿐만 아니라 전 세계적으로 다수의 공항 개발 계획들이 예정되어 있는 것으로 파악됩니다. COVID-19로 잠시 멈춰있지만, 백신 접종 등 COVID-19가 완화되는 모습을 보이게 되면 전 세계적으로 공항 개발 사업이 본격화 될 것으로 판단됩니다. 국내만 해도 대형 공항 개발사업들이 다수 예정되어 있습니다. 설계·건설·기자재 수출·공항 운영 등 관련 분야의 업체들에 관심이 필요합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dWuAYT
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▶️ 삼성엔지니어링, 말레이시아 Sarawak Methanol 수주
- 계약금액 6870억원
- 매출액대비 10.79%
> 작년 11월 LOI 접수건으로 작년 수주잔고에 반영되어 있는 수주건입니다.
http://bit.ly/2OkmOx7
- 계약금액 6870억원
- 매출액대비 10.79%
> 작년 11월 LOI 접수건으로 작년 수주잔고에 반영되어 있는 수주건입니다.
http://bit.ly/2OkmOx7
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.3(수)
✅ 주요 상품
- WTI 59.75 -1.40%
- BRENT 63.69 -3.69%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +4.75%
▼ 코오롱글로벌 -2.77%, 한라 -2.67%
☑️ 외국인 순매수
- 현대건설 48억원, GS건설 41억원, 대우건설 32억원
☑️ 기관 순매수
- DL이앤씨 33억원, 케이씨씨글라스 20억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -163억원, 지누스 -20억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -52억원, 대우건설 -26억원, HDC현대산업개발 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) ‘지역자원시설세’ 일단락
2) 재개발 환경평가 강화
3) 리츠 반등할까?
▶️ 주요 기업 Daily News
■ DL, 작년과 '같은' 배당금 지급, 투자재원 남겼다 (더벨)
https://bit.ly/3rnUZ5G
■ FI 바뀌는 대림, 흔들리지 않는 이사회 (더벨)
https://bit.ly/3qjvEc9
■ [대우건설] 뉴비전 약속의 의미, '관피아' 그림자 벗었나 (더벨)
https://bit.ly/3b7yBbh
■ 한일시멘트, 폐기물 재활용업 본격화, 친환경 확대 시동 (더벨)
https://bit.ly/386L2lP
■ 금호산업, 금호리조트 매각금 유입 '100억+α' 가능할까 (더벨)
https://bit.ly/3rcK5Qr
■ 디앤디인베스트먼트, 신촌 임대주택 개발 '본격화' (더벨)
https://bit.ly/2PupKYT
■ 태영건설, 이재규 부회장 11만3355주 매수 (아이투자)
https://bit.ly/3kGmsgp
▶️ 정책/지표 Update
■ 서울 재개발 환경평가 강화된다, '태양광 35% 의무화' (국민)
https://bit.ly/3bOeKwS
■ LH, 올해 토지보상비 9.1조원 푼다 (조선)
http://bit.ly/3e1Fsoz
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 분상제 기다리던 '둔촌주공', 연내 분양 물건너 가나 (SR타임스)
https://bit.ly/3bO9JnS
■ 잘 나가던 서울 강동구 미분양 폭탄 맞고 찬밥신세, 왜? (EBN)
http://bit.ly/2NPwz6W
■ 서울 '빌라' 2월 낙찰가율 93.1% (헤럴드)
https://bit.ly/2NOa1U8
✔️ 글로벌 부동산
■ 文정부가 꿈꾸는 '임대주택 천국' 독일도 집값 폭등, 무주택자만 운다 (조선)
http://bit.ly/3rdgxlw
✔️ 간접/대체투자
■ 백신 접종 시작에, 글로벌 부동산 리츠 반등 할까 (이데일리)
https://bit.ly/2PodPvr
■ 견조한 주가·높은 배당률, 주목받는 리츠株 (헤럴드)
http://bit.ly/384IJQ0
■ '코리안 머니' 美 상업용부동산 두번째 큰손 부상 (더구루)
http://bit.ly/3uIF3xf
■ 텐센트, 바레인에 첫 '데이터 센터' 건설, MOU 체결 (더구루)
http://bit.ly/3sHtTa6
■ 안산 물류센터 '그레이박스' 매물로 (파이낸셜)
http://bit.ly/2NZAuxP
■ KPMG "재택근무 확산, 기후변화로 인프라 산업도 큰 변화 전망" (한경)
https://bit.ly/3e0H2qz
✔️ 해외 건설
■ '포스코건설 참여' 사우디 주택 사업 본격화, 내년 초 분양 (더구루)
http://bit.ly/3e6P1m2
■ '김승연 회장 복귀' 한화건설, 비스마야 프로젝트 반등하나 (더벨)
http://bit.ly/30kp4Yl
✔️ 국내 건설
■ 서울 서부선ㆍ이수과천 복합터널, 2분기에 우선협상대상자 선정 (대한경제)
http://bit.ly/3sCYl58
■ 올해 국토부 신규 SOC 물량 소폭 증가 (대한경제)
http://bit.ly/3sK8EVi
■ 조달청+건설업계, 적정공사비 합동 검증한다 (대한경제)
http://bit.ly/3uWJ811
■ "2·4 대책 실효성 논란 영향" 2월 건설경기지수 전월 대비 0.4p 하락 (뉴시스)
https://bit.ly/2OhMPgy
■ 사업 다변화 결실 맺은 한양, 1분기 수주액만 1조 육박 (대한경제)
https://bit.ly/3kG292S
✔️ 건자재
■ 7년간 끌어온 '지역자원시설세' 일단락, 업계-지역 '윈윈' (대한경제)
http://bit.ly/3uMLBLh
■ "MZ세대 최고급 가전·가구 좋아해" 쇼핑몰 대형 쇼룸 전쟁 (조선)
http://bit.ly/380DrVB
■ '집콕'으로 기지개 켜고 굳히기 들어간 인테리어 업계 "성장 국면" (조선)
http://bit.ly/3b7Qp68
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2PiTdon
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☑️ 외국인 순매수
- 현대건설 48억원, GS건설 41억원, 대우건설 32억원
☑️ 기관 순매수
- DL이앤씨 33억원, 케이씨씨글라스 20억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -163억원, 지누스 -20억원
☑️ 기관 순매도
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1) ‘지역자원시설세’ 일단락
2) 재개발 환경평가 강화
3) 리츠 반등할까?
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■ DL, 작년과 '같은' 배당금 지급, 투자재원 남겼다 (더벨)
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■ [대우건설] 뉴비전 약속의 의미, '관피아' 그림자 벗었나 (더벨)
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■ 한일시멘트, 폐기물 재활용업 본격화, 친환경 확대 시동 (더벨)
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■ 금호산업, 금호리조트 매각금 유입 '100억+α' 가능할까 (더벨)
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■ 디앤디인베스트먼트, 신촌 임대주택 개발 '본격화' (더벨)
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■ 태영건설, 이재규 부회장 11만3355주 매수 (아이투자)
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■ 분상제 기다리던 '둔촌주공', 연내 분양 물건너 가나 (SR타임스)
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■ 텐센트, 바레인에 첫 '데이터 센터' 건설, MOU 체결 (더구루)
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■ 안산 물류센터 '그레이박스' 매물로 (파이낸셜)
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■ KPMG "재택근무 확산, 기후변화로 인프라 산업도 큰 변화 전망" (한경)
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✔️ 해외 건설
■ '포스코건설 참여' 사우디 주택 사업 본격화, 내년 초 분양 (더구루)
http://bit.ly/3e6P1m2
■ '김승연 회장 복귀' 한화건설, 비스마야 프로젝트 반등하나 (더벨)
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✔️ 국내 건설
■ 서울 서부선ㆍ이수과천 복합터널, 2분기에 우선협상대상자 선정 (대한경제)
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■ 올해 국토부 신규 SOC 물량 소폭 증가 (대한경제)
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■ 조달청+건설업계, 적정공사비 합동 검증한다 (대한경제)
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■ "2·4 대책 실효성 논란 영향" 2월 건설경기지수 전월 대비 0.4p 하락 (뉴시스)
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■ 사업 다변화 결실 맺은 한양, 1분기 수주액만 1조 육박 (대한경제)
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■ 7년간 끌어온 '지역자원시설세' 일단락, 업계-지역 '윈윈' (대한경제)
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DL, 작년과 '같은' 배당금 지급…투자재원 남겼다
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.3(수)
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1. ‘지역자원시설세’ 일단락
- 최근 시멘트 업종에서 부정적인 이슈 중 하나는 '지역자원시설세' 였습니다. 20대 국회에 폐기됐다가, 21대 국회에서 다시 추진됐던 이슈입니다. 만약 '지역자원시설세'를 부과하는 지방세법 개정안이 통과됐다면, 매년 약 1260억원의 추가적인 환경비용 부담과 오염저감 시설투자 확대비용에 더해 연 500억원대에 달하는 세금까지 부담해야 하는 상황이었습니다. 결과는 국내 주요 7개 시멘트업체가 올해부터 지역사회공헌 확대와 상생발전을 위해 250억원 규모의 자발적 기금조성에 나서는 걸로 협의가 됐습니다. 따라서 그동안 70억원 대 였던 시멘트 업계의 지역사회공헌 기금은 올해부터 250억원으로 늘어나게 됩니다. 커다란 비용 이슈 하나가 해소됐다는 생각입니다. 여전히 연내 가격인상 이슈가 남아있고, 최근 시멘트업 전반적으로 환경 비즈니스의 확대는 새로운 성장 동력이라는 판단입니다. 건설업황 개선으로 시멘트 출햐량도 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 시멘트 업종의 긍정적인 뷰를 유지합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2PiTdon
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- 최근 시멘트 업종에서 부정적인 이슈 중 하나는 '지역자원시설세' 였습니다. 20대 국회에 폐기됐다가, 21대 국회에서 다시 추진됐던 이슈입니다. 만약 '지역자원시설세'를 부과하는 지방세법 개정안이 통과됐다면, 매년 약 1260억원의 추가적인 환경비용 부담과 오염저감 시설투자 확대비용에 더해 연 500억원대에 달하는 세금까지 부담해야 하는 상황이었습니다. 결과는 국내 주요 7개 시멘트업체가 올해부터 지역사회공헌 확대와 상생발전을 위해 250억원 규모의 자발적 기금조성에 나서는 걸로 협의가 됐습니다. 따라서 그동안 70억원 대 였던 시멘트 업계의 지역사회공헌 기금은 올해부터 250억원으로 늘어나게 됩니다. 커다란 비용 이슈 하나가 해소됐다는 생각입니다. 여전히 연내 가격인상 이슈가 남아있고, 최근 시멘트업 전반적으로 환경 비즈니스의 확대는 새로운 성장 동력이라는 판단입니다. 건설업황 개선으로 시멘트 출햐량도 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 시멘트 업종의 긍정적인 뷰를 유지합니다.
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▶️ GS건설, 증권관련 집단소송 관련 소취하 등 허가신청에 대한 결정
- 화해금: 피고(GS건설)가 총원에게 지급할 화해금의 금액은 12,000,000,000원으로 한다.
- 소송비용: 소송비용은 각자 부담하기로 한다.
> 작년 4분기 실적에 이미 반영되었습니다. 1분기에 반영되는 이슈는 아닙니다.
http://bit.ly/2MKTKyG
- 화해금: 피고(GS건설)가 총원에게 지급할 화해금의 금액은 12,000,000,000원으로 한다.
- 소송비용: 소송비용은 각자 부담하기로 한다.
> 작년 4분기 실적에 이미 반영되었습니다. 1분기에 반영되는 이슈는 아닙니다.
http://bit.ly/2MKTKyG
[3/4 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ [절세 꿀팁 1] 보유세 부담, 확실하게 피하는 방법
- 보유세 결정의 그날, '6월 1일'. 팔 때는 5월 31일까지, 살 때는 6월 2일 이후
- 재건축 기간 중 보유세는 누가 납부할까?
http://bit.ly/3ba0i34
▶️ [절세 꿀팁 1] 보유세 부담, 확실하게 피하는 방법
- 보유세 결정의 그날, '6월 1일'. 팔 때는 5월 31일까지, 살 때는 6월 2일 이후
- 재건축 기간 중 보유세는 누가 납부할까?
http://bit.ly/3ba0i34
R114
[부동산114] [절세 꿀팁①] 보유세 부담, 확실하게 피하는 방법
[부동산114] 보유세 결정의 그날, "6월 1일" | 보유세 과세기준일은 6월 1일이다...