[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.10(수)

✅ 주요 상품
- WTI 64.01 -1.60%
- BRENT 67.52 -1.61%

✅ 주요 종목
▲ HDC현대산업개발 +5.24%, DL이앤씨 +5.14%, GS건설 +4.54%
▼ 동양파일 -2.35%, 자이에스앤디 -2.30%
☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 70억원, 삼성물산 38억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 69억원, DL이앤씨 60억원, 대우건설 36억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -90억원, GS건설 -51억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 건설과 선거
2) 한샘의 가구 가상 배치
3) 프롭테크ㆍ콘테크 시대 건설

▶️ 주요 기업 Daily News

■ [대우건설 M&A] 한국에선 못 판다? (머니S)
https://bit.ly/3t7Y4ro
■ [대우건설 M&A] "건설주 저평가, 아직 때 아니다”라는 대우 속내는? (머니S)
https://bit.ly/3t5fKns
■ [대우건설 M&A] 이동걸이 예상한 2021년, 김형 사장 연임도 맞물렸다 (머니S)
https://bit.ly/3etLb6H
■ 다시 주목 받는 '리츠', 롯데리츠 3,300억 증자 성공 (서경)
https://bit.ly/3ch78mS
■ 한샘, 온라인 한샘몰에서 '3D 리얼뷰어(Real Viewer)' 서비스 도입 (매경)
https://bit.ly/3kZWhl8
■ 시공사 교체 '인천 주안10구역' DL이앤씨 재회할까 (대한경제)
http://bit.ly/3t01SKU

▶️ 정책/지표 Update

■ "일주일 안에 강남·목동 재건축 푼다" 오세훈 발언 진짜 될까 (머투)
https://bit.ly/3tauZeR
■ '"민간자본 수혈" 국유지 개발 속도낸다.' 기사 관련 (기재부)
https://bit.ly/3buRpBw
■ 국토부, 가덕도 신공항 추진 시동 (국토부)
http://bit.ly/3qyK887
■ 전국 건축물 총 7,275,266동 / 39억 6천만㎡ (국토부)
http://bit.ly/3qxAFOf

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ '목동·송파·압구정', 커지는 공공불신 속 '속도'내는 민간재건축 (헤럴드)
http://bit.ly/3l0Td8p

✔️ 간접/대체투자

■ 물류센터 성공 키포인트는 입지·개발 규모보다 이것 (땅집고)
http://bit.ly/3l2A7Pp
■ 포스트 코로나 시대, 물류창고가 뜬다 (부동산114)
http://bit.ly/3l0BZb8
■ 제주 연동 삼성화재빌딩, 약 2년 만에 매물로 나왔다 (헤럴드)
http://bit.ly/3t3EKLS
■ SK계열사 끼리 주고 받는 서린동사옥 거래, 국민연금 목소리낼까? (오피니언타임스)
http://bit.ly/3eoNc41
■ 용인 테크노밸리 물류센터 매물로 (파이낸셜)
http://bit.ly/3brRaHm
■ "호텔도 車처럼 판다", '셀러 파이낸싱'에 주목하는 美 호텔들 (조선)
http://bit.ly/3qw5ToK

✔️ 국내 건설

■ 유혈사태 끊이지 않는 미얀마, 현지진출 건설사 전전긍긍 (대한경제)
http://bit.ly/3qzkno7
■ 건축ㆍENG 상장 5社 이달 주총, 경영진 재편ㆍ신사업 안건 '촉각' (대한경제)
http://bit.ly/3clRNkQ
■ 3월 전국 HSSI 전망치 95.0 "주택공급 환경 개선" (아이뉴스24)
http://bit.ly/3eq5oug
■ 택지 제한, 토지 한계, '디벨로퍼' 역할 급부상 (조세일보)
https://bit.ly/3vdCZxA
■ 프롭테크ㆍ콘테크 시대 열린다 (대한경제)
http://bit.ly/38qWPLK
■ 글로벌 프롭테크ㆍ콘테크, 시장영역 확대 (대한경제)
http://bit.ly/2Obfepc

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3l2G52x

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.10(수)

▶️ Analyst’s Comment

1. 건설과 선거
- 다가오는 4월 7일은 서울시장 보궐선거가 있는 날입니다. 여야를 더나 서울시장 후보들은 주택 공급확대를 부동산 정책으로 내세우고 있습니다. 특히, 야당 후보들은 민간 재건축/재개발 규제 완화까지 이야기하고 있는 상황입니다. 이번 선거가 중요한 이유 중에 하나는 내년 대통령 선거에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 건설업종에는 내년까지 정책적 리스크가 완화되는 시기가 될 가능성이 매우 높습니다. 현재 가장 중요한 정책적 이슈 중 하나가 부동산 정책인데, 현 시점에서는 여당 후보들도 주택 공급확대 스탠스를 거스르기 어려운 상황입니다. 더불어 서울시장 보궐선거에서 야당 후보가 당선될 가능성이 높다는 심리가 형성될 경우 건설업종은 큰 모멘텀을 받을 수 있다는 판단입니다. 결론적으로 1) 올해와 내년에는 정책적 리스크가 크게 완화될 수 있는 국면이 연출될 수 있고, 2) 향후 2년은 추세적인 실적 개선에 대한 가시성이 매우 높기 때문에 건설업종에 대한 비중확대가 필요한 시점입니다.

2. 한샘의 가구 가상 배치
- 한샘이 자사 온라인 쇼핑몰인 한샘몰에서 실물과 유사한 수준의 3D(Three Dimensions) 상품 정보로 고객의 구매 결정을 돕는 3D 리얼뷰어(Real Viewer) 서비스를 도입했습니다. 특히 쇼핑몰 고객들이 직접 상품을 설치할 거실, 방 등의 사진을 찍어 3D로 구현된 가구를 가상으로 배치해 볼 수 있습니다. 기존에 오프라인 매장 영업사원들의 컨설팅 영역에서 소비자가 직접 구현해 볼 수 있는 영역으로 확장되고 있다는 점은 큰 강점이라는 생각입니다. 온라인 매출에서 '한샘몰' 이용 비중이 지속적으로 상승(2018년 55% → 2019년 66% → 2020년 10월 74%)하고 있는 상황에서 이와 같은 서비스는 소비자들을 자사 쇼핑몰로 더욱 강하게 Lock-in 시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 더불어 동사는 '한샘몰'과는 별개로 독립적인 플랫폼 구축해 VR 수준의 3D 랜더링 공간데이터 설계 및 e-commerce까지 연동시키는 D2C 전략을 보다 확대할 계획입니다. 향후에는 타사 제품도 배치/판매할 수 있도록 함으로써 판매자와 소비자 모두를 자사 플랫폼에 Lock-in 시킬 전망입니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3l2G52x

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 실적 탄탄해진 대우건설, 3년 만에 다시 매물로 나왔다
- KDBI, 1.8조에 매각 추진, 주당 8500원선서 PEF와 협상
http://bit.ly/2OFy9YO

▶️ 종부세 현황

[3/11 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 공시가격 전국 Top 10, 보유세는 얼마나 될까?
- 공시가격 전국 1위는 서초구 "트라움하우스 5차" 70억원, 보유세는 9,647만원
http://bit.ly/3l3689T

[3/11 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 저커버그 "스마트 글래스로 순간이동, 기후변화에도 도움"
- 2030년까지 진보한 스마트 글래스(안경)를 이용해 다른 사람의 가정으로 순간이동(텔레포트)하고 물리적으로 그곳에 존재하는 것처럼 대화할 수 있게 될 것
- 미래에 대한 한 가지 분명한 결론은 디지털 영상 기술의 발달로 비즈니스 여행이나 관광여행, 레저를 위한 여행은 감소할 것이며, 이는 기후 변화의 영향을 개선하는 데도 도움
- 증강현실은 근로자들이 원하는 곳에서 살면서 순간이동으로 일을 할 수 있다는 것
https://bit.ly/3vd0tTm

[3/11 출근길 볼거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 재택근무 정착되면 마용성 집값 떨어질까?
00:45 재택근무, 앞으로 더 활성화될 것!
00:22 업무밀집지역 임대가격 떨어질까?️
04:11 재택근무로 대형평형 선호된다?
05:06 앞으로 인기 높아질 입지는?
08:25 주4일제로 OO지역 가치 상승합니다
http://bit.ly/30tFXQj

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 서초동 '노른자땅' 코오롱부지에 운동·업무시설 들어선다
- 서울시 사전협상 마무리, 내달 중 도시·건축공동위 상정 예정
- 25층 업무시설·지하2층~지상3층 스포츠 콤플렉스몰 건설
- 제2종 일반주거→준주거 상향, 공공기여금 666억 상당
> 코오롱글로벌이 보유 중인 부지입니다.
https://bit.ly/3lgbYoF

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.11(목)

✅ 주요 상품
- WTI 64.44 +0.67%
- BRENT 67.9 -1.06%

✅ 주요 종목
▲ 지누스 +2.10%
▼ 삼성엔지니어링 -3.68%, HDC현대산업개발 -3.32%, LG하우시스 -3.18%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 35억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -84억원, 삼성엔지니어링 -64억원, 대우건설 -41억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -106억원, 현대건설 -61억원, DL이앤씨 -35억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 가전과 가구 패키지 전략
2) 코오롱 스포렉스 부지 개발
3) 공간을 가진 자가 이긴다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ [한샘] 삼성전자 '팀 비스포크' 결성 "가전 생태계 확장" (전자신문)
http://bit.ly/3t0j7Mm
■ 한샘, 中서 합작법인 설립 검토, 강승수 회장의 '매출 10兆' 승부수 (조선)
http://bit.ly/2PHiGIi
■ GS건설, 승강기사업 본격 시동, 시장재편 예고 (대한경제)
http://bit.ly/3eA9Ar8
■ HDC현산의 애자일 승부수 (더벨)
https://bit.ly/3vdACe0
■ 실적 탄탄해진 대우건설, 3년 만에 다시 매물로 나왔다 (한경)
http://bit.ly/2OFy9YO
■ KDB인베스트먼트 "대우건설 매각 진행 사항 없어" (아시아경제)
http://bit.ly/3bAokVl
■ 서초동 '노른자땅' 코오롱부지에 운동·업무시설 들어선다 (이데일리)
https://bit.ly/3lgbYoF
■ 자이에스앤디, 음식물처리기 시장 도전장, 브랜드명 '파이널 키친' (아이뉴스24)
http://bit.ly/2N6Wkza
■ 한자신, 부동산신탁 1위 올랐다, 한토신 첫 추월 (헤럴드)
http://bit.ly/3qBsLn4

▶️ 정책/지표 Update

■ 정비구역 일몰 단 1회만 연장, 주택 공급 차질 빚나 (서경)
https://bit.ly/3qzkgc3
■ 박영선 되면 구도심 '호호', 오세훈·안철수 되면 재건축 '날개' (매경)
https://bit.ly/3chVecp

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 올 토지보상금 60조, 부동산·증시 '불쏘시개'로 돌아오나 (문화)
https://bit.ly/3qACHx3
■ 노량진 2구역도 관리처분 승인, 서울 재개발·재건축 속도전 (파이낸셜)
http://bit.ly/3tcTBDN
■ "나 혼자 산다", 소형 아파트 거래 46% '껑충' (서경)
https://bit.ly/3rAN3y9

✔️ 간접/대체투자

■ 美 상장으로 5조 모으는 쿠팡, 땅 100만평 투자한다 (한경)
http://bit.ly/3rBrhu5
■ 쿠팡이 불 붙인 물류리츠, 새 투자처로 떠올랐다 (머투)
https://bit.ly/2OL38mj
■ 호텔·오피스 투자는 옛말, '큰손'도 물류센터 주목한다 (머투)
https://bit.ly/3l2Rz6a
■ "공간을 가진 자가 이긴다" 전세계 물류리츠↑ (머투)
https://bit.ly/3l6pRoY
■ 물류 리츠 vs 물류 부동산펀드, 어디 투자해볼까 (머투)
https://bit.ly/38uASvj
■ "커피값으로 건물주되기" 국내 상장 리츠 어떤게 있나 (머투)
https://bit.ly/3tehkn7
■ 'SK 투자' ESR, 인도 물류단지 개발 본격화 "푸네에 520억원 투자" (더구루)
http://bit.ly/3bxTSLk

✔️ 해외 건설

■ 한수원, 체코 원전 수주 놓고 미·러와 경쟁, 국내 탈원전 정책이 약점 (조선)
http://bit.ly/2OCZATp
■ "한국 첫 원전 수출 바라카 원전, 2호기도 운전허가 승인" (데일리안)
http://bit.ly/2OHPal7

✔️ 국내 건설

■ 건설업계, 수처리 사업 진출 '러시' (아이뉴스24)
http://bit.ly/3bu6umJ
■ "건설사 인 듯 아닌 듯" 사명 변경하는 건설사들 (브릿지)
http://bit.ly/3cjKSJ4
■ 부동산신탁사의 정비사업장 존재감 (더벨)
https://bit.ly/2OLHRt2

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ '탄소제로' 美·日·유럽, 원전 확대 선회, 개도국도 41기 추진 (파이낸셜)
http://bit.ly/3enwimj
■ 바이든 행정부 대북정책 리뷰 다음달 마무리, 美 새 대북 접근법에 '관심' (서경)
https://bit.ly/3bzE3DO
■ 글로벌 석유 메이저들의 '꼼수' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qB7n15

✔️ 건자재

■ 경기 공사현장 PHC파일 수급 '비상' (인천일보)
http://bit.ly/2OnzSlZ
■ 시멘트 생산공정 활용해 수소 만든다, 이산화탄소 80% 절감도 (한겨레)
http://bit.ly/30AbMGU

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3l5OB0X

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.11(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 가전과 가구 패키지 전략
- 삼성전자는 '비스포크 홈 미디어데이'를 진행하며 '비스포크' 콘셉트를 생활가전 제품 전체로 확대한 '비스포크 홈'을 전격 공개 했습니다. 삼성전자는 분야별 전문 업체들과 오픈 협업 시스템인 '팀 비스포크'를 구축하고 비스포크 생태계를 확대해 소비자들에게 차원이 다른 서비스를 제공한다는 계획입니다. 팀 비스포크는 △디자인 파트너 △부품·제조 분야 테크 파트너 △제품에 다양한 서비스를 부가해 주는 콘텐츠 서비스 파트너 등으로 구성되는데, 한샘도 파트너로 참여하게 됐습니다. 삼성전자와 한샘은 가전과 가구 패키지 판매 전략을 펼쳐, 가전과 가구를 통일성 있게 제작, 상호 판매 확대를 노린다는 계획입니다. 한 가지 더 눈여겨볼 점은 콘텐츠 분야에서 카카오엔터프라이즈가 파트너로 참여하고 있는데, 한샘도 카카오와 가구 구독 서비스를 진행하고 있습니다. 삼성전자 - 한샘 - 카카오로 이어지는 다양한 서비스와 제품들을 통해 발생할 시너지가 기대됩니다.

2. 코오롱 스포렉스 부지 개발
- 서울 서초구 서초동의 노른자 땅으로 꼽히는 코오롱 스포렉스 부지 사전 협상이 완료됐습니다. 3월말 교통영향평가 심의를 마무리한 뒤 내달 중 도시·건축공동위원회 심의 상정될 예정입니다. 심의를 최종 통과하게 되면, 8900.4㎡에 이르는 코오롱 스포렉스 부지에 수영장, 볼링장 등을 갖춘 지하2층~지상3층 규모의 스포츠 콤플렉스몰과 지상 25층 규모의 복합 업무시설이 들어설 전망입니다. 스포렉스 부지의 개발이 본격화되면, 인근 롯데칠성 부지(4만2312㎡)와 라이온미싱 부지(5365㎡)로 이어지는 서초로 지구단위계획 구역의 국제업무·상업 중심지 개발이 가속화될 것으로 기대됩니다. 코오롱 스포렉스 부지는 코오롱글로벌이 보유하고 있으며, 따로 재평가가 이뤄지지 않았기 때문에, (개발의 방식과 규모에 따라 달라질 수 있지만) 개발이 본격화되면 가치 상승폭이 상당히 크게 일어날 수 있을 것으로 전망됩니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3l5OB0X

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ "아파트를 태양광 전력거래 플랫폼으로", '샌드박스' 승인
- 아파트 입주민이 협동조합에 가입 후 옥상에서 생산한 태양광 전력을 직접 사용하거나 플랫폼을 통해 판매 가능
http://bit.ly/3l3IpGF

▶️ 1인 가구 규모 추이

▶️ 광운대 역세권 토지이용계획(안)

▶️ 현 전세가격 및 3년전 매매가격 비교

▶️ 지구단위계획 지정절차

▶️ 한국 전체 전원 중 원자력 용량 전망

▶️ 옥길, 향동지구 아파트 분양가대비 실거래가

▶️ 정비구역 일몰기한 연장

▶️ 주요국 에너지정책 현황 및 추진방향 요약

[3/13 주말 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 한국은 부동산 종합병동
- 미국·영국: ‘더 크고 좋은 집’ 열풍
- 독일: 수요 예측 실패, 잘못된 대응
- 뉴질랜드·캐나다: 외국인 주택 급증
- 외국 따라가는 한국 부동산 시장, 세계의 집값 급등 요인들 다 갖고 있다
- 국내외 집값 "구조적 해결책 없으면 상승세 지속"
http://bit.ly/3vkZyjJ