[3/25 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 재산세 절세하는 7가지 방법
- 6월 1일을 피한다
- 별도합산, 종합합산토지는 공동명의로 한다
- 업무용 오피스텔을 주거용으로 등록한다
- 임대주택 등록하면 25~100% 감면받는다
- 주택연금 가입하면 25% 감면받는다
- 내진성능을 갖추면 최대 100% 감면받는다
- 재산세 고지서를 꼼꼼히 확인한다
https://bit.ly/3rjoy7Z

[3/25 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 소송해도 "전세금 못 줘!" 잡아뗄 때 쓸 꿀팁 3가지
- 부동산 강제경매: 주택을 강제로 경매에 넘기는 절차
- 채권 압류 및 추심: 집주인의 특정재산을 강제로 확보
- 동산 압류: 집주인 집안 살림을 경매에 붙여 자금 확보
https://bit.ly/31eb7vl

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.25(목)

✅ 주요 상품
- WTI 61.18 +5.92%
- BRENT 64.41 -5.93%

✅ 주요 종목
▲ 삼일씨엔에스 +17.90%, 동양파일 +12.60%, 케이씨씨글라스 +4.84%
▼ 대우건설 -3.69%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 27억원, DL이앤씨 23억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 41억원, 한샘 39억원, HDC현대산업개발 36억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -126억원, 대우건설 -117억원, 현대건설 -38억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -47억원, 삼성물산 -46억원, 대우건설 -21억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 인테리어업계 사업전략 및 전망
2) 저온 물류센터 현황
3) '제2의 실리콘밸리 오스틴

▶️ 주요 기업 Daily News

■ DL이앤씨, 말레이시아 라텍스 공장 1500억원대 수주 (한경)
https://bit.ly/3sneAUa
■ 지주사 전환된 DL, DL이앤씨 지분 매입 '박차' (더벨)
https://bit.ly/3cmc0Zf
■ 대우건설, 2300억 신디케이트론 조달, 중동사업 자금 확보 (더구루)
https://bit.ly/3tOCRTB
■ 현대건설, 코로나 속 현금흐름 개선, 턴어라운드 발판 (아이뉴스24)
https://bit.ly/39gtZ1g
■ 현대건설 '힐스테이트 청계 센트럴', 계약 한달 만에 완판 (EBN)
https://bit.ly/3lMK7g1
■ 현대엔지니어링 광주 '힐스테이트 광천' 경쟁률 33.3대 1 (뉴시스)
https://bit.ly/3d8xYht
■ 상지카일룸M 다음달 분양 '규제 반사익 기대' (더벨)
https://bit.ly/3sjPlSI
■ 동아지질, 머스크 전기차 지하터널 공론화, 스페이스X 공동투자자 피터딜 최대주주 부각 (파이낸셜)
https://bit.ly/2QrwA1C
■ 머스크의 '초고속 지하터널' 현실화에 한발짝, 연방 지원 요청 (뉴스1)
https://bit.ly/3f9x9rp
■ 이엑스티, 'KH E&T'로 사명 바꾸고 재도약 선언 (더벨)
https://bit.ly/3d2FVEM

▶️ 정책/지표 Update

■ 박영선도 풀겠다는 '박원순표 35층 규제', 은마 재건축 힘받나 (서경)
https://bit.ly/3fbF9be
■ "공급에 올인" 역세권도 차등화, 노후도 면적규제 없앤다 (머투)
https://bit.ly/3sjSVME
■ '수십조' 대구 재건축·재개발 '토종 인센티브' 높인다 (매일)
https://bit.ly/31gC2Xo
■ 빈집실태조사 의무화 등 도시지역 빈집 정비기반 마련 (국토부)
https://bit.ly/3lM8M4i

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 벌써 '새 서울시장 효과', 공공개발 관심 뚝, 재건축 문의 빗발 (매경)
https://bit.ly/3rmf1wT
■ 목동12단지도 1차 안전진단 통과, 14개중 11번째 (파이낸셜)
https://bit.ly/3lSSsi3
■ 수도권 오피스텔 분양물량 5년째 감소, 전국 거래량은 약 8% 증가 (대한경제)
https://bit.ly/3chul9M

✔️ 글로벌 부동산

■ '제2의 실리콘밸리 부상' 오스틴, 美 부동산시장 핵으로 떠올라 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3ciOlsl
■ 코로나19 충격에 日 전국 평균 땅값 6년 만에 '내림세' (헤럴드)
https://bit.ly/3smpOIK
■ 2월 미국 주택판매 한파 영향으로 18% 이상 급감 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3fcgqDz
■ 소프트뱅크 투자 美부동산중개 스타트업 컴퍼스, IPO통해 시총 100억달러 목표 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2OWIKzp

✔️ 간접/대체투자

■ Part 1. 등록제로 본 저온 물류센터 현황 (물류신문)
https://bit.ly/3rt85OF
■ Part 2. 저온 물류센터 수요 정말 많을까? (물류신문)
https://bit.ly/2PolCcL
■ Part 3. 저온 물류센터 또 다른 선택 '대형화․복합화' (물류신문)
https://bit.ly/3faHZNN
■ 쿠팡, 완주에 15만㎡ 규모 물류센터 건립, 본격 투자 신호탄 (이데일리)
https://bit.ly/2Ppewoz
■ 코로나19 백신의 콜드체인 이슈 (물류신문)
https://bit.ly/2QyevPv
■ '투게더투자운용', 잠실 시그마타워 매입 절차 완료 (이데일리)
https://bit.ly/39ffgDD
■ 코람코, 케이스퀘어 강남·사당·중계 3개 빌딩, 3개월만에 완판 (한경)
https://bit.ly/2QxfGi5
■ 마스턴투자운용, 美해외법인 '마스턴 아메리카' 출범 (이데일리)
https://bit.ly/3lQftlR
■ 메리츠대체운용, 재간접으로 8523억 해외 부동산 투자 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3d0kbcG

✔️ 해외 건설

■ 한수원, 이집트 카이로지사 하반기 가동, 엘다바 원전 수주 정조준 (더구루)
https://bit.ly/3ciJ6sF

✔️ 국내 건설

■ 민간투자 활성화 방침에, 민자도로 환경평가도 '활발' (대한경제)
https://bit.ly/3tVzgmu
■ 기지개 펴는 건설업계, 1월 수주액 37% 급증 (파이낸셜)
https://bit.ly/3f8ce83

✔️ 건자재

■ 기운 차린 가구시장, 치열한 왕위 쟁탈전 (서경)
https://bit.ly/3sl8CDb
■ 마른수건 쥐어짠 시멘트업계 "올해도 쉽지않네" (파이낸셜)
https://bit.ly/3d39Cpo
■ 벼랑 끝 시멘트업계, 선택권 없는 ESG 승차 (EBN)
https://bit.ly/3tS8BqN
■ 신세계 편입 3년 까사미아, 올해 40% 성장 목표 (대한경제)
https://bit.ly/3d8vDmw

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.25(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 인테리어업계 사업전략 및 전망
- COVID-19 이후 가구·건자재·인테리어업계의 지각변동 속도가 빨라지고 있습니다. 집 꾸미기 트렌드가 확산됨에 따라 유통 채널 다각화를 비롯해 프리미엄 브랜드 론칭, 리모델링 사업, B2B에서 B2C로 사업 다각화를 꾀하는 등 가구 인테리어업계가 포스트 코로나 시장을 겨냥해 발빠르게 움직이고 있는 상황입니다. 하지만 주가는 생각보다 부진한 모습니다. 시장의 우려는 크게 2가지 입니다. 첫째, 전통적인 성장 변수인 주택거래량의 부진입니다. 과거에는 이사를 해야만 리모델링 수요가 증가한다는게 정설이었지만, COVID-19로 인해 이사없이도 하나의 문화처럼 받아들여지고 있는 상황입니다. 과연 주택거래량과의 민감도가 지속적으로 낮아질 수 있을까에 대한 고민이 반영되고 있다고 생각됩니다. 둘째, 백신 접종 등 COVID-19가 완화국면으로 접어들 경우 소비의 방향성이 바뀌지 않을까라는 의문입니다. 첫번째 이야기와 연결되는 부분인데, 과거와 달리 리모델링 및 인테리어가 하나의 트렌드이자 문화 생활로 자리잡아가면서 주택거래량과 COVID-19와의 민감도가 점차 낮아지고 있다는 판단입니다. 더불어 리모델링 시장은 시장의 성장 여부를 결정짓는 변수들의 변동과 관계없이 최소 20조원 수준은 유지되고 있는 것으로 추정됩니다. 관련해서 한샘의 시장 침투율은 5% 수준에 불과합니다. 한샘의 브랜드 경쟁력과 최근 집 꾸미기 트렌드 변화를 감안하면 M/S 확대 전략은 합리적이고 성공가능성이 높은 전략입니다. 1분기 실적도 양호할 것으로 예상되기 때문에 1분기 실적 전 비중확대 전략은 유효하다는 판단입니다.

- 주요 가구 인테리어 업체들의 올해 주요 전략 및 시장 전망 입니다.
> 까사미아: 유통망 다각화 및 밀레니얼 세대 투트랙으로 흑자전환 목표
> 한샘: 직접 시공 수요 겨냥한 리하우스 사업 성장 기대
> 현대리바트. 현대 L&C: '셀프 인테리어' 수요 공략 및 B2C 라인 확대
> 시몬스 침대: '더현대서울' 등 유통 채널 다각화로 에이스 제치고 1위 기대
> 코웨이: 지난해 매트리스 매출 2,000억 육박, 올해 침대 2위 시몬스 역적 목표
> 웰스: 2020년 매출 전년 대비 45% 성장, 올해도 꾸준한 성장세 기대

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3ckuYzd

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 주택가격전망지수, 소비자심리지수 추이

▶️ 2021년 2월 국내 인구이동

▶️ 아파트 매매가격지수 변동률 추이
> 수도권 아파트값 상승률 확대

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ UAE Adnoc, Shah 가스 플랜트 업그레이드 입찰 동향
- 4.5억불 규모, 기술입찰은 1월말에 제출, 3.16일 상업입찰 접수, 입찰 참여 EPC사는 아래와 같음
- 삼성엔지니어링 (대한민국)
- Petrofac (UK)
- Saipem (이탈리아)
- Técnicas Reunidas (스페인)
> 최근 Adnoc이 Petrofac을 아부다비에서 발주되는 신규 프로젝트의 입찰에서 참여를 제한했기는데 상업입찰에 참여하는 걸 보면 기존 입찰건에 대해서는 소급적용하지 않는 것 같습니다.

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 청약에서 유주택이 "무주택" 되는 9가지 경우
- 비도시지역의 단독주택 소유자가 타 지역으로 이주한 경우
- 부모님 분양권 소유 + 본인 무주택
- 지분상속: 조건 만족시 '무주택'
- 20㎡ 이하 주택 또는 분양권 소유
- 소형/저가주택 1채만 소유
- 미분양 계약한 분양권
- 동일 단지 내 주택형별 미달된 분양권
- 폐가, 주택 멸실, 다른 용도로 사용된 경우: 3개월 내 정리시 '무주택'
- 무허가건물 소유
https://bit.ly/2P91CLl

▶️ 연도별 1월 건설수주금액 추이

▶️ 오세훈 야권 단일 후보 주요 공약

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.26(금)

✅ 주요 상품
- WTI 58.56 -4.28%
- BRENT 61.95 +5.95%

✅ 주요 종목
▲ KCC +8.80%, 동양파일 +8.78%, 삼일씨엔에스 +5.61%
▼ 지누스 -2.65%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 159억원, 삼성물산 126억원, KCC 117억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 125억원, 삼성물산 86억원, 현대건설 32억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -54억원
☑️ 기관 순매도
- 맥쿼리인프라 -35억원, 삼성엔지니어링 -26억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 친환경 기업으로 변신하는 쌍용양회
2) HDC현대산업개발의 ‘개발+리츠’ 전략
3) 공공 도시정비 법안 본회의 통과

▶️ 주요 기업 Daily News

■ '고배당 우량주' 끝판왕 쌍용양회, 종합환경기업 새출발 본격화 (아시아경제)
https://bit.ly/3fflAid
■ GS건설, 체질개선 성공, 건축·신사업 쌍끌이 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2NZTlZS
■ GS이니마, 리우데자네이루 수도 사업권 정조준, 공매 참여 저울질 (더구루)
https://bit.ly/3w2V9Ck
■ HDC현대산업개발, '개발+리츠 운영' 융합, 금융 부동산 개척 나선다' (서경)
https://bit.ly/3u1IJZT
■ HDC현대산업개발, '공릉·용산 개발에도 리츠 도입' (서경)
https://bit.ly/3fe5KEH
■ 디벨로퍼 확대 DL, '활발한' 개발사업 투자 (더벨)
https://bit.ly/3lQLH0l
■ 삼성엔지니어링, 사우디법인 재무 정상화 '잰걸음' (더벨)
https://bit.ly/39cVYPe
■ 현대엔지니어링, '2.7조' 러시아 정유플랜트 정조준, 신북방 사업 박차 (더구루)
https://bit.ly/39iomQ1
■ 삼성물산, 5000억원 규모 싱가포르 지하철공사 수주 (대한경제)
https://bit.ly/3sogqnL
■ 삼성물산 건설, GTX C노선 수주전에 불참 선언 (대한경제)
https://bit.ly/3d6PkLz
■ 가구에 접착제 사용 없앤다, 현대리바트, 업계 최초 '레이저 엣지 기술' 도입 (뉴스핌)
https://bit.ly/3fh2OY2
■ LG하우시스, "LG지인 인테리어 육성 집중" (대한경제)
https://bit.ly/3spxNEU

▶️ 정책/지표 Update

■ "빨리 집값 잡아야죠, 취임 한달안에 8만가구 공급 확보" (매경)
https://bit.ly/3tViwvL
■ 2월 주택 매매거래량은 8.7만 건, 전월세 거래량은 20.0만 건 (국토부)
https://bit.ly/3d8rjUr
■ 청약에서 유주택이 "무주택" 되는 9가지 경우 (부동산114)
https://bit.ly/2P91CLl
■ '20.4분기 건설공사 계약액 82조 4천억, 전년 동기대비 18.7%↑ (국토부)
https://bit.ly/2Pw78aY
■ '용적률·종상향' 공공재개발·재건축법안 국회 본회의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3tQ21kw

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 강남 노른자 땅에 2조 투입 '한국판 실리콘밸리' 들어선다 (한경)
https://bit.ly/3sqWfWi

✔️ 간접/대체투자

■ 비대면 실사 고도화, 해외대체투자에 적극 활용될까 (더벨)
https://bit.ly/2P6aD7W
■ 日 킨테츠그룹, 블랙스톤에 오사카‧교토 등 호텔 8곳 매각 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3lU7i7S
■ 장재훈 JLL 대표 "이커머스와 함께 '물류센터시대' 온다" (이데일리)
https://bit.ly/31hUazZ

✔️ 해외 건설

■ UAE, 샤(Shah) 가스 플랜트 업그레이드 입찰 동향 (해외건설협회)
- 입찰 참여 EPC사: Petrofac, Saipem, 삼성엔지니어링, TR

✔️ 국내 건설

■ 13년간 멈춘 구리월드디자인시티, 스마트 복합도시로 재탄생 (대한경제)
https://bit.ly/3tW1kq5

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ ESG 투자에 돈 몰리자 블랙록, 에너지주 대규모 매도 나선다 (헤럴드)
https://bit.ly/3u0DsBL

✔️ 건자재

■ 시멘트협회 "올해 친환경 산업으로 탈바꿈하는 원년 될 것" (EBN)
https://bit.ly/3coiyXi

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dc7oE0

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.26(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 친환경 기업으로 변신하는 쌍용양회
- 쌍용양회는 25일 정기주주총회를 통해 1) 쌍용C&E(Cement&Environment)로 사명 변경, 2) 준비금 감소 등의 안건을 통과시 켰습니다. 사명 변경을 시작으로 동사는 본격적인 환경 신사업에 진출할 예정입니다. 폐기물 수집운반, 소각, 매립, 폐기물 재활용, 수처리, 신재생에너지 등 환경산업 전반에 걸쳐 사업목적을 추가했습니다. 순환자원처리시설을 필두로, 영월 서강 산업폐기물처리장 등 환경과 관련된 신규 비즈니스가 계속 추가될 예정입니다. 이를 토대로 2024~ 2025년에는 환경부문의 이익 규모가 시멘트부문의 이익 규모를 넘어설 전망입니다. 환경 중심 비즈니스로의 사업구조 전환은 상대적으로 높아보이는 멀티플을 정당화 시켜줄 것으로 판단 합니다. 더불어 준비금 감소 안건 통과로 배당 투자자는 배당소득세를 내지 않아도 되는 장점이 있습니다. 자본준비금을 통한 배당은 주주가 납입한 자금의 환급 개념이므로 개인투자자의 경우 배당소득세가 부과되지 않기 때문입니다. 시멘트 본업 또한 P, Q, C가 모두 좋아지는 국면이며, 특히 동사의 경우 유연탄 옵션을 보유하고 있어 최근 급등한 유연탄 가격의 영향이 크지 않아 업종 내 이익안정성 이 부각될 가능성도 높을 것으로 예상됩니다.

2. HDC현대산업개발의 ‘개발+리츠’ 전략
- HDC현대산업개발은 기존 단순 자체사업 전략에서 자리츠를 통해 개발사업을 추진하고 이를 상장리츠에 편입하는 방식의 개발리츠 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 전략의 추진배경은 분양사업만으로는 부동산 경기 및 각종 규제에 취약하기 때문입니다. 실제 해외 유수의 디벨로퍼의 경우 운영형 사업이 매출의 절반 정도를 차지하고 있습니다. 운영형 사업의 장점은 부동산 경기와는 무관하게 안정적이고 지속적인 현금흐름이 창출된다는 점입니다. 현재 동사는 광운대 역세권 개발사업, 용산 철도병원 부지 개발, 공릉 역세권 개발사업을 리츠로 추진 중입니다. 공릉 역세권 개발사업은 'HDC 아이파크 제2호 리츠'가 지난 2월 국토부로부터 영업인가를 받아, 3분기에 착공될 예정입니다. 용산 철도병원 부지 개발 사업은 2분기 국토부 영업인가를 받을 수 있을 것으로 예상되며, 4분기에는 착공이 가능할 것으로 보입니다. 광운대 역세권 개발사업은 최근 서울시와의 협의 마무리 뉴스가 나온 것을 감안하면 내년에는 착공이 가능할 것으로 예상됩니다. 동사의 핵심사업인 3가지 개발사업은 계획에 따라 차근차근 진행 중이며, 처음으로 착공이 예상되는 공릉 역세권 개발사업이 착공되는 7월이 가까워질수록 양호한 주가 흐름이 예상됩니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dc7oE0

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB 건설/대체투자 라진성]

> GS이니마의 국내 상장 작업이 시작됐습니다.

▶️ GS건설, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 당사가 보유하고 있는 GS Inima Environment,S.A.의 주식 전액을 글로벌워터솔루션(주)에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건
* 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 https://bit.ly/3cpkwGY
* 유상증자결정 https://bit.ly/31lFr7m

▶️ 기본주택, 공공임대, 민간임대

▶️ 최근 5년간 수도권 오피스텔 분양 물량

▶️ 서울의 주요 중저가 아파트 재산세 변화 추정치

▶️ 강남, 송파구 전셋값 변동률 추이

▶️ 연도별 31층 이상 고층 건축물 현황