[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.2(금)
✅ 주요 상품
- WTI 61.45 +3.87%
- BRENT 64.86 +3.38%
✅ 주요 종목
▲ 한국자산신탁 +5.03%, 대림건설 +2.01%
▼ LG하우시스 -7.06%, 동양파일 -6.76%, 삼일씨엔에스 -3.83%
☑️ 외국인 순매수
- 맥쿼리인프라 87억원, 현대건설 55억원, DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 25억원, 대림건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -97억원, 삼성엔지니어링 -38억원, LG하우시스 -32억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -124억원, GS건설 -115억원, LG하우시스 -114억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 기대되는 2분기 해외수주
2) 미국 주택 ETF 상승세,
3) 미국 IT 기업 사무실 재개
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 대우건설, 태광비나 베트남 신도시 사업 참여하나 (더구루)
https://bit.ly/3ufOT8F
■ 대우건설, 잇단 '긍정적' 전망, 등급상향 신호탄 (더벨)
https://bit.ly/3wsRn5J
■ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득 (더구루)
https://bit.ly/31DeQ5E
■ 용해로 붕괴 'KCC위기'에 1·2위 결국 손잡았다 (서경)
https://bit.ly/2PkrbJO
■ 경동나비엔, 잘나가는 러시아서 적자난 이유는 (더벨)
https://bit.ly/39ANl1c
▶️ 정책/지표 Update
■ '공시가격 변동에 따른 세제 보완책 마련' 보도 관련 (국토부)
https://bit.ly/31EtBVZ
■ 공시가격發 세금부담 기재부 '조율' 청한 국토부 "세제완화 필요" (뉴스1)
https://bit.ly/3cJQopI
■ 재개발·재건축, 공공이 잘할까? 민간이 잘할까? (한겨레)
https://bit.ly/2PM2qpy
■ 또 개편 예고한 청약제도, 어떻게 바뀌나 (이데일리)
https://bit.ly/3wmr3da
■ 녹색건축인증(G-SEED) 유효기간 연장 가능해진다 (국토부)
https://bit.ly/3ugg1Va
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ "보상협의 안되고 지장물조사 막히고" 우려가 현실된 3기 신도시 (헤럴드)
https://bit.ly/3ucSyUK
■ 아파트 규제하자 '풍선효과', 오피스텔 가격 0.23% '껑충' (한경)
https://bit.ly/3rHRM0p
■ 서울·수도권 아파트 경매 낙찰가율 역대 최고 (매경)
https://bit.ly/3rJc3T9
✔️ 글로벌 부동산
■ 저금리 상승기류 탄 '美친 집값' 피닉스 15.8%·시애틀 14.3% (헤럴드)
https://bit.ly/3cKoOIM
■ '고급 패션 메카' 맨해튼 5번가, 임대료 분쟁 급증 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uk85SR
✔️ 간접/대체투자
■ 부동산 열풍 타고 美 주택관련 ETF '高高' (한경)
https://bit.ly/3dqUHoX
■ '리파이낸싱' 나선 상장 리츠, 이자 줄여 배당 늘린다 (한경)
https://bit.ly/2PQJd6h
■ 쿠팡 물류센터 투자가 탐나는 개미들에게 (팍스넷)
https://bit.ly/39RZAGX
■ 아물지 않은 코로나 상흔, 실물 시장은 여전히 '꽁꽁' (더벨)
https://bit.ly/3rJFTqw
■ 미국 IT 기업, 속속 사무실 재개, 구글 이달 '소프트 오픈' (더구루)
https://bit.ly/3cExSPA
■ 김포 물류센터 케이로지스필드, 코람코신탁 품으로 (파이낸셜)
https://bit.ly/3fzZXti
■ 이스트센트럴타워, 에스원·CBRE 매각 주관 (더벨)
https://bit.ly/3cI2EqR
■ 소프트뱅크 출자 미국부동산플랫폼 컴퍼스, 기업공개 조건 하향조정 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3cIBYGh
■ 이벤트 대관, 시간당 요금, 공유오피스의 진화 (조선)
https://bit.ly/2QV384l
✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 5~7월부터 단계적 증산 나서기로 (헤럴드)
https://bit.ly/3cGIdKM
■ 기대되는 2분기 해외건설 시장 (대한경제)
https://bit.ly/2QUWjjf
■ 1분기 해외건설 수주 80억弗, 반등 신호탄 (대한경제)
https://bit.ly/39xZuUo
■ [플랜트 2021] ① 건설업계, 울고 웃다 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2R0oTzS
■ 사우디 아람코, 향후 50년간 對중국 원유 공급을 최우선과제로 고려할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3mdPaGq
✔️ 국내 건설
■ 일촉즉발 미얀마, 건설업계도 긴장 (대한경제)
https://bit.ly/3dvte5y
■ 건설업 체감경기 회복세, CBSI 5년 8개월 만에 최대치 (뉴스1)
https://bit.ly/3u8HVCi
■ '비상장 외길' 호반그룹, 첫 상장사 편입, 정보공개 주목 (더벨)
https://bit.ly/2OkbNfW
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 사우디 아람코, 중국과 수소 분야 연구 협력 확대 계획 (GECC)
https://bit.ly/3wjzwOn
■ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표 (GECC)
https://bit.ly/31HAHZM
✔️ 건자재
■ 철근ㆍ시멘트 수급 '불안불안' (대한경제)
https://bit.ly/3rIgttu
■ 가구업계, 고급화 전략으로 맞붙는다 (미디어펜)
https://bit.ly/3rPxYs8
■ '실적 개선' 보일러업계, 친환경 보조금 축소 영향받나 (머투)
https://bit.ly/3wnaxd9
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
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- 맥쿼리인프라 87억원, 현대건설 55억원, DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 25억원, 대림건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -97억원, 삼성엔지니어링 -38억원, LG하우시스 -32억원
☑️ 기관 순매도
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1) 기대되는 2분기 해외수주
2) 미국 주택 ETF 상승세,
3) 미국 IT 기업 사무실 재개
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■ 대우건설, 잇단 '긍정적' 전망, 등급상향 신호탄 (더벨)
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■ GS이니마, 스페인 세고비아 폐수처리시설 운영권 획득 (더구루)
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■ 용해로 붕괴 'KCC위기'에 1·2위 결국 손잡았다 (서경)
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■ 경동나비엔, 잘나가는 러시아서 적자난 이유는 (더벨)
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▶️ 정책/지표 Update
■ '공시가격 변동에 따른 세제 보완책 마련' 보도 관련 (국토부)
https://bit.ly/31EtBVZ
■ 공시가격發 세금부담 기재부 '조율' 청한 국토부 "세제완화 필요" (뉴스1)
https://bit.ly/3cJQopI
■ 재개발·재건축, 공공이 잘할까? 민간이 잘할까? (한겨레)
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■ 또 개편 예고한 청약제도, 어떻게 바뀌나 (이데일리)
https://bit.ly/3wmr3da
■ 녹색건축인증(G-SEED) 유효기간 연장 가능해진다 (국토부)
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✔️ 부동산 시장
■ "보상협의 안되고 지장물조사 막히고" 우려가 현실된 3기 신도시 (헤럴드)
https://bit.ly/3ucSyUK
■ 아파트 규제하자 '풍선효과', 오피스텔 가격 0.23% '껑충' (한경)
https://bit.ly/3rHRM0p
■ 서울·수도권 아파트 경매 낙찰가율 역대 최고 (매경)
https://bit.ly/3rJc3T9
✔️ 글로벌 부동산
■ 저금리 상승기류 탄 '美친 집값' 피닉스 15.8%·시애틀 14.3% (헤럴드)
https://bit.ly/3cKoOIM
■ '고급 패션 메카' 맨해튼 5번가, 임대료 분쟁 급증 (글로벌이코노믹)
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■ 아물지 않은 코로나 상흔, 실물 시장은 여전히 '꽁꽁' (더벨)
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■ 미국 IT 기업, 속속 사무실 재개, 구글 이달 '소프트 오픈' (더구루)
https://bit.ly/3cExSPA
■ 김포 물류센터 케이로지스필드, 코람코신탁 품으로 (파이낸셜)
https://bit.ly/3fzZXti
■ 이스트센트럴타워, 에스원·CBRE 매각 주관 (더벨)
https://bit.ly/3cI2EqR
■ 소프트뱅크 출자 미국부동산플랫폼 컴퍼스, 기업공개 조건 하향조정 (글로벌이코노믹)
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■ 이벤트 대관, 시간당 요금, 공유오피스의 진화 (조선)
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✔️ 해외 건설
■ OPEC+, 5~7월부터 단계적 증산 나서기로 (헤럴드)
https://bit.ly/3cGIdKM
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https://bit.ly/2QUWjjf
■ 1분기 해외건설 수주 80억弗, 반등 신호탄 (대한경제)
https://bit.ly/39xZuUo
■ [플랜트 2021] ① 건설업계, 울고 웃다 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2R0oTzS
■ 사우디 아람코, 향후 50년간 對중국 원유 공급을 최우선과제로 고려할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3mdPaGq
✔️ 국내 건설
■ 일촉즉발 미얀마, 건설업계도 긴장 (대한경제)
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■ 건설업 체감경기 회복세, CBSI 5년 8개월 만에 최대치 (뉴스1)
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■ '비상장 외길' 호반그룹, 첫 상장사 편입, 정보공개 주목 (더벨)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 사우디 아람코, 중국과 수소 분야 연구 협력 확대 계획 (GECC)
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■ 세계풍력발전협회, 세계 5대 풍력터빈 생산 업체 순위 발표 (GECC)
https://bit.ly/31HAHZM
✔️ 건자재
■ 철근ㆍ시멘트 수급 '불안불안' (대한경제)
https://bit.ly/3rIgttu
■ 가구업계, 고급화 전략으로 맞붙는다 (미디어펜)
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■ '실적 개선' 보일러업계, 친환경 보조금 축소 영향받나 (머투)
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▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.2(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 기대되는 2분기 해외수주
- 2분기부터는 중동지역에서 지난해 이연된 프로젝트 중심으로 대형 프로젝트 수주가 재개될 전망이라는 뉴스가 나왔습니다. 근거로 제시된 내용은 1) 최근 국제유가가 큰 폭으로 오른 점, 2) COVID-19로 인한 불확실성이 남아있지만, 세계적으로 백신 접종이 본격화되기 시작하면서 셧다운ㆍ이동제한 조치가 점차 완화돼 수주 여건이 점차 개선될 것으로 기대된다는 점 등입니다. 실제로 2분기에는 중동에서 2019∼2020년 이연된 프로젝트 중심으로 수주가 기대되는 1조원 이상 대형 사업들이 있습니다. 대표적인 대형 파이프라인은 다음과 같습니다.
- UAE Hail & Ghasha(삼성엔지니어링 패키지 2+3+4 '45억불' / 현대건설 패키지 2 '20억불')
- 이라크 바그다드 철도(현대건설 '25억불', 2020년 10월 MOI 체결)
- 사우디 APC PDH&PP(삼성엔지니어링 '10억불')
- 호주 North East Link(GS건설 '25억불', 2개 컨소시엄 경쟁 중)
- 다만, 'UAE Hail & Ghasha'는 상업입찰이 2월에 끝났지만 총 120억불 규모의 대형 사업이다보니 검토 기간이 필요하고, Petrofac 이슈도 있기 때문에 하반기에 결과가 발표될 가능성이 높은 상황입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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1. 기대되는 2분기 해외수주
- 2분기부터는 중동지역에서 지난해 이연된 프로젝트 중심으로 대형 프로젝트 수주가 재개될 전망이라는 뉴스가 나왔습니다. 근거로 제시된 내용은 1) 최근 국제유가가 큰 폭으로 오른 점, 2) COVID-19로 인한 불확실성이 남아있지만, 세계적으로 백신 접종이 본격화되기 시작하면서 셧다운ㆍ이동제한 조치가 점차 완화돼 수주 여건이 점차 개선될 것으로 기대된다는 점 등입니다. 실제로 2분기에는 중동에서 2019∼2020년 이연된 프로젝트 중심으로 수주가 기대되는 1조원 이상 대형 사업들이 있습니다. 대표적인 대형 파이프라인은 다음과 같습니다.
- UAE Hail & Ghasha(삼성엔지니어링 패키지 2+3+4 '45억불' / 현대건설 패키지 2 '20억불')
- 이라크 바그다드 철도(현대건설 '25억불', 2020년 10월 MOI 체결)
- 사우디 APC PDH&PP(삼성엔지니어링 '10억불')
- 호주 North East Link(GS건설 '25억불', 2개 컨소시엄 경쟁 중)
- 다만, 'UAE Hail & Ghasha'는 상업입찰이 2월에 끝났지만 총 120억불 규모의 대형 사업이다보니 검토 기간이 필요하고, Petrofac 이슈도 있기 때문에 하반기에 결과가 발표될 가능성이 높은 상황입니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2OhxH3m
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[4/3 주말 볼거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ Boston Dynamics, 물류로봇 'Stretch'
- 영상 속 'Stretch는 프로토타입으로 1시간 동안 800개 상자를 운반할 수 있으며 최대 23kg까지 들어 올릴 수 있음
https://bit.ly/3sJ3rgG
▶️ Boston Dynamics, 물류로봇 'Stretch'
- 영상 속 'Stretch는 프로토타입으로 1시간 동안 800개 상자를 운반할 수 있으며 최대 23kg까지 들어 올릴 수 있음
https://bit.ly/3sJ3rgG
YouTube
Introducing Stretch
Meet Stretch, a prototype of our new robot designed to automate box moving tasks in warehouses and distribution centers. Stretch’s mobile base allows it to go to where repetitive box lifting is required - unloading trucks, building pallets of boxes and order…
[4/4 주말 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ '건설업계 꽃' 올해 만개할까
- 해외 플랜트 수주 파이프라인 '풍부', "점진적 발주 재개에 수주 기대"
✍️ 최근 해외 수주 파이프라인 현황에 대해 상당히 자세하게 나온 뉴스입니다.
https://bit.ly/3uhHc1D
▶️ '건설업계 꽃' 올해 만개할까
- 해외 플랜트 수주 파이프라인 '풍부', "점진적 발주 재개에 수주 기대"
✍️ 최근 해외 수주 파이프라인 현황에 대해 상당히 자세하게 나온 뉴스입니다.
https://bit.ly/3uhHc1D
inews24
[플랜트 2021] ③ '건설업계 꽃'…올해 만개할까
여
[4/4 주말 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ [데이터로 읽는 부동산] 바보야, 문제는 유통 물량이야!
- '폭등 폭탄' 초래한 文정부가 간과한 중요한 사실
https://bit.ly/3dq2eUY
▶️ [데이터로 읽는 부동산] 바보야, 문제는 유통 물량이야!
- '폭등 폭탄' 초래한 文정부가 간과한 중요한 사실
https://bit.ly/3dq2eUY
Chosun
'폭등 폭탄' 초래한 文정부가 간과한 중요한 사실
[데이터로 읽는 부동산] ③ 바보야, 문제는 유통 물량이야! [땅집고] “It's the economy, stupid! (바보야, 문제는 경제..
[4/4 주말 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ 한달새 3%, 인천 집값 나홀로 강세 이유는?
- 교통 호재가 부각된 데다 서울과 경기 주요지역의 집값과 비교하면 비교적 덜 올랐다는 인식이 확산되면서 내 집 마련 수요 유입
https://bit.ly/3cLPHfu
▶️ 한달새 3%, 인천 집값 나홀로 강세 이유는?
- 교통 호재가 부각된 데다 서울과 경기 주요지역의 집값과 비교하면 비교적 덜 올랐다는 인식이 확산되면서 내 집 마련 수요 유입
https://bit.ly/3cLPHfu
Heraldcorp
한달새 3%…인천 집값 나홀로 강세 이유는 [부동산360]
정부의 2·4주택공급대책 이후 전국적으로 주택가격 상승세가 다소 수그러든 가운데 인천 아파트값은 강세를 이어가고 있다. 올해 1월까지만 하더라도 전국 평균을 하회하는 낮은 상승률을 기록했지만 2월 중순 전국 평균을 넘어선 뒤로는 격차를 2배 이상으로 벌렸다. 최근 GTX(수도권광역급행철도), 제2경인선, 제3연륙교 등 교통 호재가 부각된 데다 서울과 경기 주요지역의 집값과 비교하면 비교적 덜 올랐다는 인식이 확산되면서 내 집 마련...
[4/4 주말 읽을거리 #4 /KTB 라진성]
▶️ 비트코인 등 가상자산이 달러화 무너뜨릴까?
- 금융硏, 지급결제변화 → 국제금융시스템 분절화
- 달러 중심 기축통화 변화
- IMF 주도 세계전자화폐(SHC) 나올 수도
https://bit.ly/3miJdb7
> 비트코인 변동성도 줄었다, 가상자산 생태계에 돈 몰린다
https://bit.ly/3fELWud
▶️ 비트코인 등 가상자산이 달러화 무너뜨릴까?
- 금융硏, 지급결제변화 → 국제금융시스템 분절화
- 달러 중심 기축통화 변화
- IMF 주도 세계전자화폐(SHC) 나올 수도
https://bit.ly/3miJdb7
> 비트코인 변동성도 줄었다, 가상자산 생태계에 돈 몰린다
https://bit.ly/3fELWud
Heraldcorp
비트코인 등 가상자산이 달러화 무너뜨릴까[인더머니]
비트코인으로 테슬라 결제가 가능해지고, NFT(대체불가능한 토큰)로 미술작품을 소유할 수 있다. 여기에 페이스북도 리브라와 같은 글로벌 결제수단 개발을 발표하는 등 지급과 결제의 패러다임이 가상자산 시장의 활성화로 빠르게 변화하고 있다. 이에 달러 중심 국제금융시스템이 흔들릴 것이란 전망이 나왔다. 비트코인과 같은 디지털 지급수단이 국제 무역 및 금융거래에 주요 결제 수단으로 자리잡을 경우, 미 달러화의 기축통화로서의 지위가 흔...
[4/4 주말 읽을거리 #5 /KTB 라진성]
▶️ 업계 첫 ‘마이크로풀필먼트센터(MFC)’ 오픈
- 강남 한복판 논현동에 물류센터 구축, '3시간 배송' 시동
- 아마존 '초고속 배송 전략' 롤모델, 아마존은 미국 뉴욕에서 '아마존 프라임 나우(유료 1시간, 무료 2시간 내 배송)' 서비스를 위해 맨해튼의 빌딩 사무실을 마이크로풀필먼트로 활용. 백화점 점포를 물류 센터로 활용하기 위해 JC페니, 시어스 백화점과도 협상 진행 중
- 신세계, 롯데마트 등 유통 대기업도 마트 점포를 물류 센터로 활용하며 도심형 물류 센터 모델을 정교화 하는 중
https://bit.ly/31KmoUp
▶️ 업계 첫 ‘마이크로풀필먼트센터(MFC)’ 오픈
- 강남 한복판 논현동에 물류센터 구축, '3시간 배송' 시동
- 아마존 '초고속 배송 전략' 롤모델, 아마존은 미국 뉴욕에서 '아마존 프라임 나우(유료 1시간, 무료 2시간 내 배송)' 서비스를 위해 맨해튼의 빌딩 사무실을 마이크로풀필먼트로 활용. 백화점 점포를 물류 센터로 활용하기 위해 JC페니, 시어스 백화점과도 협상 진행 중
- 신세계, 롯데마트 등 유통 대기업도 마트 점포를 물류 센터로 활용하며 도심형 물류 센터 모델을 정교화 하는 중
https://bit.ly/31KmoUp
서울경제
[단독]메쉬코리아, 강남 한복판 논현동에 물류센터 구축…'3시간 배송' 시동
서울 강남구 논현동에 도심형 물류 센터인 ‘마이크로풀필먼트센터(MFC)’가 들어선다. 도심 외곽의 거점형 물류 센터가 서울 한복판으로 들어오면서 익일·당일 배송을 넘어선 ‘3시간 배송’이 가능해질 것으로 전..