[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.15(목)
✅ 주요 상품
- WTI 63.15 +4.94%
- BRENT 66.58 +4.57%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +4.13%, 아세아 +3.57%, 아이에스동서 +3.02%
▼ 한국자산신탁 -2.47%, SK디앤디 -1.89%, 코오롱글로벌 -1.41%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 41억원, 현대건설 39억원, 케이씨씨글라스 27억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 359억원, 현대건설 52억원, DL이앤씨 34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
2) 소형원전 개발 지원
3) 사우디 네옴시티 컨설팅 제안서 접수
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독' (더벨)
https://bit.ly/2QlzNzQ
■ 정의선, 현대엔지·글로비스 지분 발판 삼아 '지배력 강화·순환출자 해소' 나선다 (서경)
https://bit.ly/3tksdEn
■ 현대ENG 상장 준비에 술렁이는 건설업계 "현대건설과 합병할까 주목" (조선)
https://bit.ly/3gjo4wq
■ 현대건설, 싱가포르 오피스 기초공사 단독입찰, 1,700억 규모 (SR타임스)
https://bit.ly/3mPQakn
■ 현대엔지니어링, 우즈벡 GTL 플랜트 완공 눈앞, 공정률 95% (더구루)
https://bit.ly/2Q3TQTE
■ '삼성물산·한전 눈독' 우즈벡 태양광사업 입찰 시동 (더구루)
https://bit.ly/2Q4onRd
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
■ 현대리바트, 878억원 규모 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 중 가설공사 (DART)
https://bit.ly/3sl6BpU
■ 경동나비엔 中법인, 대규모 손상차손 발생 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3uM3AjW
■ 삼표의 이유있는 변신, '비정형 PC'시장 공략 나섰다 (대한경제)
https://bit.ly/3se6aO8
■ 삼표시멘트, 온실가스 배출권 매각수익 '쏠쏠' (더벨)
https://bit.ly/3mNHryW
■ 한국자산신탁, 이천 물류리츠 선매입 리츠 영업인가 (한경)
https://bit.ly/3uWc9ZP
■ 美 배터리 공장 짓는 SK건설도 '안도' (더벨)
https://bit.ly/3e7uXye
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈 "재건축 완화 2~3달 걸려, 토지거래허가 검토" (서경)
https://bit.ly/3se50Ck
■ 3080+ 주택공급 방안 2차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
https://bit.ly/3djmdWH
■ '부동산거래신고법' 하위법령 개정안 입법예고 (국토부)
https://bit.ly/3e2N8p1
■ 국토부 "서울시가 용적률 높이면 1단계 더 높여준다" (땅집고)
https://bit.ly/3dlS5Ku
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '강남 재건축'이 오르는 진짜 이유 (헤럴드)
https://bit.ly/3djqaKX
✔️ 간접/대체투자
■ 1분기 서울 수익형 부동산 거래총액 "역대 최고" (부동산114)
https://bit.ly/3sk1oPc
■ 신한금융그룹, 로지스밸리와 물류센터 리츠 추진 (한경)
https://bit.ly/3e10lyx
■ 마이다스운용, 유럽 최대 패션 이커머스 '잘란도' 물류센터 인수 (파이낸셜)
https://bit.ly/3acqmtB
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
✔️해외 건설
■ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표' (더구루)
https://bit.ly/3uUOrgf
■ 사우디, 네옴, 산업도시 컨설팅 제안서 접수 (해외건설협회)
- 10개 주요 Public Investment Fund 프로젝트
■ 2020년 미 에너지 생산·소비 동향 (GECC)
https://bit.ly/3g8eNHH
✔️ 국내 건설
■ 중견건설사 1분기 공공시장 두각, 톱5중 4곳 (대한경제)
https://bit.ly/3uLSag4
■ 탈원전 외치던 정부, 입장 바꿨나 "소형원전 개발 지원" (조선)
https://bit.ly/32gFHVO
■ 대형 건설사도 뛰어든 아파트 리모델링 "낮은 사업성 한계" (뉴시스)
https://bit.ly/2OOCKbI
■ 부동산 관련 정보업체 '리파인' 코스닥 상장 추진 (한경)
https://bit.ly/3uQuTcX
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ POSCO·KCC·한화 등 소재업종 ESG, '리스크' 노출로 휘청 (머투)
https://bit.ly/2OS9Zek
■ 위워크 현지화 서비스, 韓시장에 첫 도입한다 (서경)
https://bit.ly/3se5kB2
■ 스페인 정부, 바이오 연료 판매 의무비율 설정 (GECC)
https://bit.ly/2Qo4XGL
■ 독·영·불 등 유럽 7개국, 화석연료 수출금융 공적보증 중단키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3skaeML
✔️ 건자재
■ 건물일체형 태양광 외장재, LED 마스크 등 유망 제품의 시험인증 서비스 개발한다 (산자부)
https://bit.ly/32g8ZDQ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 63.15 +4.94%
- BRENT 66.58 +4.57%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +4.13%, 아세아 +3.57%, 아이에스동서 +3.02%
▼ 한국자산신탁 -2.47%, SK디앤디 -1.89%, 코오롱글로벌 -1.41%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 41억원, 현대건설 39억원, 케이씨씨글라스 27억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 359억원, 현대건설 52억원, DL이앤씨 34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
2) 소형원전 개발 지원
3) 사우디 네옴시티 컨설팅 제안서 접수
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독' (더벨)
https://bit.ly/2QlzNzQ
■ 정의선, 현대엔지·글로비스 지분 발판 삼아 '지배력 강화·순환출자 해소' 나선다 (서경)
https://bit.ly/3tksdEn
■ 현대ENG 상장 준비에 술렁이는 건설업계 "현대건설과 합병할까 주목" (조선)
https://bit.ly/3gjo4wq
■ 현대건설, 싱가포르 오피스 기초공사 단독입찰, 1,700억 규모 (SR타임스)
https://bit.ly/3mPQakn
■ 현대엔지니어링, 우즈벡 GTL 플랜트 완공 눈앞, 공정률 95% (더구루)
https://bit.ly/2Q3TQTE
■ '삼성물산·한전 눈독' 우즈벡 태양광사업 입찰 시동 (더구루)
https://bit.ly/2Q4onRd
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
■ 현대리바트, 878억원 규모 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 중 가설공사 (DART)
https://bit.ly/3sl6BpU
■ 경동나비엔 中법인, 대규모 손상차손 발생 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3uM3AjW
■ 삼표의 이유있는 변신, '비정형 PC'시장 공략 나섰다 (대한경제)
https://bit.ly/3se6aO8
■ 삼표시멘트, 온실가스 배출권 매각수익 '쏠쏠' (더벨)
https://bit.ly/3mNHryW
■ 한국자산신탁, 이천 물류리츠 선매입 리츠 영업인가 (한경)
https://bit.ly/3uWc9ZP
■ 美 배터리 공장 짓는 SK건설도 '안도' (더벨)
https://bit.ly/3e7uXye
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈 "재건축 완화 2~3달 걸려, 토지거래허가 검토" (서경)
https://bit.ly/3se50Ck
■ 3080+ 주택공급 방안 2차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
https://bit.ly/3djmdWH
■ '부동산거래신고법' 하위법령 개정안 입법예고 (국토부)
https://bit.ly/3e2N8p1
■ 국토부 "서울시가 용적률 높이면 1단계 더 높여준다" (땅집고)
https://bit.ly/3dlS5Ku
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '강남 재건축'이 오르는 진짜 이유 (헤럴드)
https://bit.ly/3djqaKX
✔️ 간접/대체투자
■ 1분기 서울 수익형 부동산 거래총액 "역대 최고" (부동산114)
https://bit.ly/3sk1oPc
■ 신한금융그룹, 로지스밸리와 물류센터 리츠 추진 (한경)
https://bit.ly/3e10lyx
■ 마이다스운용, 유럽 최대 패션 이커머스 '잘란도' 물류센터 인수 (파이낸셜)
https://bit.ly/3acqmtB
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
✔️해외 건설
■ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표' (더구루)
https://bit.ly/3uUOrgf
■ 사우디, 네옴, 산업도시 컨설팅 제안서 접수 (해외건설협회)
- 10개 주요 Public Investment Fund 프로젝트
■ 2020년 미 에너지 생산·소비 동향 (GECC)
https://bit.ly/3g8eNHH
✔️ 국내 건설
■ 중견건설사 1분기 공공시장 두각, 톱5중 4곳 (대한경제)
https://bit.ly/3uLSag4
■ 탈원전 외치던 정부, 입장 바꿨나 "소형원전 개발 지원" (조선)
https://bit.ly/32gFHVO
■ 대형 건설사도 뛰어든 아파트 리모델링 "낮은 사업성 한계" (뉴시스)
https://bit.ly/2OOCKbI
■ 부동산 관련 정보업체 '리파인' 코스닥 상장 추진 (한경)
https://bit.ly/3uQuTcX
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ POSCO·KCC·한화 등 소재업종 ESG, '리스크' 노출로 휘청 (머투)
https://bit.ly/2OS9Zek
■ 위워크 현지화 서비스, 韓시장에 첫 도입한다 (서경)
https://bit.ly/3se5kB2
■ 스페인 정부, 바이오 연료 판매 의무비율 설정 (GECC)
https://bit.ly/2Qo4XGL
■ 독·영·불 등 유럽 7개국, 화석연료 수출금융 공적보증 중단키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3skaeML
✔️ 건자재
■ 건물일체형 태양광 외장재, LED 마스크 등 유망 제품의 시험인증 서비스 개발한다 (산자부)
https://bit.ly/32g8ZDQ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
www.thebell.co.kr
디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.15(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
- 쿠웨이트 국영석유회사 KIPIC는 11조원 규모의 알주르 석유화학단지 공사 1~3번 패키지 PQ(입찰참가자격 사전심사) 통과 사업자를 선정했습니다. 완공 후 알주르 정유소에서 공급되는 프로판과 나프타를 이용하여 폴리프로필렌, 파락실렌, 가솔린 등을 생산하는 프로젝트입니다. 1번과 2번 패키지에는 삼성엔지니어링과 현대엔지니어링, 대우건설, SK건설 등이 각각 컨소시엄을 구성해 참여한 것으로 알려지고 있습니다. ITB(Invitation to Bid)는 연말, 입찰은 내년초~중순으로 예상됩니다.
- 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 소형원전 개발 지원
- 원전과 관련해서 12일자 건설인사이드<https://bit.ly/3wOhJiv> 내용을 요약해서 다시 말씀드리면, 탄소중립에 대응하기 위해 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다. 국내에서도 원전 없이는 정부 계획대로 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 어렵다는 판단하에 소형원전 개발을 지원하겠다는 입장입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6000~9000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
- 쿠웨이트 국영석유회사 KIPIC는 11조원 규모의 알주르 석유화학단지 공사 1~3번 패키지 PQ(입찰참가자격 사전심사) 통과 사업자를 선정했습니다. 완공 후 알주르 정유소에서 공급되는 프로판과 나프타를 이용하여 폴리프로필렌, 파락실렌, 가솔린 등을 생산하는 프로젝트입니다. 1번과 2번 패키지에는 삼성엔지니어링과 현대엔지니어링, 대우건설, SK건설 등이 각각 컨소시엄을 구성해 참여한 것으로 알려지고 있습니다. ITB(Invitation to Bid)는 연말, 입찰은 내년초~중순으로 예상됩니다.
- 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 소형원전 개발 지원
- 원전과 관련해서 12일자 건설인사이드<https://bit.ly/3wOhJiv> 내용을 요약해서 다시 말씀드리면, 탄소중립에 대응하기 위해 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다. 국내에서도 원전 없이는 정부 계획대로 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 어렵다는 판단하에 소형원전 개발을 지원하겠다는 입장입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6000~9000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 계룡건설, 영등포 1-2 재정비촉진구역 재개발 수주
- 올해 도시정비사업 마수걸이로 강남권 진출 성공
- 최근 서울 보문2구역, 서울 동선2구역, 송파위례신도시, 고덕강일지구에 지속적인 서울 진출과 분양에 성공
https://bit.ly/3uY0byz
▶️ 계룡건설, 영등포 1-2 재정비촉진구역 재개발 수주
- 올해 도시정비사업 마수걸이로 강남권 진출 성공
- 최근 서울 보문2구역, 서울 동선2구역, 송파위례신도시, 고덕강일지구에 지속적인 서울 진출과 분양에 성공
https://bit.ly/3uY0byz
e대한경제
계룡건설, 영등포 1-2 재정비촉진구역 재개발 수주