[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 삼성엔지니어링, 1Q21 실적 발표
https://bit.ly/3xryWPf
> 매출액: 1.53조원(yoy -3.9%) (컨센 1.64조원, -6.7%)
> 영업이익: 1,073억원(yoy +25.5%) (컨센 903억원, +18.8%)
✔️ 어닝 서프라이즈
▶️ 삼성엔지니어링, 1Q21 실적 발표
https://bit.ly/3xryWPf
> 매출액: 1.53조원(yoy -3.9%) (컨센 1.64조원, -6.7%)
> 영업이익: 1,073억원(yoy +25.5%) (컨센 903억원, +18.8%)
✔️ 어닝 서프라이즈
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.29(목)
✅ 주요 상품
- WTI 63.86 +1.46%
- BRENT 67.27 +1.28%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +1.82%, 현대건설 +1.35%, 코오롱글로벌 +1.22%
▼ 성신양회 -6.52%, 동양파일 -6.32%, 한라 -4.44%
☑️ 외국인 순매수
- 현대건설 260억원, 동부건설 82억원, 삼성엔지니어링 75억원
☑️ 기관 순매수
- 맥쿼리인프라 33억원, KCC 27억원, 삼성엔지니어링 21억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -75억원, HDC현대산업개발 -41억원, 삼성물산 -29억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -288억원, GS건설 -45억원, 대우건설 -29억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 서울 초대형 개발 사업 꿈틀
2) 공동주택 가격 공시
3) 미국 주택투자 유망지역
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '자이에스앤디'의 유상증자 이야기 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3u1gb2Q
■ 자이에스앤디, 1Q21 영업이익 102억원, 전년대비 261.3%↑ (DART)
https://bit.ly/3eCDgT5
■ GS건설, 1Q21 영업이익 1,768억원, 전년대비 3.4%↑ (DART)
https://bit.ly/3sZHp8A
■ DL이앤씨, 분할 후 첫 회사채 ESG로 찍는다 (더벨)
https://bit.ly/3tY0sSa
■ '10조 풍문' 현대엔지니어링 IPO 박차, 시총 2위 자리 오를까 (더팩트)
https://bit.ly/3nCPLCb
■ 현대건설, 4000억 사우디 정유플랜트 수주전 '가세', '3파전' 예고 (더구루)
https://bit.ly/3eGqjru
■ 현대건설, 신규 수주 증가세, 국내 주택 덕 봤다 (더벨)
https://bit.ly/3nttdUv
■ 현대엔지니어링
https://bit.ly/3sWS3NH
■ 코람코 "이리츠코크렙 리파이낸싱 성공, 배당률 확대" (파이낸셜)
https://bit.ly/2QIRSbv
■ LG하우시스, 1Q21 영업이익 280억원, 전년대비 34.5%↑ (DART)
https://bit.ly/2R6xVLO
■ 쌍용C&E, 온실가스 배출권 수익 '청신호' (더벨)
https://bit.ly/3e2OEbM
■ 아시아나, 금호건설 소유 '날개 문양' 1년 간 무상 사용한다 (뉴스핌)
https://bit.ly/3xwfr84
■ '곳간 여는' 동부건설, 유동성보다 '성장' 방점 (더벨)
https://bit.ly/3t2NIs0
■ SK건설, 탄소 배출 없는 수소연료전지 시대 연다 (한경)
https://bit.ly/3xxL2Gx
■ SK건설 돈 끌어모으기 열중, 자사주 처분하고 사모채 발행 (한경)
https://bit.ly/3vq33EO
▶️ 정책/지표 Update
■ 2021년 공동주택 가격 공시 (국토부)
https://bit.ly/32ZJOG6
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ "오를만큼 올랐나" 1~2억씩 빠지는 초고가 아파트 (매경)
https://bit.ly/3gQE1uq
✔️ 간접/대체투자
■ 美 아이다호 코들레인, 주택투자 유망지역 1위 (헤럴드)
https://bit.ly/2RcFG2U
■ 없어서 못 산다, 미국 집값 15년래 최대폭 급등 (이데일리)
https://bit.ly/2PCunR6
■ "산업용 부동산, 신성장 모델로 급부상" (팍스넷)
https://bit.ly/3aN6I7S
■ [물류센터] '싸게 사자' 선매입하는 운용사 (팍스넷)
https://bit.ly/3t17Vyw
■ GS리테일, 합병 후 5년간 1조원 투자, 물류센터 6개 신축 (대한경제)
https://bit.ly/32WioAC
■ 한중일이 이끈 아태지역 부동산 투자, 1분기 거래액 71% 차지 (한경)
https://bit.ly/3aP4FQx
■ 런던시, 코로나 사태 이후 탄력근무제 확대로 빈 금융사무실 공간 주택으로 개조키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sXdyO9
■ 베트남 부동산에 몰리는 외국 투자, 지난해 38억 달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3u6teAi
■ "부장님, 출근하고 싶어요" 실리콘밸리 IT 기업들의 반전 (조선)
https://bit.ly/3t1f2an
■ 키움운용, 부동산 블라인드펀드 내놓는다 (더벨)
https://bit.ly/3u69DA3
✔️ 해외 건설
■ 건설사들, UAE Al-Ain 병원 입찰서 제출 (해외건설협회)
■ 싱가포르, 공공부문 회복세로 올해 건설시장 211억불 기록 전망 (해외건설협회)
■ 1분기 해외건설 부진 여파, 전문건설 해외실적도 28.5% 하락 (대한경제)
https://bit.ly/3sWHOJf
■ 무함마드 사우디 왕세자, 아람코 주식 1% 매각 추진 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3eGAUCC
✔️ 국내 건설
■ 서울 초대형 개발 사업 꿈틀 (서경)
https://bit.ly/3aLL6c3
■ 22년만에 SOC 예타 족쇄 풀린다, 건설주 영향은? (이데일리)
https://bit.ly/3aNVYpI
■ 1조5000억원 규모 서울 서부선 민자사업, 다음달 중 '우선협상자' 선정 (대한경제)
https://bit.ly/2RcxO1m
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 주요 선진국 환경세 속속 도입, 기업엔 또다른 부담 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3u1ZN21
■ 美에너지부, 발전 '온실가스 제로 사업'에 82억 달러 지원 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3gOmD9Q
✔️ 건자재
■ "어서와 VR인테리어는 처음이지?" 1년새 15만명 찾아 (머투)
https://bit.ly/3xrwkkp
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Scv1pj
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 63.86 +1.46%
- BRENT 67.27 +1.28%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +1.82%, 현대건설 +1.35%, 코오롱글로벌 +1.22%
▼ 성신양회 -6.52%, 동양파일 -6.32%, 한라 -4.44%
☑️ 외국인 순매수
- 현대건설 260억원, 동부건설 82억원, 삼성엔지니어링 75억원
☑️ 기관 순매수
- 맥쿼리인프라 33억원, KCC 27억원, 삼성엔지니어링 21억원
☑️ 외국인 순매도
- DL이앤씨 -75억원, HDC현대산업개발 -41억원, 삼성물산 -29억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -288억원, GS건설 -45억원, 대우건설 -29억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 서울 초대형 개발 사업 꿈틀
2) 공동주택 가격 공시
3) 미국 주택투자 유망지역
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '자이에스앤디'의 유상증자 이야기 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3u1gb2Q
■ 자이에스앤디, 1Q21 영업이익 102억원, 전년대비 261.3%↑ (DART)
https://bit.ly/3eCDgT5
■ GS건설, 1Q21 영업이익 1,768억원, 전년대비 3.4%↑ (DART)
https://bit.ly/3sZHp8A
■ DL이앤씨, 분할 후 첫 회사채 ESG로 찍는다 (더벨)
https://bit.ly/3tY0sSa
■ '10조 풍문' 현대엔지니어링 IPO 박차, 시총 2위 자리 오를까 (더팩트)
https://bit.ly/3nCPLCb
■ 현대건설, 4000억 사우디 정유플랜트 수주전 '가세', '3파전' 예고 (더구루)
https://bit.ly/3eGqjru
■ 현대건설, 신규 수주 증가세, 국내 주택 덕 봤다 (더벨)
https://bit.ly/3nttdUv
■ 현대엔지니어링
힐스테이트 모종 네오루체 1순위 평균 경쟁률 61.3:1 기록하며 기대 (디타)https://bit.ly/3sWS3NH
■ 코람코 "이리츠코크렙 리파이낸싱 성공, 배당률 확대" (파이낸셜)
https://bit.ly/2QIRSbv
■ LG하우시스, 1Q21 영업이익 280억원, 전년대비 34.5%↑ (DART)
https://bit.ly/2R6xVLO
■ 쌍용C&E, 온실가스 배출권 수익 '청신호' (더벨)
https://bit.ly/3e2OEbM
■ 아시아나, 금호건설 소유 '날개 문양' 1년 간 무상 사용한다 (뉴스핌)
https://bit.ly/3xwfr84
■ '곳간 여는' 동부건설, 유동성보다 '성장' 방점 (더벨)
https://bit.ly/3t2NIs0
■ SK건설, 탄소 배출 없는 수소연료전지 시대 연다 (한경)
https://bit.ly/3xxL2Gx
■ SK건설 돈 끌어모으기 열중, 자사주 처분하고 사모채 발행 (한경)
https://bit.ly/3vq33EO
▶️ 정책/지표 Update
■ 2021년 공동주택 가격 공시 (국토부)
https://bit.ly/32ZJOG6
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ "오를만큼 올랐나" 1~2억씩 빠지는 초고가 아파트 (매경)
https://bit.ly/3gQE1uq
✔️ 간접/대체투자
■ 美 아이다호 코들레인, 주택투자 유망지역 1위 (헤럴드)
https://bit.ly/2RcFG2U
■ 없어서 못 산다, 미국 집값 15년래 최대폭 급등 (이데일리)
https://bit.ly/2PCunR6
■ "산업용 부동산, 신성장 모델로 급부상" (팍스넷)
https://bit.ly/3aN6I7S
■ [물류센터] '싸게 사자' 선매입하는 운용사 (팍스넷)
https://bit.ly/3t17Vyw
■ GS리테일, 합병 후 5년간 1조원 투자, 물류센터 6개 신축 (대한경제)
https://bit.ly/32WioAC
■ 한중일이 이끈 아태지역 부동산 투자, 1분기 거래액 71% 차지 (한경)
https://bit.ly/3aP4FQx
■ 런던시, 코로나 사태 이후 탄력근무제 확대로 빈 금융사무실 공간 주택으로 개조키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sXdyO9
■ 베트남 부동산에 몰리는 외국 투자, 지난해 38억 달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3u6teAi
■ "부장님, 출근하고 싶어요" 실리콘밸리 IT 기업들의 반전 (조선)
https://bit.ly/3t1f2an
■ 키움운용, 부동산 블라인드펀드 내놓는다 (더벨)
https://bit.ly/3u69DA3
✔️ 해외 건설
■ 건설사들, UAE Al-Ain 병원 입찰서 제출 (해외건설협회)
■ 싱가포르, 공공부문 회복세로 올해 건설시장 211억불 기록 전망 (해외건설협회)
■ 1분기 해외건설 부진 여파, 전문건설 해외실적도 28.5% 하락 (대한경제)
https://bit.ly/3sWHOJf
■ 무함마드 사우디 왕세자, 아람코 주식 1% 매각 추진 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3eGAUCC
✔️ 국내 건설
■ 서울 초대형 개발 사업 꿈틀 (서경)
https://bit.ly/3aLL6c3
■ 22년만에 SOC 예타 족쇄 풀린다, 건설주 영향은? (이데일리)
https://bit.ly/3aNVYpI
■ 1조5000억원 규모 서울 서부선 민자사업, 다음달 중 '우선협상자' 선정 (대한경제)
https://bit.ly/2RcxO1m
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 주요 선진국 환경세 속속 도입, 기업엔 또다른 부담 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3u1ZN21
■ 美에너지부, 발전 '온실가스 제로 사업'에 82억 달러 지원 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3gOmD9Q
✔️ 건자재
■ "어서와 VR인테리어는 처음이지?" 1년새 15만명 찾아 (머투)
https://bit.ly/3xrwkkp
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2Scv1pj
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
비즈니스워치
[공시줍줍]'자이에스앤디'의 유상증자 이야기
오늘 공시줍줍은 GS그룹 계열사이자 GS건설 자회사인 '자이에스앤디'의 유상증자 이야기예요. 회사가 유상증자 한다 길래 주주라서 지난 26일~27일 청약은 했는데 앞으로 어떻게 되는지 잘 모르겠다...
[4/30 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ '21년 3월 미분양 전국 15,270호, 수도권 1,520호
- 전국 미분양 주택 15,270호 전월대비 3.3% 감소
- 서울 82호 전월대비 6.8% 감소
- 수도권 1,520호 전월대비 4.8% 감소
- 지방 13,750호 전월대비 3.1% 감소
- 준공 후 미분양 9,965호 전월대비 7.6% 감소
https://bit.ly/3aQccP8
▶️ '21년 3월 미분양 전국 15,270호, 수도권 1,520호
- 전국 미분양 주택 15,270호 전월대비 3.3% 감소
- 서울 82호 전월대비 6.8% 감소
- 수도권 1,520호 전월대비 4.8% 감소
- 지방 13,750호 전월대비 3.1% 감소
- 준공 후 미분양 9,965호 전월대비 7.6% 감소
https://bit.ly/3aQccP8
www.molit.go.kr
전월 대비 전국 미분양 3.3% 감소
국토교통부(장관 직무대행 윤성원)는 ‘21. 3월 기준 전국의 미분양 주택이 총 15,270호로 집계되었으며, 전월(15,786호) 대비 3.3%(516호) 감소하였다고
[4/30 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ '21년 3월 주택 인·허가 4.5만 호, 착공 5.9만 호, 분양 3.9만 호, 준공 2.8만 호
- (인허가) 전국 yoy +34.8%, 서울 yoy +44.9%, 수도권 yoy +34.2%, 지방 yoy +35.3%
- (착공) 전국 yoy +63.1%, 서울 yoy -1.0%, 수도권 yoy +47.1%, 지방 yoy +85.3%
- (분양) 전국 yoy +221.0%, 서울 yoy -80.5% 수도권 yoy +54.7%, 지방 yoy +522.5%
- (준공) 전국 yoy -10.7%, 서울 yoy -15.6%, 수도권은 yoy -17.5%, 지방 yoy -3.0%
> 지표들 건설업종에 매우 우호적 입니다.
https://bit.ly/3t3Zna8
▶️ '21년 3월 주택 인·허가 4.5만 호, 착공 5.9만 호, 분양 3.9만 호, 준공 2.8만 호
- (인허가) 전국 yoy +34.8%, 서울 yoy +44.9%, 수도권 yoy +34.2%, 지방 yoy +35.3%
- (착공) 전국 yoy +63.1%, 서울 yoy -1.0%, 수도권 yoy +47.1%, 지방 yoy +85.3%
- (분양) 전국 yoy +221.0%, 서울 yoy -80.5% 수도권 yoy +54.7%, 지방 yoy +522.5%
- (준공) 전국 yoy -10.7%, 서울 yoy -15.6%, 수도권은 yoy -17.5%, 지방 yoy -3.0%
> 지표들 건설업종에 매우 우호적 입니다.
https://bit.ly/3t3Zna8
www.molit.go.kr
국토교통부에서 알려드립니다
[ 1. 인허가 실적 ]* 전체주택 대상(종합)3월 주택 인허가실적은 전국 45,354호로 전년동월(33,648호) 대비 34.8% 증가하였으며, 서울은 6,691호로 전년동월 대
[4/30 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ 사용후핵연료 99% 재활용기술 '탈원전 새 이슈' 되나
- 한국원자력연구원 등 한·미 공동연구 '파이로프로세싱' 기술보고서 5월 발표 "재활용 가능, 핵확산금지 충족"
- 원전 반대진영 "핵물질 재활용 아닌 재처리에 불과, 유럽·日은 추진 안해" 실제활용 가능성에 의문 제기
https://bit.ly/3eFmKSd
▶️ 사용후핵연료 99% 재활용기술 '탈원전 새 이슈' 되나
- 한국원자력연구원 등 한·미 공동연구 '파이로프로세싱' 기술보고서 5월 발표 "재활용 가능, 핵확산금지 충족"
- 원전 반대진영 "핵물질 재활용 아닌 재처리에 불과, 유럽·日은 추진 안해" 실제활용 가능성에 의문 제기
https://bit.ly/3eFmKSd
글로벌이코노믹
사용후핵연료 99% 재활용기술 '탈원전 새 이슈' 되나
저장공간 포화상태로 논란을 빚고 있는 원자력발전소의 사용후핵연료(폐연료봉)를 99% 재활용할 수 있는 기술이 한국과 미국 연구진에 개발돼 주목받고 있다.그러나, 원전 반대론자들은 사용후핵연료 재활용 기술의 실제 사용 가능성에 의문을 제기해 정부 '탈원전 정책'을 둘러싼 찬반진영의 새로운 이슈로 떠오를 것으로 ...
[대우건설(047040)/BUY(유지)/TP 1.0만원(상향) /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 1Q21 Review: 주택 마진이 이렇게 무섭습니다
▶️ 주택건축 및 플랜트 부문 수익성 개선 효과로 어닝 서프라이즈 시현
- 1Q21 매출액 1.94조원(YoY -2.4%), 영업이익 2,294억원(YoY +89.7%)
- 주택건축(매출 YoY +19.1%, GPM +19.6%), 플랜트(매출 YoY -51.2%, GPM +17.5%)
▶️ 2년 연속 3만 세대 초과 공급
- 올해 주택공급 목표는 35,414세대(yoy +6.8%)
- 최소 2.3조원 규모의 자체사업 분양 예정. 향후 수익성 개선도 기대
▶️ 실적 턴어라운드 본격화, 밸류에이션 리레이팅 필요한 시점. Top Pick 유지
- 대형 건설사 중 가장 강한 실적 턴어라운드 보여 줄 전망.
- LNG, 이라크 Al Faw 등 해외 수주잔고의 체질 개선을 통해 가장 큰 약점이었던 해외부문 수익성 개선 전망
- 매각에 대한 본격적인 논의 시작, 최근 내전으로 닫혀 있었던 리비아 시장 개화
- 체코 및 폴란드 원전 건설 팀코리아 EPC 멤버로 원전 수주 기대
- 투자의견은 BUY 유지하며, 목표주가는 기존 8,500원에서 10,000원으로 상향
- ROE: 20년 10.8% → 21년 15.1% → 22년 17.2% → 23년 18.8%
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3h2FA8X>
★ 1Q21 Review: 주택 마진이 이렇게 무섭습니다
▶️ 주택건축 및 플랜트 부문 수익성 개선 효과로 어닝 서프라이즈 시현
- 1Q21 매출액 1.94조원(YoY -2.4%), 영업이익 2,294억원(YoY +89.7%)
- 주택건축(매출 YoY +19.1%, GPM +19.6%), 플랜트(매출 YoY -51.2%, GPM +17.5%)
▶️ 2년 연속 3만 세대 초과 공급
- 올해 주택공급 목표는 35,414세대(yoy +6.8%)
- 최소 2.3조원 규모의 자체사업 분양 예정. 향후 수익성 개선도 기대
▶️ 실적 턴어라운드 본격화, 밸류에이션 리레이팅 필요한 시점. Top Pick 유지
- 대형 건설사 중 가장 강한 실적 턴어라운드 보여 줄 전망.
- LNG, 이라크 Al Faw 등 해외 수주잔고의 체질 개선을 통해 가장 큰 약점이었던 해외부문 수익성 개선 전망
- 매각에 대한 본격적인 논의 시작, 최근 내전으로 닫혀 있었던 리비아 시장 개화
- 체코 및 폴란드 원전 건설 팀코리아 EPC 멤버로 원전 수주 기대
- 투자의견은 BUY 유지하며, 목표주가는 기존 8,500원에서 10,000원으로 상향
- ROE: 20년 10.8% → 21년 15.1% → 22년 17.2% → 23년 18.8%
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3h2FA8X>
[삼성엔지니어링(028050)/BUY(유지)/TP 2.0만원(상향) /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 1Q21 Review: 회복되는 해외 발주 환경에 배팅하자
▶️ 환 영향 제외해도 양호한 실적
- 1Q21 매출액 1.53조원(YoY -3.9%), 영업이익 1,073억원(YoY +25.5%). 어닝 서프라이즈
- 매출은 감소했지만, 환율상승에 따른 환이익 172억원 반영에 기인
▶️ 기입찰 및 추가 입찰 가능 파이프라인을 감안하면 수주 목표 초과 달성 가능
- 최근 유가 상승으로 발주처들은 국가의 정책적 프로젝트에 대해서는 정상적인 발주를 추진
- 주요 파이프라인: UAE Hail & Ghasha(45억불), 인도네시아 롯데케미칼 Line(30.5억불), 사우디 Juluf GOSP(30억불), 러시아 BGCC 에틸렌(16억불), UAE Borouge-4(10억불), 태국 PTT GSP(5억불) 등 다수 안건 보유
▶️ 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 2.0만원으로 상향. 차선호주 유지
- 핵심 변수 '유가'의 반등으로 발주처의 투자계획 취소 및 지연 리스크 축소 전망
- 1) 유가 상승, 2) 에너지 대전환 과도기 국면에서 동사의 주력인 가스발전 및 Downstream 발주 증가 전망, 3) 수소 투자 및 환경 O&M 사업 확대 등 긍정적인 미래성장 전략 등 매력적인 투자 모멘텀 다수 보유
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/2Rcj1Dy>
★ 1Q21 Review: 회복되는 해외 발주 환경에 배팅하자
▶️ 환 영향 제외해도 양호한 실적
- 1Q21 매출액 1.53조원(YoY -3.9%), 영업이익 1,073억원(YoY +25.5%). 어닝 서프라이즈
- 매출은 감소했지만, 환율상승에 따른 환이익 172억원 반영에 기인
▶️ 기입찰 및 추가 입찰 가능 파이프라인을 감안하면 수주 목표 초과 달성 가능
- 최근 유가 상승으로 발주처들은 국가의 정책적 프로젝트에 대해서는 정상적인 발주를 추진
- 주요 파이프라인: UAE Hail & Ghasha(45억불), 인도네시아 롯데케미칼 Line(30.5억불), 사우디 Juluf GOSP(30억불), 러시아 BGCC 에틸렌(16억불), UAE Borouge-4(10억불), 태국 PTT GSP(5억불) 등 다수 안건 보유
▶️ 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 2.0만원으로 상향. 차선호주 유지
- 핵심 변수 '유가'의 반등으로 발주처의 투자계획 취소 및 지연 리스크 축소 전망
- 1) 유가 상승, 2) 에너지 대전환 과도기 국면에서 동사의 주력인 가스발전 및 Downstream 발주 증가 전망, 3) 수소 투자 및 환경 O&M 사업 확대 등 긍정적인 미래성장 전략 등 매력적인 투자 모멘텀 다수 보유
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/2Rcj1Dy>