[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.4(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 중동이 바빠졌다

- 삼성엔지니어링은 지난달 13일 사우디 국영 화학회사인 AGIC로부터 6.5억달러 규모의 석유화학 플랜트 건설 계약 수주. AGIC는 올해 중 석유화학 관련 플랜트를 추가로 발주할 계획. 사우디 Aramco 역시 발주 예정인 대형 프로젝트 리스크 공개([Fig.01] 참고)
- 국내 기업이 올해 들어 중동 지역에서 수주를 확정한 플랜트 사업 규모는 약 34억달러. 이는 2019년 한 해 동안 중동에서 수주한 플랜트 사업 규모 36억달러에 육박. 현 추세대로라면 지난해 1년간 수주액 88억달러(약 9조8000억원)도 쉽게 넘어설 전망
- 최근 전 세계적으로 불고 있는 친환경 바람도 중동발 발주에 호재. 석유에 비해 탄소 배출이 적은 LNG 및 원자력 수요가 증가할 전망. 중동에서도 관련 설비 발주가 이어지고 있음. 사우디는 133억달러를 탈석유화 산업 구축을 위해 투입 예정. UAE도 탈석유화와 태양에너지 프로젝트 등 신재생에너지 분야에 340억달러 투자 예정

- 그간 내전으로 닫혀있었던 리비아 시장 개화 전망, 리비아 정부는 최근 한국 기업의 복귀를 거듭 요청하고 있는 상황. 기존에 오랫동안 중단된 공사를 마무리하는 것은 물론 전기와 건설 분야의 새 프로젝트에 대한 기대감도 증가. 업계에서 추정하는 리비아 재건 관련 프로젝트 발주액은 약 1,200억 달러(약 133조원) 이상. 국내 건설사 중에서 리비아에 강점을 가진 대표적인 회사는 대우건설. 현재 대우건설이 공사는 중단되었지만, 확보하고 있는 잔고는 약 1,500억원 수준(즈위티나 발전소). 향후 공사 재개 및 신규 수주가 기대. 현대건설도 리비아 석유사업 재진출 기회 기대, 현대ENG도 주택사업 재개 및 신규 수주 역시 기대되는 상황

- 추가 발주 기대 공정
> Oil Revamping: IMO20 환경규제로 선박 연료를 친환경 대체연료로 전환해야 함. 따라서 기존 설비에서 잔사유 처리가 이슈. 또한 유럽향 원유 수출의 경우 친환경 규제로 기존 설비 업그레이드 필요. 앞으로 고도화 시설로 개보수 하는 Revamping 발주 증가 전망
> 원전: 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원으로의 선언을 검토 중. 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했으며, 바이든 정부의 2035년 전력산업 넷제로 목표 달성을 위해 원자력 발전에 생산세액공제(PTC) 제공 고려 중. 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아 현황
* 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
* 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
* 폴란드 원전: 총 6000~9000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 인프라: 카타르 정부는 2022년 월드컵 추진을 위한 1500억달러 규모의 인프라 사업을 추진 중

- 올해 중동 건설시장 발주 전망: 'IHS 마킷'은 올해 중동 건설시장 규모가 5,275억달러에 이를 것으로 전망. 지난해 4분기 내놨던 4,721억달러의 전망치를 한 분기 만에 11.7% 상향 조정한 셈

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3vNNHKj

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 사우디 Aramco의 예상 대형 안건 List

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 대우건설 인수전 판 커지나, 中 1등 건설사도 인수 타진
- CSCE, KDB인베스트먼트에 인수의사 밝혀 '다크호스' 급부상
- DS네트웍스-스카이레이크 컨소도 출사표, 새 주인 찾나 관심↑
https://bit.ly/3vHKaNO

▶️ 온라인쇼핑 거래액 추이

▶️ 하루 평균 TV시청 시간 변화

▶️ 유가 변동 시나리오별 국내 경제 전망

[5/7 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ [데이터로 읽는 부동산] 상급지로 갈아타기 좋은 시기와 나쁜 시기는 따로 있다
- 하락장 막바지나 상승장 초반부가 상급지로 갈아타는 적기라고 언급했는데, 어느 시점이 상승장 초반부인지 판단하기 위한 좋은 팁이 하나 있다. 과거 36년간 KB부동산 데이터를 들여다 보면 서울 아파트 시장은 하락장에서 상승장으로 전환시 단 1년 만의 반등에 그친 적이 한번도 없었다. 적어도 1년간 상승으로 방향을 틀면 ‘최소 4년 이상’ 상승장이 유지됐다. 이 말은 하락장에서 상승장으로 전환해 1년 가량 상승한 것이 확인된다면 그때 들어가도 최소 바닥은 아니더라도 무릎 정도에선 들어간다는 의미다.
https://bit.ly/3h8vSS8

[5/7 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 모건 스탠리 "美 주택시장 거품 아니다"
- 모건스탠리는 지금 미 주택시장은 높은 수요 속에 공급이 달리는 전형적인 공급자 주도 시장으로 "지속적으로 탄탄한 토대"를 만들어내고 있다고 평가
- 금융위기 뒤 미국은 금융규제를 대폭 강화해 모기지 기준을 엄격하게 지키는 상황
https://bit.ly/2PYk6ig

▶️ 세계 부호 순위

▶️ 단기 주택 공급 진행 현황

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 쌍용C&E, 1Q21 실적 발표
https://bit.ly/2QT05u4
> 매출액: 3,366억원(yoy +7.2%) (컨센 3,256억원, +3.4%)
> 영업이익: 328억원(yoy +6.2%) (컨센 297억원, +10.5%)
✔️ 시장기대치 상회

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.7(금)

✅ 주요 상품
- WTI 64.71 -1.40%
- BRENT 68.09 -1.26%

✅ 주요 종목
▲ 삼성엔지니어링 +6.51%, KCC +5.92%, LG하우시스 +5.43%
▼ 코오롱글로벌 -1.69%, 동원개발 -0.78%, 맥쿼리인프라 -0.41%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 224억원, 현대건설 48억원, LG하우시스 27억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 82억원, KCC 61억원, 삼성엔지니어링 61억원
☑️ 외국인 순매도
- KCC -34억원, DL이앤씨 -29억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -65억원, 대우건설 -60억원

▶️ Analyst’s Pic.

1) 단기 주택공급 방안
2) 가구업계 엇갈린 성적표
3) 미국 주택시장 거품 아니다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 잠재 매물 대우건설, 몸값 얼마나 될까 (더벨)
https://bit.ly/3toba3f
■ 4년전 대우건설 매각 무산 과정, 뒤늦게 회자 (더벨)
https://bit.ly/3erYy70
■ '현대엔지 눈독' 에콰도르 정유플랜드 현대화사업 잠정 중단, 정권교체 영향 (더구루)
https://bit.ly/3eX6QD6
■ 현대ENG, 스마트팜 활용 신사업 나선다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3uwQY0w
■ 탈석탄 선언한 삼성물산, 코로나발 위기 끝, 수주 회복 (더벨)
https://bit.ly/3hfA1nk
■ 코람코에너지리츠, 포트폴리오 재편에 주가도 반등 (팍스넷)
https://bit.ly/3vOIQst
■ 'KCC 인수' 모멘티브 환경 이슈 해결 (더구루)
https://bit.ly/3xUYX9S
■ KCC글라스, 인도네시아 교두보 삼아 '글로벌 유리 메이커' 도약 채비 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3f2apI8
■ 쌍용C&E, 1Q21 영업이익 전년대비 6.2% 증가 (DART)
https://bit.ly/2QT05u4
■ 금호건설, 민간 분양 아파트 '포천 금호어울림 센트럴' 순위 내 마감 (SR타임스)
https://bit.ly/3h7ZCi1
■ '일감 가뭄' 끝난 대원, 성장동력 재가동 (더벨)
https://bit.ly/3h9tRVN
■ SK건설, '친환경 산단'으로 토목 정상화 전략 (더벨)
https://bit.ly/3txoFOo
■ SK건설, SK티엔에스 매각 완료 재무구조 영향은 (더벨)
https://bit.ly/2R46B0R
■ 포스코건설, 예고된 외형 축소, 수익성 이끈 '건축' (더벨)
https://bit.ly/2RvAS8X

▶️ 정책/지표 Update

■ 제21차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/33kCncA
■ 3080+ 대도시권 주택공급대책(2.4)의 '단기 주택공급 방안'도 차질없이 추진 중 (국토부)
https://bit.ly/3enwlhA
■ 금년 목표 3.8만호 중 3만호의 사업이 신청되었으며, 신축매입 특성 상, 6월 이후 계약체결이 본격화될 전망 (국토부)
https://bit.ly/3xUuNDp

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 주택업계, 아파트 용지 확보 5月에 달렸다 (대한경제)
https://bit.ly/3h5mYov
■ 재건축 1순위 여의도·압구정, 후순위로? 서울시 "본보기 만들것" (머투)
https://bit.ly/3urDvXD
■ 1분기 전국 외지인 아파트 매입 비중 역대 최고 (연합)
https://bit.ly/3esLdeS
■ [데이터로 읽는 부동산] 상급지로 갈아타기 좋은 시기와 나쁜 시기는 따로 있다 (땅집고)
https://bit.ly/3h8vSS8

✔️ 글로벌 부동산

■ 모건 스탠리 "美 주택시장 거품 아니다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2PYk6ig

✔️ 간접/대체투자

■ 해외 대체투자 부실 점검, ABL·하나생명 검사 착수 (대한경제)
https://bit.ly/2PUG9WY
■ "다시 강남으로 가자" 게임사들 줄줄이 판교 떠나는 이유 (한경)
https://bit.ly/3tm0W3z
■ '리츠 마스터' 마스턴운용, '펀드' 영토확장 주효했다 (더벨)
https://bit.ly/33o7ILq
■ 리츠 AMC 겸영인가 받은 4곳, 반년째 '개점 휴업' (더벨)
https://bit.ly/33pUs94

✔️해외 건설

■ 미국 석유·가스 업계 회복세 (GECC)
https://bit.ly/3f3Dv9M

✔️ 국내 건설

■ 한남~동탄 43km '논스톱', 경부고속도로 지하대동맥 추진 (매경)
https://bit.ly/3h75LuS
■ 미아4구역 재건축, 현설에 대형사 7곳 참여 (대한경제)
https://bit.ly/3vPc4HO
■ 민자 활성화 마지막 퍼즐 '혼합형 민자사업' (대한경제)
https://bit.ly/3eqoAaL

✔️ 건자재

■ 가구업계 엇갈린 성적표, '코로나 집콕'에 울고 웃었다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3vSN2aN

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3tmGQWF

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 3기 신도시 총괄 현황

▶️ 연도별 1분기 전국 지식산업센터 승인 수

▶️ 오세훈 서울시장 주요 부동산 공약

▶️ 오세훈 서울시장의 부동산 행보

▶️ 서울 주간 아파트매매가격 추이