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대체투자 인사이드
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공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
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▶️ 문재인 정부 4년, 지역별 집값 상승률
▶️ 문재인 대통령 취임 4주년 기자회견 주요 질의응답
- 부동산 정책은 내년 대선 때까지 규제 강화보다는 공급 확대 및 규제 완화 가능성이 높지 않을까 예상됩니다. 지금 분위기로만 보면, 예전 같았으면 기대하지도 않았을 정책들이 남발 될 가능성도 있기 때문에 건설/건자재 업종에 대한 관심을 높여야 할 때입니다.
[KTB 대체투자 인사이드 (5월 2주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영

▶️ HEAD LINE

■ COVID-19 이후 첫 ‘아시아 항공기 금융’
- 지난 2월까지만 해도 하이투자증권이 발행한 477억원 규모의 항공기금융 후순위 ABS가 디폴트를 맞이할 정도로 COVID-19에 따른 항공기금융 디폴트 우려 고조. 반면, 지난 3일 COVID-19 이후 여행 수요 증가로 항공기 수요가 늘어날 것으로 전망되면서, 우리은행이 이례적으로 후순위 투자에 참여할 정도로 분위기 반전. 업계에서는 "항공사들이 COVID-19 여파로 재무적으로 큰 타격을 입어 당분간 신형기를 도입할 수 있는 여력이 충분하지 않아 중고기 수요가 높아질 것”으로 전망. 내년부터 항공기 중고 가격이 상승하면서 한동안 부진을 겪은 항공기 리스사에 기회의 장이 될 수 있을지 지켜볼 필요.

■ 폴리실리콘 가격 급등과 국내 태양광 산업 현황
- 새만금, 태안 안면도 등 대규모 태양광 발전소 프로젝트들이 진행될 전망. 국내 폴리실리콘과 웨이퍼 제조 기반은 무너졌고, 모듈 업체들도 중국과의 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황. 기술 경쟁력을 통한 국내 업체들의 대규모 프로젝트향 수주가 이루어져야 함. 또한 태양광 발전단가 하락 및 국내 태양광 모듈 업체들의 시장 확대를 위해 향후에도 지속적인 대규모 프로젝트들이 진행이 되어야 함. 국내 업체들은 기술 개발을 통한 효율 향상으로 경쟁력을 강화하는 모습이며, 페로브스카이트 등 차세대 태양전지 개발에 주력하고 있음

▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal

▶️ 주요 지표 업데이트

■ 글로벌 REITs 시장
- 선진국 유럽과 신흥국 미주 지역 REITs가 강세를 보이며 지난주 글로벌 REITs 지수는 +0.2% 기록
- 옐런 장관의 금리 발언으로 변동성이 컸던 미국 REITs보다 백신 접종률이 빠르게 상승하고 있는 유럽 지역의 REITs 강세(각각 -0.7%, +3.0%)
- 목재 REITs(+3.6%)는 목재 선물 가격(+12.4%)과 동반 상승

■ 국내 주택시장
- Data 제공업체 정기 점검. 다음주 업데이트 예정

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3f6k68t>
▶️ 미국 신규주택 착공 건수, WOOD ETF 수익률
▶️ 서울 주택 거래 중 갭투자 비중 추이 및 비중 높은 지역
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.11(화)

주요 상품
- WTI 64.92 +0.03%
- BRENT 68.32 +0.06%

주요 종목
▲ KCC +7.40%, LG하우시스 +6.40%, 현대리바트 +4.11%
▼ 벽산 -4.03%, 동양파일 -0.92%, 하츠 -0.86%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 41억원, 쌍용C&E 33억원, 한샘 30억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 83억원, DL이앤씨 53억원, 현대건설 47억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -64억원, DL이앤씨 -53억원, HDC현대산업개발 -21억원
☑️ 기관 순매도
- 맥쿼리인프라 -39억원, 한샘 -37억원, 케이씨씨글라스 -22억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 문 대통령 민간 주택공급 첫 언급
2) 실적과 타이밍 모두 맞아 떨어진다
3) 경제발전경험공유사업(KSP)

▶️ 주요 기업 Daily News

■ GS이니마, '570억' 스페인 폐수처리시설 확장 사업 수주 (더구루)
https://bit.ly/3eC3qqq
■ GS이니마, 스페인 폐수처리장 악취 발생에 신속대응 '수처리 역량' 발휘 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2Sv0cfx
■ 산은·금호 vs HDC, 2500억 아시아나 계약금 몰취 소송 본격화 (조선)
https://bit.ly/3vWintg
■ 대우건설 직원, 싱가포르 관료에 뇌물 제공 '인정' (더구루)
https://bit.ly/3vVSdqp
■ 현대건설, 한남동 재건축·의정부 재개발사업 수주 (EBN)
https://bit.ly/3o3lEEd
■ 현대엔지니어링, 美 신재생연료 생산시설 기본설계 수주 (대한경제)
https://bit.ly/3tJ6ZPX
■ 현대리바트, B2B 사업 침체로 1Q 부진 (팍스넷)
https://bit.ly/3tFngoO
■ KCC, 1분기 영업이익 773억원 전년比 275%↑ "실리콘사업 호조" (포쓰저널)
https://bit.ly/2R0KU21
■ SK건설, 23년만에 사명 변경, 'SK에코플랜트'로 새출발 (파이낸셜)
https://bit.ly/3bgu7yI

▶️ 정책/지표 Update

■ 문 대통령, '민간 주택공급' 역할 언급, 정책 부분조정 나서나 (헤럴드)
https://bit.ly/3o4PIiC
■ 與 부동산특위 위원장 임명하고 특위 재가동, 정책 보완 '속도' (뉴스1)
https://bit.ly/3biVuYV
■ 서울시, 주택정책 총괄부서 확대 개편, 공급 힘 싣는다 (동아)
https://bit.ly/3bfZgCp
■ 재건축·재개발 단지, '오세훈표 장기전세' 물량 늘린다 (머투)
https://bit.ly/3f9qaNf

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 내달부터 양도세 급증에도, 매물 안내놓는 다주택자들 (조선)
https://bit.ly/3o1fch2
■ 더 조이는 부동산 대출규제, 6월 매수 폭주하나 (EBN)
https://bit.ly/3f5ZInO
■ 전셋값 71억원 아파트 등장, 3.3㎡당 1억원 이상 첫 거래 (뉴스1)
https://bit.ly/3ewPXjo
■ 헉! 별장을 배달해 주다니 (조선)
https://bit.ly/3f5w7Lq

✔️ 간접/대체투자

■ 코람코신탁, 8000억 마곡지구 오피스 선매입 추진 (더벨)
https://bit.ly/3o3l21n
■ 中 주택관리업체 신시왕서비스, 홍콩증시 IPO로 최대 2230억원 조달 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3evL2PL
■ '트러스톤 코스닥벤처 공모주리츠' 펀드 출시 (이데일리)
https://bit.ly/3f7do1N
■ "강남 빌딩을 주식처럼 사고파세요" 프롭테크가 뜬다 (조선)
https://bit.ly/3o4OO5I
■ 업무상업시설 경매 수요↑, 응찰자 비율 10년來 최고치 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3o6o70Q

✔️ 해외 건설

■ 저유가·코로나 회복에 해외수주 돌파, 삼성물산 1위 (이데일리)
https://bit.ly/3faGxsT
■ 해외수주 전초전 KSP 본격 시작, 대형 SOC '수두룩' (대한경제)
https://bit.ly/3f6XfJP

✔️ 국내 건설

■ 철근 파동에 목재·단열재값 급등, 건설현장 실행률 '빨간불' (대한경제)
https://bit.ly/3hkF1qX
■ 실적·타이밍 모든 게 맞아 떨어진다, 건설株 '질주' (이데일리)
https://bit.ly/3bhmFmQ
■ LH 투기 사태 직격탄, 투자 집행 반토막 (대한경제)
https://bit.ly/3hgqzQY
■ 10년만에 2조 차입금 덜어낸 두산건설 "올해 정상화 기대감" (머투)
https://bit.ly/2Q44Dgu

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ '어둠 속 우라늄', 기후변화로 다시 주목 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3o2PZ5I
■ 일본 정부, 대기 중 CO₂ 직접 회수에 2조엔 지원 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xW0UTz

✔️ 건자재

■ '가구 맞수' 1분기 실적 희비, 한샘 웃고 리바트 울었다 (조선)
https://bit.ly/3o7gnvb

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3y0ImkN

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.11(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 문 대통령, '민간 주택공급' 역할 첫 언급

- 문재인 대통령이 취임 4주년 특별연설에서 "주거 안정은 민생의 핵심"이라며 "민간의 주택공급에 더해 공공주도 주택공급 대책을 계획대로 차질없이 추진해 가겠다"고 밝혔습니다. 부동산 시장 안정화와 관련해 직접 '민간 주택공급'의 역할을 언급한 것은 처음이라고 합니다.

- 그동안 정부는 '공공주도 주택공급'을 강조해왔었기 때문에 임기 말 정책 기조의 변화를 시사하는 발언으로 해석되고 있습니다.

- 노형욱 국토부 장관 후보자 역시 주택공급 주체에 대해 "공공과 민간은 대립 관계가 아닌 상호 보완 관계"라는 입장입니다.

- 여당도 부동산특위 위원장을 임명하고 특위를 재가동 할 예정입니다. LTV·DTI 등 금융규제 완화, 재산세·종부세 등 세제규제 완화 등이 논의될 것으로 예상됩니다.

- 서울시의 경우 오세훈 시장은 당선 이후 재건축 속도 조절에 나서는 반면, 여당 구청장들은 오히려 재건축에 대한 소신발언을 통해 재건축에 대한 속도를 올리는 상황입니다.

- 부동산 정책은 내년 대선 때까지 규제 강화보다는 공급 확대 및 규제 완화 가능성이 높지 않을까 예상됩니다. 보수적으로 보더라도 과거처럼 규제 일변도로만 주택시장을 대할 수 없는 국면입니다. 지금 분위기로만 보면, 예전 같았으면 기대하지도 않았을 정책들이 남발 될 가능성도 있기 때문에 건설/건자재 업종에 대한 관심을 높여야 할 때입니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3y0ImkN

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ DL이앤씨, 1Q21 실적 발표
https://bit.ly/33EFLPv
[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 지누스, 1Q21 실적 발표
https://bit.ly/3ohtxpT
> 물류대란이 마무리되고, 실적이 정상화되는 느낌입니다.
▶️ 수도권 1기 신도시 계획 현황
▶️ 통합 재건축을 추진중인 경기도 성남시 분당구 서현동 시범 4개 단지
▶️ 분당 재건축 및 리모델링 추진 단지
▶️ 두산건설 총 차입금 및 금융비용
▶️ 토지거래허가제 시행 직전 목동신시가지 아파트 실거래 현황
[5/12 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 이더리움 vs 비트코인: 버블인가? 차이점은?
- 비트코인이 '코인계의 금(金)'이라면, 이더리움은 '코인계의 원유(原油)'
- 이더리움, 다양한 블록체인 응용 서비스를 탄생시키는 플랫폼 역할
- 비트코인은 공급량이 2100만 개로 제한된 반면, 이더리움은 코인 발행량의 상한이 존재하지 않아
https://bit.ly/3bjPJKp
[5/12 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 프롭테크 = 부동산(Property) + 기술(Technology)
- 프롭테크의 9가지 영역
- 2017년 국내 첫 소개 이후 눈부신 발전
- 해외는 미국과 영국을 중심으로 발전
https://bit.ly/2QfBZt6
[5/12 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 바스라진 로또의 꿈, 원베일리·둔촌주공 특별공급 없다
- 2018년 청약제도 개선으로 투기과열지구에서는 분양가 9억원 초과 아파트 분양시 특별공급을 제외하도록 했기 때문
- '래미안 원베일리' 일반 분양가는 3.3㎡당 평균 5669만원
- '둔촌주공' 일반 분양가는 3.3㎡당 평균 3700만원 이상 나올 전망
https://bit.ly/2R5eiUO
[5/12 출근길 볼거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 빅데이터가 주목하는 하반기 집값 달아오를 10곳
- 교통망 호재, 공공기관 이전, 일자리에 들썩이는 집값
> 건설사 현업에서 바라보는 주택시장에 대한 생각을 참고해 볼 수 있는 내용입니다.
https://bit.ly/3uEQRjB