▶️ 2기 신도시 4곳 계획 및 공급물량

▶️ 3기 신도시 주변 토지 경매 낙찰 사례

▶️ 평택~삼척 동서고속도로

[KTB 대체투자 인사이드 (5월 3주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영

▶️ HEAD LINE

■ 국내 주요 기관투자가들의 대체투자 전략
- 주요 기관: 국민연금, KIC, 사학연금, 새마을금고, 행정공제회, 공무원연금공단, 군인공제회, 교보생명 등
- 주요 국내 연기금 기관투자가들의 대체투자 전략의 방향성은 해외 대체투자 규모와 비중을 늘리는 방향. 적극적으로 투자하려는 대상은 1) 디지털 인프라 자산, 2) ESG. 디스트레스 자산에 대해서는 아직은 부정적인 의견의 비중이 더 높은 상황

▶️ 해외/국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향 및 진행 Deal

▶️ 주요 지표 업데이트

■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수(-1.6%)는 인플레이션 우려로 인해 증시와 동반 약세
- 특히 신흥국 자금 유출 압력이 상승하며 아시아 지역의 낙폭이 두드러짐. 선진국 아시아 -3.2%, 신흥국 아시아 태평양 1.9%

■ 국내 주택시장
- 전국적으로 2.4대책 이후에도 아파트 가격은 상승세를 이어가고 있으나 상승폭은 14주 연속 축소
- 서울 아파트는 전주 대비 0.11% 상승(WoW -0.03%p)
- 특히, 2기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타났으며, 부산은 2주 연속 상승폭 확대
> 2기 신도시(+0.21% → +0.01%, WoW -0.20%p)
> 부산(+0.07% → +0.12%, WoW +0.05%p)

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/2Rkgsjw>

▶️ 신한알파리츠, 2021년 4월 월간보고서

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.18(화)

✅ 주요 상품
- WTI 66.27 +1.38%
- BRENT 69.46 +1.09%

✅ 주요 종목
▲ 성신양회 +1.41%, 현대건설 +1.35%, 한국자산신탁 +1.11%
▼ 한신공영 -6.02%, 코오롱글로벌 -5.09%, DL이앤씨 -4.66%
☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 33억원, LG하우시스 26억원, 삼성엔지니어링 25억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 184억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -99억원, 현대건설 -29억원, GS건설 -23억원
☑️ 기관 순매도
- KCC -19억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 시멘트 가격은 인상될까?
2) 오세훈 시장 도시정비 규제 완화
3) 철근 가격 상승과 건설업계

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 잠재매물 대우건설, 예상 거래구조는 (더벨)
https://bit.ly/33SPCBD
■ 매각 청신호 대우건설, 노조 반대에 발목 잡히나 (EBN)
https://bit.ly/3olYzNf
■ GS이니마, '2000억' 멕시코 담수화 플랜트 수주 고배 (더구루)
https://bit.ly/3uQW8EN
■ [GS건설] 오세훈 시장 '1호 민자사업', 은평새길ㆍ평창터널 본궤도 (대한경제)
https://bit.ly/2RWc1ex
■ ESR켄달스퀘어리츠, 리츠도 'ESG' 전략 강화 (더벨)
https://bit.ly/3fu3zeH
■ '대림바스' 대림비앤코, 디자이너가구 시장 진출한다 (서경)
https://bit.ly/3ycuUKO
■ 한일시멘트만 사용해도 '녹색건축' 인증 받는다? (대한경제)
https://bit.ly/3foUunt
■ 에스원, '40년' 보안 맏형, 삼성 파수꾼이 되다 (더벨)
https://bit.ly/3oojCi2
■ 사명 바꾸는 SK건설, 조직도, 주력사업도 다변화한다 (대한경제)
https://bit.ly/2SZpPWc
■ 포스코건설, '폴란드 소각로 공사' 본격화, 하도급 계약 체결 (더구루)
https://bit.ly/2Qtrkeo

▶️ 정책/지표 Update

■ 오세훈 "재선시 5년간 재건축·재개발 24만가구 신규 인허가" (뉴시스)
https://bit.ly/3eUpX1G
■ 오세훈 "재개발 규제완화·부동산 교란 방지책, 곧 나온다" (아시아경제)
https://bit.ly/3omPaFa
■ HUG, 민간아파트 분양가격 동향 공개(21.4월) (HUG)
https://bit.ly/3hwL7Vp

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 美보유세 취득가로 과세, 한국선 무조건 시세대로 '세금 폭탄' (매경)
https://bit.ly/3v9buVv

✔️ 글로벌 부동산

■ 런던 부동산시장, 브렉시트·코로나 '2중고' 극복 상승세 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3ympnkT
■ 中 코로나 잦아들자 집값 고공 행진, 8개월만에 가장 많이 올라 (매경)
https://bit.ly/3bzRaES
■ '임대차법 모범'이라던 베를린, 임차인 되레 신음 (동아)
https://bit.ly/3onPEef

✔️ 간접/대체투자

■ 젠스타메이트 리서치센터 "물류센터 1분기 거래 역대 최대 달성" (서경)
https://bit.ly/3hyoPmf
■ "해외의 3분의 1 가격, 사두면 돈 된다", 뭉칫돈 몰리는 곳 (한경)
https://bit.ly/2RuApE2
■ 신한리츠, 와이즈타워 가져간다 (팍스넷)
https://bit.ly/3v0qg0v
■ ㈜이마트, 알짜 '부동산 매각' 실탄 쌓는 까닭은 (더벨)
https://bit.ly/2RoVVKo
■ 코람코운용, 상장리츠 투자하는 블라인드펀드 잇따라 설정 (한경)
https://bit.ly/3hAo5Nk
■ 신한대체운용, 영국 런던서 복합상업시설 개발 참여 (더벨)
https://bit.ly/33PteJp

✔️ 해외 건설

■ 한수원·두산 수소동맹, '42조' 폴란드 원전 수주전 우위 확보 (더구루)
https://bit.ly/3tWi6Vx
■ 공항공사, 일본·프랑스 꺾고 라오스 공항개발사업 수주 (엔지니어링데일리)
https://bit.ly/3wehhJn
■ UAE, Adnoc, Tier 2 엔지니어링 컨설팅 풀 구성을 위한 제안 요청 (해외건설협회)
■ UAE, Borouge 4 입찰 참여사들과 회의 개최 (해외건설협회)
■ 사우디, The Line 개발 프로젝트 관련 2개 패키지 입찰 추진 동향 (해외건설협회)
■ 알제리, 주요 석유 저장 프로젝트 계획 중 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ 건설업계, 치솟는 철광석 가격에 초긴장, 수익성 악화 이어지나 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2RjkuIY
■ "웃돈 줘도 못 구해" 철근 품귀에 공사장 수백 곳 올스톱 (한경)
https://bit.ly/3tYIGgK
■ 대전 도마ㆍ변동12구역 재개발, 현설 8개사 참석 (대한건설)
https://bit.ly/3hLIfEn
■ 경주 황성주공1차 재건축, 현설에 8개사 참석 (대한경제)
https://bit.ly/3whbi6n

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 대만, 2035년까지 15GW 규모 해상풍력발전 추진 계획 (해외건설협회)

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2SYsuPX

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.18(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 시멘트 가격은 인상될까?

- 기본적으로 시멘트 회사들은 작년 레미콘사에 단가인상 요청 공문을 발송함
- 다만, 가격 인상 통보가 실제 가격 인상으로 이어지기까지는 시간이 필요
- 주 수요처인 레미콘 사 와 건설사 간의 협의를 거친 후 가격 인상이 정착 될 수 있기 때문

- 최근 시멘트 협정가격 인상은 2014년(2012년 73,600원 2014년 75,000원, +1.9% 인상)
- 협정가격이 75,000원임에도 불구하고 현재 시장 판매가격은 작년 기준으로 평균 61,000원 수준에 불과
- 올해 1분기 시멘트 판매가격을 보면, 아세아시멘트와 성신양회가 의미있게 판매 가격이 인상되었음
> 아세아시멘트: 61,439 → 67,470 (+9.8%)
> 성신양회: 60,671 → 70,548 (+16.3%)

- 시차가 있을 뿐 전반적인 시멘트 가격 인상이 이뤄질 전망

- 이미 레미콘업계는 건설업계와 반년에 걸친 가격 협상을 통해 작년 10월부터 레미콘 단가를 66,300원에서 1,400원(2%) 오른 67,700원으로 결정

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2SYsuPX

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.18(화)

▶️ Analyst’s Comment

1. 시멘트 가격은 인상될까?

▶️ 서울 아파트 전셋값 상승률 추이

▶️문재인 대통령, 한미정상회담 일정

▶️ 한미 정상회담 예상 주요 의제

▶️ 워너미디어-디스커버리 합병

[KTB 건설/대체투자 라진성]

[브레이브걸스] You know(아나요)
- THE SHOW 210427
https://bit.ly/3eVRS18

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 2021년 가장 많이 오른 곳 '인천'
- 2021년 4월까지 인천 6.78%, 경기 6.59% 상승
- 시군구는 동두천, 시흥, 의정부 등 10% 이상 상승
- 보유세 과세 기준일 임박, 5~6월에도 추세 이어질 것
- 시도별 상승률 1위 지역, 최근 5년 사이 "엎치락 뒤치락"
> 2017년 서울 13.56%
> 2018년 서울 22.76%
> 2019년 대전 16.69%
> 2020년 세종 61.15%
> 2021년(1~4월) 인천 6.78%
https://bit.ly/2S9qWC3

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 1억원에 호텔 통째 빌리세요, '간큰 웨딩'이 떴다
- 반얀트리호텔 '오너스 웨딩' 화제
- 언택트 결혼, 호텔동 건물 통대관
- '천만원' 복층 방에서 첫날밤
- 하객도 투숙하는 체류형 웨딩
- 예식비용 1억원에도 문의 몰려
https://bit.ly/3ymoAAB

▶️ 한국과 베트남의 부동산 투자 세금 비교

▶️ 코로나19로 급감한 국내 철근 생산량

▶️ 올 들어 급등한 철근 가격

▶️ 다주택자 양도소득세 중과세율 인상

▶️ 가상화폐 시장 가격 요동 '머스크 리스크'

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 명품ㆍ음악ㆍ미술, '희소성'을 사는 MZ세대
- 재테크 패러다임 시프트
- 롤렉스 등 명품 샀다가 재판매, 시세차익 노리는 '리셀' 넘어 소액 대체투자 '조각투자'로 확대
- 인기작가 작품 1000원 단위 쪼개 18만여개 지분으로 나눠 거래, '아트부산 2021' 완판행진에 한몫
- 음악저작권 투자 '뮤직테크'도 활기
https://bit.ly/3bCspYI