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대체투자 인사이드
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[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 고리1호기 해체시동, 550조 시장 열린다, 방폐물 처리는 난제
- 최소 20년, 총 비용 1조원, 원전 해체도 신산업
- '누가 고양이 목에 방울달까', 방사성 폐기물 처리 난제
https://bit.ly/3v1A9Lr
▶️ 가계 월평균 소득·지출 현황
▶️ 강동구 명일동 일대 재건축 단지 현황
▶️ 서울 단독 주택 거래량 및 가격 추이
▶️ 가상화폐 월별 거래대금 추이
▶️ 아파트 매매가격지수 변동률
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.21(금)

주요 상품
- WTI 61.94 -2.07%
- BRENT 65.11 -2.33%

주요 종목
▲ 동양파일 +8.87%, 아세아시멘트 +2.81%, 금호건설 +2.37%
▼ 태영건설 -2.97%, 한신공영 -1.95%, 한국자산신탁 -1.90%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 93억원, 삼성엔지니어링 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -65억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -33억원, 삼성엔지니어링 -22억원, 현대건설 -21억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 원전 해체시장 시동
2) 원자재 파동
3) 1억 주방세트 불티납니다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ KCGI, 대림 지분 중진공에 매각, FI 역할 '마침표' (더벨)
https://bit.ly/3u7hQ68
■ 현대엔지니어링, '상장 몸값' 불리기 돌입, 얼마까지 가능할까? (비즈팩트)
https://bit.ly/2SglJIH
■ 현대엔지니어링, 우즈벡 GTL 플랜트 5년 만에 완공 '코앞' (더구루)
https://bit.ly/3yoDTZw
■ KCC, '주력' 실리콘 사업 부활 '날갯짓' (더벨)
https://bit.ly/3f5Tndb
■ LG하우시스, 업계 최초 심재 준불연 PF단열재 출시 (매경)
https://bit.ly/3oyQDYW
■ 계룡건설, 현지 JV 설립, 미얀마 산업단지 조성 속도 (더벨)
https://bit.ly/3v7saMZ
■ 공사 '주춤한' 한신공영, 하반기 디벨로퍼 실적 본격화 (더벨)
https://bit.ly/3f5D0xl
■ 도화ENG '역대급' 수주규모, 주춤한 해외, 국내서 방어 (더벨)
https://bit.ly/3f5Tc1v

▶️ 정책/지표 Update

■ 홍남기, 민간 재건축 언급에, 공급 방향 바뀌나 '의견 분분' (경향)
https://bit.ly/3yuD0OW
■ 제22차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2SguNgE
■ 오세훈 강북 재개발로 공급 '시동', '박원순표 빗장' 푼다 (머투)
https://bit.ly/3f5Kpg3
■ '의무임대' 끝난 임대사업자 주택, 6개월 내 안 팔면 양도세 중과 검토 (뉴스1)
https://bit.ly/3wjPXcE

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 간접/대체투자

■ [ESG가 온다] 국민연금 "ESG 투자, 내년 전체자산 절반으로 확대" (연합)
https://bit.ly/3f4dUyI
■ 싱가포르 메이플트리 리츠, 美데이터센터 29곳 인수 "아태 최대규모" (이데일리)
https://bit.ly/3wnMaLm
■ 코람코에너지리츠, 14개 주유소 1024억원에 양도 (이데일리)
https://bit.ly/3vcdSdW
■ 미국 부동산 개발업체 하인즈, 화성에 대규모 물류센터 건설 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2Sgl0qX
■ 메리츠, 美 부동산신탁사 메자닌 대출 연장 (더구루)
https://bit.ly/3bJdVpN
■ 공유오피스 스파크플러스, SK텔레콤·미래에셋으로부터 전략적 투자 유치 (한경ㅊ)
https://bit.ly/2RxOFvO

✔️ 해외 건설

■ '두산 투자' 美 뉴스케일파워, 해상부유식 원전 개발 추진 (더구루)
https://bit.ly/340c0cn

✔️ 국내 건설

■ 재개발·재건축 대신 리모델링 다시 주목 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3wlmwab
■ 고리1호기 해체시동, 550조 시장 열린다, 방폐물 처리는 난제 (머투)
https://bit.ly/3v1A9Lr
■ 지방 정비사업 시공사 해지총회 줄줄이 이어져 (대한경제)
https://bit.ly/3fEYqRc
■ [원자재파동] 철근품귀에 "공사계약 눈물 머금고 포기했어요" (이데일리)
https://bit.ly/2QCTYd9
■ [원자재파동] '철근대란' 대책 곧 발표, "공사장 멈추니 이제야" (이데일리)
https://bit.ly/2RzfjVg
■ [원자재파동] 건설업계 "건설사만의 문제 아냐, 민·관 뭉쳐야" (이데일리)
https://bit.ly/3u6Kjt5
■ 치솟는 철근값, PC시장까지 덮쳤다 (대한경제)
https://bit.ly/3u7RKQH
■ 가덕도신공항 10㎞내 주변개발예정지역 지정, 신공항건설 속도 낸다 (뉴스1)
https://bit.ly/2T6X0ap

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 원전 이용한 '그린 수소', 세계가 달려든다 (조선)
https://bit.ly/3f4dUyI
■ 일본, 2030년 전원믹스 재검토 계획 (GECC)
https://bit.ly/340aRS7
■ 일본, 석탄화력발전 투자조건 엄격화 (GECC)
https://bit.ly/3f2b5ym

✔️ 건자재

■ [원자재파동] 철근 이어 시멘트 재고도 딸려, 커지는 '한숨' (이데일리)
https://bit.ly/3fxVxRR
■ "1억 주방세트 불티납니다" 논현동 가구거리 북적북적 (매경)
https://bit.ly/3wlp2NF
■ 한샘·LG하우시스 등 건자재·인테리어, '깜짝' 실적 이유는 (이데일리)
https://bit.ly/3owMvZu

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uaPoQW

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.21(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 원전해체 시장 시동

- 한국수력원자력은 5월 14일 고리1호기 해체를 위한 해체승인신청서를 원안위에 제출
> 해체승인 신청 후 인허가심사(2년) 절차를 감안하면 2023년 5월께 해체 착수 예상, 2037년 말쯤 종료, 비용은 1조원 추산

- 원전해체는 △방사선안전관리 △기계 △전기 △화학 △토목건축 등 여러 분야의 지식과 기술이 복합된 엔지니어링·융합기술
> 현재까지 대형 원자력 시설의 해체 경험을 가진 나라는 미국, 독일, 일본 정도
> 우리나라는 소규모 원자력 연구시설의 해체를 통해 관련 경험 확보
> 한수원은 원전해체 핵심기술 58건 중 54건 확보. 나머지 4건도 연내에 확보 가능할 전망
> 월성 1호기 등 중수로 원전의 영구정지에 대비한 중수로 해체 기술도 개발

- 고리1호기의 순조로운 해체는 향후 550조원 규모로 추정되는 세계 원전해체 시장 선점을 위한 교두보가 될 전망
> 전 세계 운영 중인 원전 약 450기 중 운영 연수 30년 이상인 원전은 305기(68%)
> 이미 영구정지된 원전 173기 중 해체가 끝난 원전도 21기에 불과
> 2035년까지 세계 원전해체시장의 10%를 점유하겠다는 것이 정부와 한수원의 목표
> 정부와 한수원은 경주시에 사업비 3,223억원을 투입해 원전해체연구소 설립

- 원전 해체 작업 5단계
> (1단계) 해체 준비: 환경영향평가 수행, 해체계획 수립, 규제기관 인허가 획득
> (2단계) 제염: 방사성 오염물질 및 시설 오염표면 제거
> (3단계) 절단/철거: 내부 핵심설비 등 주요기기 및 격납건물 철거
> (4단계) 폐기물 처리: 해체 폐기물 분류 및 처분장 이송
> (5단계) 부지복원: 잔류 방사능 측정 및 평가 후 부지 복원

- 국내 건설사 중 원전해체 시장에 가장 가깝게 다가선 곳은 현대건설(현재 국내 기업 중 원전해체 레퍼런스 보유사는 없음)
> 원전해체사업 진출 기술협력을 위해 원전해체사업 TFT 운영 중
> 2015년 12월 원전해체 선진기업인 미국 AECOM사와 원전 해체기술 확보를 위한 MOU 체결
> 경주시에 원자력발전 연구, 생산, 실증이 집적된 클러스터를 조성 중인데, 동사는 최근 경주 원전 연구센터 건축 수주, 향후 원전해체 연구소 등 관련 건축물 발주 지속될 전망

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uaPoQW

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.5.21(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 원전해체 시장 시동

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uaPoQW
[5/22 주말 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 무주택자 LTV 90% 없던 일로? 무슨 일 있었나
- 여권 내에서도 잇따라 대출규제 완화 반대 목소리 이어져
- 가계부채 총량관리 대원칙과 상충, 집값 떨어지면 큰 부실
https://bit.ly/3feYoR3
[5/22 주말 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 현대엔지니어링, 인도네시아 최대 석유화학단지 기본설계 수주낙찰
- EPC 연계 듀얼 FEED 낙찰자로 선정, 기본설계 수주로 총 4조5000억원 규모 EPC 사업 우위 점해
- 프랑스 테크닙 컨소시엄과 함께 선정, 컨소시엄 리더로서 글로벌 경쟁 승리, 세계적 기술 경쟁력 입증
- 인도네시아 '발릭파판 정유공장' 이어 초대형 정유공장 프로젝트 추가
https://bit.ly/3fDnR5t
[5/22 주말 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ GTX-C 사업 입찰 3파전 확정, GSㆍ포스코ㆍ현대 컨소시엄
- 국토부, 평가 거쳐 6월 중순 우선협상대상자 선정, 총사업비 4조4000억원 규모
- GS건설 컨소시엄에는 제일건설과 서한 등이 CI(건설투자자), 설계는 태조엔지니어링, 도화엔지니어링, 삼안, KRTC 등
- 포스코건설 컨소시엄에는 대우건설ㆍ롯데건설ㆍ한신공영ㆍ대보건설ㆍ금광기업 등이 CI
- 현대건설 컨소시엄에는 현대엔지니어링ㆍ한화건설ㆍ태영건설ㆍ동부건설ㆍ쌍용건설 등이 CI
https://bit.ly/3f9IxCW
[5/22 주말 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 구글도 '체험'을 판다, 뉴욕에 첫 오프라인 매장
- 뉴욕 맨해튼에 여름 '구글 스토어 첼시' 오픈 예정, 고객에게 체험 제공하는 애플과 유사한 전략
- 픽셀 스마트폰·핏빗 웨어러블 기기 등 체험·구매 가능
https://bit.ly/3vawj2x
▶️ 재건축 조합원 지위양도 관련 법규
▶️ 재건축 단계와 조합원 지위양도 금지 시점
▶️ 경기 30대 이하 아파트 매수 비중
▶️ 계약갱신청구권
▶️ 서울 주요 자치구의 연도별 공시가격 9억원 초과 주택 수 변화