[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.2(수)

✅ 주요 상품
- WTI 67.72 +2.11%
- BRENT 70.25 +1.34%

✅ 주요 종목
▲ 희림 +10.79%, 한샘 +4.61%, ESR켄달스퀘어리츠 +2.72%
▼ 벽산 -3.45%, 금호건설 -1.71%, 한일현대시멘트 -1.69%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 137억원, 삼성엔지니어링 39억원, 한샘 30억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 418억원, 대우건설 50억원, GS건설 41억원
☑️ 외국인 순매도
- 현대건설 -115억원, 대우건설 -66억원, GS건설 -27억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 대우건설 매각 본격화
2) 공공재개발 vs 공공기획
3) 리츠의 시대가 온다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 대우건설, 매각 시동, 6월말 예비입찰 (서경)
https://bit.ly/3cqPY7l
■ 대우건설 매각전 본격화, 주관사에 산은M&A실·BOA (한경)
https://bit.ly/3vJciAo
■ DL이 논현동 글래드호텔 매각하려는 이유 뭔가 봤더니 (인사이트)
https://bit.ly/3ySfoUG
■ HDC현대산업개발, 용산철도병원부지 개발사업 순항 (대한경제)
https://bit.ly/3fZwLuh
■ 삼성물산, 1조2585억 규모 대만 국제공항 공사 수주 (헤럴드)
https://bit.ly/3g3B1c1
■ 맥쿼리인프라펀드, 투자 기업의 ESG 평가 추진 (한경)
https://bit.ly/2S6igg6
■ 수주잔고 3조원 돌파 서희건설, 거래소 '우량기업부'로 승격 (머투)
https://bit.ly/3wPjZoR
■ 한미글로벌, 사우디 '네옴' 스마트시티 관리용역 수주 (서경)
https://bit.ly/2Rbi7rk
■ 폐기물 M&A '큰 손' SK에코플랜트, 충청 업체 3곳 인수 (한경)
https://bit.ly/3ifgnbA

▶️ 정책/지표 Update

■ 당근 주는 공공재개발이냐, 속도 빠른 공공기획이냐 (대한경제)
https://bit.ly/3x3me8r

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 선택지 늘어난 서울 재개발, 기대감 증폭 (대한경제)
https://bit.ly/3vKC07A
■ 매년 6월 이후 집값 상승폭 확대, "올해도 상승 전망" (뉴시스)
https://bit.ly/3wKmRmY
■ 오피스텔 평균 전세 가격도 역대 최고치 기록 (헤럴드)
https://bit.ly/3wQDei4
■ '가성비' 30대vs '강남' 40대, 엇갈린 서울 아파트 매수 대결 (헤럴드)
https://bit.ly/3ySHIGB

✔️ 간접/대체투자

■ 리츠의 시대가 온다 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3uLKTN0
■ SCMP "中 첫 리츠 출시, 뜨거운 시장 반응 초래" (연합인포맥스)
https://bit.ly/3uIslwY
■ 쿠시먼앤드웨이크필드 "코로나19, '공유오피스 2.0 시대' 불붙였다" (한경)
https://bit.ly/34DWPpo
■ "2045년 고령화 일본 앞질러, 시니어하우스 주목" (뉴시스)
https://bit.ly/34DqsY1
■ 유럽 투자자들, 두바이 팜 주메이라 인공섬과 골프장 부지에서 주택 매입 급증 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iaAacn
■ 현대차, 수도권 7곳에 거점오피스, MZ세대에 응답한 정의선 (한경)
https://bit.ly/3idOqRP
■ 호텔 잇단 휴·폐업, 쉐라톤·리츠칼튼 이어 가로수길 리센츠도 영업종료 (조선)
https://bit.ly/3yXnLOM
■ 하나투어, '티마크호텔 명동' 950억원에 판다 (뉴스1)
https://bit.ly/3wJm99w
■ [스파크플러스 투자유치] 패스트파이브와 비교, 같은듯 다른 토종 라이벌 (더벨)
https://bit.ly/34EGYa8
■ MDM그룹, 홈플러스 부지 개발 본격화 (아시아경제)
https://bit.ly/34F9Or8
■ KT AMC, 신촌개발 탄력, 유휴지사 일괄처분 '아쉬움' (더벨)
https://bit.ly/3vHuYAN

✔️ 해외 건설

■ 네타냐후 "이란 핵개발 저지 위해 美와 관계 희생도 불사" (헤럴드)
https://bit.ly/3vHjUne
■ 회복의 조짐을 보이는 두바이 건설시장 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ 단순 시공 넘어 시행까지, '오세훈표 재개발' 반기는 건설사 (대한경제)
https://bit.ly/3g0ZTkS
■ "돈되면 다한다" 현대건설·삼성물산·DL, 소규모 주택정비사업 '각축' (SR타임스)
https://bit.ly/3caJfyd
■ 정치권이 당기고 대형건설사가 민다 '1기신도시 리모델링' 훈풍 (이데일리)
https://bit.ly/34A0LYf
■ 경부선 철도 지하화, 서울역~용산역 3km 숲길 만든다 (매경)
https://bit.ly/3fX98Cy

✔️ 건자재

■ 강화된 화재안전성능시험에 분주한 건자재업계, '새판 짜기' 본격화 (조선)
https://bit.ly/3vKLSya
■ 시멘트 수급대란, 아세아시멘트 제천공장 가보니 (대한경제)
https://bit.ly/3pc9DN9
■ 시멘트대란에 공장 재고 '바닥', 건설현장 '셧다운' (대한경제)
https://bit.ly/3uIajen

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3yXX2l8

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.2(수)

▶️ Analyst’s Comment

1. 대우건설 매각 개요

- 최대주주: KDB인베스트먼트, 50.75% 보유
- 매각 대상: KDB인베스트먼트가 보유 중인 대우건설 지분 50.75% 전량

- 매각 주관사
> 산업은행 M&A컨설팅실 & BOA(옛 BoA메릴린치): 2017년 매각 시에도 주관사 역할
> 회계자문사: EY한영

- 일정(예정): 6월말 예비입찰 → 7월 초 예비후보 선정 → 8월 본입찰

- 예상 인수 후보
> 부동산 디벨로퍼인 DS네트웍스 컨소시엄(+PEF 스카이레이크+IPM): LOI 제출하고, 자문사로 모건스탠리 선정. 2017년 매각 시 대우건설 투자설명서(IM) 수령
> 중흥건설: LOI(Letter Of Intent: 인수의향서) 제출. 2017년 매각 시 대우건설의 투자설명서(IM)을 수령하고 M&A 검토에 나섰지만 실제 입찰에는 미참여
> UAE 아부다비투자청(ADIA): 2009년 금호그룹이 대우건설 매각 시 중도하차, 과거 두바이투자청(ICD)에 인수된 쌍용건설 사례
> 중국건축정공사(CSCE): 2017년 대우건설 매각 시 중도하차
> 한앤컴퍼니: 전략적투자자와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들 채비

- 방식
> 공개 경쟁입찰방식: KDB인베스트먼트는 최근 잠재 후보에게 6월 말까지 구속력 있는 인수 의향서를 제출하라고 통보

- 3년 전과는 다르게 인수자 측이 급해진 상황입니다. 누가 인수 레이스를 끝까지 완주할지는 미지수지만, 분명한 건 2017년 보다 높은 인기를 보이고 있습니다. 당장은 얼마에 매각되는지가 중요할 수 있지만, 인수 후 어떤 시너지를 통해 기업가치가 얼마나 상향될 수 있는지가 더 중요합니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3yXX2l8

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 인천 계양 신도시 주택공급·토지이용계획

▶️ 서울 주택가격 증가율 추이

▶️ 다주택자 보유세·양도세 변화 예시

▶️ 북한 노동당 총비서 아래 제1비서 직함 신설

▶️ 주택가격 전망 설문조사 결과

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 북한의 건설 붐? 시멘트 증산이 절실히 필요한 북한
- 건설건재공업의 5개년계획 첫해 1/4분기 성과
- 건설건재공업의 기본방향 ① 설계 및 건설역량의 강화
- 건설건재공업의 기본방향 ② 평양과 지방 건설 및 중요대상 건설
- 건설건재공업의 기본방향 ③ 시멘트와 건재품 생산
https://bit.ly/3pbc2Id

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ GS건설, 베트남 교육사업 진출, '자이가이스트 에듀케이션' 법인 설립
- GS건설이 조성 중인 자이가이스트 스마트 신도시 내에서 교육사업 브랜드를 론칭
- 교육사업 브랜드명은 '자이 에듀케이션'
- 베트남 교육사업 성장 잠재력 높아
https://bit.ly/3fIesuD

▶️ 서울 자치구 아파트값 상승률

▶️ 알뜰폰 시장 점유율

▶️ BTS 역대 빌보드 1위 성적

▶️ 한국형발사체 '누리호' 제원

▶️ 한국형발사체 '누리호' 발사 절차

▶️ 코로나19 백신 접종자 '인센티브' 주요 내용

[6/3 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 캔디 디지털, 7월 4일 '루 게릭 토큰' 첫 발매
- 디지털 자산 ‘NFT’ MLB 기념품으로 변신
https://bit.ly/3vLs7XB

[6/3 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 세계 전기차 판매 2030년 3000만대 넘는다
- 현대차·테슬라·BYD·BMW 등이 발전 이끌어 나가
https://bit.ly/3cdDyPI

[6/3 출근길 볼거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 3기신도시와 대규모 공급, 집값 하락 불러올까?
- 00:32 대규모 공급물량, 향후 집값은?
- 02:26 3기신도시가 수도권 집값에 미치는 영향
- 04:00 재개발/재건축 앞으로 어떻게 흘러갈까
- 06:08 부동산 조정은 올 수밖에 없어요
https://bit.ly/3i9jkdX

[6/3 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 종부세 폭탄은 왜 전세값, 매매가를 상승시키나?
- 종부세 폭탄의 역기능
- 종부세 폭탄은 왜 전세값, 매매값 상승으로 이어질까?
https://bit.ly/3phgWU8