[6/23 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다
- 송파구, 법적 상한 수준 상향
- 당초 250% 정도였던 용적률을 300% 수준으로 완화
- 이르면 이달 중 결정 고시
https://bit.ly/3d5DrWX
▶️ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다
- 송파구, 법적 상한 수준 상향
- 당초 250% 정도였던 용적률을 300% 수준으로 완화
- 이르면 이달 중 결정 고시
https://bit.ly/3d5DrWX
서울경제
잠실 '진·미·크'…재건축 용적률 300% 적용한다
서울 송파구 잠실 재건축 대장주로 꼽히는 신천동 ‘미성·크로바·진주’ 아파트의 용적률을 법적 상한 수준으로 상향하는 정비계획변경안이 확정된다. 당초 250% 정도였던 용적률을 300% 수준으로 완화하는 내용이..
[6/23 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다
- 市, 정비계획안 상정 전 조합과 협의
- 재건축 현안 파악 및 요구사항 들어
- "재건축활성화 위한 빠른 행정 지원"
- 일각서는 재건축 민심달래기 비판도
https://bit.ly/3gZvML9
▶️ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다
- 市, 정비계획안 상정 전 조합과 협의
- 재건축 현안 파악 및 요구사항 들어
- "재건축활성화 위한 빠른 행정 지원"
- 일각서는 재건축 민심달래기 비판도
https://bit.ly/3gZvML9
이데일리
[단독]서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다
서울시가 ‘재건축활성화’를 위해 강남 주요 재건축 정비사업 단지의 조합장들과 만나 정비계획안 심의 전 협의에 나섰다. 오세훈 시장 당선 이후 일명 ‘신속하면서도 신중하게’라는 주택정책 기조아래 규제를 통한 시장안정화 작업에 이은 재건축 사업 진행을 위한 행정적 지원을...
[6/23 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시
- 노선 둘러싸고 논란 더 거세질 듯
- 최상위 법정계획 수립과정서 적시
- 국가철도망 계획에도 영향 가능성
- 다음달 심의과정서 수정여부 변수
https://bit.ly/3h1NYnw
▶️ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시
- 노선 둘러싸고 논란 더 거세질 듯
- 최상위 법정계획 수립과정서 적시
- 국가철도망 계획에도 영향 가능성
- 다음달 심의과정서 수정여부 변수
https://bit.ly/3h1NYnw
e대한경제
[강남없는 GTX-D 파장 예고]공식 보고서 ‘김포∼부천’만 명시
[6/23 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]
▶️ 중국 개입에 철광석 값 하락, "글로벌 수요로 일시적" 예상
- 철광석 가격은 지속 하락할 것인가
https://bit.ly/3xMiCaS
▶️ 중국 개입에 철광석 값 하락, "글로벌 수요로 일시적" 예상
- 철광석 가격은 지속 하락할 것인가
https://bit.ly/3xMiCaS
글로벌이코노믹
중국 개입에 철광석 값 하락..."글로벌 수요로 일시적" 예상
중국은 세계 최대 철광석 소비국으로 세계 생산량의 70% 이상을 수입하고 있다.철광석 가격은 5월 중국의 강력한 수요와 호주와 브라질의 공급 혼란으로 인해 최고치인 230달러 이상으로 치솟았다. 금속 가격이 치솟으면서 5월 생산자 물가지수가 9% 상승하자 중국 중공업에 압력을 가했다.베이징은 철강의 주요 원료인 철광...
[6/23 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]
▶️ 철강산업, 수소·재생에너지와 결합 '탄소 줄이기' 시도
- 철강 산업의 탄소배출
- 철강 업체들의 탄소 줄이기
- 전통적인 코크스 기반 제강의 변화
- 수소 활용한 하이브리트 철강 제조
- 또 다른 수소 활용한 제강 기술
- 수소 활용 저감철 생산이 요구하는 전기용량
- 탄소 배출량 줄이기
https://bit.ly/3jhAk2n
▶️ 철강산업, 수소·재생에너지와 결합 '탄소 줄이기' 시도
- 철강 산업의 탄소배출
- 철강 업체들의 탄소 줄이기
- 전통적인 코크스 기반 제강의 변화
- 수소 활용한 하이브리트 철강 제조
- 또 다른 수소 활용한 제강 기술
- 수소 활용 저감철 생산이 요구하는 전기용량
- 탄소 배출량 줄이기
https://bit.ly/3jhAk2n
글로벌이코노믹
철강산업, 수소·재생에너지와 결합 '탄소 줄이기' 시도
철강 산업은 매년 30억 미터t 이상의 이산화탄소를 방출하여 기후 환경에 가장 큰 영향을 미치는 산업이다. 지구 온난화 제어를 위해 철강 산업은 탄소 배출을 크게 줄여야 한다. 철강 산업이 환경에 미치는 영향은 모든 산업의 탄소 배출 비율에서 24%, 인간이 탄소를 배출하는 총비율 가운데 7~9% 수준이다. 2020년에 생산...
[6/23 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]
▶️ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위
- 세계에서 생계비가 가장 비싼 도시는 투르크메니스탄 수도 아슈하바트인
- 지난해 비싼 도시 1위였던 홍콩은 2위로 내려갔고, 서울은 11위
https://bit.ly/3xHClIN
▶️ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위
- 세계에서 생계비가 가장 비싼 도시는 투르크메니스탄 수도 아슈하바트인
- 지난해 비싼 도시 1위였던 홍콩은 2위로 내려갔고, 서울은 11위
https://bit.ly/3xHClIN
글로벌이코노믹
서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위
세계에서 생계비가 가장 비싼 도시는 투르크메니스탄 수도 아슈하바트인 것으로 나타났다. 지난해 비싼 도시 1위였던 홍콩은 2위로 내려갔고, 서울은 11위로 조사됐다. 세계적인 컨설팅기업 머서(MERCER)는 ‘전 세계 생계비 조사’에서 주재원 생계비가 비싼 도시의 순위를 이같이 밝혔다. 3위는 최악의 금융 위기와 코로나...
[6/23 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]
▶️ "내년 유가 100달러 간다" 석유의 부활 ‘4대 변수’
① 경제 재개·보복여행 폭발…수요 지속 증가 전망
② 각국 脫탄소 정책에 원유 생산 줄어 유가 급등
③ 금융계 ESG 중시로 셰일업계 투자도 급감
④ 강경파 이란 대통령 당선에 핵합의 복원 난항
https://bit.ly/3wP1jpz
▶️ "내년 유가 100달러 간다" 석유의 부활 ‘4대 변수’
① 경제 재개·보복여행 폭발…수요 지속 증가 전망
② 각국 脫탄소 정책에 원유 생산 줄어 유가 급등
③ 금융계 ESG 중시로 셰일업계 투자도 급감
④ 강경파 이란 대통령 당선에 핵합의 복원 난항
https://bit.ly/3wP1jpz
서울경제
[글로벌 What] 脫탄소로 원유 시추·셰일 투자 '뚝'…이란도 수급난 부추겨
사진 설명국제 유가가 내년에 100달러까지 오를 수 있다는 전망이 나온다. 지난해 4월 20일 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격이 배럴당 -37.63달러까지 주저앉았던 것과 비교하면 그야말로 격세지감이다. 코로나19 ..
[6/23 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]
▶️ 美 치폴레의 '유령 주방' 실험, 외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
- 픽업·배달만 하는 '디지털 식당'
https://bit.ly/3zYdT8j
▶️ 美 치폴레의 '유령 주방' 실험, 외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
- 픽업·배달만 하는 '디지털 식당'
https://bit.ly/3zYdT8j
hankyung.com
美 치폴레의 '유령 주방' 실험…외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다
美 치폴레의 '유령 주방' 실험…외식업계 투자자 '입맛' 바꾸다, 픽업·배달만 하는 '디지털 식당' 매출 늘며 주가 올 47% 급등
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.23(수)
✅ 주요 상품
- WTI 72.85 -0.81%
- BRENT 74.81 -0.12%
✅ 주요 종목
▲ 대우건설 +9.01%, 삼표시멘트 +8.38%, 삼성엔지니어링 +8.09%
▼ 희림 -2.72%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 192억원, KCC 38억원, 현대건설 36억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 37억원, 현대건설 32억원, 지누스 22억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -27억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -131억원, 삼성엔지니어링 -59억원, 제이알글로벌리츠 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 대우건설 매각 Update
2) 집콕 끝나지 않았다 인테리어 시공 인기
3) 폐기물에서 미래 먹거리 찾는다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '4천억 유증' 맥쿼리, 주주들에게 파격 조건 (한경)
https://bit.ly/3j5ivmI
■ 화성봉담 랜드마크 '봉담자이 프라이드시티', 1순위 청약에서 최고 91대 1 기록 (한경)
https://bit.ly/2SZOFFD
■ 대우건설 최저입찰가 주당 9500원 (머투)
https://bit.ly/2TT08XI
■ 현대건설, 잉여현금 1.2조, 해외 미청구공사는 리스크 (더벨)
https://bit.ly/3d78SAq
■ 현대엔지니어링, 솔로몬제도 수력발전소 2년만에 착공 (더구루)
https://bit.ly/3d13y19
■ 이지스레지던스리츠 '아파트부터 공유주택까지' (더벨)
https://bit.ly/3zNDf8G
■ 강남제비스코의 위안거리 '든든한 재무' (더벨)
https://bit.ly/2SOZ7A0
▶️ 정책/지표 Update
■ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다 (서경)
https://bit.ly/3d5DrWX
■ 이준석 만난 오세훈 "재건축 안전진단 완화 힘써달라" (이데일리)
https://bit.ly/3zMiNF7
■ 서울 아파트 공급 더 줄어든다, 인허가 10년 만에 최저치 (땅집고)
https://bit.ly/3vRbxoh
■ 서울시 전체의 전세거래 비중은 예년수준을 유지하고 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3wP53rt
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다 (이데일리)
https://bit.ly/3gZvML9
■ 소규모 정비사업 속도낸다, 중화동·쌍문동 자율주택정비사업 심의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3zOzEqV
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 주택 중위가격 전년대비 24% 증가, 4억원 육박 (헤럴드)
https://bit.ly/3gVgaYZ
■ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xHClIN
✔️간접/대체투자
■ 시세차익에 배당까지, 뜨거운 '리츠株' (헤럴드)
https://bit.ly/3zMnCyd
■ 뜨거운 중국 리츠 열풍, 상장 첫날 3257억원 몰렸다 (아주경제)
https://bit.ly/3xMqMjw
■ 리츠 자산관리회사의 건전성을 높여나가겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/3zNmOsU
■ 주유소에도 빌딩에도..SK, 도심 태양광 사업 본격 확대한다 (머투)
https://bit.ly/3qh0Pq2
■ "숲 투자가 뜬다"
https://bit.ly/3wTgWfR
■ 美서부 20년째 가뭄, '왜 냉각수 마구쓰나' 비난받는 데이터센터 (조선)
https://bit.ly/3wT1hwY
■ 직방-다방 '비대면 중개'에 부동산 전자계약 활성화 주목 (동아)
https://bit.ly/3d5KQWf
✔️ 해외 건설
■ 脫탄소로 원유 시추·셰일 투자 '뚝', 이란도 수급난 부추겨 (서경)
https://bit.ly/3wP1jpz
■ '8조 규모' 체코 원전 수주전 막 올라, 안보평가 절차 개시 (뉴시스)
https://bit.ly/3dng0c7
■ 카타르, 석유 프로젝트 입찰서 제출 (해외건설협회)
- Gallaf batch 3 프로젝트의 입찰 프로세스에 참여하는 것으로 파악된 국내 건설사
> 대우건설, 현대중공업
✔️ 국내 건설
■ '폐기물'에서 미래먹거리 찾는다, 환경사업 뛰어드는 건설사들 (뉴시스)
https://bit.ly/3wP46zp
■ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시 (대한경제)
https://bit.ly/3h1NYnw
■ 둔촌주공 조합, 후분양 고심에, 시공사 "절대 불가" (이데일리)
https://bit.ly/3j3Bka1
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 신재생에너지연료 혼합 의무비율 상향(3.0 → 3.5%) (산자부)
https://bit.ly/3d3fyj1
✔️건자재
■ 집콕 끝나지 않았다, 인테리어 시공 인기 지속 (대한경제)
https://bit.ly/3gZHRzZ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 72.85 -0.81%
- BRENT 74.81 -0.12%
✅ 주요 종목
▲ 대우건설 +9.01%, 삼표시멘트 +8.38%, 삼성엔지니어링 +8.09%
▼ 희림 -2.72%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 192억원, KCC 38억원, 현대건설 36억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 37억원, 현대건설 32억원, 지누스 22억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -27억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -131억원, 삼성엔지니어링 -59억원, 제이알글로벌리츠 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 대우건설 매각 Update
2) 집콕 끝나지 않았다 인테리어 시공 인기
3) 폐기물에서 미래 먹거리 찾는다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '4천억 유증' 맥쿼리, 주주들에게 파격 조건 (한경)
https://bit.ly/3j5ivmI
■ 화성봉담 랜드마크 '봉담자이 프라이드시티', 1순위 청약에서 최고 91대 1 기록 (한경)
https://bit.ly/2SZOFFD
■ 대우건설 최저입찰가 주당 9500원 (머투)
https://bit.ly/2TT08XI
■ 현대건설, 잉여현금 1.2조, 해외 미청구공사는 리스크 (더벨)
https://bit.ly/3d78SAq
■ 현대엔지니어링, 솔로몬제도 수력발전소 2년만에 착공 (더구루)
https://bit.ly/3d13y19
■ 이지스레지던스리츠 '아파트부터 공유주택까지' (더벨)
https://bit.ly/3zNDf8G
■ 강남제비스코의 위안거리 '든든한 재무' (더벨)
https://bit.ly/2SOZ7A0
▶️ 정책/지표 Update
■ 잠실 '진·미·크', 재건축 용적률 300% 적용한다 (서경)
https://bit.ly/3d5DrWX
■ 이준석 만난 오세훈 "재건축 안전진단 완화 힘써달라" (이데일리)
https://bit.ly/3zMiNF7
■ 서울 아파트 공급 더 줄어든다, 인허가 10년 만에 최저치 (땅집고)
https://bit.ly/3vRbxoh
■ 서울시 전체의 전세거래 비중은 예년수준을 유지하고 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3wP53rt
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울시, 은마·잠실5·압구정현대 조합장 만났다 (이데일리)
https://bit.ly/3gZvML9
■ 소규모 정비사업 속도낸다, 중화동·쌍문동 자율주택정비사업 심의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3zOzEqV
✔️ 글로벌 부동산
■ 美 주택 중위가격 전년대비 24% 증가, 4억원 육박 (헤럴드)
https://bit.ly/3gVgaYZ
■ 서울, 생계비 비싼 도시 세계 11위 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3xHClIN
✔️간접/대체투자
■ 시세차익에 배당까지, 뜨거운 '리츠株' (헤럴드)
https://bit.ly/3zMnCyd
■ 뜨거운 중국 리츠 열풍, 상장 첫날 3257억원 몰렸다 (아주경제)
https://bit.ly/3xMqMjw
■ 리츠 자산관리회사의 건전성을 높여나가겠습니다 (국토부)
https://bit.ly/3zNmOsU
■ 주유소에도 빌딩에도..SK, 도심 태양광 사업 본격 확대한다 (머투)
https://bit.ly/3qh0Pq2
■ "숲 투자가 뜬다"
탄소상쇄 인기에 투자열풍 (한경)https://bit.ly/3wTgWfR
■ 美서부 20년째 가뭄, '왜 냉각수 마구쓰나' 비난받는 데이터센터 (조선)
https://bit.ly/3wT1hwY
■ 직방-다방 '비대면 중개'에 부동산 전자계약 활성화 주목 (동아)
https://bit.ly/3d5KQWf
✔️ 해외 건설
■ 脫탄소로 원유 시추·셰일 투자 '뚝', 이란도 수급난 부추겨 (서경)
https://bit.ly/3wP1jpz
■ '8조 규모' 체코 원전 수주전 막 올라, 안보평가 절차 개시 (뉴시스)
https://bit.ly/3dng0c7
■ 카타르, 석유 프로젝트 입찰서 제출 (해외건설협회)
- Gallaf batch 3 프로젝트의 입찰 프로세스에 참여하는 것으로 파악된 국내 건설사
> 대우건설, 현대중공업
✔️ 국내 건설
■ '폐기물'에서 미래먹거리 찾는다, 환경사업 뛰어드는 건설사들 (뉴시스)
https://bit.ly/3wP46zp
■ [강남없는 GTX-D 파장 예고] 공식 보고서 '김포∼부천'만 명시 (대한경제)
https://bit.ly/3h1NYnw
■ 둔촌주공 조합, 후분양 고심에, 시공사 "절대 불가" (이데일리)
https://bit.ly/3j3Bka1
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 신재생에너지연료 혼합 의무비율 상향(3.0 → 3.5%) (산자부)
https://bit.ly/3d3fyj1
✔️건자재
■ 집콕 끝나지 않았다, 인테리어 시공 인기 지속 (대한경제)
https://bit.ly/3gZHRzZ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
hankyung.com
'4천억 유증' 맥쿼리…주주들에게 파격 조건
'4천억 유증' 맥쿼리…주주들에게 파격 조건, "신주 배정 물량의 2배까지 청약"
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.6.23(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 대우건설 매각 Update
ㅡ 최대주주: KDB인베스트먼트, 50.75% 보유
ㅡ 매각 대상: KDB인베스트먼트가 보유 중인 대우건설 지분 50.75% 전량
ㅡ 매각 주관사: 산업은행 M&A컨설팅실 & BOA(옛 BoA메릴린치)(2017년 매각 시에도 주관사 역할)
ㅡ 회계자문사: EY한영
ㅡ 방식: 비공개(프라이빗딜) 경쟁입찰방식
ㅡ 최저입찰가: 주당 9,500원
ㅡ 일정(예정): 6월 25일 본입찰 → 7월 우선협상대상자 선정
> 입찰 참여자는 구속력 있는 가격과 조건을 제시해야 함
> KDB 측은 매각의 완결성을 높이기 위해 약 500억 원의 입찰 보증금을 받기로 했으며, 입찰 보증금은 인수금에 포함됨
ㅡ 예상 인수 후보
> DS네트웍스(시행사) 컨소시엄(+스카이레이크(PEF)+IPM(인프라투자사)): 2017년 매각 시 대우건설 투자설명서(IM) 수령.
* LOI(Letter Of Intent: 인수의향서) 제출하고, 자문사로 모건스탠리 선정, 인수금융 파트너로는 KDB산업은행.
* DS네트웍스는 대우건설 인수금의 절반을 책임지고 나머지는 재무적투자자인 스카이레이크와 IPM이 담당
> 중흥건설: LOI 제출. 2017년 매각 시 대우건설의 투자설명서(IM)을 수령하고, M&A 검토에 나섰지만 실제 입찰에는 미참여.
* 인수금융 파트너로 미래에셋증권과 논의 중. 미래에셋증권은 지난 2017년 매각 당시 호반건설의 인수금융을 지원
> UAE 아부다비투자청(ADIA): '물밑 협상' 중인 것으로 파악, 2009년 금호그룹이 대우건설 매각 시 중도하차
과거 두바이투자청(ICD)에 인수된 쌍용건설 사례
> 호반건설: 2018년 매각 당시 우선협상대상자 선정됐지만, 약 3000억원대 우발채무를 이유로 인수 포기
(인수가는 경영권 프리미엄을 25~29%로 설정한 주당 7600원(총 1조6200억원 규모) 선)
> 중국건축정공사(CSCE): 2017년 대우건설 매각 시 중도하차
> 한앤컴퍼니: 전략적투자자와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들 채비
ㅡ 이번 대우건설 인수전이 'DS네트웍스-중흥건설-아부다비투자청-호반건설' 4파전으로 전개될 가능성
ㅡ 지난 매각들과는 다르게 최저입찰가가 오픈됐습니다. 3년 전과는 다르게 자신감 뿜뿜입니다. 누가 인수 레이스를 끝까지 완주할지는 미지수지만, 분명한 건 2017년 보다 높은 인기를 보이고 있습니다. 당장은 얼마에 매각되는지가 중요할 수 있지만, 인수 후 어떤 시너지를 통해 기업가치가 얼마나 상향될 수 있는지가 더 중요합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 대우건설 매각 Update
ㅡ 최대주주: KDB인베스트먼트, 50.75% 보유
ㅡ 매각 대상: KDB인베스트먼트가 보유 중인 대우건설 지분 50.75% 전량
ㅡ 매각 주관사: 산업은행 M&A컨설팅실 & BOA(옛 BoA메릴린치)(2017년 매각 시에도 주관사 역할)
ㅡ 회계자문사: EY한영
ㅡ 방식: 비공개(프라이빗딜) 경쟁입찰방식
ㅡ 최저입찰가: 주당 9,500원
ㅡ 일정(예정): 6월 25일 본입찰 → 7월 우선협상대상자 선정
> 입찰 참여자는 구속력 있는 가격과 조건을 제시해야 함
> KDB 측은 매각의 완결성을 높이기 위해 약 500억 원의 입찰 보증금을 받기로 했으며, 입찰 보증금은 인수금에 포함됨
ㅡ 예상 인수 후보
> DS네트웍스(시행사) 컨소시엄(+스카이레이크(PEF)+IPM(인프라투자사)): 2017년 매각 시 대우건설 투자설명서(IM) 수령.
* LOI(Letter Of Intent: 인수의향서) 제출하고, 자문사로 모건스탠리 선정, 인수금융 파트너로는 KDB산업은행.
* DS네트웍스는 대우건설 인수금의 절반을 책임지고 나머지는 재무적투자자인 스카이레이크와 IPM이 담당
> 중흥건설: LOI 제출. 2017년 매각 시 대우건설의 투자설명서(IM)을 수령하고, M&A 검토에 나섰지만 실제 입찰에는 미참여.
* 인수금융 파트너로 미래에셋증권과 논의 중. 미래에셋증권은 지난 2017년 매각 당시 호반건설의 인수금융을 지원
> UAE 아부다비투자청(ADIA): '물밑 협상' 중인 것으로 파악, 2009년 금호그룹이 대우건설 매각 시 중도하차
과거 두바이투자청(ICD)에 인수된 쌍용건설 사례
> 호반건설: 2018년 매각 당시 우선협상대상자 선정됐지만, 약 3000억원대 우발채무를 이유로 인수 포기
(인수가는 경영권 프리미엄을 25~29%로 설정한 주당 7600원(총 1조6200억원 규모) 선)
> 중국건축정공사(CSCE): 2017년 대우건설 매각 시 중도하차
> 한앤컴퍼니: 전략적투자자와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들 채비
ㅡ 이번 대우건설 인수전이 'DS네트웍스-중흥건설-아부다비투자청-호반건설' 4파전으로 전개될 가능성
ㅡ 지난 매각들과는 다르게 최저입찰가가 오픈됐습니다. 3년 전과는 다르게 자신감 뿜뿜입니다. 누가 인수 레이스를 끝까지 완주할지는 미지수지만, 분명한 건 2017년 보다 높은 인기를 보이고 있습니다. 당장은 얼마에 매각되는지가 중요할 수 있지만, 인수 후 어떤 시너지를 통해 기업가치가 얼마나 상향될 수 있는지가 더 중요합니다.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3zPlzJJ
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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