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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.8(목)

주요 상품
- WTI 72.2 -1.59%
- BRENT 73.43 -1.48%

주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +1.51%, 지누스 +1.44%, ESR켄달스퀘어리츠 +1.07%
▼ 삼성엔지니어링 -3.31%, 아세아시멘트 -2.64%, 삼표시멘트 -2.33%
☑️ 외국인 순매수
- 대우건설 114억원, 삼성엔지니어링 58억원, LG하우시스 25억원
☑️ 기관 순매수
- DL이앤씨 80억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -43억원, 벽산 -39억원, 현대건설 -27억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -100억원, 대우건설 -88억원, 삼성물산 -59억원

▶️ Analyst’s Comment

1) UAE, Borouge 4 프로젝트 입찰 동향
2) 3기 신도시가 온다
3) 뜨거운 리츠시장

▶️ 주요 기업 Daily News

■ "아크로 아니면 안 해" DL이앤씨, 잇단 계약 해지 '2조원 허공에' (시사저널)
https://bit.ly/3k6Y8q7
■ 중흥그룹에 줄선 KB·미래에셋, 조단위 인수금융 '한발짝' (더벨)
https://bit.ly/2SYhwuc
■ 중흥건설의 대우건설 흡수, 관전 포인트 세가지 (데일리안)
https://bit.ly/3jU0SXq
■ '파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차' 청약마감, 최고 103대 1 (헤럴드)
https://bit.ly/3hNnUMX
■ 턴어라운드하는 '미운 오리' 삼엔, 실적 고공행진, 어느새 '백조'가 되다 (매경이코노미)
https://bit.ly/2SQNk3U
■ '평촌 트리지아' 1순위 평균 경쟁률 14.29대 1 (파이낸셜)
https://bit.ly/36lI8Za
■ 삼성물산, 리모델링부터 공공사업까지 광폭 행보 (EBN)
https://bit.ly/2Usogkg
■ 케이씨씨글라스, 분기배당 1000원 결정 (DART)
https://bit.ly/2TMkSk7
■ SK에코플랜트, 올 두번째 공모채, M&A 실탄 마련 (더벨)
https://bit.ly/2SYfNFe

▶️ 정책/지표 Update

■ '부동산 실패' 인정한 與 후보들 "공급이 중요" 한목소리 (서경)
https://bit.ly/2TCdQi5
■ 심상정, 민간회사의 공공택지 매입 전면금지 법안 대표발의 (뉴스핌)
https://bit.ly/3qUVdlI
■ 3기 신도시가 온다, 이달부터 사전청약 스타트 (헤럴드)
https://bit.ly/3yvrHW8
■ 지구계획 승인 돌입·토지수용 '초읽기', 주민 반발 해소 숙제로 (헤럴드)
https://bit.ly/3qUepjj
■ 3기 신도시의 토지보상, 지구계획 승인 등은 차질 없이 진행되고 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3xrIQ2G
■ 망우1 '공공재건축' 시행자 지정요건 첫 충족, 성공사례 주목 (뉴스1)
https://bit.ly/3dQATg0
■ 올해로 20살 리츠, 안정적 투자처로 국민적 관심 증대 (국토부)
https://bit.ly/3ANkJOn

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ '벼락거지될까봐' 올해 늘어난 대출 절반은 MZ세대가 받았다 (서경)
https://bit.ly/3wog9T2
■ 천지개벽 앞둔 백사마을, 누구 품에 안길까 (비즈니스워치)
https://bit.ly/2TE1Tsg
■ 심교언 "안심할 상황 아냐, 단기간 최대 20% 폭락할 수도" (땅집고)
https://bit.ly/3wqf0dR
■ 강남 땅이 1평에 4억이 된 이유 (직방)
https://bit.ly/3xq3PDe

✔️ 글로벌 부동산

■ 美 주택임대료 올해 상반기 9.2% 급등, 인플레 일시적 주장 위협 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3qTIDTE
■ 글로벌 공급망 경색, '사고 싶어도 사기 어려워진 상품' 6가지 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3hFDL0a

✔️ 간접/대체투자

■ 해외서도 늘어나는 도심형 물류센터, 美 5년내 2000개로 (한경)
https://bit.ly/3hkUneE
■ 도심형 물류 핵심 'MFC'도 이젠 스마트하게 (물류신문)
https://bit.ly/3yDWobT
■ [뜨거운 리츠시장] 리츠 작년 수익률 8.33%, 금융상품의 8배·직접투자의 2배 (파이낸셜)
https://bit.ly/3hpM1md
■ 임대료 올라야 수익 증가, 규제 늘어 신중한 진입을 (동아)
https://bit.ly/3jSKRB3
■ 해외 인프라 투자 시작한 공무원연금, 골드먼삭스·맥쿼리·아디안 펀드에 1300억 투자 (한경)
https://bit.ly/3yx0vpV
■ 행정공제회, 대출형 블라인드펀드 검토, 부동산시장 대응 (이데일리)
https://bit.ly/3yzImIc
■ 한국미니스톱 본사 건물 매각 '흥행' (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3dOFwaj
■ 한토신, 7000억 '카카오 빌딩' 딜 클로징, 기대 수익률은 (더벨)
https://bit.ly/3hMTASZ
■ 코람코 첫 블라인드펀드 '수익률 21%' 대박쳤다 (머투)
https://bit.ly/36hTrkP
■ 카사, 2호 공모 건물 2시간여 만에 전량 완판 (이데일리)
https://bit.ly/3qV8jiw

✔️ 해외 건설

■ 유가 '펄쩍' 띄운 UAE의 돌발행동, 사우디에 반기 든 속내는? (머투)
https://bit.ly/3dR882E
■ UAE, 보로쥐 4 프로젝트 입찰 동향 (해외건설협회)
■ 사우디, 1,470억 달러 규모의 교통 전략 공개 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ 철근 수급 불안에 '분양 연기' 시행-시공사 '비용 줄다리기' (파이낸셜)
https://bit.ly/3dTt9tq
■ 하반기 3.3조 기술형입찰 수주 주인공 가린다 (대한경제)
https://bit.ly/2STYXY3
■ 롯데건설, '나베 신도시 프로젝트' 가세, 베트남 개발사 지분 55% 인수 (더구루)
https://bit.ly/3ws69Iq

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 바이든 정부, 징벌적 제재 정책 손보지만 "대북 제재는 그대로" (중앙)
https://bit.ly/2SSFoiF
■ 유럽 최대 그린수소 생산 설비 가동 개시 (GECC)
https://bit.ly/2Vhx6BU
■ 글로벌 항공업계, '탄소 배출 제로' 본격 나섰다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/36mhAXM

✔️ 건자재

■ 인테리어·건자재, 또 다른 격전지 '욕실' (이데일리)
https://bit.ly/3wjpGLa

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3ytbVec

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.8(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. UAE, Borouge 4 프로젝트 입찰 동향

ㅡ 글로벌 EPC사들은 아부다비에서 추진하는 4번째 석유화학 플랜트인 Borouge 4 프로젝트의 상업입찰을 준비중
ㅡ 규모: 총 40억불 이상으로 추정, 5개 EPC 패키지 입찰 예정

ㅡ 발주처는 Central petrochemical process cracker를 건설하는 메인 EPC 패키지를 FEED-to-EPC 경쟁 방식으로 추진 중
> 해당 패키지는 영국의 Linde Engineering과 프랑스의 Technip Energies가 경쟁중으로 규모는 20억불 이상으로 예상
> 동 패키지의 상업입찰 마감일은 7.28일

ㅡ 나머지 4개 EPC 패키지는 8.12일까지 상업입찰이 마감될 예정(4개의 EPC 패키지에 대한 기술입찰서는 4.27일까지 접수)
> 기술입찰 제출 후 발주처에서는 각 입찰사들과 TCM(Technical clarification meetings)을 개최

ㅡ 발주처는 당초 Borouge 4 프로젝트의 일환으로 Borouge 3 공장의 기존 유닛을 개조하는 공사와 관련 여섯 번째 패키지를 추진하려했으나, 현재 해당 패키지는 취소

ㅡ 4개 EPC 패키지의 추정 규모와 참여 예상되는 기업

① Site preparation or early civil works package: 1억불

② Second cross-linkable polyethylene unit (XLPE 2) package: 1.5억불
> 현대건설(대한민국) vs Maire Tecnimont(이탈리아)

③ Polymers production package: 11억불
> GS건설(대한민국) vs 현대건설(대한민국) vs 삼성엔지니어링(대한민국) vs L&T(인도) vs Maire Tecnimont(이탈리아)

④ Utilities and offsites package: 15억불
> GS건설(대한민국) vs 현대건설(대한민국) vs 삼성엔지니어링(대한민국) vs L&T(인도) vs Maire Tecnimont(이탈리아) vs China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (중국) vs Sinopec Engineering (중국)

<출처: MEED(2021.7.6.)>

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3ytbVec

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ 연도별 6월 서울 오피스텔 평균 매매 가격
▶️ 철근 시중 유통가격 동향
▶️ 종합부동산세 납부유예 방안
▶️ 세계 폐배터리 시장 전망
▶️ KDI 경제동향 주요지표
▶️ 서울 인구 이동 현황
▶️ 중흥그룹 대우건설 인수 시 건설업계, 재계 지각변동
▶️ 대우건설 수주 서울 주요 정비사업구역
▶️ 3기 신도시 개발 추진 현황
▶️ 3기 신도시 토지보상 추진 현황
▶️ 3기 신도시 보상 진행 현황
▶️ 2021년 사전청약 1차지구 주요 타입별 추정 분양가
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▶️ 북한 군 수뇌부 해임·강등