[대우건설(047040)/BUY(유지)/TP 1.0만원(유지) /KTB 건설|대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 2Q21 Review: 인상깊은 재무구조 개선
▶️ 베트남과 주택이 이끈 실적
- 연결기준 매출액 2.21조원(YoY +12.4%), 영업이익 1,923억원(YoY +136.8%)
- 동남이 지역 COVID-19 직간접 비용 약 310억원 반영에도, 수익성이 양호한 베트남 THT 매출 증가와 안정적인 주택부문 실적으로 시장기대치 상회
▶️ 약점이었던 해외부문 턴어라운드 기대
- 상반기 주택공급은 1.11만 세대로 목표 대비 31.9%. 연간 목표 34,819세대(yoy +5.0%)는 달성 가능할 전망
- 2분기 토목은 적자를 기록했지만, 나이지리아 LNG 및 이라크 수의계약 등 수익성 높은 해외 플랜트 및 토목 프로젝트의 매출 비중 확대로 턴어라운드 가능할 전망
- 베트남 사업은 추가적인 주택사업 및 용지 매각, 용지매각에 따른 시공권 수주 등 양호한 수익성의 매출이 안정적으로 유지될 전망
▶️ 재무구조 개선이 가져올 미래
- '실적+자체사업+LNG/아라크+베트남+매각+리비아+원전' 등 풍부한 모멘텀 보유
- 착공 주택건축 수주잔고와 2년 연속 3만세대를 초과하는 주택공급 등 실적 턴어라운드 가시성 확대
- 인상깊은 재무구조 개선: 순차입금 개선(2020년 말 1.2조원 → 1H21 0.5조원), 장단기 차입금 비율 개선, 부채비율 개선 등으로 이자비용 감소 및 조달금리 인하로 수주 경쟁력 강화 전망
- 최근 M&A에 따른 불확실성이 반영 중이지만, 강해지는 펀더멘탈에 더 주목. 기존 최대주주 하에서 공적기관이라는 제약을 벗어나 브랜드 및 기업가치 제고, 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자가 가능하다는 점에서는 긍정적이라는 판단
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3rIa4jI>
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
★ 2Q21 Review: 인상깊은 재무구조 개선
▶️ 베트남과 주택이 이끈 실적
- 연결기준 매출액 2.21조원(YoY +12.4%), 영업이익 1,923억원(YoY +136.8%)
- 동남이 지역 COVID-19 직간접 비용 약 310억원 반영에도, 수익성이 양호한 베트남 THT 매출 증가와 안정적인 주택부문 실적으로 시장기대치 상회
▶️ 약점이었던 해외부문 턴어라운드 기대
- 상반기 주택공급은 1.11만 세대로 목표 대비 31.9%. 연간 목표 34,819세대(yoy +5.0%)는 달성 가능할 전망
- 2분기 토목은 적자를 기록했지만, 나이지리아 LNG 및 이라크 수의계약 등 수익성 높은 해외 플랜트 및 토목 프로젝트의 매출 비중 확대로 턴어라운드 가능할 전망
- 베트남 사업은 추가적인 주택사업 및 용지 매각, 용지매각에 따른 시공권 수주 등 양호한 수익성의 매출이 안정적으로 유지될 전망
▶️ 재무구조 개선이 가져올 미래
- '실적+자체사업+LNG/아라크+베트남+매각+리비아+원전' 등 풍부한 모멘텀 보유
- 착공 주택건축 수주잔고와 2년 연속 3만세대를 초과하는 주택공급 등 실적 턴어라운드 가시성 확대
- 인상깊은 재무구조 개선: 순차입금 개선(2020년 말 1.2조원 → 1H21 0.5조원), 장단기 차입금 비율 개선, 부채비율 개선 등으로 이자비용 감소 및 조달금리 인하로 수주 경쟁력 강화 전망
- 최근 M&A에 따른 불확실성이 반영 중이지만, 강해지는 펀더멘탈에 더 주목. 기존 최대주주 하에서 공적기관이라는 제약을 벗어나 브랜드 및 기업가치 제고, 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자가 가능하다는 점에서는 긍정적이라는 판단
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3rIa4jI>
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[HDC현대산업개발(294870)/BUY(유지)/TP 4.2만원(유지) /KTB 건설|대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 2Q21 Review: 수주가 심상치 않다
▶️ 예상된 부진, 실적 회복은 내년부터
- 매출액 8,124억원(YoY -15.1%), 영업이익 1,049억원(YoY -28.8%)
- 건축 일회성 비용 반영으로 시장기대치 하회
- 2020년 15,379세대 (yoy +140.6%)로 주택공급이 증가했지만, 하반기에 집중되었기 때문에 올해는 매출 및 이익의 감소가 불가피하며, 실적개선은 내년부터 본격화 될 전망
▶️ 자체사업 공정률 본격화로 높은 이익률 지속 전망
- 자체주택 GPM +37.4%: 준공현장 옵션공사비(발코니 확장 등) 잔금납부가 2분기에 집중(199억원)되면서 수익성 개선. 영통 3단지+반정 4,5단지 (3,962억원) 공정률이 본격화되면서 높은 이익률 지속될 전망
- 일반건축 GPM -8.5%: 1개 사업지 타절(11.5억원), 2개 준공 현장 하자 소송충당금 설정(56억원) 비용dl 반영되면서 적자 기록
▶️ 신규수주 흐름에 주목! 하반기 더 좋은 흐름 기대
- 아시아나 이슈로 하락했던 신용등급이 회복되면서, 저렴한 조달금리 활용에 따른 수주 증가
- 상반기 신규수주는 4조원으로 작년 연간 수주액 초과. 특히 주택수주가 3.3조원으로 전년 연간 주택수주를 11% 상회. 하반기 수주가 더 좋을 것으로 전망
- 올해 실적 부진과 광주 사고에 따른 센티멘트 훼손은 불가피하지만, 1) 12월부터 시작될 역세권 리츠 개발사업, 2) 작년 말 신용등급 회복으로 올해 조달금리 정상화에 따른 수주 증가 추세, 3) 내년부터 본격화 될 실적 턴어라운드 등 중장기 투자매력도는 높다는 판단. 대형 건설사와의 크게 벌어진 밸류에이션 갭을 빠르게 좁혀 갈 전망
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3faOE9E>
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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★ 2Q21 Review: 수주가 심상치 않다
▶️ 예상된 부진, 실적 회복은 내년부터
- 매출액 8,124억원(YoY -15.1%), 영업이익 1,049억원(YoY -28.8%)
- 건축 일회성 비용 반영으로 시장기대치 하회
- 2020년 15,379세대 (yoy +140.6%)로 주택공급이 증가했지만, 하반기에 집중되었기 때문에 올해는 매출 및 이익의 감소가 불가피하며, 실적개선은 내년부터 본격화 될 전망
▶️ 자체사업 공정률 본격화로 높은 이익률 지속 전망
- 자체주택 GPM +37.4%: 준공현장 옵션공사비(발코니 확장 등) 잔금납부가 2분기에 집중(199억원)되면서 수익성 개선. 영통 3단지+반정 4,5단지 (3,962억원) 공정률이 본격화되면서 높은 이익률 지속될 전망
- 일반건축 GPM -8.5%: 1개 사업지 타절(11.5억원), 2개 준공 현장 하자 소송충당금 설정(56억원) 비용dl 반영되면서 적자 기록
▶️ 신규수주 흐름에 주목! 하반기 더 좋은 흐름 기대
- 아시아나 이슈로 하락했던 신용등급이 회복되면서, 저렴한 조달금리 활용에 따른 수주 증가
- 상반기 신규수주는 4조원으로 작년 연간 수주액 초과. 특히 주택수주가 3.3조원으로 전년 연간 주택수주를 11% 상회. 하반기 수주가 더 좋을 것으로 전망
- 올해 실적 부진과 광주 사고에 따른 센티멘트 훼손은 불가피하지만, 1) 12월부터 시작될 역세권 리츠 개발사업, 2) 작년 말 신용등급 회복으로 올해 조달금리 정상화에 따른 수주 증가 추세, 3) 내년부터 본격화 될 실적 턴어라운드 등 중장기 투자매력도는 높다는 판단. 대형 건설사와의 크게 벌어진 밸류에이션 갭을 빠르게 좁혀 갈 전망
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3faOE9E>
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
▶️ 이집트, 원전 건설 준비 (해외건설협회)
- 이집트가 지중해 연안의 마트루(Matroh) 지방에 들어설 첫 번째 원자력발전소 건설에 본격 착수할 준비를 하고 있다. 이는 6월 30일 Nuclear Power Plants Authority(NPPA)가 Egyptian Nuclear & Radiological Regulation Authority(ENRRA)에 원전 2기에 대한 인허가 서류를 제출한 데 따른 것이다.
- 이 프로젝트의 주계약자인 러시아의 Rosatom은 허가를 받으면 본격적인 원전 건설이 시작될 것이라고 말했다. NPPA와 Rosatom의 엔지니어링 부서 ASE는 필요한 인허가 신청 서류를 준비했다.
- 계획된 El-Debaa 원자력발전소는 완공되면 4,800MW의 용량을 갖게 된다.
- Rosatom은 발전소에 3세대+ VVER-1200 원자로 4기를 배치할 계획이다. 이 회사에 따르면 동일한 원자로가 러시아 원전 2개소와 벨로루시에 있는 다른 발전소에 설치되어 운영되고 있다. 7월 15일, Rosatom 국장 Alexey Likhachev와 이집트 전력재생에너지부장관 Mohammed Shaker을 단장으로 하는 이집트 및 러시아 대표단이 초기 공사가 진행 중인 이 프로젝트의 건설 현장을 방문했다. 관계자들은 원전 건설현장, 원전 건설을 위한 중장비 운송에 사용될 항만시설 및 동 프로젝트에 투입 중인 러시아 인력의 숙소가 있는 마을도 방문했다.
<출처: MEED (2021.7.27.)>
✔️ 이집트 El Dabaa 원전사업은 '현대건설'이 하반기 하청으로 수주 예정(15억불) 입니다.
- 이집트가 지중해 연안의 마트루(Matroh) 지방에 들어설 첫 번째 원자력발전소 건설에 본격 착수할 준비를 하고 있다. 이는 6월 30일 Nuclear Power Plants Authority(NPPA)가 Egyptian Nuclear & Radiological Regulation Authority(ENRRA)에 원전 2기에 대한 인허가 서류를 제출한 데 따른 것이다.
- 이 프로젝트의 주계약자인 러시아의 Rosatom은 허가를 받으면 본격적인 원전 건설이 시작될 것이라고 말했다. NPPA와 Rosatom의 엔지니어링 부서 ASE는 필요한 인허가 신청 서류를 준비했다.
- 계획된 El-Debaa 원자력발전소는 완공되면 4,800MW의 용량을 갖게 된다.
- Rosatom은 발전소에 3세대+ VVER-1200 원자로 4기를 배치할 계획이다. 이 회사에 따르면 동일한 원자로가 러시아 원전 2개소와 벨로루시에 있는 다른 발전소에 설치되어 운영되고 있다. 7월 15일, Rosatom 국장 Alexey Likhachev와 이집트 전력재생에너지부장관 Mohammed Shaker을 단장으로 하는 이집트 및 러시아 대표단이 초기 공사가 진행 중인 이 프로젝트의 건설 현장을 방문했다. 관계자들은 원전 건설현장, 원전 건설을 위한 중장비 운송에 사용될 항만시설 및 동 프로젝트에 투입 중인 러시아 인력의 숙소가 있는 마을도 방문했다.
<출처: MEED (2021.7.27.)>
✔️ 이집트 El Dabaa 원전사업은 '현대건설'이 하반기 하청으로 수주 예정(15억불) 입니다.
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ UAE, ADNOC, Hail and Ghasha 사워 가스 계획 실행 방식 재검토 (해외건설협회)
- 업계 소식통에 따르면 ADNOC은 Hail and Ghasha 오프쇼어 사워 가스전 개발 프로젝트 추진을 재개했으며, 수십억 달러 규모의 동 프로젝트 실행 방식을 재검토할 계획이다.
- ADNOC은 당초 150억불 규모로 추정되던 Hail and Ghasha 계획에 대한 재조사와 FEED 작업에 대한 신규 입찰서발행 계획을 7월 25일 오일&가스 컨설팅 업체들에게 통보했으며, 다음의 회사들이 이를 통보받은 것으로 파악된다.
- Fluor Corporation(미국)
- KBR(미국)
- Technip Energies(프랑스)
- Wood Group(영국)
- Worley(호주)
- 또 다른 소식통은 프로젝트를 다시 시작하는 주된 이유는 비용 최적화와 아부다비의 에너지 목표에 맞추기 위함이라고 말했다.
- 두 번째 소식통은 프로젝트의 개념, FEED 및 기타 엔지니어링 구성요소를 변경하여 스마트하게 접근하면 비용을 많이 절감할 수 있다고 말했다. 당초 아부다비 해상 Ghasha 사워 가스 광구에 위치한 Hail and Ghasha 사워 가스 생산 프로젝트를 통해 ADNOC은 2024년까지 하루 10억 입방 피트의 사워 가스를 추가로 생산할 계획이었다.
- 미국에 본사를 둔 Bechtel이 기존에 이 프로젝트에 대한 FEED 작업을 수행했으며, KBR이 전체 프로젝트 매니지먼트 컨설턴트였다.
- 동 프로젝트의 총 5개 패키지 가운데 초기 토목공사 및 지지 구조물 건설 패키지는 최근 로컬 건설사 Al-Jaber Energy Services가 수주했으며, 나머지 EPC 패키지는 지난 2월 24일까지 상업입찰서가 제출된 바 있다.
<출처: MEED (2021.7.28.)>
✔️ 현대건설이 패키지 2(20억불), 삼성엔지니어링이 패키지 2~4(45억불)에 상업입찰 완료한 상태입니다.
▶️ UAE, ADNOC, Hail and Ghasha 사워 가스 계획 실행 방식 재검토 (해외건설협회)
- 업계 소식통에 따르면 ADNOC은 Hail and Ghasha 오프쇼어 사워 가스전 개발 프로젝트 추진을 재개했으며, 수십억 달러 규모의 동 프로젝트 실행 방식을 재검토할 계획이다.
- ADNOC은 당초 150억불 규모로 추정되던 Hail and Ghasha 계획에 대한 재조사와 FEED 작업에 대한 신규 입찰서발행 계획을 7월 25일 오일&가스 컨설팅 업체들에게 통보했으며, 다음의 회사들이 이를 통보받은 것으로 파악된다.
- Fluor Corporation(미국)
- KBR(미국)
- Technip Energies(프랑스)
- Wood Group(영국)
- Worley(호주)
- 또 다른 소식통은 프로젝트를 다시 시작하는 주된 이유는 비용 최적화와 아부다비의 에너지 목표에 맞추기 위함이라고 말했다.
- 두 번째 소식통은 프로젝트의 개념, FEED 및 기타 엔지니어링 구성요소를 변경하여 스마트하게 접근하면 비용을 많이 절감할 수 있다고 말했다. 당초 아부다비 해상 Ghasha 사워 가스 광구에 위치한 Hail and Ghasha 사워 가스 생산 프로젝트를 통해 ADNOC은 2024년까지 하루 10억 입방 피트의 사워 가스를 추가로 생산할 계획이었다.
- 미국에 본사를 둔 Bechtel이 기존에 이 프로젝트에 대한 FEED 작업을 수행했으며, KBR이 전체 프로젝트 매니지먼트 컨설턴트였다.
- 동 프로젝트의 총 5개 패키지 가운데 초기 토목공사 및 지지 구조물 건설 패키지는 최근 로컬 건설사 Al-Jaber Energy Services가 수주했으며, 나머지 EPC 패키지는 지난 2월 24일까지 상업입찰서가 제출된 바 있다.
<출처: MEED (2021.7.28.)>
✔️ 현대건설이 패키지 2(20억불), 삼성엔지니어링이 패키지 2~4(45억불)에 상업입찰 완료한 상태입니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.30(금)
✅ 주요 상품
- WTI 73.6 +1.70%
- BRENT 76.1 +1.75%
✅ 주요 종목
▲ KCC글라스 +10.54%, KCC +6.99%, 경동나비엔 +3.65%
▼ 희림 -4.26%, 자이에스앤디 -2.67%, 삼일씨엔에스 -2.64%
☑️ 외국인 순매수
- KCC글라스 105억원, 삼성물산 105억원, 한샘 48억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 148억원, 삼성물산 139억원, GS건설 134억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -239억원, 현대건설 -101억원, GS건설 -42억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -32억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
2) 메타버스 올라탄 부동산,
3) ‘탄소 줄이는 집’ 목조건축에 빠진 세계
▶️ 주요 기업 Daily News
■ DL이앤씨, 러시아서 신시장 공략 돌파구 마련 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3j2tNXl
■ 대림AMC, 최대주주 덕 '강화된' 자기자본 요건 충족 (더벨)
https://bit.ly/3lb8bef
■ DL이앤씨, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3i95kAh
■ 대우건설, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3rFEK4Z
■ 삼성엔지니어링, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3l3wNWd
■ [현대건설] 스타필드 품은 '제2코엑스', 가양동 CJ땅에 생기나 (매경)
https://bit.ly/3j3VeQI
■ 현대엔지니어링, '1.4조' 루마니아 수력발전 사업 정조준 (더구루)
https://bit.ly/377d2EK
■ 맥쿼리인프라, 올해 상반기 순이익 15.7% 증가, 분배금 주당 370원 지급 (매경)
https://bit.ly/3faRaNq
■ 상반기 매출 1조 돌파한 한샘, 온·오프 시너지 '주목' (이데일리)
https://bit.ly/3zQP3Gw
■ LX하우시스, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/2V0rCeX
■ SK디앤디, 임대사업용 역삼동부지 매각한다 (팍스넷)
https://bit.ly/3yiQ61q
▶️ 정책/지표 Update
■ 6월 주택 거래량 통계 및 하반기 입주예정 아파트 발표 (국토부)
https://bit.ly/3j0Gd26
■ 본 궤도 오른 한국판 뉴딜의 대표과제, 그린리모델링 (국토부)
https://bit.ly/3zPL7Wu
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울 집값 0.18%↑, 매매도 전세도 무서운 상승세 (뉴스핌)
https://bit.ly/3ypMRoM
■ 9억에 팔리던 집을 17억 주고 사버리네, 왕서방 '아파트 쇼핑' (조선)
https://bit.ly/2Vi9WLN
■ "똘똘한 한 채"가 얼마나 중요하냐고요? (부동산114)
https://bit.ly/3zPzQFz
■ "가상세계에서 보고 삽니다" 메타버스 올라탄 부동산 (한경)
https://bit.ly/3j1cRAH
✔️ 글로벌 부동산
■ 30년 전에도, 독일도 쉽지 않았던 임대차 안정, 해법은 공급인가 (한국)
https://bit.ly/3783LfR
■ 해외 유명 건설 브랜드, 베트남 고급 부동산 시장 연이어 진출 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3zKLpxy
✔️ 간접/대체투자
■ '순도 100%' 리츠 ETF 시대 열릴까 (팍스넷)
https://bit.ly/3ygw33D
■ 마스턴운용 리츠 상장 재도전, 쿠팡‧아마존 물류센터 편입 (한경)
https://bit.ly/3rG1kL3
■ LB운용, 글로벌 보험사와 1兆 美 물류에 투자 (파이낸셜)
https://bit.ly/3zSR7gS
■ 新투자처로 급부상한 지식산업센터, 올 상반기 승인건수 '역대 최다' (아시아경제)
https://bit.ly/2WCqNcL
■ 이영자도 준비한다는 '실버타운' 이제라도 지어야 하는 이유 (한경)
https://bit.ly/3xeUFs6
■ 인트러스투자운용, '롯데아울렛 남악' 인수한다 (더벨)
https://bit.ly/3zSXv7Q
✔️ 해외 건설
■ 이집트, 원전 건설 준비 (해외건설협회)
- 이집트 El Dabaa 원전사업은 '현대건설'이 하반기 하청으로 수주 예정(15억불)
■ 카타르, 화학 프로젝트 입찰 마감일 연장 (해외건설협회)
- Samsung Engineering(한국) / Consolidated Contractors Company(레바논)
- Hyundai E&C(한국)
■ UAE, ADNOC, Hail and Ghasha 사워 가스 계획 실행 방식 재검토 (해외건설협회)
- 현대건설이 패키지 2(20억불), 삼성엔지니어링이 패키지 2~4(45억불)에 상업입찰 완료한 상태입니다.
■ 기업들, 사우디 라빅 워터 프로젝트에 관심 표명 (해외건설협회)
- GS Inima Environment (SPain/South Korea)
✔️ 국내 건설
■ 2조 넘는 '잠실 마이스 민간투자사업' 맞대결 예고 (대한경제)
https://bit.ly/3rL6Pbo
■ 지각변동 시작한 건설업계, 중견 건설사들 '대약진' (아이뉴스24)
https://bit.ly/3zQ2arj
■ 탄소 줄이는 집, 세계는 지금 목조건축에 빠졌다 (매경)
https://bit.ly/3xdtqyr
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 그린란드 석유 탐사 계획 중단 (GECC)
https://bit.ly/3lcFWMe
■ '두산중공업·뉴스케일 참여' 美 소형모듈원전 사업 축소 (더구루)
https://bit.ly/379UofG
✔️ 건자재
■ 리모델링 1위 한샘 잡아라, LX·KCC·현대 등 대기업 '욕실 전쟁' 속사정은? (뉴스핌)
https://bit.ly/3leqSxs
■ 홈인테리어 열풍에, 가구·인테리어업계, 더 빨라진 B2C 전환 (한국)
https://bit.ly/3icEaJ6
■ 인테리어업계 속도 경쟁, 반나절 시공 서비스도 (시사저널)
https://bit.ly/3zVt4OJ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3j4MhGQ
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 73.6 +1.70%
- BRENT 76.1 +1.75%
✅ 주요 종목
▲ KCC글라스 +10.54%, KCC +6.99%, 경동나비엔 +3.65%
▼ 희림 -4.26%, 자이에스앤디 -2.67%, 삼일씨엔에스 -2.64%
☑️ 외국인 순매수
- KCC글라스 105억원, 삼성물산 105억원, 한샘 48억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 148억원, 삼성물산 139억원, GS건설 134억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -239억원, 현대건설 -101억원, GS건설 -42억원
☑️ 기관 순매도
- 한샘 -32억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
2) 메타버스 올라탄 부동산,
3) ‘탄소 줄이는 집’ 목조건축에 빠진 세계
▶️ 주요 기업 Daily News
■ DL이앤씨, 러시아서 신시장 공략 돌파구 마련 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3j2tNXl
■ 대림AMC, 최대주주 덕 '강화된' 자기자본 요건 충족 (더벨)
https://bit.ly/3lb8bef
■ DL이앤씨, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3i95kAh
■ 대우건설, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3rFEK4Z
■ 삼성엔지니어링, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/3l3wNWd
■ [현대건설] 스타필드 품은 '제2코엑스', 가양동 CJ땅에 생기나 (매경)
https://bit.ly/3j3VeQI
■ 현대엔지니어링, '1.4조' 루마니아 수력발전 사업 정조준 (더구루)
https://bit.ly/377d2EK
■ 맥쿼리인프라, 올해 상반기 순이익 15.7% 증가, 분배금 주당 370원 지급 (매경)
https://bit.ly/3faRaNq
■ 상반기 매출 1조 돌파한 한샘, 온·오프 시너지 '주목' (이데일리)
https://bit.ly/3zQP3Gw
■ LX하우시스, 2Q21 실적 발표 (DART)
https://bit.ly/2V0rCeX
■ SK디앤디, 임대사업용 역삼동부지 매각한다 (팍스넷)
https://bit.ly/3yiQ61q
▶️ 정책/지표 Update
■ 6월 주택 거래량 통계 및 하반기 입주예정 아파트 발표 (국토부)
https://bit.ly/3j0Gd26
■ 본 궤도 오른 한국판 뉴딜의 대표과제, 그린리모델링 (국토부)
https://bit.ly/3zPL7Wu
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울 집값 0.18%↑, 매매도 전세도 무서운 상승세 (뉴스핌)
https://bit.ly/3ypMRoM
■ 9억에 팔리던 집을 17억 주고 사버리네, 왕서방 '아파트 쇼핑' (조선)
https://bit.ly/2Vi9WLN
■ "똘똘한 한 채"가 얼마나 중요하냐고요? (부동산114)
https://bit.ly/3zPzQFz
■ "가상세계에서 보고 삽니다" 메타버스 올라탄 부동산 (한경)
https://bit.ly/3j1cRAH
✔️ 글로벌 부동산
■ 30년 전에도, 독일도 쉽지 않았던 임대차 안정, 해법은 공급인가 (한국)
https://bit.ly/3783LfR
■ 해외 유명 건설 브랜드, 베트남 고급 부동산 시장 연이어 진출 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3zKLpxy
✔️ 간접/대체투자
■ '순도 100%' 리츠 ETF 시대 열릴까 (팍스넷)
https://bit.ly/3ygw33D
■ 마스턴운용 리츠 상장 재도전, 쿠팡‧아마존 물류센터 편입 (한경)
https://bit.ly/3rG1kL3
■ LB운용, 글로벌 보험사와 1兆 美 물류에 투자 (파이낸셜)
https://bit.ly/3zSR7gS
■ 新투자처로 급부상한 지식산업센터, 올 상반기 승인건수 '역대 최다' (아시아경제)
https://bit.ly/2WCqNcL
■ 이영자도 준비한다는 '실버타운' 이제라도 지어야 하는 이유 (한경)
https://bit.ly/3xeUFs6
■ 인트러스투자운용, '롯데아울렛 남악' 인수한다 (더벨)
https://bit.ly/3zSXv7Q
✔️ 해외 건설
■ 이집트, 원전 건설 준비 (해외건설협회)
- 이집트 El Dabaa 원전사업은 '현대건설'이 하반기 하청으로 수주 예정(15억불)
■ 카타르, 화학 프로젝트 입찰 마감일 연장 (해외건설협회)
- Samsung Engineering(한국) / Consolidated Contractors Company(레바논)
- Hyundai E&C(한국)
■ UAE, ADNOC, Hail and Ghasha 사워 가스 계획 실행 방식 재검토 (해외건설협회)
- 현대건설이 패키지 2(20억불), 삼성엔지니어링이 패키지 2~4(45억불)에 상업입찰 완료한 상태입니다.
■ 기업들, 사우디 라빅 워터 프로젝트에 관심 표명 (해외건설협회)
- GS Inima Environment (SPain/South Korea)
✔️ 국내 건설
■ 2조 넘는 '잠실 마이스 민간투자사업' 맞대결 예고 (대한경제)
https://bit.ly/3rL6Pbo
■ 지각변동 시작한 건설업계, 중견 건설사들 '대약진' (아이뉴스24)
https://bit.ly/3zQ2arj
■ 탄소 줄이는 집, 세계는 지금 목조건축에 빠졌다 (매경)
https://bit.ly/3xdtqyr
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 그린란드 석유 탐사 계획 중단 (GECC)
https://bit.ly/3lcFWMe
■ '두산중공업·뉴스케일 참여' 美 소형모듈원전 사업 축소 (더구루)
https://bit.ly/379UofG
✔️ 건자재
■ 리모델링 1위 한샘 잡아라, LX·KCC·현대 등 대기업 '욕실 전쟁' 속사정은? (뉴스핌)
https://bit.ly/3leqSxs
■ 홈인테리어 열풍에, 가구·인테리어업계, 더 빨라진 B2C 전환 (한국)
https://bit.ly/3icEaJ6
■ 인테리어업계 속도 경쟁, 반나절 시공 서비스도 (시사저널)
https://bit.ly/3zVt4OJ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3j4MhGQ
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
inews24
DL이앤씨, 러시아서 신시장 공략 돌파구 마련
고 있
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.30(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
<주택 매매거래량>
ㅡ '21.6월 주택 매매거래량(신고일 기준)은 총 88,922건
ㅡ 전월('21.5월, 97,524건) 대비 8.8% 감소, 전년 동월('20.6월, 138,578건) 대비 35.8% 감소
* 연도별 6월 거래량(만건): ('17) 9.8 → ('18) 6.5 → ('19) 5.5 → ('20) 13.9 → ('21) 8.9
ㅡ '21.6월까지 누계 주택 매매거래량은 559,323건으로 전년 동기(620,878건) 대비 9.9% 감소
* 연도별 6월 누계(만건): ('17)45.8 → ('18) 43.7 → ('19) 31.4 → ('20) 62.1 → ('21) 55.9
ㅡ (지역별) 수도권(42,016건)은 전월 대비 11.3% 감소, 전년 동월 대비 44.4% 감소, 지방(46,906건)은 전월 대비 6.4% 감소, 전년 동월 대비 25.6% 감소
ㅡ '21.6월까지 누계 기준, 수도권(278,340건)은 전년동기 대비 18.0% 감소, 지방(280,983건)은 0.1% 감소
ㅡ (유형별) 아파트(57,861건)는 전월 대비 6.2% 감소, 전년 동월 대비 43.5% 감소, 아파트 외(31,061건)는 전월 대비 13.4% 감소, 전년 동월 대비 13.9% 감소
ㅡ '21.6월까지 누계 기준, 아파트 거래량(373,014건)은 전년동기 대비 17.5% 감소, 아파트 외(186,309건)는 10.4% 증가
<아파트 입주예정물량>
ㅡ '21년 하반기(7월~12월) 전국 입주예정 아파트는 171,630세대(수도권 96,332, 서울 17,569)로 집계
ㅡ 수도권은 96,332세대로 예년 평균('11~'20 8.0만) 대비 21.0% 증가하였으며, 최근 5년 평균(10.2만) 및 전년 동기(9.9만) 대비 보다 각각 5.4%, 2.9% 감소
* 연도별 수도권 하반기 APT 입주(준공) 물량
> (10년 평균) 8.0 ('14) 4.6 ('15) 6.1 ('16) 7.8 ('17) 11.8 ('18) 13.3 ('19) 8.1 ('20) 9.9 ('21e) 9.6
※ 서울은 1.8만 세대로 5년 평균(2.4만) 및 전년 동기(2.7만) 대비 각각 27.4%, 33.7% 감소
ㅡ 하반기 물량을 포함한 '21년 전체 입주 아파트는 전국 31.9만호, 수도권 18.3만호, 서울 4.1만호로 집계('21.7월 기준*)
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
ㅡ 이는, 예년 평균('11~'20, 전국 31.7, 수도권 14.8, 서울 3.7만호) 수준과 비교할 경우 전국 0.5%, 수도권 23.4%, 서울 9.9% 증가하였으나, 최근 입주물량이 큰 폭으로 증가하였던 5년 평균(전국 39.3만호, 수도권 18.9만호, 서울 4.2만호)과 비교 시 전국 18.9%, 수도권 3.1%, 서울 3.0% 감소
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감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
<주택 매매거래량>
ㅡ '21.6월 주택 매매거래량(신고일 기준)은 총 88,922건
ㅡ 전월('21.5월, 97,524건) 대비 8.8% 감소, 전년 동월('20.6월, 138,578건) 대비 35.8% 감소
* 연도별 6월 거래량(만건): ('17) 9.8 → ('18) 6.5 → ('19) 5.5 → ('20) 13.9 → ('21) 8.9
ㅡ '21.6월까지 누계 주택 매매거래량은 559,323건으로 전년 동기(620,878건) 대비 9.9% 감소
* 연도별 6월 누계(만건): ('17)45.8 → ('18) 43.7 → ('19) 31.4 → ('20) 62.1 → ('21) 55.9
ㅡ (지역별) 수도권(42,016건)은 전월 대비 11.3% 감소, 전년 동월 대비 44.4% 감소, 지방(46,906건)은 전월 대비 6.4% 감소, 전년 동월 대비 25.6% 감소
ㅡ '21.6월까지 누계 기준, 수도권(278,340건)은 전년동기 대비 18.0% 감소, 지방(280,983건)은 0.1% 감소
ㅡ (유형별) 아파트(57,861건)는 전월 대비 6.2% 감소, 전년 동월 대비 43.5% 감소, 아파트 외(31,061건)는 전월 대비 13.4% 감소, 전년 동월 대비 13.9% 감소
ㅡ '21.6월까지 누계 기준, 아파트 거래량(373,014건)은 전년동기 대비 17.5% 감소, 아파트 외(186,309건)는 10.4% 증가
<아파트 입주예정물량>
ㅡ '21년 하반기(7월~12월) 전국 입주예정 아파트는 171,630세대(수도권 96,332, 서울 17,569)로 집계
ㅡ 수도권은 96,332세대로 예년 평균('11~'20 8.0만) 대비 21.0% 증가하였으며, 최근 5년 평균(10.2만) 및 전년 동기(9.9만) 대비 보다 각각 5.4%, 2.9% 감소
* 연도별 수도권 하반기 APT 입주(준공) 물량
> (10년 평균) 8.0 ('14) 4.6 ('15) 6.1 ('16) 7.8 ('17) 11.8 ('18) 13.3 ('19) 8.1 ('20) 9.9 ('21e) 9.6
※ 서울은 1.8만 세대로 5년 평균(2.4만) 및 전년 동기(2.7만) 대비 각각 27.4%, 33.7% 감소
ㅡ 하반기 물량을 포함한 '21년 전체 입주 아파트는 전국 31.9만호, 수도권 18.3만호, 서울 4.1만호로 집계('21.7월 기준*)
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
ㅡ 이는, 예년 평균('11~'20, 전국 31.7, 수도권 14.8, 서울 3.7만호) 수준과 비교할 경우 전국 0.5%, 수도권 23.4%, 서울 9.9% 증가하였으나, 최근 입주물량이 큰 폭으로 증가하였던 5년 평균(전국 39.3만호, 수도권 18.9만호, 서울 4.2만호)과 비교 시 전국 18.9%, 수도권 3.1%, 서울 3.0% 감소
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3j4MhGQ
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.7.30(금)
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1. 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
<주택 매매거래량>
<아파트 입주예정물량>
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3j4MhGQ
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1. 6월 주택 거래량 및 하반기 입주예정 물량
<주택 매매거래량>
<아파트 입주예정물량>
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