[8/2 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ [외국인 부동산 습격 ①] '큰손' 왕서방의 부동산 '줍줍' 얼마나 했나?
- 외국인 국내 토지 및 주택 매입량 꾸준히 늘어나
- 2011년 토지 1억9055만㎡ 소유, 작년 1.3배 증가
- 작년 외국인 건축물 매입량 2만1048건, 18.5%↑
- "부동산 시장 영향은 미미, 부작용 있으면 규제"
- 캐나다·호주, 중국인 부동산 사재기에 제동 걸어
https://bit.ly/3j7edcZ

[8/2 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ [외국인 부동산 습격 ②] 몰려드는 '차이나 머니' 中 큰손, 아파트 왜 사나?
- "사놓으면 올라" 아파트 매입 절반이상 '중국인'
- 집값 상승 '견고', 한국, 새로운 투자처로 급부상
- "실 거주 無 취득세 높여" 지나친 투자는 규제
https://bit.ly/3liym2s

[8/2 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 미친 집값 잡는 법, 美 "더 지어라" 대만 "투기단속" 싱가포르 "그냥 둬"
- 부동산 정책은 나라마다 제각각, 미국 "공급 중심 정책으로 역사적 전환 중", 뉴질랜드 "공공 주택 실패, 인프라 투자로 선회"
- 대만 "투기 단속", 싱가포르 "일단 지켜본다", "한국 같은 대책 내는 나라 없어"
https://bit.ly/3j0x3Cs

[8/2 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ "갱신권, 쓸수가 없다" 목동 아파트 5억-7억-10억 '삼중 전셋값'
- 임대차2법 도입 1년, 이중가격이 문제? 현실은 '삼중가격'
- 전세가격 '삼중가격' 시대, 은마 84㎡ 5억-7억-10억원, 잠실엘스 84㎡ 8억-11억-14억원
- 갱신율 77% 라고요? "갱신권 못쓰고 40% 올려준 세입자는 억울합니다"
https://bit.ly/3C0ODze

[8/2 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 전국 정비사업 줄줄이 유찰, 경쟁 회피로 수의계약 증가
- "과열 경쟁으로 인한 리스크 줄이기 위한 것"
- 분양시장 불경기를 감지한 건설사들이 리스크를 줄이기 위해 무리한 수주 경쟁 피해
- 주요 입지를 제외한 사업장의 경우 과도한 경쟁을 진행할 경우 사업성 낮아져
https://bit.ly/2WH9t6t

[8/2 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 美·EU, 탄소국경제 도입 본격화, 韓경제 미치는 영향?
- 美 민주당 탄소세 도입 법안 발의
- 한은, 美·EU 동시 도입시 우리 수출 1.1% 감소
https://bit.ly/3lfVkar

[8/2 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ 몽골, '蒙·中·俄' 잇는 철도 회랑 프로젝트 계획, 韓 건설사 기회
- '몽·중·러' 손잡고 32개 경제 프로젝트 협의
- 몽골 거점 삼아 '유럽'까지 뻗어나간다
https://bit.ly/3iewzcL

[8/2 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ 美·유럽 태양광 늘릴수록, 中 석탄의존 가속 '친환경의 역설'
- 석탄산업 때아닌 호황, 태양광 핵심소재 폴리실리콘 中이 세계시장 3분의 2 장악
- 수요 몰리자 석탄발전소 늘려, 유럽산보다 탄소배출 두배 많아
https://bit.ly/3yjDVRV

[8/2 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]

▶️ "인공지능이 지능적이지 않다", 'AI겨울' 실망으로 이어질 수도
- WSJ, 보도 수백만 노동자 대체 전망도 논란
https://bit.ly/37bdD8r

[8/2 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]

▶️ 로또분양·분양지연 '기현상' 양산, "민간 규제 완화해야"
- 불필요한 가수요 자극해 시장 과열
- 분양물량 급감·재건축 지연 역효과
- 택지 종류 따라 차등화된 규제 필요
- "단계적 축소 후 폐지해야" 의견도
https://bit.ly/3xhIJpJ

[8/2 출근길 읽을거리 #11 /KTB 라진성]

▶️ SK에코플랜트, 폐기물 소각기업 3곳 추가 인수
- 도시환경, 이메디원, 그린환경기술 등 3개 기업 인수
- 2,000억원 규모 자금 투입해 각 기업 주식 전량 확보 나서
https://bit.ly/3ykZGAK

[8/2 출근길 읽을거리 #12 /KTB 라진성]

▶️ 노원구, 광운대 역세권 개발 본격, 항운노조·현대산업 갈등 해결
- "2022년 하반기 예정대로 착공할 수 있을 것"
https://bit.ly/3C3rGvc

[8/2 출근길 읽을거리 #13 /KTB 라진성]

▶️ KDBI, 대우건설 매각 속도, 중흥건설과 MOU 체결
- 50.75% 지분 매각, 매각가 2조원 추정
https://bit.ly/37dlsL1

[8/2 출근길 읽을거리 #14 /KTB 라진성]

▶️ 테이퍼링 운 띄운 美, '금리 인상→집값 하락' 본격화?
- 美 연준 "자산 매입 목표 진전 이뤄"
- 양적 완화 축소 속내 드러냈단 평가
- "금리 인상" 부총리 잇단 경고에도 수도권 가격 상승률·청약 경쟁률 高
- 전문가 "공급 부족, 집값 못 잡는다"
https://bit.ly/3ih9p5N

▶️ 다시 100 위로 올라선 수도권 주택 매수위위 지수

▶️ 최근 3개월간 전국 주요지역 아파트 전세가격 변동률 추이

▶️ 4.7 선거 이후 서울 강북권 주요 지역 아파트 매매가격 변동률

▶️ 대우건설, 최대주주 지분매각 관련 양해각서 체결
- 매도인: 케이디비인베스트먼트제일호유한회사
- 매수인: 중흥컨소시엄
- 양수도 대상: 케이디비인베스트먼트제일호유한회사가 보유하고 있는 주식 전부
- 양해 각서 주요 내용: 향후 실사 진행 예정, 매수인에 대한 독점적 협상권 부여, 상호 비밀 유지 의무
https://bit.ly/3ykskSP

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.2(월)

✅ 주요 상품
- WTI 73.95 +0.45%
- BRENT 75.41 +0.37%

✅ 주요 종목
▲ 동양파일 +4.31%, KCC글라스 +4.21%, 동아지질 +3.89%
▼ 오하임아이엔티 -11.18%, 서부T&D -3.42%, 금호건설 -3.10%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 87억원, 대우건설 21억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 39억원, DL이앤씨 21억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -69억원, LX하우시스 -20억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -57억원, 삼성엔지니어링 -20억원, 쌍용C&E -20억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 현대건설 해상풍력사업 경쟁력
2) 외국인 부동산 습격
3) 친환경의 역설

▶️ 주요 기업 Daily News

■ '외형 주춤' GS건설, 오너 4세 신사업은 급성장 (더벨)
https://bit.ly/2VqfYtv
■ 노원구, 광운대 역세권 개발 본격, 항운노조·현대산업 갈등 해결 (뉴시스)
https://bit.ly/3C3rGvc
■ HDC현대산업개발, 도급공사 넘어선 디벨로퍼 '수주' (더벨)
https://bit.ly/3jcpRTY
■ KDBI, 대우건설 매각 속도, 중흥건설과 MOU 체결 (시사저널)
https://bit.ly/37dlsL1
■ 미래 준비하는 삼성물산, 건설 신기술 500억 투자 (더벨)
https://bit.ly/3jcr4uu
■ 자이에스앤디, 압도적 '주택' 성장세, 세컨티어 공략 성과 (더벨)
https://bit.ly/3C40YCr
■ [한진중공업 M&A] 동부건설 컨소, 신금투 우군 확보, 거래종결 속도 (더벨)
https://bit.ly/3yj0SVw
■ [SGC이테크건설] 부채비율 급락 배경은 '매입채무', 분할 부작용 완화 (더벨)
https://bit.ly/3j7aso1
■ SK에코플랜트, 폐기물 소각기업 3곳 추가 인수 (SR타임스)
https://bit.ly/3ykZGAK

▶️ 정책/지표 Update

■ 테이퍼링 운 띄운 美, '금리 인상→집값 하락' 본격화? (뉴시스)
https://bit.ly/3ih9p5N
■ 2023년까지 다주택 안 팔면 양도세 폭탄, 與 2일 개정안 발의 (뉴스1)
https://bit.ly/2VrLIOX
■ 로또분양·분양지연 '기현상' 양산, "민간 규제 완화해야" (파이낸셜)
https://bit.ly/3xhIJpJ
■ '21년 수도권 아파트 입주물량은 예년 대비 23.4% 증가하며, 아파트 인허가 실적도 전년 동기대비 17.4% 증가 (국토부)
https://bit.ly/2WL7yxK
■ 혁신도시 등 이전공공기관 종사자 특공은 현재 기한이 종료(2019.12.31.)되어 운영되지 않습니다 (국토부)
https://bit.ly/3rL009L
■ 지역 활력 제고를 위한 주거플랫폼 사업 본격 추진 (국토부)
https://bit.ly/3fjL1i3

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "갱신권, 쓸수가 없다" 목동 아파트 5억-7억-10억 '삼중 전셋값' (머투)
https://bit.ly/3C0ODze
■ 다음달 수도권서 '로또 아파트' 쏟아진다 (이데일리)
https://bit.ly/3icpEB2
■ "고점 경고도 소용 없다" 다시 강해지는 아파트 매수심리 (헤럴드)
https://bit.ly/3rMc0aX
■ [외국인 부동산 습격 ①] '큰손' 왕서방의 부동산 '줍줍' 얼마나 했나? (뉴시스)
https://bit.ly/3j7edcZ
■ [외국인 부동산 습격 ②] 몰려드는 '차이나 머니' 中 큰손, 아파트 왜 사나? (뉴시스)
https://bit.ly/3liym2s
■ 비회원 왕따? 시세조작? 평촌 부동산에 무슨일이 (이데일리)
https://bit.ly/378ZJUD

✔️ 글로벌 부동산

■ 코로나19 시대 속 아시아 태평양 지역 기업들이 원하는 오피스 공간은? (CBRE)
https://bit.ly/3ysVnmY
■ 미 의회, '코로나 퇴거 유예' 연장 실패, 세입자 거리 나 앉나 (연합)
https://bit.ly/2TJ5Bk6
■ 미친 집값 잡는 법, 美 "더 지어라" 대만 "투기단속" 싱가포르 "그냥 둬" (조선)
https://bit.ly/3j0x3Cs
■ 하노이, 노후 아파트 1500여개 재건축 시동, 알짜 중심부 투자자 눈독 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3yh4oQd

✔️ 간접/대체투자

■ '연 2.6%' 매력에, 첫 뉴딜 인프라 공모펀드 하루만에 완판 (서경)
https://bit.ly/3ykd9sF
■ 상반기에만 19兆 몰린 서울 빌딩시장, 고점 논란 여전 (헤럴드)
https://bit.ly/2V0Vkkc
■ 경매시장에서 수도권 오피스텔 인기 역대 최고 (헤럴드)
https://bit.ly/3zRkX5w
■ '월 배당주' 리얼티인컴, 613개월 연속 배당 실시 (더구루)
https://bit.ly/3lf1Dem
■ 성수동 이마트 본사 건물 매각 시동 (파이낸셜)
https://bit.ly/3lqakmt
■ '유통업=땅부자'는 옛말, 땅 팔아 온라인 투자나선 유통사들 (브릿지)
https://bit.ly/3lojvUe
■ LB운용, '조 단위' 미국 물류센터 인수 (더벨)
https://bit.ly/2Vj7YdY
■ 키움, '이천안평리복합·인천주안' 물류센터 품는다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3ifXAMY
■ 인트러스투자운용, 역삼 하이츠빌딩 710억원에 재매입 (이코노미스트)
https://bit.ly/3xcKKUd

✔️ 해외 건설

■ 몽골, '蒙·中·俄' 잇는 철도 회랑 프로젝트 계획, 韓 건설사 기회 (더구루)
https://bit.ly/3iewzcL

✔️ 국내 건설

■ 전국 정비사업 줄줄이 유찰, 경쟁 회피로 수의계약 증가 (대한경제)
https://bit.ly/2WH9t6t
■ 리모델링이 새 먹거리, 대형 건설사 수주참전에 경쟁 격화 (조선)
https://bit.ly/3fggjWS
■ 건설사 "새 수익원 '의료복합단지' 잡아라" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3yu2YlD
■ '동서울터미널 스타필드' 속도낸다, 신세계, 사업계획안 제출 (머투)
https://bit.ly/3fi1sve

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 美·유럽 태양광 늘릴수록, 中 석탄의존 가속 '친환경의 역설' (한경)
https://bit.ly/3yjDVRV
■ 美·EU, 탄소국경제 도입 본격화, 韓경제 미치는 영향? (더구루)
https://bit.ly/3lfVkar
■ 아마존-토탈, 탄소중립·디지털화 맞손 (더구루)
https://bit.ly/3rIAO3H

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2VpBIWs

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.2(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 현대건설 해상풍력사업 경쟁력

<해상풍력 사업 전단계 경쟁우위 선점>

1. 역량
ㅡ 해상풍력 시공장비(스틸산업)
> 잭업바지: 5MW 이하, 설치 사용 中
> 설치전용선: 5MW~10MW, 국내최대('23년)
> 유지보수선: 발전소 운영전용, 동요감쇄 접안설비
ㅡ 하부 구조물 설계·제작 능력 확보: 전용 제작 공장 보유(전남 광양 10만평), 하부기초 국내 최다 실적(29기, 점유율 97%)

2. EPC
ㅡ 국내 실증사업 참여
> 전북 서남권 해상풍력 60MW 실증단지: ① 하부 구조물 20기 제작 및 시공, ② 아시아 최초 해상 변전소 준공
> 탐라 해상풍력 30MW 발전 실증단지: ① 하부 구조물 9기 제작 및 시공
ㅡ 해외 시장 진출
> 스틸산업 - Orsted社 협력관계 구축 → 아시아 지역 '장기 협약 파트너쉽' 체결
① 대만 해상풍력 하부 구조물 납품 계약('19~'22): Hai Long 등 2,300MW, 1.5조원 규모
② 일본, 대만 중심 해상풍력 시장진출 본격화: Chosho 01 등 1,000MW, 6,000억원 규모

3. 디벨로퍼
ㅡ 한림 해상풍력 발전 운영권 확보
> 해상풍력 IPP 진출(20년 운영권 확보), 민간추진 국내 최대 규모 해상풍력, 총 사업비 5,063억원, 장기고정계약(사업 리스크 低)
ㅡ 국내외 해상풍력 경쟁우위 선점
> 그린뉴딜(해상풍력 12GW 개발) 선도 可, 국내 추가사업 준비 中(5개부지↑) → 풍력 테스트를 위한 측량기 설치 完
> 한국전력과 사업 MOU 체결 → 국내 2GW 규모 해상풍력 자체 개발 中
> 해외: 금리 경쟁력 + Track Record 활용

<제주 한림 해상풍력 발전사업 수주>

ㅡ 공사명: 제주 한림 해상풍력 발전사업
ㅡ 공사개요
> 약 100MW급 해상풍력 발전설비 설치
> 풍력터빈 5.56MW 18기 설치
> 송전선로 2식(총 연장 20.5km): 해저 케이블 15.6km, 지중 케이블 4.9km
ㅡ 위치: 제주시 한림읍 수원리 해상 일대
ㅡ 계약고: 전체 5,063억원 규모(해상 공사비 2,592억원 규모)
ㅡ 공기
> 공사 기간: 착공일로부터 33개월
> 운영 기간: 약 20년
ㅡ 발주처: ㈜제주한림해상풍력(한국전력 컨소시엄)
ㅡ 사업방식: 민간사업자 제안방식(BOO)

<해상 풍력의 '토탈 솔루션' 현대스틸산업>

ㅡ Orsted 대만해상풍력 하부기초 첫 출하
> 대만해상풍력 사업에 하부기초 첫 출항, 수출 개시(6/6)
> 세계 최대 해상풍력 사업자 Orsted, 후속 해상풍력 협력 도모
ㅡ 공사 개요
> 공사명: Greater Changhua Offshore Wind farm
> 공급내역: 8MW급 해상풍력 하부기초 46기
> 위치: 대만
> 계약고: 약 2,200억원
> 납품일정: '21년 31기, '22년 초 15기
> 발주처: 덴마크 Orsted
ㅡ 국내 유일 13,000톤급 전용설치선 개발중
> 한국에너지기술평가원 국책과제 선정
> 대형 터빈 설치 가능한 국내유일 해상풍력 전용설치선
> 전용설치선 개발로 해상풍력 전공종 수행 가능

※ 현대건설은 국내 실증사업 참여를 통해 해상풍력사업 EPC 수행 역량을 확보하고 있으며, 전용설치선 개발로 해상풍력 전 공종 수행이 가능한 계열사 현대스틸산업과의 협업을 통해 향후 해상풍력 개발사업 수주 확대가 기대됨

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2VpBIWs

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 북한 경제성장률 추이