▶️ [SK REIT/SK리츠] 모두의 가치 SK리츠와 같이
https://bit.ly/3xrbX5t
- SK리츠 홈페이지: www.skreit.co.kr
- 투자설명서 바로가기: https://bit.ly/37jdgZP

▶️ 아파트 매매가격지수 변동률

[8/6 출근길 볼거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 전세보증금 1억으로 자산 100억 만든 신혼부부의 성공투자 비결
00:00 실거주하면서 자산도 불리는 투자법
01:00 전세금 1억으로 투자 시작
04:01 열심히 돈 벌어도 제자리인 이유
06:42 이사다니다보니 부자됐어요(★ 매우 중요)
11:25 실거주 투자법의 핵심은 바로 이것(★ 매우 중요)
15:12 신혼부부, 첫집은 반드시 이렇게 하세요.
https://bit.ly/2VjCa9j

[8/6 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 테슬라 AI 데이 초청장에 담긴 의미는?
- "우리의 차를 넘어서는 (beyond our vehicle fleet)" 대목이 많은 이들을 흥분
https://bit.ly/3yrNw9z

[8/6 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 연준, 예상보다 빠르게 금융완화책 축소 가능성 시사
- 양적완화 축소
https://bit.ly/2VsRRef

[8/6 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ "미 10년 만기 국채 수익률, 1% 밑으로 추락할 수 있다"
- 세계 금융시장 지표 금리, 채권전략가들 "투자자 예의 주시해야"
https://bit.ly/3s07S7s

[8/6 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 미국, 4분기 국채 판매 규모 5년 만에 줄인다
- 경제 원조 자금 조달 필요성 완화
https://bit.ly/3jqOgp4

[8/6 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ H형강價 사상 최초 ‘130만원’뚫었다
- 2008년에도 없었던 최고가 행진
- 8월 중순ㆍ9월 초 추가 인상 전망
- 건설업계 "수급 불안 재점화 조짐"
https://bit.ly/3jr3lXN

[8/6 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 하반기 철근수급은 안정 전망, 주요건설사에 선구매 자제도 요청
- 수요 대비 약 10만톤을 초과하는 공급이 이루어 질 것으로 전망
- 하반기 철근 수요는 선행지표인 착공면적 등을 토대로 지난해 대비 약 9% 가량 증가한 약 550만톤 수준 전망
- 철근 공급은 국내 철강사들의 하반기 생산계획과 해외 수출입 동향 등을 분석해, 전년대비 약 11% 가량 증가한 약 560여만톤 전망
https://bit.ly/3joUENG

[8/6 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ ESR TO ACQUIRE ARA ASSET MANAGEMENT FOR $5.2B
- Aiming at the New Economy
- Real Estate Dream Team
- Logistics Leader
- Data Centres on the Rise
- Stock-Driven Deal
https://bit.ly/2Vtmy2P

[8/6 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ 심상치 않은 건설경기
- 건설수주 8개월 만에 감소 전환, 건설기성 9개월 연속 마이너스
- 코로나19 4차 대유행·자재값 상승에 따른 수급대란 등 악재
- 건설경기 회복 속도 뚝 떨어지나
https://bit.ly/3Af8Yz4

[8/6 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]

▶️ 美도 인정하기 시작했다 UFO 존재 이제 과학이 검증할 시간
- 감출수록 궁금증은 증폭
- 미 정보당국 보고서 공개
- 재미로만 볼 때가 아니다
https://bit.ly/3ys1hop

[8/6 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]

▶️ 2兆 자산 보유한 SK리츠, 9월 코스피 상장한다
- 공모·상장 절차 돌입, 이달 23일 수요예측
- 4,650만 주 모집에 1,395만 주 일반 청약
- SK서린빌딩·SK주유소 등 우량자산 확보
- 국내 최초 분기배당 리츠로 수익성 높여
https://bit.ly/3ynges1

[8/6 출근길 읽을거리 #11 /KTB 라진성]

▶️ 주민 반대 많은 도심복합사업 후보지, 정부 "하반기 중 철회"
- 9월 예정지구 지정, 반대 후보지는 추가설명회 계획
- 가산역세권 등 후보지 4곳 철회요청서 제출
https://bit.ly/3xq7mk3

[8/6 출근길 읽을거리 #12 /KTB 라진성]

▶️ 여의도 순복음교회 부지, 3000억에 부동산 개발사 HMG가 매입
- 여의도 마지막 노른자 땅, 개발 가능성에 '주목'
- 지난 2019년 칸서스자산운용 품은 디벨로퍼 HMG, 오피스 등 개발 고려
https://bit.ly/3inWkro

[8/6 출근길 읽을거리 #13 /KTB 라진성]

▶️ 2050 탄소중립, 국토부 "그린리모델링·제로에너지 인센티브 확대"
- 그린리모델링·제로에너지빌딩, 공공건축물엔 의무 도입
- 친환경차 보급 확대, 대중교통 체계 강화
https://bit.ly/3jl709q

[8/6 출근길 읽을거리 #14 /KTB 라진성]

▶️ "집값 과열" 경고에도, 수도권 아파트값 9년 만에 최대 상승
- 부동산원 주간 조사서 0.37% 올라 2012년 9월 조사 이래 최고 상승
- 서울 전셋값 0.16%→0.17% "재건축 이주·방학 학군 수요 영향"
https://bit.ly/3CkigLV

▶️ 서울 아파트 전세가격지수 변동률

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.6(금)

✅ 주요 상품
- WTI 69.09 +1.38%
- BRENT 71.29 +1.29%

✅ 주요 종목
▲ KCC건설 +11.06%, 서부T&D +3.70%, 코오롱글로벌 +2.94%
▼ KCC -4.58%, 희림 -2.04%, 삼성엔지니어링 -1.69%
☑️ 외국인 순매수
- 쌍용C&E 28억원, KCC건설 22억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 96억원
☑️ 외국인 순매도
- 현대건설 -55억원, KCC -50억원, KCC글라스 -30억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -70억원, 삼성엔지니어링 -56억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 6월 가구 판매액 update
2) 하반기 철근 수급 전망
3) 판 커진 인테리어 시장

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 2분기 실적개선된 LX하우시스·KCC, 하반기는 누가 웃을까 (뉴스핌)
https://bit.ly/3fAf5WJ
■ LX 지인 인테리어, 연이은 백화점 진출, 대전 갤러리아 타임월드점 오픈 (대한경제)
https://bit.ly/3jvrzjq
■ DL이앤씨, 지역 가치 높이는 '크리에이티브 디벨로퍼' 강자 우뚝 (뉴시스)
https://bit.ly/3lCqJEq
■ 평택지제역자이 평균 경쟁률 30.5대 1로 1순위 청약 마감 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3xrqC0w
■ ESR TO ACQUIRE ARA ASSET MANAGEMENT FOR $5.2B (Mingtiandi)
https://bit.ly/2Vtmy2P
■ 코오롱글로벌, 역대급 호실적, 전 사업부문 성장세 이어가 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3lzM94V
■ 한라, 9년래 최고 수주잔액, 주택시장 덕봤다 (더벨)
https://bit.ly/3xrHlRs
■ 동부건설, 폐기물業 동부엔텍 454억에 매각 (서경)
https://bit.ly/3ysEuZQ
■ 한미글로벌, 美 롱비치 페리터미널 개발사업 참여, MOU 체결 (더구루)
https://bit.ly/3rUnvNw
■ 디앤디플랫폼리츠, 청약 첫날 경쟁률 0.94 대 1 (한경)
https://bit.ly/2WUWqyh

▶️ 정책/지표 Update

■ [8·4대책 1년, 공급은 ④] 꺼져가는 공급 불씨, 늦게라도 되살리려면 (데일리안)
https://bit.ly/2X4tX9z
■ 주민 반대 많은 도심복합사업 후보지, 정부 "하반기 중 철회" (머투)
https://bit.ly/3xq7mk3
■ 하반기 철근수급은 안정 전망, 주요건설사에 선구매 자제도 요청 (국토부)
https://bit.ly/3joUENG

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "집값 과열" 경고에도, 수도권 아파트값 9년 만에 최대 상승 (연합)
https://bit.ly/3CkigLV
■ '재평가되는 인천', 인천계양 사전청약 경쟁률이 '답했다' (이코노미스트)
https://bit.ly/3ixaEhr
■ 분양가 12억인데 전셋값이 14억, 방배동 아파트에 무슨 일이 (한경)
https://bit.ly/3rYQVKh
■ 미분양 늘고, 주택사업 전망도 식는 곳, '역주행' 대구에 무슨 일이? (한국)
https://bit.ly/3yudwRF
■ 전세보증금 1억으로 자산 100억 만든 신혼부부의 성공투자 비결 (매경)
https://bit.ly/2VjCa9j

✔️ 글로벌 부동산

■ 美 집주인들, 세입자 퇴거유예조처 연장에 소송 (연합)
https://bit.ly/3rYIMG4
■ 들끓는 세계 부동산, 각국 정부 대책 마련에 나서 (이데일리)
https://bit.ly/3yrRpuV

✔️ 간접/대체투자

■ 2兆 자산 보유한 SK리츠, 9월 코스피 상장한다 (서경)
https://bit.ly/3ynges1
■ 김남국, '숙박시설 분양 금지법' 발의, 이재명 건의 수용 (세계)
https://bit.ly/3rXMKhX
■ 젠스타메이트 리서치센터, 물류센터 공급면적 추이 발표, 2021년 수도권 서부권에 공급 증가 (서경)
https://bit.ly/3xrpk5G
■ 판교 수요 과잉에, 분당으로 퍼지는 기업 오피스 훈풍 (조선)
https://bit.ly/3jvwtgk
■ '4530억' 분당 퍼스트타워, 미래에셋증권서 코람코자산신탁으로 우협 변경 (헤럴드)
https://bit.ly/3Ckv70D
■ 엠플러스자산운용, 이마트에브리데이 경산 물류센터 인수 (한경)
https://bit.ly/2U2Ba8U
■ 규제 '반사이익' 상가 투자 몰리며 거래량 역대 '최대' (이데일리)
https://bit.ly/3rXlHU2

✔️ 해외 건설

■ 사우디, 교통 프로젝트 시장 동향 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ 심상치 않은 건설경기 (대한경제)
https://bit.ly/3Af8Yz4
■ 정부, 8월 중 비수도권 광역철도 핵심사업 선정한다 (대한경제)
https://bit.ly/3lBu4U0
■ 여의도 순복음교회 부지, 3000억에 부동산 개발사 HMG가 매입 (헤럴드)
https://bit.ly/3inWkro
■ 서울 마지막 달동네, 중계본동 시공사 선정 나선다 (대한경제)
https://bit.ly/3jvbJoW

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 미국 탈탄소에 '박차', "CO₂ 포집·제거에 10조원 투입 계획" (연합)
https://bit.ly/3AfqMKq

✔️ 건자재

■ "집콕 시대, 꾸미기·리모델링 열풍" 제대로 물 만난 인테리어 시장 (한경)
https://bit.ly/3rYN7bX
■ 코로나19로 판 커진 인테리어시장, 업계 실적도 껑충 (대한경제)
https://bit.ly/3Cj4UiV
■ 온라인? 우린 밖으로 간다, '더 크게 더 넓게' 인테리어 매장 (중앙)
https://bit.ly/3Ahalgq
■ 2050 탄소중립, 국토부 "그린리모델링·제로에너지 인센티브 확대" (머투)
https://bit.ly/3jl709q
■ H형강價 사상 최초 '130만원' 뚫었다 (대한경제)
https://bit.ly/3jr3lXN

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/37nmNyX

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.6(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 6월 가구 소매판매액 update

ㅡ 소매판매통계[Fig. 01]: 2021년 6월 가구 소매판매액은 8,663억원으로 전년대비 +5.4% 증가, 전월대비 -5.4% 감소
> 2021년 6월 누적 가구 소매판매액은 5.48조원으로 전년 4.86조원 대비 +12.7% 증가[Fig. 03]

ㅡ 온라인 쇼핑몰 가구 거래액[Fig. 02]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 4,488억원으로 전년대비 +11.0% 증가, 전월대비 -1.4% 감소
> '21년 6월 누적 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 2.84조원으로 전년대비 +21.7% 증가[Fig. 04]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 인터넷쇼핑 거래액은 1,375억원으로 전년대비 +10.0% 증가, 전월대비 +3.8% 증가
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 3,113억원으로 전년대비 +11.4% 증가, 전월대비 -3.5% 감소

ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중[Fig. 05]
> (1Q20) 6.3% → (2Q20) 6.1% → (3Q20) 6.2% → (4Q20) 6.4% → (1Q21) 6.9% → (2Q21) 6.2%
> 가구 소매판매액은 2개 분기 연속 감소, 한샘의 '인테리어 가구' 매출 비중도 2Q21 하락 전환
ㅡ 국내 온라인쇼핑몰 가구판매액에서 한샘 '인테리어 온라인 가구' 매출 비중[Fig. 06]
> (1Q20) 4.8% → (2Q20) 4.9% → (3Q20) 4.6% → (4Q20) 4.7% → (1Q21) 4.9% → (2Q21) 4.8%

ㅡ 국내 가구 판매액은 3월을 정점으로 감소하는 추세
ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중은 2Q21 들어 하락 전환
> 2분기 가구 소매판매액(YoY +6.4%, QoQ -1.6%)은 전분기대비 소폭 감소
> 한샘의 2분기 인테리어 가구는 1) 판매액(YoY +7.3%, QoQ -12.1%)은 전분기대비 소폭 감소했으며, 2) M/S는 하락 전환
ㅡ 다만, 핵심 사업인 리하우스의 고성장세는 지속. 리하우스 매출은 전년대비 +31.9% 증가, 전분기대비 +17.3% 증가
> 리하우스 핵심 역량 지표인 직시공 패키지 건수도 2,138건(YoY +164.0%, QoQ +17.3%)을 기록해 고성장세 유지 중
> 7/26 보고서 참고: https://bit.ly/3kVHCcA


2. 하반기 철근 수급 전망

ㅡ 하반기 철근 수급상황은 수요 대비 약 10만톤을 초과하는 공급이 이루어 질 것으로 전망
> 전반적으로 안정적인 수급이 이루어질 것으로 예측

ㅡ 하반기 철근 수요는 선행지표인 착공면적 등을 토대로 지난해 대비 약 9% 가량 증가한 약 550만톤 수준이 될 것으로 전망

ㅡ 철근 공급은 국내 철강사들의 하반기 생산계획과 해외 수출입 동향 등을 분석해, 전년대비 약 11% 가량 증가한 약 560여만톤에 이를 것으로 전망

ㅡ 다만, 급작스런 철근 수요의 증가, 특정기간 수요의 쏠림, 일시적인 철근공장 가동중단 등 예상치 못한 문제가 발생할 수 있는 바,
> 사재기 등 수급 안정을 해치는 시장교란행위 여부를 점검하고, 위법행위 시 강력히 조치

ㅡ 건설 대기업의 수요 분산을 유도하여 수요의 쏠림을 최소화하는 한편, 하도급사의 부담을 완화하기 위해 원도급사가 자재비 인상분을 분담할 경우 건설업 상호협력 평가에 가점 등을 부여하는 방안도 적극 검토할 계획

ㅡ 정부의 전망대로 하반기 철근 수급상황이 안정화 될 경우, 1) 철근 가격 상승, 2) 철근 조달 문제로 공기지연 등에 따른 원가 상승 요인들을 방어 가능할 전망

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/37nmNyX

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.