[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.6(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 6월 가구 소매판매액 update
ㅡ 소매판매통계[Fig. 01]: 2021년 6월 가구 소매판매액은 8,663억원으로 전년대비 +5.4% 증가, 전월대비 -5.4% 감소
> 2021년 6월 누적 가구 소매판매액은 5.48조원으로 전년 4.86조원 대비 +12.7% 증가[Fig. 03]
ㅡ 온라인 쇼핑몰 가구 거래액[Fig. 02]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 4,488억원으로 전년대비 +11.0% 증가, 전월대비 -1.4% 감소
> '21년 6월 누적 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 2.84조원으로 전년대비 +21.7% 증가[Fig. 04]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 인터넷쇼핑 거래액은 1,375억원으로 전년대비 +10.0% 증가, 전월대비 +3.8% 증가
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 3,113억원으로 전년대비 +11.4% 증가, 전월대비 -3.5% 감소
ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중[Fig. 05]
> (1Q20) 6.3% → (2Q20) 6.1% → (3Q20) 6.2% → (4Q20) 6.4% → (1Q21) 6.9% → (2Q21) 6.2%
> 가구 소매판매액은 2개 분기 연속 감소, 한샘의 '인테리어 가구' 매출 비중도 2Q21 하락 전환
ㅡ 국내 온라인쇼핑몰 가구판매액에서 한샘 '인테리어 온라인 가구' 매출 비중[Fig. 06]
> (1Q20) 4.8% → (2Q20) 4.9% → (3Q20) 4.6% → (4Q20) 4.7% → (1Q21) 4.9% → (2Q21) 4.8%
ㅡ 국내 가구 판매액은 3월을 정점으로 감소하는 추세
ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중은 2Q21 들어 하락 전환
> 2분기 가구 소매판매액(YoY +6.4%, QoQ -1.6%)은 전분기대비 소폭 감소
> 한샘의 2분기 인테리어 가구는 1) 판매액(YoY +7.3%, QoQ -12.1%)은 전분기대비 소폭 감소했으며, 2) M/S는 하락 전환
ㅡ 다만, 핵심 사업인 리하우스의 고성장세는 지속. 리하우스 매출은 전년대비 +31.9% 증가, 전분기대비 +17.3% 증가
> 리하우스 핵심 역량 지표인 직시공 패키지 건수도 2,138건(YoY +164.0%, QoQ +17.3%)을 기록해 고성장세 유지 중
> 7/26 보고서 참고: https://bit.ly/3kVHCcA
2. 하반기 철근 수급 전망
ㅡ 하반기 철근 수급상황은 수요 대비 약 10만톤을 초과하는 공급이 이루어 질 것으로 전망
> 전반적으로 안정적인 수급이 이루어질 것으로 예측
ㅡ 하반기 철근 수요는 선행지표인 착공면적 등을 토대로 지난해 대비 약 9% 가량 증가한 약 550만톤 수준이 될 것으로 전망
ㅡ 철근 공급은 국내 철강사들의 하반기 생산계획과 해외 수출입 동향 등을 분석해, 전년대비 약 11% 가량 증가한 약 560여만톤에 이를 것으로 전망
ㅡ 다만, 급작스런 철근 수요의 증가, 특정기간 수요의 쏠림, 일시적인 철근공장 가동중단 등 예상치 못한 문제가 발생할 수 있는 바,
> 사재기 등 수급 안정을 해치는 시장교란행위 여부를 점검하고, 위법행위 시 강력히 조치
ㅡ 건설 대기업의 수요 분산을 유도하여 수요의 쏠림을 최소화하는 한편, 하도급사의 부담을 완화하기 위해 원도급사가 자재비 인상분을 분담할 경우 건설업 상호협력 평가에 가점 등을 부여하는 방안도 적극 검토할 계획
ㅡ 정부의 전망대로 하반기 철근 수급상황이 안정화 될 경우, 1) 철근 가격 상승, 2) 철근 조달 문제로 공기지연 등에 따른 원가 상승 요인들을 방어 가능할 전망
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/37nmNyX
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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1. 6월 가구 소매판매액 update
ㅡ 소매판매통계[Fig. 01]: 2021년 6월 가구 소매판매액은 8,663억원으로 전년대비 +5.4% 증가, 전월대비 -5.4% 감소
> 2021년 6월 누적 가구 소매판매액은 5.48조원으로 전년 4.86조원 대비 +12.7% 증가[Fig. 03]
ㅡ 온라인 쇼핑몰 가구 거래액[Fig. 02]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 4,488억원으로 전년대비 +11.0% 증가, 전월대비 -1.4% 감소
> '21년 6월 누적 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 2.84조원으로 전년대비 +21.7% 증가[Fig. 04]
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 인터넷쇼핑 거래액은 1,375억원으로 전년대비 +10.0% 증가, 전월대비 +3.8% 증가
> '21년 6월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 3,113억원으로 전년대비 +11.4% 증가, 전월대비 -3.5% 감소
ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중[Fig. 05]
> (1Q20) 6.3% → (2Q20) 6.1% → (3Q20) 6.2% → (4Q20) 6.4% → (1Q21) 6.9% → (2Q21) 6.2%
> 가구 소매판매액은 2개 분기 연속 감소, 한샘의 '인테리어 가구' 매출 비중도 2Q21 하락 전환
ㅡ 국내 온라인쇼핑몰 가구판매액에서 한샘 '인테리어 온라인 가구' 매출 비중[Fig. 06]
> (1Q20) 4.8% → (2Q20) 4.9% → (3Q20) 4.6% → (4Q20) 4.7% → (1Q21) 4.9% → (2Q21) 4.8%
ㅡ 국내 가구 판매액은 3월을 정점으로 감소하는 추세
ㅡ 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중은 2Q21 들어 하락 전환
> 2분기 가구 소매판매액(YoY +6.4%, QoQ -1.6%)은 전분기대비 소폭 감소
> 한샘의 2분기 인테리어 가구는 1) 판매액(YoY +7.3%, QoQ -12.1%)은 전분기대비 소폭 감소했으며, 2) M/S는 하락 전환
ㅡ 다만, 핵심 사업인 리하우스의 고성장세는 지속. 리하우스 매출은 전년대비 +31.9% 증가, 전분기대비 +17.3% 증가
> 리하우스 핵심 역량 지표인 직시공 패키지 건수도 2,138건(YoY +164.0%, QoQ +17.3%)을 기록해 고성장세 유지 중
> 7/26 보고서 참고: https://bit.ly/3kVHCcA
2. 하반기 철근 수급 전망
ㅡ 하반기 철근 수급상황은 수요 대비 약 10만톤을 초과하는 공급이 이루어 질 것으로 전망
> 전반적으로 안정적인 수급이 이루어질 것으로 예측
ㅡ 하반기 철근 수요는 선행지표인 착공면적 등을 토대로 지난해 대비 약 9% 가량 증가한 약 550만톤 수준이 될 것으로 전망
ㅡ 철근 공급은 국내 철강사들의 하반기 생산계획과 해외 수출입 동향 등을 분석해, 전년대비 약 11% 가량 증가한 약 560여만톤에 이를 것으로 전망
ㅡ 다만, 급작스런 철근 수요의 증가, 특정기간 수요의 쏠림, 일시적인 철근공장 가동중단 등 예상치 못한 문제가 발생할 수 있는 바,
> 사재기 등 수급 안정을 해치는 시장교란행위 여부를 점검하고, 위법행위 시 강력히 조치
ㅡ 건설 대기업의 수요 분산을 유도하여 수요의 쏠림을 최소화하는 한편, 하도급사의 부담을 완화하기 위해 원도급사가 자재비 인상분을 분담할 경우 건설업 상호협력 평가에 가점 등을 부여하는 방안도 적극 검토할 계획
ㅡ 정부의 전망대로 하반기 철근 수급상황이 안정화 될 경우, 1) 철근 가격 상승, 2) 철근 조달 문제로 공기지연 등에 따른 원가 상승 요인들을 방어 가능할 전망
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/37nmNyX
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https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.6(금)
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1. 6월 가구 소매판매액 update
2. 하반기 철근 수급 전망
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/37nmNyX
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2. 하반기 철근 수급 전망
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