[8/12 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 건설 울어야, 철강ㆍ시멘트 웃나
- 건설사들 영업이익 일제히 20%대 감소
- 철강사는 창사 이래 최대 실적 행진 기록
- 원자재 대란 속 전방산업에 고통 전가했나
https://bit.ly/3xDUzuC

[8/12 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 국유재산 부지를 활용한 주택부지 점검 및 추가계획
- 홍남기 부총리 '28차 부동산시장 점검 관계장관회의' 주재
https://bit.ly/2XeYIbD

[8/12 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 전세난 심화 우려에 임대사업자 혜택 축소·폐지 또 없던 일로, 전문가들 “이제라도 다행”
- 여당의 ‘임대등록사업자 제도 폐지’ 논의 결국 백지화
- 최근 4년간 5번 손질된 임대사업자 제도
- 전문가들 “지금이라도 바로 잡아 다행, 신뢰도 흔들”
https://bit.ly/37CMNq1

[8/12 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ 상반기 서울 다세대-빌라 25% 30대 이하가 매입
- 아파트 매매가-전셋값 치솟자
- 젊은층, 非아파트로 눈돌려
- 4만3444채중 1만678채 매입
https://bit.ly/3s9tLB3

[8/12 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ '오세훈표' 서울시 임대주택 리모델링, 민간 사업 조합원 첫 참여
- 마포태영아파트 1992가구 중 568가구 市 소유, 지난달 참여 동의
- '민간과 상생' '임대주택 질 향상' 吳 기조 반영, 추가 사업 관심
https://bit.ly/3fRrJkc

[8/12 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]

▶️ '미성·크로바' 건축심의 통과···잠실 재건축 속도 낸다
- 서울시 '특화 설계안' 수용 키로
- 주공5는 교육환경평가 통과
https://bit.ly/3iG1krA

[8/12 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]

▶️ 대우건설, 이라크 '알포 신항만' 진입도로 공사 착수
- 움 카스르-알 포 신항만 연결 진입도로 신설, 총 14.6km
- 공사기간 착공 후 19개월, 총 사업비 7035만 달러
https://bit.ly/3lVXTic

[8/12 출근길 읽을거리 #11 /KTB 라진성]

▶️ ‘월세시대’ 가속화에, 수도권 전월세전환율 3%대 첫 진입
- 내년에도 세금을 내는 시기가 돌아오면 세입자에게 세금을 전가하기 위해 전세를 월세로 돌리려는 집주인이 더욱 늘어날 것
https://bit.ly/3m3277I

[8/12 출근길 읽을거리 #12 /KTB 라진성]

▶️ 금리 올리면 집값 잡힐까, 전문가들이 내다본 '금리인상의 시간'
- 금리 올리면 집값 잡힐까 "덜 오르겠지만, 떨어질 일은 없다"
- 공급 확대 없으면 백약이 무효
- "기준금리 두 번 올려도 1%로 여전히 저금리"
- '세계의 돈줄' 쥔 연준, 금리인상 앞서 테이퍼링 '카운트다운'
https://bit.ly/2X9pRwD

▶️ 국가별 '주목 논문' 점유율

▶️ 디에이치 자이 개포 청약 결과

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.12(목)

✅ 주요 상품
- WTI 69.25 +1.41%
- BRENT 71.44 +1.15%

✅ 주요 종목
▲ 지누스 +1.90%, 한샘 +1.76%, 대우건설 +1.14%
▼ 경동나비엔 -5.44%, 삼성엔지니어링 -4.67%, 코오롱글로벌 -3.34%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 97억원, 대우건설 50억원, 한샘 38억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 14억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -178억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -53억원, 경동나비엔 -33억원, DL이앤씨 -28억원

▶️ Analyst’s Comment

1) ESG 평가모델 개발하는 건설업계
2) 7월 가계대출 동향
3) 월세시대 가속화

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 삼성엔지니어링, 핵심 산업용가스 질소 생산 경쟁력 강화 (대한경제)
https://bit.ly/37x0Cqa
■ DL이앤씨, 디지털 혁신 본궤도, 디벨로퍼 사업 속도 낸다 (뉴시스)
https://bit.ly/3iCvFHi
■ GS건설, 업계 첫 신개념 입주 서비스 실시 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3jJTMmV
■ 대우건설, 이라크 '알포 신항만' 진입도로 공사 착수 (더구루)
https://bit.ly/3lVXTic
■ '구미 푸르지오 센트럴파크' 1순위 최고 52.24대 1기록 (뉴스핌)
https://bit.ly/2Xp4d81
■ ESR켄달스퀘어리츠, 자(子)리츠2호에 물류센터 6곳 편입 (한경)
https://bit.ly/3lX1gWq
■ [수소경제로 가는 길] SK에코플랜트, 수소전지 앞세워 '글로벌 ESG기업' 잰걸음 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iA0JaK

▶️ 정책/지표 Update

■ 전세난 심화 우려에 임대사업자 혜택 축소·폐지 또 없던 일로, 전문가들 "이제라도 다행" (조선)
https://bit.ly/37CMNq1
■ '오세훈표' 서울시 임대주택 리모델링, 민간 사업 조합원 첫 참여 (뉴스1)
https://bit.ly/3fRrJkc
■ 여야 대선주자 부동산공약 '포퓰리즘' 전시장? (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2XjTJ9Q
■ 제 28차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2XeYIbD
■ 2021년 7월중 가계대출 동향 (금융위)
https://bit.ly/2VIEpTi

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 금리 올리면 집값 잡힐까, 전문가들이 내다본 '금리인상의 시간' (머투)
https://bit.ly/2X9pRwD
■ 올해 수도권 공공분양 물량 역대 최대 (부동산114)
https://bit.ly/3fROcNV
■ 벌써 1.5만가구 무산 위기, 그들이 공공개발 반대하는 이유 (이데일리)
https://bit.ly/3iK69QJ
■ '두번째 큰 구역' 용두역세권, 공공개발 철회 요구 (이데일리)
https://bit.ly/3CGDrb1
■ '월세시대' 가속화에, 수도권 전월세전환율 3%대 첫 진입 (조선)
https://bit.ly/3m3277I
■ '미성·크로바' 건축심의 통과, 잠실 재건축 속도 낸다 (서경)
https://bit.ly/3iG1krA
■ '공공분양 사전청약' 全지구 마감, 2순위엔 기회 없다 (서경)
https://bit.ly/3iA4r4a
■ 서울 거주자의 아파트 원정 거래, 올 상반기 3만2420건 역대 최고 (조선)
https://bit.ly/3yGgUZK
■ 상반기 서울 다세대-빌라 25% 30대 이하가 매입 (동아)
https://bit.ly/3s9tLB3
■ '15억 로또' 디에이치 자이 개포 줍줍에 25만명 몰렸다 (뉴스1)
https://bit.ly/3lSPjRl

✔️ 글로벌 부동산

■ 이케아 쇼핑몰 운영사, 중국에서 공동주택 500호 판매 돌입 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3AxVXka
■ 하노이, 부동산 거래소 80% 폐쇄 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iC9CQX

✔️ 간접/대체투자

■ 멀티섹터 리츠 국내 첫 시동, 포트폴리오 효과? 무리한 자산담기? (조선)
https://bit.ly/2UfAsoU
■ 쓱닷컴, '쿠팡에 밀린 물류투자' IPO로 극복할까 (더벨)
https://bit.ly/3CIU1XO
■ 주택거래 조이니 상업용부동산에 돈 몰린다 (머투)
https://bit.ly/3yEjiQM
■ 하나대체, 명동 호텔 펀드 끝내 '만기 연장' (더벨)
https://bit.ly/3CHHcxd
■ 시티코어, SK네트웍스 주유소 4곳 개발 참여 (더벨)
https://bit.ly/3jMdq1v
■ 한화생명, 트리플 역세권 '신설동 사옥' 매각 (파이낸셜)
https://bit.ly/3lRVd5r

✔️ 국내 건설

■ 새로운 전장 '리모델링' 왕좌 둘러싼 치열한 쟁탈전 (프라임경제)
https://bit.ly/2VGTq8a
■ 훌쩍 큰 건설 자회사, '브랜드 힘'이 한 몫 (이코노미스트)
https://bit.ly/3jLXJaL
■ 건설 울어야, 철강ㆍ시멘트 웃나 (대한경제)
https://bit.ly/3xDUzuC
■ ESG에 푹 빠진 건설업계 (대한경제)
https://bit.ly/3yAg5l7

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 바이든정부, 기후변화 대응 일환 항공연료 탈탄소화 시기 2050년 검토 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3jLMaQT
■ 빌게이츠의 테라파워, 나트륨 원자로 건설지 '美 와이오밍주' 검토 (더구루)
https://bit.ly/3xERXfK

✔️ 건자재

■ 엇갈린 가구업계 빅2, 하반기 대반전 노린다 (뉴스토마토)
https://bit.ly/3AytkTP

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2U9ikNg

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.12(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. ESG 평가모델 개발하는 건설업계

ㅡ 포스코건설
> 국내 건설업계 최초로 건설업에 특화된 ESG 평가모델 개발
> 기업신용평가사인 이크레더블과 함께 50개 평가항목으로 구성된 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발
> 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발한 것은 포스코건설 협력사들의 ESG 경영역량을 높이기 위함
> 평가모델에는 친환경 자재구매, 온실가스배출, 환경법규 위반 등 환경부분 10개 항목과 중대재해 여부, 안전시스템, 근로조건 준수
등 사회부분 30개 항목, 지배구조, 채무불이행, 회계투명성 등 지배구조 부분 10개항목으로 구성

ㅡ SK에코플랜트
> 협력사를 위한 건설업 맞춤형 ESG 평가모형 개발
> 평가항목에는 탄소배출량, 안전보건, 고용안정, 경영안정성, 회계투명성 등 ESG 측면과 건설업 특성을 반영한 50여가지 항목으로
구성될 예정으로, 향후 신규 협력사 선정 시 이 ESG 평가점수를 활용할 예정

ㅡ 대형 건설사
> DL이앤씨, 한화건설, 삼성물산, HDC현대산업개발 등 ESG 경영을 위한 조직이 갖춰진 대형건설사 중 일부 회사에서는 이미
협력업체를 대상으로 파일럿 테스트가 이뤄진 상태로, 조만간 맞춤형 ESG 평가모델이 확립될 예정

ㅡ 건설사들이 자체 ESG 평가모델 개발에 뛰어든 이유는 대기업과 달리 중소규모 협력사에는 현재 ESG 평가지표를 적용하기 어려운 점이 있기 때문

ㅡ ESG 경영에 적극적으로 나서는 기업들은 금융기관으로부터 자금조달에서 비교우위를 가질 수 있기 때문에 건설산업에 적합한 표준 모델이 확립되면 중견사들도 자연스럽게 ESG 경영에 뛰어들게 될 것


2. 7월 가계대출 동향

ㅡ '21.7월중 全금융권 가계대출은 15.2조원 증가하여 전월(10.3조원) 대비 증가폭 확대
ㅡ 주택담보대출(7.5조원)은 은행 전세대출(2.8조원) 및 집단대출(1.9조원) 중심으로 전월대비 증가폭이 확대
> 주택담보대출('21.6월 6.4조원 → '21.7월 7.5조원)
> 주로 은행권에서 전세대출 및 집단대출이 지속 증가하는데 기인

ㅡ (은행권) '21.7월중 은행권 가계대출은 9.7조원 증가
> 주담대 증가폭이 전세대출(6월 2.2조 → 7월 2.8조) 중심으로 전월대비 확대
> 은행권 주담대 증감(조원): ('21.5월) 4.0 ('21.6월) 5.1 ('21.7월) 6.1

ㅡ (제2금융권) '21.7월중 제2금융권 가계대출은 5.6조원 증가
> 제2금융권 주담대 증감(조원): ('21.6월) 1.3 ('21.7월) 1.4

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2U9ikNg

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 주요 그룹 수소산업 현황

▶️ 미국의 채워지지 않은 일자리 수(구인건수·파란색)와 실직자 수(회색) 추이

▶️ 미국의 이직률 추이

▶️ 최고요율 적용하는 고가주택 기준

▶️ 압구정 현대아파트 중개보수 추정액

▶️ 국가별 중개보수 적용 방식

▶️ 한·일 주요 경제지표 비교

▶️ 갤럭시 Z 폴드3·갤럭시 Z 플립3 5G 언팩