[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.12(목)
✅ 주요 상품
- WTI 69.25 +1.41%
- BRENT 71.44 +1.15%
✅ 주요 종목
▲ 지누스 +1.90%, 한샘 +1.76%, 대우건설 +1.14%
▼ 경동나비엔 -5.44%, 삼성엔지니어링 -4.67%, 코오롱글로벌 -3.34%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 97억원, 대우건설 50억원, 한샘 38억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 14억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -178억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -53억원, 경동나비엔 -33억원, DL이앤씨 -28억원
▶️ Analyst’s Comment
1) ESG 평가모델 개발하는 건설업계
2) 7월 가계대출 동향
3) 월세시대 가속화
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 삼성엔지니어링, 핵심 산업용가스 질소 생산 경쟁력 강화 (대한경제)
https://bit.ly/37x0Cqa
■ DL이앤씨, 디지털 혁신 본궤도, 디벨로퍼 사업 속도 낸다 (뉴시스)
https://bit.ly/3iCvFHi
■ GS건설, 업계 첫 신개념 입주 서비스 실시 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3jJTMmV
■ 대우건설, 이라크 '알포 신항만' 진입도로 공사 착수 (더구루)
https://bit.ly/3lVXTic
■ '구미 푸르지오 센트럴파크' 1순위 최고 52.24대 1기록 (뉴스핌)
https://bit.ly/2Xp4d81
■ ESR켄달스퀘어리츠, 자(子)리츠2호에 물류센터 6곳 편입 (한경)
https://bit.ly/3lX1gWq
■ [수소경제로 가는 길] SK에코플랜트, 수소전지 앞세워 '글로벌 ESG기업' 잰걸음 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iA0JaK
▶️ 정책/지표 Update
■ 전세난 심화 우려에 임대사업자 혜택 축소·폐지 또 없던 일로, 전문가들 "이제라도 다행" (조선)
https://bit.ly/37CMNq1
■ '오세훈표' 서울시 임대주택 리모델링, 민간 사업 조합원 첫 참여 (뉴스1)
https://bit.ly/3fRrJkc
■ 여야 대선주자 부동산공약 '포퓰리즘' 전시장? (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2XjTJ9Q
■ 제 28차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2XeYIbD
■ 2021년 7월중 가계대출 동향 (금융위)
https://bit.ly/2VIEpTi
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 금리 올리면 집값 잡힐까, 전문가들이 내다본 '금리인상의 시간' (머투)
https://bit.ly/2X9pRwD
■ 올해 수도권 공공분양 물량 역대 최대 (부동산114)
https://bit.ly/3fROcNV
■ 벌써 1.5만가구 무산 위기, 그들이 공공개발 반대하는 이유 (이데일리)
https://bit.ly/3iK69QJ
■ '두번째 큰 구역' 용두역세권, 공공개발 철회 요구 (이데일리)
https://bit.ly/3CGDrb1
■ '월세시대' 가속화에, 수도권 전월세전환율 3%대 첫 진입 (조선)
https://bit.ly/3m3277I
■ '미성·크로바' 건축심의 통과, 잠실 재건축 속도 낸다 (서경)
https://bit.ly/3iG1krA
■ '공공분양 사전청약' 全지구 마감, 2순위엔 기회 없다 (서경)
https://bit.ly/3iA4r4a
■ 서울 거주자의 아파트 원정 거래, 올 상반기 3만2420건 역대 최고 (조선)
https://bit.ly/3yGgUZK
■ 상반기 서울 다세대-빌라 25% 30대 이하가 매입 (동아)
https://bit.ly/3s9tLB3
■ '15억 로또' 디에이치 자이 개포 줍줍에 25만명 몰렸다 (뉴스1)
https://bit.ly/3lSPjRl
✔️ 글로벌 부동산
■ 이케아 쇼핑몰 운영사, 중국에서 공동주택 500호 판매 돌입 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3AxVXka
■ 하노이, 부동산 거래소 80% 폐쇄 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iC9CQX
✔️ 간접/대체투자
■ 멀티섹터 리츠 국내 첫 시동, 포트폴리오 효과? 무리한 자산담기? (조선)
https://bit.ly/2UfAsoU
■ 쓱닷컴, '쿠팡에 밀린 물류투자' IPO로 극복할까 (더벨)
https://bit.ly/3CIU1XO
■ 주택거래 조이니 상업용부동산에 돈 몰린다 (머투)
https://bit.ly/3yEjiQM
■ 하나대체, 명동 호텔 펀드 끝내 '만기 연장' (더벨)
https://bit.ly/3CHHcxd
■ 시티코어, SK네트웍스 주유소 4곳 개발 참여 (더벨)
https://bit.ly/3jMdq1v
■ 한화생명, 트리플 역세권 '신설동 사옥' 매각 (파이낸셜)
https://bit.ly/3lRVd5r
✔️ 국내 건설
■ 새로운 전장 '리모델링' 왕좌 둘러싼 치열한 쟁탈전 (프라임경제)
https://bit.ly/2VGTq8a
■ 훌쩍 큰 건설 자회사, '브랜드 힘'이 한 몫 (이코노미스트)
https://bit.ly/3jLXJaL
■ 건설 울어야, 철강ㆍ시멘트 웃나 (대한경제)
https://bit.ly/3xDUzuC
■ ESG에 푹 빠진 건설업계 (대한경제)
https://bit.ly/3yAg5l7
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 바이든정부, 기후변화 대응 일환 항공연료 탈탄소화 시기 2050년 검토 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3jLMaQT
■ 빌게이츠의 테라파워, 나트륨 원자로 건설지 '美 와이오밍주' 검토 (더구루)
https://bit.ly/3xERXfK
✔️ 건자재
■ 엇갈린 가구업계 빅2, 하반기 대반전 노린다 (뉴스토마토)
https://bit.ly/3AytkTP
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2U9ikNg
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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▲ 지누스 +1.90%, 한샘 +1.76%, 대우건설 +1.14%
▼ 경동나비엔 -5.44%, 삼성엔지니어링 -4.67%, 코오롱글로벌 -3.34%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 97억원, 대우건설 50억원, 한샘 38억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 14억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -178억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -53억원, 경동나비엔 -33억원, DL이앤씨 -28억원
▶️ Analyst’s Comment
1) ESG 평가모델 개발하는 건설업계
2) 7월 가계대출 동향
3) 월세시대 가속화
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 삼성엔지니어링, 핵심 산업용가스 질소 생산 경쟁력 강화 (대한경제)
https://bit.ly/37x0Cqa
■ DL이앤씨, 디지털 혁신 본궤도, 디벨로퍼 사업 속도 낸다 (뉴시스)
https://bit.ly/3iCvFHi
■ GS건설, 업계 첫 신개념 입주 서비스 실시 (글로벌이코노믹)
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■ 대우건설, 이라크 '알포 신항만' 진입도로 공사 착수 (더구루)
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■ '구미 푸르지오 센트럴파크' 1순위 최고 52.24대 1기록 (뉴스핌)
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■ [수소경제로 가는 길] SK에코플랜트, 수소전지 앞세워 '글로벌 ESG기업' 잰걸음 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iA0JaK
▶️ 정책/지표 Update
■ 전세난 심화 우려에 임대사업자 혜택 축소·폐지 또 없던 일로, 전문가들 "이제라도 다행" (조선)
https://bit.ly/37CMNq1
■ '오세훈표' 서울시 임대주택 리모델링, 민간 사업 조합원 첫 참여 (뉴스1)
https://bit.ly/3fRrJkc
■ 여야 대선주자 부동산공약 '포퓰리즘' 전시장? (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2XjTJ9Q
■ 제 28차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/2XeYIbD
■ 2021년 7월중 가계대출 동향 (금융위)
https://bit.ly/2VIEpTi
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 금리 올리면 집값 잡힐까, 전문가들이 내다본 '금리인상의 시간' (머투)
https://bit.ly/2X9pRwD
■ 올해 수도권 공공분양 물량 역대 최대 (부동산114)
https://bit.ly/3fROcNV
■ 벌써 1.5만가구 무산 위기, 그들이 공공개발 반대하는 이유 (이데일리)
https://bit.ly/3iK69QJ
■ '두번째 큰 구역' 용두역세권, 공공개발 철회 요구 (이데일리)
https://bit.ly/3CGDrb1
■ '월세시대' 가속화에, 수도권 전월세전환율 3%대 첫 진입 (조선)
https://bit.ly/3m3277I
■ '미성·크로바' 건축심의 통과, 잠실 재건축 속도 낸다 (서경)
https://bit.ly/3iG1krA
■ '공공분양 사전청약' 全지구 마감, 2순위엔 기회 없다 (서경)
https://bit.ly/3iA4r4a
■ 서울 거주자의 아파트 원정 거래, 올 상반기 3만2420건 역대 최고 (조선)
https://bit.ly/3yGgUZK
■ 상반기 서울 다세대-빌라 25% 30대 이하가 매입 (동아)
https://bit.ly/3s9tLB3
■ '15억 로또' 디에이치 자이 개포 줍줍에 25만명 몰렸다 (뉴스1)
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✔️ 글로벌 부동산
■ 이케아 쇼핑몰 운영사, 중국에서 공동주택 500호 판매 돌입 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3AxVXka
■ 하노이, 부동산 거래소 80% 폐쇄 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3iC9CQX
✔️ 간접/대체투자
■ 멀티섹터 리츠 국내 첫 시동, 포트폴리오 효과? 무리한 자산담기? (조선)
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■ 하나대체, 명동 호텔 펀드 끝내 '만기 연장' (더벨)
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■ 한화생명, 트리플 역세권 '신설동 사옥' 매각 (파이낸셜)
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✔️ 국내 건설
■ 새로운 전장 '리모델링' 왕좌 둘러싼 치열한 쟁탈전 (프라임경제)
https://bit.ly/2VGTq8a
■ 훌쩍 큰 건설 자회사, '브랜드 힘'이 한 몫 (이코노미스트)
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■ 건설 울어야, 철강ㆍ시멘트 웃나 (대한경제)
https://bit.ly/3xDUzuC
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https://bit.ly/3yAg5l7
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 바이든정부, 기후변화 대응 일환 항공연료 탈탄소화 시기 2050년 검토 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3jLMaQT
■ 빌게이츠의 테라파워, 나트륨 원자로 건설지 '美 와이오밍주' 검토 (더구루)
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✔️ 건자재
■ 엇갈린 가구업계 빅2, 하반기 대반전 노린다 (뉴스토마토)
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▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2U9ikNg
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
e대한경제
삼성엔지니어링, 핵심 산업용가스 질소 생산 경쟁력 강화
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.12(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. ESG 평가모델 개발하는 건설업계
ㅡ 포스코건설
> 국내 건설업계 최초로 건설업에 특화된 ESG 평가모델 개발
> 기업신용평가사인 이크레더블과 함께 50개 평가항목으로 구성된 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발
> 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발한 것은 포스코건설 협력사들의 ESG 경영역량을 높이기 위함
> 평가모델에는 친환경 자재구매, 온실가스배출, 환경법규 위반 등 환경부분 10개 항목과 중대재해 여부, 안전시스템, 근로조건 준수
등 사회부분 30개 항목, 지배구조, 채무불이행, 회계투명성 등 지배구조 부분 10개항목으로 구성
ㅡ SK에코플랜트
> 협력사를 위한 건설업 맞춤형 ESG 평가모형 개발
> 평가항목에는 탄소배출량, 안전보건, 고용안정, 경영안정성, 회계투명성 등 ESG 측면과 건설업 특성을 반영한 50여가지 항목으로
구성될 예정으로, 향후 신규 협력사 선정 시 이 ESG 평가점수를 활용할 예정
ㅡ 대형 건설사
> DL이앤씨, 한화건설, 삼성물산, HDC현대산업개발 등 ESG 경영을 위한 조직이 갖춰진 대형건설사 중 일부 회사에서는 이미
협력업체를 대상으로 파일럿 테스트가 이뤄진 상태로, 조만간 맞춤형 ESG 평가모델이 확립될 예정
ㅡ 건설사들이 자체 ESG 평가모델 개발에 뛰어든 이유는 대기업과 달리 중소규모 협력사에는 현재 ESG 평가지표를 적용하기 어려운 점이 있기 때문
ㅡ ESG 경영에 적극적으로 나서는 기업들은 금융기관으로부터 자금조달에서 비교우위를 가질 수 있기 때문에 건설산업에 적합한 표준 모델이 확립되면 중견사들도 자연스럽게 ESG 경영에 뛰어들게 될 것
2. 7월 가계대출 동향
ㅡ '21.7월중 全금융권 가계대출은 15.2조원 증가하여 전월(10.3조원) 대비 증가폭 확대
ㅡ 주택담보대출(7.5조원)은 은행 전세대출(2.8조원) 및 집단대출(1.9조원) 중심으로 전월대비 증가폭이 확대
> 주택담보대출('21.6월 6.4조원 → '21.7월 7.5조원)
> 주로 은행권에서 전세대출 및 집단대출이 지속 증가하는데 기인
ㅡ (은행권) '21.7월중 은행권 가계대출은 9.7조원 증가
> 주담대 증가폭이 전세대출(6월 2.2조 → 7월 2.8조) 중심으로 전월대비 확대
> 은행권 주담대 증감(조원): ('21.5월) 4.0 ('21.6월) 5.1 ('21.7월) 6.1
ㅡ (제2금융권) '21.7월중 제2금융권 가계대출은 5.6조원 증가
> 제2금융권 주담대 증감(조원): ('21.6월) 1.3 ('21.7월) 1.4
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2U9ikNg
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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감사합니다.
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1. ESG 평가모델 개발하는 건설업계
ㅡ 포스코건설
> 국내 건설업계 최초로 건설업에 특화된 ESG 평가모델 개발
> 기업신용평가사인 이크레더블과 함께 50개 평가항목으로 구성된 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발
> 건설업 특화 ESG 평가모델을 개발한 것은 포스코건설 협력사들의 ESG 경영역량을 높이기 위함
> 평가모델에는 친환경 자재구매, 온실가스배출, 환경법규 위반 등 환경부분 10개 항목과 중대재해 여부, 안전시스템, 근로조건 준수
등 사회부분 30개 항목, 지배구조, 채무불이행, 회계투명성 등 지배구조 부분 10개항목으로 구성
ㅡ SK에코플랜트
> 협력사를 위한 건설업 맞춤형 ESG 평가모형 개발
> 평가항목에는 탄소배출량, 안전보건, 고용안정, 경영안정성, 회계투명성 등 ESG 측면과 건설업 특성을 반영한 50여가지 항목으로
구성될 예정으로, 향후 신규 협력사 선정 시 이 ESG 평가점수를 활용할 예정
ㅡ 대형 건설사
> DL이앤씨, 한화건설, 삼성물산, HDC현대산업개발 등 ESG 경영을 위한 조직이 갖춰진 대형건설사 중 일부 회사에서는 이미
협력업체를 대상으로 파일럿 테스트가 이뤄진 상태로, 조만간 맞춤형 ESG 평가모델이 확립될 예정
ㅡ 건설사들이 자체 ESG 평가모델 개발에 뛰어든 이유는 대기업과 달리 중소규모 협력사에는 현재 ESG 평가지표를 적용하기 어려운 점이 있기 때문
ㅡ ESG 경영에 적극적으로 나서는 기업들은 금융기관으로부터 자금조달에서 비교우위를 가질 수 있기 때문에 건설산업에 적합한 표준 모델이 확립되면 중견사들도 자연스럽게 ESG 경영에 뛰어들게 될 것
2. 7월 가계대출 동향
ㅡ '21.7월중 全금융권 가계대출은 15.2조원 증가하여 전월(10.3조원) 대비 증가폭 확대
ㅡ 주택담보대출(7.5조원)은 은행 전세대출(2.8조원) 및 집단대출(1.9조원) 중심으로 전월대비 증가폭이 확대
> 주택담보대출('21.6월 6.4조원 → '21.7월 7.5조원)
> 주로 은행권에서 전세대출 및 집단대출이 지속 증가하는데 기인
ㅡ (은행권) '21.7월중 은행권 가계대출은 9.7조원 증가
> 주담대 증가폭이 전세대출(6월 2.2조 → 7월 2.8조) 중심으로 전월대비 확대
> 은행권 주담대 증감(조원): ('21.5월) 4.0 ('21.6월) 5.1 ('21.7월) 6.1
ㅡ (제2금융권) '21.7월중 제2금융권 가계대출은 5.6조원 증가
> 제2금융권 주담대 증감(조원): ('21.6월) 1.3 ('21.7월) 1.4
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▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[8/13 출근길 볼거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ [NEW!! 스위첸] 2021 TVCF 집을 지키는 집 × 스위첸 등대프로젝트
- KCC건설, '등대프로젝트' 유튜브 조회수 1000만뷰 돌파
- 노후 경비실 재조명‧환경 개선 캠페인으로 호평 쏟아져
https://bit.ly/2VO1aFP
▶️ [NEW!! 스위첸] 2021 TVCF 집을 지키는 집 × 스위첸 등대프로젝트
- KCC건설, '등대프로젝트' 유튜브 조회수 1000만뷰 돌파
- 노후 경비실 재조명‧환경 개선 캠페인으로 호평 쏟아져
https://bit.ly/2VO1aFP
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[NEW!! 스위첸] 2021 TVCF 집을 지키는 집 × 스위첸 등대프로젝트
매일 마주하지만 무심하게 지나치는,
함께 살아가지만 당연하게 생각했던,
우리 생활 터전을 안전하고 편안하게 관리해 주는 분들
이쯤 되면 눈치채시는 분들도 있겠네요.
그렇습니다~. 이번 캠페인은 아파트에서 늘 마주치는
‘경비’란 이름으로 불리는 분들의 이야기입니다.
아파트 단지 내 모든 집들의 불이 꺼져도 경비실 불만은 꺼지지 않습니다.
늦은 시간 집에 돌아오는 길... 불 켜진 경비실을 보며 안심되는 마음,
‘아, 집에 왔구나~’하는 안도감 한번쯤은…
함께 살아가지만 당연하게 생각했던,
우리 생활 터전을 안전하고 편안하게 관리해 주는 분들
이쯤 되면 눈치채시는 분들도 있겠네요.
그렇습니다~. 이번 캠페인은 아파트에서 늘 마주치는
‘경비’란 이름으로 불리는 분들의 이야기입니다.
아파트 단지 내 모든 집들의 불이 꺼져도 경비실 불만은 꺼지지 않습니다.
늦은 시간 집에 돌아오는 길... 불 켜진 경비실을 보며 안심되는 마음,
‘아, 집에 왔구나~’하는 안도감 한번쯤은…
[8/13 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 제프 베이조스 '블루 오리진'이 낙점한 연료전지'업체는
- 블루오리진 '뉴셰퍼드' 로켓, 수소 연료전지 장착
- '인피니티 퓨얼셀앤하이드로젠' 연료전지 기술 탑재
https://bit.ly/3sjQaMb
▶️ 제프 베이조스 '블루 오리진'이 낙점한 연료전지'업체는
- 블루오리진 '뉴셰퍼드' 로켓, 수소 연료전지 장착
- '인피니티 퓨얼셀앤하이드로젠' 연료전지 기술 탑재
https://bit.ly/3sjQaMb
[8/13 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ 美 상원 통과한 인프라 법안을 활용하는 7가지 투자 방법
1. 자일럼(Xylem)
2. 제이콥스 엔지니어링(Jacobs Engineering)
3. 스틸 다이내믹스(Steel Dynamics)
4. 기술 인프라 종목들
5. 파이낸스
6. ESG
7. 산업 부문
https://bit.ly/3lTA7nc
▶️ 美 상원 통과한 인프라 법안을 활용하는 7가지 투자 방법
1. 자일럼(Xylem)
2. 제이콥스 엔지니어링(Jacobs Engineering)
3. 스틸 다이내믹스(Steel Dynamics)
4. 기술 인프라 종목들
5. 파이낸스
6. ESG
7. 산업 부문
https://bit.ly/3lTA7nc
글로벌이코노믹
美 상원 통과한 인프라 법안을 활용하는 7가지 투자 방법
미국 상원이 1조 달러 규모의 초당적 인프라 법안을 통과시킴에 따라 미국의 인프라 투자가 크게 활성화될 전망이다. CNBC는 11일(현지시간) 투자자들이 바이든 행정부의 인프라 법안을 활용해 주목할 7개의 주식을 애널리스트의 도움말을 받아 보도했다. 1. 자일럼(Xylem)래퍼 텡글러 인베스트먼트의 최고투자책임자 ...