[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.23(월)

✅ 주요 상품
- WTI 62.14 -2.15%
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✅ 주요 종목
▲ 한국토지신탁 +2.21%, 에스원 +0.87%, 서한 +0.28%
▼ 한일시멘트 -13.42%, 자이에스앤디 -5.01%, DL건설 -3.64%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 113억원, 대우건설 38억원, KCC 21억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 15억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -47억원, KCC글라스 -39억원, DL이앤씨 -23억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -43억원, KCC -34억원, DL이앤씨 -30억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 대구 미분양 현황 점검
2) 레미콘 가격인상 요구
3) 오세훈 재건축 규제완화 시동

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 삼성·GS 자존심 건 한판 승부 '한강맨션' 수주전 눈앞 (이코노미스트)
https://bit.ly/384S2Pw
■ 현대엔지, IPO 앞두고 재정비, 교수 출신 사외이사 눈길 (더벨)
https://bit.ly/3kku4FY
■ 신한알파리츠, 와이즈타워 자금조달 윤곽, 자산 2조 '성큼' (뉴스1)
https://bit.ly/381W4YS
■ IMM PE, 한샘 인수금융 조달 난항, 비싸게 샀는데 주가도 횡보 (조선)
https://bit.ly/3k7o3Mt
■ '아산 한라비발디 스마트밸리', 1순위 성황리 마감 (EBN)
https://bit.ly/3B8MLmN
■ SK리츠, 텔레콤·하이닉스·플래닛 사옥 4년 내 인수 (더벨)
https://bit.ly/3y4w4GZ

▶️ 정책/지표 Update

■ 오세훈 "국토부 재건축 안전진단 규제 완화 고려해달라" (조선)
https://bit.ly/3D5GOIO
■ 오세훈, 맞춤형 재건축 규제완화 시동, '다음 단지 어딜까' 기대감↑ (뉴스1)
https://bit.ly/2W5qRlv
■ '13만+α' 어디서 나올까, 신규택지 후보지에 쏠린 눈 (아시아경제)
https://bit.ly/3sOJpCx
■ 오세훈, 은마 재건축 규제 마지막 '대못' 뽑는다 (이데일리)
https://bit.ly/3sHll4q
■ 재건축시장 달래기 나선 吳시장, 여의도·은마 규제 완화 속도 (이데일리)
https://bit.ly/2WgAI7s
■ 한강르네상스 '시즌2', 70개 물길 정비한다 (서경)
https://bit.ly/2WgHU3Z
■ 중개수수료 인하의 역설, 9억 이상 주택 실질 수수료는 더 오를 수도 (한국)
https://bit.ly/3D0Bern
■ 현 정부의 인허가 물량은 예년수준 이상을 달성하고 있으며, 금년 들어 인허가 실적은 큰 폭으로 증가 중에 있습니다 (국토부)
https://bit.ly/3znwuKh

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 서울 주간 아파트값 상승률, 반년 만에 가장 높아 (부동산114)
https://bit.ly/3sApx5P
■ 월급보다 집값 크게 오르니, 서울 중산층 구매 가능 아파트 5.6% 불과 (조선)
https://bit.ly/3AXvpJp
■ 김광규의 부린이 탈출기 ep.2 (직방)
https://bit.ly/385wnH7

✔️ 글로벌 부동산

■ 한국선 청약 '하늘의 별따기'인데, 호주 부동산 노려볼까 (매경)
https://bit.ly/3j7uZtO

✔️ 간접/대체투자

■ 전 세계 상업용 부동산 투자 시장, 강한 회복세 목격 (CBRE)
https://bit.ly/3mnnDVe
■ 국민연금, 대체투자 비대면 실사 가능해진다, 운용 요건 완화 (연합인포)
https://bit.ly/3gibXPF
■ 메리츠증권, 해외 대체투자 리스크, 신평사 예의주시 (더벨)
https://bit.ly/3sCKBbJ
■ 리츠 AMC '명마(名馬)'에 앉았다면 (더벨)
https://bit.ly/3zbXFYm
■ 공실 늘어나는 시대, '공간 비즈니스' 주목 (더벨)
https://bit.ly/3kbUkSB
■ 제2전성기 테헤란로·여의도, '호텔+쇼핑+오피스' 불패 입증 (파이낸셜)
https://bit.ly/383tsyq
■ 리츠AMC 인가 '봇물' 상반기 8곳 이어 하반기 10곳 예정 (한경)
https://bit.ly/3sBI2H8
■ 2.5조 자산 유동화한 신세계, 연말까지 1조 추가 조달한다 (서경)
https://bit.ly/3j85l8l
■ 주거 vs 비주거 부동산의 엇갈린 명암 (이코노미스트)
https://bit.ly/2UDqk9w
■ '온라인 강자' 아마존, 오프라인 백화점 문여나 (뉴시스)
https://bit.ly/3D7hbrm
■ '100조' 글로벌 프롭테크 시장서 한국은 걸음마, "규제 걷어내고 동력 키워야" (헤럴드)
https://bit.ly/383tXZk

✔️ 해외 건설

■ "美·佛 경쟁사 대비 건설비 1/3", 한수원 폴란드 원전 '승부수' 띄워 (더구루)
https://bit.ly/3AZD8Xk

✔️ 국내 건설

■ 올해 철도 턴키 수주전 2라운드 '평택~오송' 관심, 대형사 대거 출전 (대한경제)
https://bit.ly/384YVQR
■ 빈발하는 시공사 교체, 정비사업 계약업무 처리기준 개선 시급 (대한경제)
https://bit.ly/2W6mYNd

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 2030년 세계 해상풍력발전 235GW 성장, 풍력설치선 수요 증가 (더구루)
https://bit.ly/3kbhDfy
■ 英, 수소 로드맵 발표 "2030년까지 6.4조 투자" (더구루)
https://bit.ly/3DbLlcG
■ "일본의 탈탄소화는 거짓말로 가득차 있다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3sOLlLj
■ 위워크, 하반기 상장 예정, 국내 공유오피스 다시 날개 다나 (한국금융)
https://bit.ly/3B0qrLR

✔️ 건자재

■ 공사 현장 결국 멈추나, 레미콘업계 "팔수록 손해" 호소 (한경)
https://bit.ly/3gr3byG
■ EU 철강 수출가격 관세 철폐로 상승 조짐 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2WfL5IY

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2UCC3Fg

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.8.23(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 대구지역 미분양 현황 점검

ㅡ 올해 3월 153가구였던 대구의 미분양 물량은 6월 1,017가구까지 증가
> 준공후 미분양도 올해 3월 53가구에서 6월 144가구까지 증가
> 다만, 대구지역의 미분양 물량이 가장 많았던 시기는 2만 세대 이상을 유지했던 2008년 6월~2009년 4월
> 준공후 미분양 물량이 가장 많았던 시기는 1만 세대 이상을 유지했던 2009년 12월~2010년 11월

ㅡ 올해 6월 전체 미분양 대비 대구지역 미분양 물량 비중은 6.2%로 작년 말 1.5% 대비 크게 증가했지만, 과거 고점은 15% 수준.
> 준공후 미분양의 경우 1.6%로 작년 말 0.5% 대비 크게 증가했지만, 과거 고점은 23% 수준

ㅡ 미분양 증가 원인 1) 과잉공급
> 올해 1~6월까지 대구에서 12,503세대가 분양. 이는 상위 5번째로 많고, 5대 광역시 중에서는 가장 많은 수준
> 작년 7월~올해 6월까지 최근 1년 기준으로는 3.5만 세대로 경기도(13.3만 세대), 인천(3.5만 세대) 다음으로 많은 수준
> 전체 공급물량 대비 비중도 2005년 8.5%를 기록한 이후 2018~2020년 3년 동안 8%가 넘는 비중을 유지
* 올해 1~6월: 울산 3,131세대, 대전 2,892세대, 부산 1,747세대, 광주 1,216세대
* 작년 6월~올해 6월: 부산 1.4만 세대, 울산 8,187세대, 대전 7,113세대, 광주 5,153세대

ㅡ 미분양 증가 원인 2) 고분양가
> 2분기 대구지역 평당 분양가는 1,755만원을 기록. 5대 광역시 중 가장 높은 수준이며, 수도권 1,337만원도 훌쩍 넘어서
> 상반기 기준으로도 대구지역 평당 분양가는 1,685만원으로 5대 광역시 중 가장 높은 수준이며, 수도권 1,438만원 보다도 높음

ㅡ 대구지역의 분양경기 조정이 다른 지역으로 확대되지는 않을 전망
> 대구지역은 단기간에 미분양 물량이 크게 증가했지만, 과거 대비 여전히 낮은 수준이며, 최근 공급물량에 비하면 소화 가능 전망
> 대구를 제외하면 강한 주택 수요와 풍부한 유동성에 기반해 청약열풍 지속
> 전국적으로 입주물량은 2023~2024년부터 증가 추세로 전환될 전망이며, 미분양도 역사적 최저점을 기록 중
> 수요의 강도를 파악해 볼 수 있는 1) 초기분양률은 2분기에 기타지방도 96.1%까지 상승하는 등 전국적으로 양호한 상황이 지속되고 있으며, 2) '분양가-시세 스프레드' 역시 전국 기준으로 보면 역대급으로 (-) 스프레드가 벌어진 상황
> 내년 6월 지방선거를 앞두고 각 지역의 개발 사업이 호재로 작용할 수 있는 상황도 전개 가능

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2UCC3Fg

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 한샘 욕실 관련 매출

▶️ 1주택자 종합부동산세 과세 기준

▶️ 주간 아파트 전세가격 변동률

▶️ 오락가락 부동산 정책

▶️ 4대 시중은행 대출 금리 추이

▶️ 서울아파트 6억~9억 매매 비중 추이

▶️ 정유 부산물로 만드는 탄산화제품 생산 및 활용 과정

[8/24 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 파는 사람 없으니 계속 오르는 집값, 주택 투자 '올인'은 경계해야
- 부동산·주식 등 자산 거품, 세계적 현상
- 공급 제한된 주택 시장, 상승 '탄력'
- 내년 대선 뒤 일시적 조정 올 수도
https://bit.ly/3DdHbRV

[8/24 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 상장 앞둔 현대엔지니어링, 몸값 '10조' 가능할까, '주택사업'·'현금부자' 강점
- 정의선 현대차 회장, 상장 시 지분 가치 1조 전망, 경영권 승계 실탄 확보
- 주택사업 수주 비중 증가세 '뚜렷', 상반기 기준 순현금만 2조 3000억
https://bit.ly/3kfJYRT

[8/24 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ "통합 재건축? 결사 반대" 벌써 삐걱대는 여의도
- 한강변 '삼부·목화', '화랑·장미·대교' 통합 재건축안 담길 듯
- 한강 가장 가까운 목화는 '반대', "조망권 잃고 동호수 선택도 불리해질 것"
https://bit.ly/3ms9hCM

[8/24 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 페이스북이 뒤늦게 공개한 '1분기 최고 인기 게시물' 파장
- 공개안한 게 문제되자 뒤늦게 공개
- 문제의 기사 5400만명이 조회
- 팩트와 가짜뉴스 사이
https://bit.ly/3gtdanb

[8/24 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 디지털 시대, 디지털 키드에 걸맞는 4대 양육 가이드
1. "너 휴대폰에 중독 됐구나"
2. "그 게임 너무 오래 하는 것 아니냐"
3. "하루종일 컴퓨터 앞에만 있네"
4. "진짜 사람들과 어울려야지"
https://bit.ly/386h1SD

[8/24 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 지누스, 미국 생산법인 상업 생산 개시, 4Q 월 6만∼7만 개 양산
- 내년에는 월 10만 개 수준으로 끌어올릴 것
https://bit.ly/3DbToXa