[석유산업/KTB 정유,화학 박일선 ☎2184-2898 & 건설,대체투자 라진성 ☎2184-2338 & 스몰캡 김영준 ☎2184-2396]
★ 석유산업: 원유와 수소 사이에서 길찾기
▶ 국제유가 변동성이 지속되는 가운데 유가 방향성 점검 및 관련 종목 투자전략 제시
▶ 7~8월 평균 71$/bbl 수준인 유가는, 델타 변이 바이러스 확산에 따른 수요 우려 및 OPEC+의 40만b/d 증산에도 2H21 수급 개선에 따라 4Q21에도 73$/bbl 내외 예상. 공급은 완만한 OPEC+의 증산 등으로 타이트하게 유지되는 반면, 백신 접종률이 높은 OECD 위주로 수요 개선 기대
▶ 정제마진 방향성은 2022년까지 우상향 기조를 보일 것으로 예상. 정제설비들의 스크랩 및 전환으로 실질적인 정제 능력 증가는 제한적인 가운데, 중국 정부의 수출 쿼터 축소 또한 역내 공급 부담을 완화시키는 요인. 수요의 경우 복합정제마진에의 기여도가 큰 제품인 휘발유, 등/경유 중심 개선을 기대. 정유 업종에서는 업황 회복 시 가장 큰 수혜가 기대되는 S-Oil(Buy, TP 13만원)을 Top-pick으로 제시
▶ 유가 회복으로 해외수주 모멘텀 재개 전망. 한편 탄소중립 트렌드에 따라 수소 밸류체인이 시장에서 주목. 다만 이상적인 수소 인프라를 갖추기 위한 설비가 선제적으로 필요. LNG에서 수소를 추출하고, 발생한 이산화탄소를 포집 및 저장하며, 생산된 수소를 액화 혹은 암모니아로 변환하고, 다시 수소로 분해해내는 설비를 시공하는 곳이 EPC사임에 주목. EPC 업종에서는 1) 유가회복에 따른 해외수주 모멘텀 재개, 2) 수소 밸류체인 구축 역량 확대, 3) 삼성그룹 탄소중립 관련 핵심 역할이 기대되는 삼성엔지니어링(Strong Buy, TP 3.5만원)을 Top-pick으로 제시
▶ 코로나19로 인해 지연된 대형 플랜트 프로젝트들이 현재의 유가 수준에서 발주 논의가 재개되고 있음. 플랜트 발주의 수혜로 관련 기자재 업체에 주목해야 할 때. 정유, 화학, LNG, 수소 등 다양한 플랜트 발주가 기대되는 상황에서 범용성이 높고, 국내 업체가 경쟁력을 가지고 있는 배관/밸브 업체에 관심
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://bit.ly/38n25Q7>
▶ 채널 링크: https://news.1rj.ru/str/jsinside
★ 석유산업: 원유와 수소 사이에서 길찾기
▶ 국제유가 변동성이 지속되는 가운데 유가 방향성 점검 및 관련 종목 투자전략 제시
▶ 7~8월 평균 71$/bbl 수준인 유가는, 델타 변이 바이러스 확산에 따른 수요 우려 및 OPEC+의 40만b/d 증산에도 2H21 수급 개선에 따라 4Q21에도 73$/bbl 내외 예상. 공급은 완만한 OPEC+의 증산 등으로 타이트하게 유지되는 반면, 백신 접종률이 높은 OECD 위주로 수요 개선 기대
▶ 정제마진 방향성은 2022년까지 우상향 기조를 보일 것으로 예상. 정제설비들의 스크랩 및 전환으로 실질적인 정제 능력 증가는 제한적인 가운데, 중국 정부의 수출 쿼터 축소 또한 역내 공급 부담을 완화시키는 요인. 수요의 경우 복합정제마진에의 기여도가 큰 제품인 휘발유, 등/경유 중심 개선을 기대. 정유 업종에서는 업황 회복 시 가장 큰 수혜가 기대되는 S-Oil(Buy, TP 13만원)을 Top-pick으로 제시
▶ 유가 회복으로 해외수주 모멘텀 재개 전망. 한편 탄소중립 트렌드에 따라 수소 밸류체인이 시장에서 주목. 다만 이상적인 수소 인프라를 갖추기 위한 설비가 선제적으로 필요. LNG에서 수소를 추출하고, 발생한 이산화탄소를 포집 및 저장하며, 생산된 수소를 액화 혹은 암모니아로 변환하고, 다시 수소로 분해해내는 설비를 시공하는 곳이 EPC사임에 주목. EPC 업종에서는 1) 유가회복에 따른 해외수주 모멘텀 재개, 2) 수소 밸류체인 구축 역량 확대, 3) 삼성그룹 탄소중립 관련 핵심 역할이 기대되는 삼성엔지니어링(Strong Buy, TP 3.5만원)을 Top-pick으로 제시
▶ 코로나19로 인해 지연된 대형 플랜트 프로젝트들이 현재의 유가 수준에서 발주 논의가 재개되고 있음. 플랜트 발주의 수혜로 관련 기자재 업체에 주목해야 할 때. 정유, 화학, LNG, 수소 등 다양한 플랜트 발주가 기대되는 상황에서 범용성이 높고, 국내 업체가 경쟁력을 가지고 있는 배관/밸브 업체에 관심
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://bit.ly/38n25Q7>
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[8/31 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ ‘26.5조+?’
- 내년도 정부 SOC 예산안 다음주 윤곽
- 발전·주택·안전·디지털·저탄소 등에 중점 투자
https://bit.ly/3kAmxmn
▶️ ‘26.5조+?’
- 내년도 정부 SOC 예산안 다음주 윤곽
- 발전·주택·안전·디지털·저탄소 등에 중점 투자
https://bit.ly/3kAmxmn
e대한경제
‘26.5조+?’
[8/31 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ IAEA "2050년까지 전세계 원전시장 지속적 성장"
- 2050년까 원전 설비용량 500GWe로 확대
- 작년 전 세계 원전 설비용량 392.7GWe
- 탈탄소 정책과 함께 신규 원전 건설 국가↑
- 원전 에너지 공급 안전성·신뢰성 등 '장점'
https://bit.ly/2WzzwfA
▶️ IAEA "2050년까지 전세계 원전시장 지속적 성장"
- 2050년까 원전 설비용량 500GWe로 확대
- 작년 전 세계 원전 설비용량 392.7GWe
- 탈탄소 정책과 함께 신규 원전 건설 국가↑
- 원전 에너지 공급 안전성·신뢰성 등 '장점'
https://bit.ly/2WzzwfA
[8/31 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ 빌 게이츠가 10년간 농지 3억평 쓸어담은 이유
- 억만장자가 팜랜드를 좋아하는 이유
- 중요성 커지는데 면적은 매년 줄어
https://bit.ly/3t4P47y
▶️ 빌 게이츠가 10년간 농지 3억평 쓸어담은 이유
- 억만장자가 팜랜드를 좋아하는 이유
- 중요성 커지는데 면적은 매년 줄어
https://bit.ly/3t4P47y
Chosun
빌 게이츠가 10년간 농지 3억평 쓸어담은 이유
[함현일의 미국&부동산] 억만장자가 팜랜드를 좋아하는 이유 [땅집고] 수수께끼로 시작해 보자. 이 사람은 누구일까. 미국에서 개인으로 ..
[8/31 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]
▶️ 중국 시노펙, 25년까지 수소에너지에 5조4천억 원 투자
- 2050년까지 카본뉴트럴 목표 수소·천연가스로 에너지 전환추진
https://bit.ly/3Dx3n9t
▶️ 중국 시노펙, 25년까지 수소에너지에 5조4천억 원 투자
- 2050년까지 카본뉴트럴 목표 수소·천연가스로 에너지 전환추진
https://bit.ly/3Dx3n9t
글로벌이코노믹
중국 시노펙, 25년까지 수소에너지에 5조4천억 원 투자
중국 국영석유화학기업 시노펙(중국석유화공)은 30일(현지시간) 오는 2025년까지 300억 위안(46억 달러, 약 5조4000억원)을 수소에너지 분야에 투자할 계획이라고 밝혔다고 로이터통신 등 외신들이 보도했다. 시노펙은 2050년까지 카본뉴트럴(탄소중립)을 목표로 하는 가운데 수소와 천연가스로 에너지 전환을 추진하고 있다...
[8/31 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]
▶️ 유럽·美·中, '녹색 에너지' 태양광 투자 총력전
- 태양광 투자는 얼마나 실효적인가?
- 유럽의 태양광 투자
- 미국 태양광의 미래, 2035년까지 미국 전략의 40% 차지
- 중국의 태양광 투자
https://bit.ly/3zzfVuW
▶️ 유럽·美·中, '녹색 에너지' 태양광 투자 총력전
- 태양광 투자는 얼마나 실효적인가?
- 유럽의 태양광 투자
- 미국 태양광의 미래, 2035년까지 미국 전략의 40% 차지
- 중국의 태양광 투자
https://bit.ly/3zzfVuW
글로벌이코노믹
유럽·美·中, '녹색 에너지' 태양광 투자 총력전
기후변화를 이겨낼 신재생에너지의 핵심 축으로 태양광, 풍력, 수소가 거론되는 가운데 2020년과 2021년 태양광 투자는 확산일로를 걷다가 원자재 가격의 상승과 운송료 부담으로 다소 주춤하는 경향을 최근 보이고 있다.투자자들은 올 상반기에 재생 에너지에 그 어느 때보다 많은 돈을 쏟아 부었지만, 탄소 배출량 증가를...
[8/31 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]
▶️ 미국 건설산업 정상 복귀 막는 '4가지 암초'
- 자격 갖춘 직원 찾기
- 신기술의 느린 채택
- 자재비용 증가와 재고 감소
- 녹색으로 가기
https://bit.ly/3yupcTu
▶️ 미국 건설산업 정상 복귀 막는 '4가지 암초'
- 자격 갖춘 직원 찾기
- 신기술의 느린 채택
- 자재비용 증가와 재고 감소
- 녹색으로 가기
https://bit.ly/3yupcTu
글로벌이코노믹
미국 건설산업 정상 복귀 막는 '4가지 암초'
미국 건설업계는 다른 모든 산업과 마찬가지로 정상으로의 복귀를 기대하고 있지만, 그라운드 제로로 돌아가는 데 상당한 역경에 직면해 있다. 안타깝게도 자격을 갖춘 근로자의 부족, 신기술에 대한 저항, 자재비용 증가, 새로운 환경 규제 도입 등 쉬운 해답은 없다. 미국 반클래스 타임즈는 이 같은 해결책은 창의성...
[8/31 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]
▶️ "이러니 철근값 오르지" 철스크랩 수출량 3배↑
- 전년 대비 1~7월 철스크랩 수출량 3배 증가
- 중국 제강사들, '블랙홀'처럼 한국산 흡수
- 국내는 물량 부족으로 21주 연속 가격 폭등
- 정부 수수방관 속 하반기 철강재 수급 대란 예고
https://bit.ly/38pXmNB
▶️ "이러니 철근값 오르지" 철스크랩 수출량 3배↑
- 전년 대비 1~7월 철스크랩 수출량 3배 증가
- 중국 제강사들, '블랙홀'처럼 한국산 흡수
- 국내는 물량 부족으로 21주 연속 가격 폭등
- 정부 수수방관 속 하반기 철강재 수급 대란 예고
https://bit.ly/38pXmNB
e대한경제
“이러니 철근값 오르지” 철스크랩 수출량 3배↑
[8/31 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]
▶️ 포스코·GS에 이어 DL·현건·대우도 '정비사업' 2조 클럽 가입
- 주택가격 급등·리모델링 시장 확대 등 정비사업 늘어
- 롯데·현대엔지니어링 등 연내 2조 클럽 기대
https://bit.ly/3mL398V
▶️ 포스코·GS에 이어 DL·현건·대우도 '정비사업' 2조 클럽 가입
- 주택가격 급등·리모델링 시장 확대 등 정비사업 늘어
- 롯데·현대엔지니어링 등 연내 2조 클럽 기대
https://bit.ly/3mL398V
뉴스1
포스코·GS에 이어 DL·현건·대우도 '정비사업' 2조 클럽 가입
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
[8/31 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]
▶️ '오세훈표 재개발' 시동이냐 제동이냐, 내달 10일 결론난다
- 오세훈 서울시장이 취임 이후 민간 재개발 활성화 방안으로 내 건 주거정비지수제 폐지와 공공기획 도입안이 서울시의회 임시회에서 논의
- 10일 본회의를 열고 안건 처리
https://bit.ly/3gKXEU3
▶️ '오세훈표 재개발' 시동이냐 제동이냐, 내달 10일 결론난다
- 오세훈 서울시장이 취임 이후 민간 재개발 활성화 방안으로 내 건 주거정비지수제 폐지와 공공기획 도입안이 서울시의회 임시회에서 논의
- 10일 본회의를 열고 안건 처리
https://bit.ly/3gKXEU3
news.mt.co.kr
'오세훈표 재개발' 시동이냐 제동이냐…내달 10일 결론난다 - 머니투데이
오세훈 서울시장이 취임 이후 민간 재개발 활성화 방안으로 내 건 주거정비지수제 폐지와 공공기획 도입안이 서울시의회 임시회에서 논의된다. 결과에 따라 서울시가 목표...
[8/31 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]
▶️ 오세훈, 재건축 ‘가시’ 뽑는다, 노후아파트 흔적남기기 재검토
- 일부 동 남겨두고 재건축 진행하는 정책
- 서울시 건축위원회 자문 심의서도 ‘재검토’ 의견
- 주민 간담회 통해 정비계획 수정안 준비 중
- 재건축 속도·용적률 상향 등 사업성 개선 효과
https://bit.ly/3zuGwcr
▶️ 오세훈, 재건축 ‘가시’ 뽑는다, 노후아파트 흔적남기기 재검토
- 일부 동 남겨두고 재건축 진행하는 정책
- 서울시 건축위원회 자문 심의서도 ‘재검토’ 의견
- 주민 간담회 통해 정비계획 수정안 준비 중
- 재건축 속도·용적률 상향 등 사업성 개선 효과
https://bit.ly/3zuGwcr
이데일리
오세훈, 재건축 ‘가시’ 뽑는다…노후아파트 흔적남기기 재검토
오세훈 서울시장이 재건축 사업의 손톱 밑 가시인 ‘재건축 흔적남기기’ 재검토에 착수했다. 주민 의견을 수용하고 도시 효율성과 공급 효과 등을 극대화할 수 있도록 재건축 규제를 적극적으로 완화하겠다는 방침이다. 개포주공1단지. (사진=연합뉴스)30일 서울시에 따르면 ‘...