[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.9.28(화)
▶️ Analyst’s Comment
1. 추석 이후 건설시장 본격 레이스
<민간투자시장>
— LH 민간참여 공공주택건설사업
> 시흥거모 A-4블록ㆍA-6블록: 금호건설, 한신공영, 신동아건설 관심
> 시흥거모 A-8블록ㆍA-9블록: GS건설, 태영건설 관심
— 충청남도개발공사 민간참여 공공주택건설사업
> 아산탕정지구 2-A10BL: (공모금액 1983억원) 현대건설, GS건설, 대우건설, DL이앤씨, 계룡건설 등 관심
— 수도권광역급행철도(GTX)-B노선: (총사업비 약 5조원) 연말 RFP(시설사업기본계획) 고시
— 부산 사상∼해운대 지하 고속도로: (총사업비 약 2조원) 제3자 제안 공고 예정
— 서울 국제교류복합지구 잠실 스포츠ㆍMICE 복합공간 조성사업: (총사업비 약 2조원): 연말 우선협상대상자 선정 계획
> 최근 제3자 제안 재공고에 한화그룹 컨소시엄이 1단계(PQ) 평가를 통과해 11월 29일 2단계 평가 서류 제출 앞둬
> 한화그룹 컨소시엄 CI(건설투자자): HDC현대산업개발, 한화건설, 금호건설, 중흥건설, 우미건설 등
> (최초 제안자) 한국무역협회 컨소시엄 CI(건설투자자): 현대건설, GS건설, 포스코건설, 대우건설, 롯데건설, SK에코플랜트
<공공시장>
— (기본설계 기술제안 토목) 여주~원주 복선전철 건설사업: 4분기 초 2개 공구, 합산 추정금액 5299억원으로 발주
— (턴키 토목) 광양항 광역 준설토 투기장 조성사업: 12월 공사비 3572억원으로 발주, 올해 해수부 기술형입찰 최대어
— (기본설계 기술제안 환경플랜트) 서남집단에너지시설 2단계 건설공사: 공사비 3811억원 규모
— 4분기 설계심의 예정 기술형입찰 물량
> (턴키) 소래포구항 건설공사: 701억원 규모, 금호건설 vs 한진중공업
> (턴키) 위례선 도시철도 건설공사: 1966억원 규모, 한신공영 vs 두산건설
> (턴키) 베이스볼드림파크 건설공사: 1476억원 규모, 태영건설 vs 계룡건설
> (기본설계 기술제안) 해양경찰 서부정비창 신설사업: 2100억원 규모, SK에코플랜트 vs 한라
— 종합심사낙찰제
> 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업(1∼6공구): 공사비는 1조449억원, 조달청에서 4분기 발주 계획
> 국가철도공단은 19건, 3조7346억원 규모 물량을 종심제 방식으로 발주할 계획
* 장항선 개량 2단계(주포~신성) 노반 기타공사 1공구(2623억원)와 2공구(2165억원)
* 월곶~판교 복선전철 기타공사 7개 공구, 1조7352억원
* 인덕원~동탄 복선전철 노반 기타공사 10개 공구, 1조5206억원
— 하반기 건설시장은 철도사업이 주를 이룰 전망
> 국내 최대 발주기관인 LH가 비리로 촉발된 조직 개편 이슈 등으로 올해 초 계획한 공사 집행이 사실상 불가능해졌기 때문
— 특히, 올들어 집행된 종심제는 총 85건으로, 토목분야가 60건으로 가장 많고 건축분야는 20건, 플랜트분야는 5건
> 이는 전년(169건)의 절반 수준으로, 지난해 토목분야는 78건, 건축분야는 81건, 플랜트분야는 10건이 각각 집행
— 16일 기준 발주된 LH 종심제 공사는 6건에 불과. 연말까지 예상되는 LH 건축 종심제 물량은 약 30건 안팎에 머물 전망
> '2021년 공사 및 용역 확정 발주계획'에서 밝힌 94건에 비해 3분의 1 수준
# (코멘트) LH의 조직개편 지연과 실무인력의 상당수 퇴사로 3기 신도시 및 2·4대책 등 정부와 LH가 추진 중인 주택공급 확대 관련 업무 차질 우려. 따라서 LH 향 주택 발주 감소로 중소형 건설사의 주택 수주가 연초 목표 대비 미달할 가능성 존재. 3분기 실적에서 수주 흐름과 가이던스 조정 여부에 대한 파악 필요.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3CQ4akS
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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1. 추석 이후 건설시장 본격 레이스
<민간투자시장>
— LH 민간참여 공공주택건설사업
> 시흥거모 A-4블록ㆍA-6블록: 금호건설, 한신공영, 신동아건설 관심
> 시흥거모 A-8블록ㆍA-9블록: GS건설, 태영건설 관심
— 충청남도개발공사 민간참여 공공주택건설사업
> 아산탕정지구 2-A10BL: (공모금액 1983억원) 현대건설, GS건설, 대우건설, DL이앤씨, 계룡건설 등 관심
— 수도권광역급행철도(GTX)-B노선: (총사업비 약 5조원) 연말 RFP(시설사업기본계획) 고시
— 부산 사상∼해운대 지하 고속도로: (총사업비 약 2조원) 제3자 제안 공고 예정
— 서울 국제교류복합지구 잠실 스포츠ㆍMICE 복합공간 조성사업: (총사업비 약 2조원): 연말 우선협상대상자 선정 계획
> 최근 제3자 제안 재공고에 한화그룹 컨소시엄이 1단계(PQ) 평가를 통과해 11월 29일 2단계 평가 서류 제출 앞둬
> 한화그룹 컨소시엄 CI(건설투자자): HDC현대산업개발, 한화건설, 금호건설, 중흥건설, 우미건설 등
> (최초 제안자) 한국무역협회 컨소시엄 CI(건설투자자): 현대건설, GS건설, 포스코건설, 대우건설, 롯데건설, SK에코플랜트
<공공시장>
— (기본설계 기술제안 토목) 여주~원주 복선전철 건설사업: 4분기 초 2개 공구, 합산 추정금액 5299억원으로 발주
— (턴키 토목) 광양항 광역 준설토 투기장 조성사업: 12월 공사비 3572억원으로 발주, 올해 해수부 기술형입찰 최대어
— (기본설계 기술제안 환경플랜트) 서남집단에너지시설 2단계 건설공사: 공사비 3811억원 규모
— 4분기 설계심의 예정 기술형입찰 물량
> (턴키) 소래포구항 건설공사: 701억원 규모, 금호건설 vs 한진중공업
> (턴키) 위례선 도시철도 건설공사: 1966억원 규모, 한신공영 vs 두산건설
> (턴키) 베이스볼드림파크 건설공사: 1476억원 규모, 태영건설 vs 계룡건설
> (기본설계 기술제안) 해양경찰 서부정비창 신설사업: 2100억원 규모, SK에코플랜트 vs 한라
— 종합심사낙찰제
> 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업(1∼6공구): 공사비는 1조449억원, 조달청에서 4분기 발주 계획
> 국가철도공단은 19건, 3조7346억원 규모 물량을 종심제 방식으로 발주할 계획
* 장항선 개량 2단계(주포~신성) 노반 기타공사 1공구(2623억원)와 2공구(2165억원)
* 월곶~판교 복선전철 기타공사 7개 공구, 1조7352억원
* 인덕원~동탄 복선전철 노반 기타공사 10개 공구, 1조5206억원
— 하반기 건설시장은 철도사업이 주를 이룰 전망
> 국내 최대 발주기관인 LH가 비리로 촉발된 조직 개편 이슈 등으로 올해 초 계획한 공사 집행이 사실상 불가능해졌기 때문
— 특히, 올들어 집행된 종심제는 총 85건으로, 토목분야가 60건으로 가장 많고 건축분야는 20건, 플랜트분야는 5건
> 이는 전년(169건)의 절반 수준으로, 지난해 토목분야는 78건, 건축분야는 81건, 플랜트분야는 10건이 각각 집행
— 16일 기준 발주된 LH 종심제 공사는 6건에 불과. 연말까지 예상되는 LH 건축 종심제 물량은 약 30건 안팎에 머물 전망
> '2021년 공사 및 용역 확정 발주계획'에서 밝힌 94건에 비해 3분의 1 수준
# (코멘트) LH의 조직개편 지연과 실무인력의 상당수 퇴사로 3기 신도시 및 2·4대책 등 정부와 LH가 추진 중인 주택공급 확대 관련 업무 차질 우려. 따라서 LH 향 주택 발주 감소로 중소형 건설사의 주택 수주가 연초 목표 대비 미달할 가능성 존재. 3분기 실적에서 수주 흐름과 가이던스 조정 여부에 대한 파악 필요.
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[9/29 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 가만 놔두면 '부처님 손바닥 안' 만드는 구글 기능 세가지
- 내 이메일 내용은 구글도 안다
- 구글 어시스턴트의 다른 기능
- 내 유튜브 시청 기록은 구글도 안다
https://bit.ly/2ZH5EzF
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글로벌이코노믹
가만 놔두면 ‘부처님 손바닥 안’ 만드는 구글 기능 세가지
세계 최대 인터넷 포털 구글을 쓰면서 구글의 모든 기능을 알고 쓰는 사람은 거의 없다.사용자가 그냥 놔두면 개인정보가 침해당할 여지가 있는, 그래서 구글에게는 사용자들을 마치 '부처님 손바닥 안에 있는 것처럼' 만드는 구글 서비스가 몇가지 있어 주의가 필요하다고 폭스뉴스가 27일(현지시각) 지적했다. 한마...
[9/29 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ 국제유가 3년 만에 최고, "90달러까지 간다"
- 원유 수요 느는데 공급 위축 지속, 천연가스 값도 7년 만에 최고
- 서로 가격 끌어올린 원유와 천연가스
- 3분기 여행·이동수요 늘며 원유 소비 예상 밖으로 증가
- 골드만삭스, WTI 전망치 배럴당 77달러에서 87달러로 상향 조정
- 뱅크오브아메리카는 국제 유가 100달러 돌파 예상
- OPEC+는 다음달 4일 각료회의를 열어 생산량 협의에 나설 예정
https://bit.ly/3ohPNBF
▶️ 국제유가 3년 만에 최고, "90달러까지 간다"
- 원유 수요 느는데 공급 위축 지속, 천연가스 값도 7년 만에 최고
- 서로 가격 끌어올린 원유와 천연가스
- 3분기 여행·이동수요 늘며 원유 소비 예상 밖으로 증가
- 골드만삭스, WTI 전망치 배럴당 77달러에서 87달러로 상향 조정
- 뱅크오브아메리카는 국제 유가 100달러 돌파 예상
- OPEC+는 다음달 4일 각료회의를 열어 생산량 협의에 나설 예정
https://bit.ly/3ohPNBF
hankyung.com
국제유가 3년 만에 최고…"90달러까지 간다"
국제유가 3년 만에 최고…"90달러까지 간다", 5거래일간 8% 가까이 급등 원유 수요, 코로나 이전 회복
[9/29 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]
▶️ 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 수립
- 2025년까지 국도 신설 등 116개 사업에 10조원 투자
- 제4차 건설계획 대비 국도, 국지도 투자 규모 7.0% 증가
- 남해-여수 해저터널, 노을대교 등 고난도 사업부터 착수
https://bit.ly/2XQpQy5
▶️ 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 수립
- 2025년까지 국도 신설 등 116개 사업에 10조원 투자
- 제4차 건설계획 대비 국도, 국지도 투자 규모 7.0% 증가
- 남해-여수 해저터널, 노을대교 등 고난도 사업부터 착수
https://bit.ly/2XQpQy5
www.molit.go.kr
116개 사업에 10조원 투자·도로관리정책 방향 및 비전 제시
◈ 제5차국도·국지도 건설계획(2021~2025) - 2025년까지 국도 신설 등 116개 사업에 10조원 투자- 제4차 건설계획 대비 국도, 국지도 투자 규모 7.0
[9/29 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]
▶️ 국토부, 3080+ 공급대책 등 차질 없는 주택공급을 위한 공공주택본부 확대·개편
- 공공주택본부는 공공주택추진단 소속 기존 3과에서 5과로 확대
https://bit.ly/3zP5K4C
▶️ 국토부, 3080+ 공급대책 등 차질 없는 주택공급을 위한 공공주택본부 확대·개편
- 공공주택본부는 공공주택추진단 소속 기존 3과에서 5과로 확대
https://bit.ly/3zP5K4C
www.molit.go.kr
국토교통부에서 알려드립니다
국토교통부(장관 노형욱)는 3080+ 공급대책 등 주택공급의 차질 없는 추진을 위해 공공주택본부를 확대·개편한다고 밝혔다.* 「공공주택본부의 구성 및 운영에 관한 규정
[9/29 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]
▶️ 파업 그림자 엄습해오는 건설현장
- 건설노조 토목건축분과, 중앙노동위 조정중지 결정으로 파업권 획득
- 찬반투표 결과에 따라 총파업 돌입 여부 결정
https://bit.ly/3ulmbVc
▶️ 파업 그림자 엄습해오는 건설현장
- 건설노조 토목건축분과, 중앙노동위 조정중지 결정으로 파업권 획득
- 찬반투표 결과에 따라 총파업 돌입 여부 결정
https://bit.ly/3ulmbVc
e대한경제
파업 그림자 엄습해오는 건설현장
[9/29 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]
▶️ 조합까지 설립했는데 착공 어려운 이유, '지주택'의 비밀
- 서울시·정동만 국토위 의원실, 지주택 현황 조사
- 최근 5년 간 19곳 조합설립, 이 중 2곳만 착공
- 토지수용 위한 자금 확보 어려워 사업 좌초
- 조합권 매매도 성행 "투자하지 않는 것 추천"
https://bit.ly/3maLaqm
▶️ 조합까지 설립했는데 착공 어려운 이유, '지주택'의 비밀
- 서울시·정동만 국토위 의원실, 지주택 현황 조사
- 최근 5년 간 19곳 조합설립, 이 중 2곳만 착공
- 토지수용 위한 자금 확보 어려워 사업 좌초
- 조합권 매매도 성행 "투자하지 않는 것 추천"
https://bit.ly/3maLaqm
이데일리
조합까지 설립했는데 착공 어려운 이유…‘지주택’의 비밀
지난해 서울 동작구의 한 지역주택사업지의 조합권을 약 5000만원에 매수한 A씨는 최근 들어 불안감에 잠이 오지 않는다. 올 중순 계획이었던 착공 일정이 내후년으로 밀렸기 때문이다. A씨는 “조합권을 샀을 당시만 해도 곧 착공에 들어갈 것처럼 홍보했다”며 “결국 내후...
[9/29 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]
▶️ 주택 투자 어려워지니, 재건축 상가에 부는 위험한 '바람'
- 없어서 못 판다는 노후상가 몸값 급등
- 노후상가, 재건축 아파트보다 훨씬 위험한 투자군
① 새 집을 받을 수 있다는 기대감
② 세금·대출 등 규제에 목돈이 주택 대신 노후 상가로 선회
③ “시간 걸려도 상관없다…자녀 증여용”
④ 상황 여의치 않으면 따로 개발도 가능
https://bit.ly/3F1bFXV
▶️ 주택 투자 어려워지니, 재건축 상가에 부는 위험한 '바람'
- 없어서 못 판다는 노후상가 몸값 급등
- 노후상가, 재건축 아파트보다 훨씬 위험한 투자군
① 새 집을 받을 수 있다는 기대감
② 세금·대출 등 규제에 목돈이 주택 대신 노후 상가로 선회
③ “시간 걸려도 상관없다…자녀 증여용”
④ 상황 여의치 않으면 따로 개발도 가능
https://bit.ly/3F1bFXV
Chosun Biz
주택 투자 어려워지니… 재건축 상가에 부는 위험한 ‘바람’
주택 투자 어려워지니 재건축 상가에 부는 위험한 바람
[9/29 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]
▶️ 서울 빌라, 4년 전 아파트값 추월, 중위가 3.3㎡당 2000만원 돌파
- 아파트값 급등에 대체 수단 주목
- 속도 내는 도시정비사업도 한몫
- "유망 지역 매수 심리 이어질 것"
https://bit.ly/39S3Sxf
▶️ 서울 빌라, 4년 전 아파트값 추월, 중위가 3.3㎡당 2000만원 돌파
- 아파트값 급등에 대체 수단 주목
- 속도 내는 도시정비사업도 한몫
- "유망 지역 매수 심리 이어질 것"
https://bit.ly/39S3Sxf
국민일보
서울 빌라, 4년 전 아파트값 추월… 중위가 3.3㎡당 2000만원 돌파
아파트값 급등에 대체 수단 주목 속도 내는 도시정비사업도 한몫 “유망 지역 매수 심리 이어질 것”
[9/29 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]
▶️ 도심복합사업 청사진 나왔지만, 분담금·분양가 변수는 여전
- 2·4대책 1호 사업지 증산4구역, 추가분담금 가구당 9000만원
- 일반 분양가 59㎡ 5.8억, 84㎡ 7.3억
- 다만 추정 일 뿐 추후 변동 가능성 커
- 분담금 낮아지고 분양가 오를 듯
https://bit.ly/3COXof8
▶️ 도심복합사업 청사진 나왔지만, 분담금·분양가 변수는 여전
- 2·4대책 1호 사업지 증산4구역, 추가분담금 가구당 9000만원
- 일반 분양가 59㎡ 5.8억, 84㎡ 7.3억
- 다만 추정 일 뿐 추후 변동 가능성 커
- 분담금 낮아지고 분양가 오를 듯
https://bit.ly/3COXof8
이데일리
도심복합사업 청사진 나왔지만…분담금·분양가 변수는 여전(종합)
2·4대책의 핵심으로 꼽히는 도심공공주택 복합사업의 추정 분담금과 분양가가 처음으로 나왔다. 1호 사업지로 꼽히는 서울 은평구 증산4구역의 분담금은 가구 당 약 9000만원으로 추정되고 일반분양가는 전용 59㎡기준 약 5억 8000만원으로 예상된다. 그러나 업계에서는...
[9/29 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]
▶️ 'e편한세상 강일어반브릿지' 1순위 청약에 13만명 몰려, 서울 역대 최다
- 평균 337.9대 1의 경쟁률
- 경쟁률은 전용면적 84㎡H(784.0대 1), 101㎡A(752.7대 1), 101㎡C(627.8대 1), 101㎡F(502.0대 1) 등의 순
https://bit.ly/3ohbOk4
▶️ 'e편한세상 강일어반브릿지' 1순위 청약에 13만명 몰려, 서울 역대 최다
- 평균 337.9대 1의 경쟁률
- 경쟁률은 전용면적 84㎡H(784.0대 1), 101㎡A(752.7대 1), 101㎡C(627.8대 1), 101㎡F(502.0대 1) 등의 순
https://bit.ly/3ohbOk4
Chosun Biz
강일어반브릿지 1순위 청약에 13만명 몰려… 서울 역대 최다
강일어반브릿지 1순위 청약에 13만명 몰려 서울 역대 최다
[9/29 출근길 읽을거리 #11 /KTB 라진성]
▶️ "주담대 금리 연 5% 시대 온다", '대출 혹한기' 장기화 되나
- 은행들, 금융당국發 대출 규제에 '금리 인상'으로 대출 문턱 높여
- 주담대 금리 최대 4.7% 육박, 기준금리 인상 시 추가 상승 전망
https://bit.ly/3mbQABP
▶️ "주담대 금리 연 5% 시대 온다", '대출 혹한기' 장기화 되나
- 은행들, 금융당국發 대출 규제에 '금리 인상'으로 대출 문턱 높여
- 주담대 금리 최대 4.7% 육박, 기준금리 인상 시 추가 상승 전망
https://bit.ly/3mbQABP
economist.co.kr
이코노미스트 - 당신의 내일을 위한 경제뉴스
당신의 내일을 위한 디지털 경제뉴스. 주식‧금융‧부동산‧IT‧바이오 등 재테크 정보 제공.
[9/29 출근길 읽을거리 #12 /KTB 라진성]
▶️ "갑자기 2억을 어디서 구하나요" 동탄 아파트 분양 받은 주부의 한숨
- 29일부터 KB 잔금대출 변경
- '시세'서 '분양가'로 기준 바꿔
- 기존 분양받은 사람도 소급적용
- 중도금 이어 잔금 대출도 조여
- 입주때 15억 넘으면 대출막혀
- 동탄·수원 수도권 대단지 타격
https://bit.ly/3F0iglD
▶️ "갑자기 2억을 어디서 구하나요" 동탄 아파트 분양 받은 주부의 한숨
- 29일부터 KB 잔금대출 변경
- '시세'서 '분양가'로 기준 바꿔
- 기존 분양받은 사람도 소급적용
- 중도금 이어 잔금 대출도 조여
- 입주때 15억 넘으면 대출막혀
- 동탄·수원 수도권 대단지 타격
https://bit.ly/3F0iglD
매일경제
"갑자기 2억을 어디서 구하나요"…동탄 아파트 분양 받은 주부의 한숨 - 매일경제
29일부터 KB 잔금대출 변경 `시세`서 `분양가`로 기준 바꿔 기존 분양받은 사람도 소급적용 중도금 이어 잔금 대출도 조여 입주때 15억 넘으면 대출막혀 동탄·수원 수도권 대단지 타격