▶️ 서울 평균 아파트값 추이

▶️ 수도권 상위 20% 아파트값 현황

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.7(목)

✅ 주요 상품
- WTI +77.4 -1.90%
- BRENT +81.1 -1.79%

✅ 주요 종목
▲ 아이에스동서 +1.12%, 한미글로벌 +1.10%, 이지스레지던스리츠 +0.19%
▼ 삼성엔지니어링 -7.24%, 대우건설 -6.59%, 한샘 -5.83%
☑️ 외국인 순매수
- KCC 20억원, 제이알글로벌리츠 20억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 60억원, 삼성엔지니어링 43억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성엔지니어링 -200억원, DL이앤씨 -40억원, GS건설 -37억원
☑️ 기관 순매도
- 대우건설 -40억원, 현대건설 -28억원, HDC현대산업개발 -26억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 8월 가구 소매판매액 update
2) 양도세 완화 논의
3) 초강력 이익환수제 나온다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 노원 백사마을 재개발 단독 입찰, GS건설 도시정비 수주 속도낸다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3FqP3R6
■ 신반포15차 시공사 바뀌나, 교체당한 대우건설, 항소심 승리 (서경)
https://bit.ly/3Fp7BRB
■ 베트남의 제주도 '푸꾸옥'에 한국거리 조성된다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3FrpWh5
■ 상장 나선 현대ENG, 친환경 성장동력 '알리기' (더벨)
https://bit.ly/3iDAxvy
■ "대장주 나간다", '래미안' 사업 기지개에 정비업계 긴장 (이데일리)
https://bit.ly/3liowNP
■ [지누스] 美물류대란 어디까지, 항구에 선박 수십 척·컨테이너 수만 개 쌓여 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uOGg6p
■ 제이알글로벌리츠, 美 맨해튼 빌딩 편입 '초읽기' (한경)
https://bit.ly/2WPHnGD
■ 삼표, 시멘트-레미콘 밸류체인 완성, 삼표레미콘 출범 (대한경제)
https://bit.ly/3mpmESw

▶️ 정책/지표 Update

■ 홍남기 "1주택자 양도세 완화 국회와 논의" 상속세 개편도 검토 (서경)
https://bit.ly/3lfGNvc
■ '화천대유'로 LH는 의문의 1승? 초강력 이익환수제 나온다 (머투)
https://bit.ly/3FkTuNc
■ 분양가상한제 빗장 풀리나, '공급확대' 기대, '추가상승' 우려 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3lfUutP
■ 文대통령 "실수요자들 전세대출에 어려움 겪지 않도록 해달라" (노컷)
https://bit.ly/3Flkkop
■ 서울 아파트 리모델링 '임대주택 의무화' 안하기로 (한경)
https://bit.ly/2Yuvjes

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 재산세에 놀란 강남주택 보유자, 종부세 '폭풍전야' (더벨)
https://bit.ly/3FnLaMK

✔️ 간접/대체투자

■ 공급과잉 우려에도, 수도권 오피스텔은 승승장구 (서경)
https://bit.ly/3uNbv1P
■ 스틱, 용인 '알짜' 물류센터 2,000억원에 인수 (서경)
https://bit.ly/3iEH1dq
■ 요즘 수익형 부동산, 건물만 파는게 아니라고? (한경)
https://bit.ly/3BnCZh8
■ 케이글로벌운용, 부동산 투자 첫삽 '마곡 오피스빌딩' (더벨)
https://bit.ly/3BlNm4P
■ 현대해상, 부동산·SOC 상당수 후순위, 절대량 적어 부담↓ (더벨)
https://bit.ly/3oFOVqM

✔️ 해외 건설

■ 현대건설·삼성ENG 중동 수주전 참여, 4분기 해외건설 본격 반등하나 (뉴스1)
https://bit.ly/3AdPGK1
■ 코로나 장기화에도 해외건설 선방, 올 3분기 누적 174억달러 (대한경제)
https://bit.ly/3DhnNSZ
■ 글로벌 해상풍력, 건설업계 新시장으로 도약하나 (대한경제)
https://bit.ly/3iEt7YW
■ UAE ADNOC, Hail and Ghasha 엔지니어링 입찰서 접수 (해외건설협회)
■ 사우디, 중동 뇌물수수 혐의로 Petrofac에 1억 500만 달러 벌금 부과 (해외건설협회)

✔️ 건설 업황

■ 건설사, 4분기 수주 '알곡 챙기기' 일년 실적 가른다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3oCF5pN

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ "연료전지 시장 성장세 무섭다, 2030년 50조원 규모" (대한경제)
https://bit.ly/3DmFil9
■ 신재생에너지 의무비율 2026년까지 25%로 상향, 전기요금 인상 가능성 (대한경제)
https://bit.ly/2WNroZt
■ Carbon Neutrality 2045 | Expecting Generation One (현대차)
https://bit.ly/3Blassi

✔️ 건자재

■ "거실의 왕좌를 차지하라" 치열한 소파 전쟁 (서경)
https://bit.ly/3uVLzB9
■ 국내 폐플라스틱 年 1천만톤, 시멘트공장 활용땐 절반 감축 (매경)
https://bit.ly/3AoaGgV

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3oFCMCj

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.7(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 8월 가구 소매판매액 update

— 소매판매통계[Fig. 01]: 2021년 8월 가구 소매판매액은 9,024억원으로 전년대비 +4.8% 증가, 전월대비 +2.4% 증가
> 2021년 8월 누적 가구 소매판매액은 7.26조원으로 전년 6.54조원 대비 +10.9% 증가[Fig. 03]

— 온라인 쇼핑몰 가구 거래액[Fig. 02]
> '21년 8월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 4,429억원으로 전년대비 +6.9% 증가, 전월대비 -0.9% 감소
> '21년 8월 누적 온라인 쇼핑몰 가구 거래액은 3.72조원으로 전년대비 +18.9% 증가[Fig. 04]
> '21년 8월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 인터넷쇼핑 거래액은 1,265억원으로 전년대비 +4.5% 증가, 전월대비 -5.4% 증가
> '21년 8월 온라인 쇼핑몰 가구 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 3,164억원으로 전년대비 +7.9% 증가, 전월대비 +1.1% 감소

— 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중[Fig. 05]
> (1Q20) 6.3% → (2Q20) 6.1% → (3Q20) 6.2% → (4Q20) 6.4% → (1Q21) 6.9% → (2Q21) 6.2%
> 가구 소매판매액은 2개 분기 연속 감소, 한샘의 '인테리어 가구' 매출 비중도 2Q21 하락 전환
— 국내 온라인쇼핑몰 가구판매액에서 한샘 '인테리어 온라인 가구' 매출 비중[Fig. 06]
> (1Q20) 4.8% → (2Q20) 4.9% → (3Q20) 4.6% → (4Q20) 4.7% → (1Q21) 4.9% → (2Q21) 4.8%

#(코멘트) 국내 가구 판매액은 3월을 정점으로 감소하는 추세를 이어오다 7월부터 다시 상승 전환
— 가구 소매판매액에서 한샘 '인테리어 가구' 매출 비중은 2Q21 들어 하락 전환
> 2분기 가구 소매판매액(YoY +6.3%, QoQ -1.7%)은 전분기대비 소폭 감소
> 한샘의 2분기 인테리어 가구는 1) 판매액(YoY +7.3%, QoQ -12.1%)은 전분기대비 소폭 감소했으며, 2) M/S는 하락 전환
— 한샘의 핵심 사업인 리하우스의 고성장세는 지속. 리하우스 매출은 전년대비 +31.9% 증가, 전분기대비 +17.3% 증가
> 리하우스 핵심 역량 지표인 직시공 패키지 건수도 2,138건(YoY +164.0%, QoQ +17.3%)을 기록해 고성장세 유지 중
— 다만, 3분기는 비수기에 진입함에 따라 한샘 리하우스 실적이 부진할 전망
> 9월 리모델링 수요에 대한 센티멘트가 감소했고, 작년 대비 연중 부진했던 주택매매거래량에도 영향을 받은 것으로 보임
— 9월 부진했던 리모델링 수요는 일시적으로 판단되며, 10월부터는 다시 개선되고 있어 한샘 4분기 실적은 양호할 전망

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3oFCMCj

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 2021년 2분기 반도체 제조장비의 각 국가 대상 판매액

▶️ 서울 아파트 임대차 거래 중 월세 거래 비중 추이

▶️ 한때 집창촌 영등포의 천지개벽, 용적률 700% 고밀개발 한다
- 추진위 구성 정비사업 속도
- 신안산선 낀 주상복합 999가구, 용적률 최고 700%까지 적용
- 인근 대선제분 재개발도 탄력, 서울 3도심중 한곳 개발 주목
https://bit.ly/3ajkZIE

▶️ "내년 집값 급등 안 할 이유 없어" VS "금리 올려 급락 가능성"
- "아파트 입주 반 토막" VS "연립, 오피스텔 입주 급증"
- "급등이 최대 악재" VS "정책 변화 없으면 상승"
- "금리 인상은 경기 회복" vs "초저금리 폭등 종말"
- 미분양 등 선행 지표로 변곡점 확인
https://bit.ly/3BpE6wu

▶️ 홍준표·윤석열·유승민·원희룡, 野 대선 최종 경선 진출
- 국민의힘 대선후보를 최종 확정하는 본경선은 오는 11월 5일
https://bit.ly/3AsW6Fi

▶️ MZ세대가 빌라 '패닉바잉'하는 이유
- 너무 오른 아파트값에 빌라 주목
- 장기적으로는 좋은 투자 대상
https://bit.ly/3Fsfc1S

▶️ "이러다 평생 집 못산다" 20대마저 주식·코인 자금까지 빼서 추격 매수
- 영끌 투자 나섰던 30대 이어, 20대도 거래비중 6%대 넘어
- 주식·코인투자로 모은 종잣돈, 수도권 소형아파트에 투자
- 10명중 7명 갭투자 나섰지만, 시세 하락땐 손해 볼수도
https://bit.ly/3BuBDRO

▶️ 중국-대만 군사력 비교

▶️ 한국 청년층 '니트' 비중 추이

▶️ 러시아-독일 '노르트 스트림-2' 가스관

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.8(금)

✅ 주요 상품
- WTI +78.3 +1.12%
- BRENT +82.0 +1.07%

✅ 주요 종목
▲ 계룡건설 +6.52%, 대우건설 +5.61%, 삼성엔지니어링 +4.22%
▼ 동화기업 -3.68%, 아난티 -0.79%, 미래에셋맵스리츠 -0.20%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 72억원, 대우건설 49억원, DL이앤씨 23억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 71억원, 현대건설 67억원, 삼성물산 62억원
☑️ 외국인 순매도
- KCC -50억원, GS건설 -39억원
☑️ 기관 순매도
- 제이알글로벌리츠 -16억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 삼성엔지니어링 수소 프로젝트 발표
2) 수소경제 성과 및 수소선도국가 비전
3) 커지는 차이나머니 리스크

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 삼성엔지니어링, 말레이시아기업 파트너 삼아 '동남아 수주 늘리기' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3oHiSa0
■ 가평 첫 '힐스테이트' 단지 8.99대 1로 1순위 청약 마감 (한경)
https://bit.ly/3DpLvfQ
■ [한샘 M&A] SPA 체결 지연, 진퇴양난 빠진 IMM PE (더벨)
https://bit.ly/3FCWaGj
■ SK디앤디 "부동산 플랫폼 기업으로 탈바꿈할 것" (한경)
https://bit.ly/3Aij3dX
■ 에넥스, '부동산 쇼핑' B2C 영토확장 겨냥 (더벨)
https://bit.ly/3al2pzP

▶️ 정책/지표 Update

■ 서울시 '신속통합기획' 심의기간 절반으로 단축 (한경)
https://bit.ly/3oJEX82
■ 한때 집창촌 영등포의 천지개벽, 용적률 700% 고밀개발 한다 (매경)
https://bit.ly/3ajkZIE
■ 홍준표·윤석열·유승민·원희룡, 野 대선 최종 경선 진출 (뉴스1)
https://bit.ly/3AsW6Fi
■ 김현준 LH사장, '건설원가 공개' 요구에 "검토하겠다" (머투)
https://bit.ly/3iIf30l
■ 과천시, 개발제한구역의 단절토지 규제 해제한다 (뉴시스)
https://bit.ly/3iH9uzA
■ '수소경제 성과 및 수소선도국가 비전' 보고 (산자부)
https://bit.ly/2ZWa6dR
■ '주택법 시행령', '공동주택관리법 시행령' 개정안 입법예고 (국토부)
https://bit.ly/3BuHGWw

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "내년 집값 급등 안 할 이유 없어" VS "금리 올려 급락 가능성" (조선)
https://bit.ly/3BpE6wu
■ "똘똘한 한채로" 서울강북 대형아파트 상승률, 중소형 첫 역전 (헤럴드)
https://bit.ly/3ajRUgc
■ "이러다 평생 집 못산다" 20대마저 주식·코인 자금까지 빼서 추격 매수 (매경)
https://bit.ly/3BuBDRO
■ 中 소유 한국 땅 10년새 16배, 자금 썰물 땐 시장 충격 불가피 (서경)
https://bit.ly/3094PzR
■ MZ세대가 빌라 '패닉바잉'하는 이유 (한경)
https://bit.ly/3Fsfc1S

✔️ 간접/대체투자

■ 공무원연금, 해외투자 확대 방안 검토 '분주' (더벨)
https://bit.ly/2WS32Oi
■ 서울 상업용 부동산도 1년새 43% 뛰었다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3AoEkD1
■ IT지구 대폭 확대, 판 커지는 성수동 개발 (서경)
https://bit.ly/3uUDVao
■ 규제 풀리는 오피스텔, 아파트 대체재 거듭날까 (세계)
https://bit.ly/3iHx8Mg
■ 미래에셋자산운용, 호주 오피스 빌딩 매각, 투자 차익 '無' (더구루)
https://bit.ly/2Yw2dLn
■ 中 부동산 규제 유탄, 8,000억 미단시티 개발 '시계제로' (서경)
https://bit.ly/3Fvum6n
■ 케이클라비스, 이천 쿠팡물류센터 700억대 중반에 매각 (한경)
https://bit.ly/3lnnmAB
■ 알파리움타워 매각, 이마트 본사 인수전 영향 받을까 (더벨)
https://bit.ly/3iIvMAS
■ 메리츠화재, 전체 투자 64%가 해외부동산 '무리 없나' (더벨)
https://bit.ly/3al21kR
■ KB손보, 금융지주 시너지에 '3위' 코로나에 순익은 감소 (더벨)
https://bit.ly/3mssAKI

✔️ 해외 건설

■ UAE ADNOC, Ruwais 메가 정유 프로젝트 중단 결정 (해외건설협회)

✔️ 건설 업황

■ 집값 상승에 '장기 지연' 서울 재개발 추진 탄력 (대한경제)
https://bit.ly/3uSxjsN
■ 건설경기 다시 온기 돈다 (대한경제)
https://bit.ly/3lou3m6
■ 맹꽁이ㆍ돌고래 보호, 발목 잡힌 제주2공항 (대한경제)
https://bit.ly/3iD2PX1
■ PC업계, 공장 증축ㆍ부지 확보 비상 (대한경제)
https://bit.ly/2YxyTEI

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 유럽發 탄소중립 압박에, 친환경 LNG로 수요 한꺼번에 몰려 (매경)
https://bit.ly/3AlgEzh

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uUd6Tm

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.8(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 삼성엔지니어링, 말레이시아 Sarawak H2biscus 수소 프로젝트

— 삼성엔지니어링, 포스코, 롯데케미칼 등 국내 3사가 말레이사아 Sarawak 주 정부와 함께 직접 투자하고 생산과 운송, 활용까지 청정수소 산업의 전 주기를 수행하는 랜드마크 프로젝트
> 말레이시아의 풍부한 수력 신재생에너지를 이용해 수소와 암모니아, 메탄올 등을 생산
> 이를 수입해 롯데케미칼과 포스코 등에서 석유화학과 철강, 발전산업을 위해 활용
> 수전해, 암모니아 합성 및 추출 등 신기술을 적용함으로써 친환경 상품 기술을 축적할 수 있는 좋은 기회

— 지속적인 해외프로젝트 개발을 통해 안정적인 그린에너지를 확보
> 수소 전체 밸류체인에 걸친 대단위 복합 프로젝트: 그린수소 + 그린 암모니아+ 그린 메탄올 + 탄소 포집 활용
> 한국-말레이시아간의 친환경 에너지 협력의 교두보: 국제표준의 대표적인 사례로 역할
> 한국의 독자적인 수소산업 생태계 구축: 그린에너지 기술장비 국산화 + 수소 전문 인력 양성 + 일자리 창출

# (코멘트) 삼성엔지니어링의 수소 파이프라인이 하나씩 구체화되고 있는 중. 롯데케미칼과의 MOU가 비즈니스로 이어지고 있음이 확인됨. 암모니아 합성 및 추출 등 수소 핵심기술 적용을 통한 성공적인 상용화 여부를 확인할 수 있는 좋은 기회

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uUd6Tm

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 세계 주요 시장 건설장비 판매량