[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.20(수)
✅ 주요 상품
- WTI +83.0 +0.63%
- BRENT +85.1 +0.89%
✅ 주요 종목
▲ SK디앤디 +2.10%, 서부T&D +2.08%, LX하우시스 +1.78%
▼ 지누스 -4.73%, 한일시멘트 -2.47%, 성신양회 -2.37%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 76억원, KCC 39억원, 현대건설 22억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 18억원
☑️ 외국인 순매도
- 한샘 -18억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -81억원, 지누스 -39억원, KCC -34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 2050 탄소중립 시나리오 최종안
2) 서울 무더기 미계약 청약불패 끝나나
3) 탄소중립 개척나선 시멘트 업계
▶️ 주요 기업 Daily News
■ DL이앤씨, 디벨로퍼 전략 드러난 압도적 '용지' 비중 (더벨)
https://bit.ly/3DXHO1y
■ GS건설, 이번엔 '주택유지·보수비 1000만원 지원' 논란 (이코노미스트)
https://bit.ly/3aUI1Gg
■ HDC현대산업개발 정비사업 '1조 클럽' (서경)
https://bit.ly/3BTTRw2
■ 비상 꿈꾸는 HDC현대산업개발 (더벨)
https://bit.ly/2ZcSCKn
■ '43년 현대맨' 정진행, 대우건설行, 부회장으로 영입 (머니S)
https://bit.ly/3AV0rkv
■ KDB인베·중흥, 대우건설 상세실사 일주일 연장 (더벨)
https://bit.ly/3ndfUaQ
■ 대우건설, 반포서 또 송사 들어가나, 반포1단지 3주구에 '경고장' (시사저널)
https://bit.ly/2Z3R98G
■ 건물관리(FM), 현대엔지니어링, 현대차그룹 물량 넘어 '외부로' (더벨)
https://bit.ly/3jlbb5R
■ 글로벌 가구 시장 넘보는 SK그룹, SK네트웍스, 1조원 투입해 '지누스' 인수 추진 (동아)
https://bit.ly/3BMpibD
■ 지누스, 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정) (DART)
https://bit.ly/3jzEMZF
■ "친환경 기업 거듭나기 쉽지않네" 쌍용C&E, 폐기물 매립장 건립 '난항' (뉴스핌)
https://bit.ly/3FWuZ9v
■ '시멘트 탄소중립 첨병' 쌍용C&E 동해공장을 가다 (EBN)
https://bit.ly/3aQfcL7
▶️ 정책/지표 Update
■ 이주비 대출 막히자 '우회로' 뚫었나, SPC 통한 대출 등장 (이데일리)
https://bit.ly/3FZjDl0
■ 국토부, 민간재건축도 '통합심의', 여의도 등 초기사업장 수혜 (뉴스1)
https://bit.ly/3piCIbZ
■ 대장동이 쏘아올린 '초강력 이익환수 3법', '기대반 우려반' (머투)
https://bit.ly/3pd00Qy
■ 2050 탄소중립위원회 제2차 전체회의 개최 (탄소중립위원회)
https://bit.ly/3nbLRAh
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 묻지마 '완판' 서울 분양 무더기 미계약, 청약불패 끝나나 (서경)
https://bit.ly/3aRHzs2
■ 다가오는 고(高)인플레이션 시대, 아파트 시장 진정시킬까 기름부을까 (조선)
https://bit.ly/3BTiBVc
■ 극빙하기 대구 아파트 시장, 마이너스도 떴다 (헤럴드)
https://bit.ly/3lVLjPJ
■ 대출 조이고, 금리 뛰고, 공급 속도, 깜빡이 켜진 집값하락 (대한경제)
https://bit.ly/3vpEcSQ
■ 주전세(주인전세)를 아시나요? (비즈니스워치)
https://bit.ly/3vtfIYS
■ "웃돈 2억, 청약 경쟁률 수백 대 1" 집값 치솟자 인기 폭발한 곳 (한경)
https://bit.ly/3C0ESQS
✔️ 간접/대체투자
■ 행공-캘스터스-재팬포스트, 美 멀티패밀리에 2490억 투자 (파이낸셜)
https://bit.ly/3BXiRlX
■ 밀레니엄힐튼 품는 이지스운용, 5성급 호텔·오피스 새로 짓는다 (한경)
https://bit.ly/2Z76ju1
■ 스틱, 美 텍사스 석유정제 탱크터미널에 '베팅' (파이낸셜)
https://bit.ly/3B3yNSM
■ KIC 대체투자 비중 2년 연속 감소한 배경은 (더벨)
https://bit.ly/3aPYlbg
■ 판교에 빈 사무실이 없다, IT·이커머스업체 '북적' (조선)
https://bit.ly/2XrdXyI
■ 버닝썬 유명하던 그곳도 넘어갔다, 쏟아지는 호텔 매물 (매경)
https://bit.ly/2ZcPfDd
■ 산재보험기금, 대체투자에 1000억원 베팅 (파이낸셜)
https://bit.ly/3G5m99c
■ 리츠 시장 더 큰다, 주식시장 시총 대비 0.18% 불과 (SBS)
https://bit.ly/30Jaay8
■ 하이투자증권, 부산 오시리아 메디타운 금융주관 성사 (대한경제)
https://bit.ly/3lWfNku
■ [손보사 대체투자 리스크 진단] '후발주자' 농협손보, 그룹 힘입어 부동산·SOC '걸음마' (더벨)
https://bit.ly/3AXyvMY
■ "상업지역보다 주거지역 꼬마빌딩 주목하라" (더벨)
https://bit.ly/3aUuNJq
✔️ 해외 건설
■ 200억달러 달성 가능할까? 건설 해외수주 적신호 (EBN)
https://bit.ly/3G6GBH8
■ 英·佛·日에 동유럽까지 '親원전' 유턴 (서경)
https://bit.ly/3n9dzOd
■ EU, 불가리아 벨레네 원전 지원 추진, 한수원 수주 기회 다시 열리나 (더구루)
https://bit.ly/3B3ZKFW
✔️ 건설 업황
■ 삼성·현대도 '발길', 20개 건설사 '도심복합사업'에 '촉각' 세운 까닭은 (뉴스1)
https://bit.ly/3B1jUA6
■ 포스코, 건설 후판공급량 돌연 축소, 가격통제 논란 (대한경제)
https://bit.ly/2YYCdIZ
■ GTX-A, 공사 늦어지는 삼성역 빼고 우선 개통 (뉴시스)
https://bit.ly/3vs1yXW
■ 코로나로 폐기물 급증, 불붙은 처리社 인수전 (한경)
https://bit.ly/3Gd2iFs
■ 건설사 격전지 된 폐기물 사업, '양날의 칼' 되나 (한경)
https://bit.ly/3aRuUFN
■ 메타버스에 빠진 건설업계, '게임체인저' 꿈꾼다 (대한경제)
https://bit.ly/3DTPC4c
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 英·佛·日에 동유럽까지 '親원전' 유턴 (서경)
https://bit.ly/3n9dzOd
■ 빌 게이츠, 영국 탄소 중립 돕는다 (헤럴드)
https://bit.ly/3n89oSS
■ '조폭 비즈니스'에서 '황금알' 낳는 M&A '핫 섹터'로 떠오른 폐기물 사업 (한경)
https://bit.ly/3vry8cz
■ 러시아 에너지정책 방향; Russian Energy Week 푸틴 대통령 기조연설 (GECC)
https://bit.ly/2Z74Svl
✔️ 건자재
■ 11월부터 부산권 레미콘 단가 2% 인상 (대한경제)
https://bit.ly/3vuukXZ
■ "원자재 값 올라" 가구업계, 줄줄이 가격 인상 (브릿지경제)
https://bit.ly/30CivDD
■ 클럽원 VVIP, 홈인테리어 플랫폼 '오늘의집' 잡았다 (더벨)
https://bit.ly/3DVMXHd
■ [탄소중립 개척나선 시멘트 업계] 화석연료 사용 '제로' 도전 (대한경제)
https://bit.ly/3vtOwJr
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/30MEyb3
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
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☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 76억원, KCC 39억원, 현대건설 22억원
☑️ 기관 순매수
- 한샘 18억원
☑️ 외국인 순매도
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☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -81억원, 지누스 -39억원, KCC -34억원
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1) 2050 탄소중립 시나리오 최종안
2) 서울 무더기 미계약 청약불패 끝나나
3) 탄소중립 개척나선 시멘트 업계
▶️ 주요 기업 Daily News
■ DL이앤씨, 디벨로퍼 전략 드러난 압도적 '용지' 비중 (더벨)
https://bit.ly/3DXHO1y
■ GS건설, 이번엔 '주택유지·보수비 1000만원 지원' 논란 (이코노미스트)
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■ HDC현대산업개발 정비사업 '1조 클럽' (서경)
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■ 비상 꿈꾸는 HDC현대산업개발 (더벨)
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■ '43년 현대맨' 정진행, 대우건설行, 부회장으로 영입 (머니S)
https://bit.ly/3AV0rkv
■ KDB인베·중흥, 대우건설 상세실사 일주일 연장 (더벨)
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■ 대우건설, 반포서 또 송사 들어가나, 반포1단지 3주구에 '경고장' (시사저널)
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■ 건물관리(FM), 현대엔지니어링, 현대차그룹 물량 넘어 '외부로' (더벨)
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■ 글로벌 가구 시장 넘보는 SK그룹, SK네트웍스, 1조원 투입해 '지누스' 인수 추진 (동아)
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■ 지누스, 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정) (DART)
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■ "친환경 기업 거듭나기 쉽지않네" 쌍용C&E, 폐기물 매립장 건립 '난항' (뉴스핌)
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■ '시멘트 탄소중립 첨병' 쌍용C&E 동해공장을 가다 (EBN)
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▶️ 정책/지표 Update
■ 이주비 대출 막히자 '우회로' 뚫었나, SPC 통한 대출 등장 (이데일리)
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■ 국토부, 민간재건축도 '통합심의', 여의도 등 초기사업장 수혜 (뉴스1)
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■ 대장동이 쏘아올린 '초강력 이익환수 3법', '기대반 우려반' (머투)
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■ 2050 탄소중립위원회 제2차 전체회의 개최 (탄소중립위원회)
https://bit.ly/3nbLRAh
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✔️ 부동산 시장
■ 묻지마 '완판' 서울 분양 무더기 미계약, 청약불패 끝나나 (서경)
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■ 극빙하기 대구 아파트 시장, 마이너스도 떴다 (헤럴드)
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■ 대출 조이고, 금리 뛰고, 공급 속도, 깜빡이 켜진 집값하락 (대한경제)
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■ "웃돈 2억, 청약 경쟁률 수백 대 1" 집값 치솟자 인기 폭발한 곳 (한경)
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✔️ 간접/대체투자
■ 행공-캘스터스-재팬포스트, 美 멀티패밀리에 2490억 투자 (파이낸셜)
https://bit.ly/3BXiRlX
■ 밀레니엄힐튼 품는 이지스운용, 5성급 호텔·오피스 새로 짓는다 (한경)
https://bit.ly/2Z76ju1
■ 스틱, 美 텍사스 석유정제 탱크터미널에 '베팅' (파이낸셜)
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■ KIC 대체투자 비중 2년 연속 감소한 배경은 (더벨)
https://bit.ly/3aPYlbg
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■ 버닝썬 유명하던 그곳도 넘어갔다, 쏟아지는 호텔 매물 (매경)
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■ 리츠 시장 더 큰다, 주식시장 시총 대비 0.18% 불과 (SBS)
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■ 하이투자증권, 부산 오시리아 메디타운 금융주관 성사 (대한경제)
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✔️ 해외 건설
■ 200억달러 달성 가능할까? 건설 해외수주 적신호 (EBN)
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✔️ 건설 업황
■ 삼성·현대도 '발길', 20개 건설사 '도심복합사업'에 '촉각' 세운 까닭은 (뉴스1)
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■ 포스코, 건설 후판공급량 돌연 축소, 가격통제 논란 (대한경제)
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■ GTX-A, 공사 늦어지는 삼성역 빼고 우선 개통 (뉴시스)
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■ 코로나로 폐기물 급증, 불붙은 처리社 인수전 (한경)
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■ 건설사 격전지 된 폐기물 사업, '양날의 칼' 되나 (한경)
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■ 메타버스에 빠진 건설업계, '게임체인저' 꿈꾼다 (대한경제)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 英·佛·日에 동유럽까지 '親원전' 유턴 (서경)
https://bit.ly/3n9dzOd
■ 빌 게이츠, 영국 탄소 중립 돕는다 (헤럴드)
https://bit.ly/3n89oSS
■ '조폭 비즈니스'에서 '황금알' 낳는 M&A '핫 섹터'로 떠오른 폐기물 사업 (한경)
https://bit.ly/3vry8cz
■ 러시아 에너지정책 방향; Russian Energy Week 푸틴 대통령 기조연설 (GECC)
https://bit.ly/2Z74Svl
✔️ 건자재
■ 11월부터 부산권 레미콘 단가 2% 인상 (대한경제)
https://bit.ly/3vuukXZ
■ "원자재 값 올라" 가구업계, 줄줄이 가격 인상 (브릿지경제)
https://bit.ly/30CivDD
■ 클럽원 VVIP, 홈인테리어 플랫폼 '오늘의집' 잡았다 (더벨)
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■ [탄소중립 개척나선 시멘트 업계] 화석연료 사용 '제로' 도전 (대한경제)
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▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/30MEyb3
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
더벨뉴스
[인벤토리 모니터]DL이앤씨, 디벨로퍼 전략 드러난 압도적 '용지' 비중
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.20(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 2050 탄소중립 시나리오 최종안
— 2050 탄소중립 시나리오: 국내 순배출량을 0으로 하는 2개 시나리오로 구성
> (A안) 화력발전 전면 중단 등 배출 자체를 최대한 줄이는 안
> (B안) 화력발전이 잔존하는 대신 CCUS 등 제거기술을 적극 활용하는 안
— 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)
> 2018년 온실가스 총배출량 대비 40% 감축으로, 2050 탄소중립위원회는 기존 26.3% 감축에서 대폭 상향
<건설업종 관련 감축수단>
— (시멘트) 100% 연료전환(유연탄 → 폐합성수지 등) 및 일부 원료전환(석회석→ 슬래그 등)으로 배출량 53% 감축
> (연료 전환) 고체화석연료(유연탄)을 폐합성수지 60%, 수소열원(바이오매스 연동) 40%로 완전 대체
> (원료 전환) 석회석 원료 대체율 12% 및 혼합재 비중 20%로 확대
— (에너지 효율향상) [신축]제로에너지건축물 1등급 100% 및 [기존]그린리모델링 에너지효율등급 가정 1++, 상업 1+ 100% 달성으로 2018년 대비 냉·난방 에너지 사용 원단위 30% 이상 개선
<이산화탄소 포집 및 활용‧저장(CCUS)>
— (포집 및 저장(CCS)) 국내외 해양 지층 등을 활용하여 최대 60백만톤 저장
— (포집 및 활용(CCU)) 광물 탄산화, 화학적 전환, 생물학적 전환 등을 통해 최대 25.2백만톤 처리
* 최대처리가능량은 두 안 모두 85.2백만톤으로 동일하나, 타 부문 배출량에 따라 필요량 산정
# (코멘트) 시멘트 업종의 감축량을 공격적으로 제시했기 때문에 빠르게 순환자원 대체율을 끌어올릴 필요가 있고, 폐기물에 대한 조달을 안정적으로 유지해야 함. 최근 쌍용C&E는 폐기물 처리 밸류체인 확보를 위해 적극적인 M&A를 진행 중. 에너지 효율 향상과 관련해 단열재 업체에 대한 관심 필요. 최근 LX하우시스의 PF 단열재의 경우 풀가동 중이며, 내년 증설 완료 예정. CCUS의 경우 삼성엔지니어링과 DL이앤씨가 적극적으로 기술확보와 프로젝트를 진행 중
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/30MEyb3
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 2050 탄소중립 시나리오 최종안
— 2050 탄소중립 시나리오: 국내 순배출량을 0으로 하는 2개 시나리오로 구성
> (A안) 화력발전 전면 중단 등 배출 자체를 최대한 줄이는 안
> (B안) 화력발전이 잔존하는 대신 CCUS 등 제거기술을 적극 활용하는 안
— 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)
> 2018년 온실가스 총배출량 대비 40% 감축으로, 2050 탄소중립위원회는 기존 26.3% 감축에서 대폭 상향
<건설업종 관련 감축수단>
— (시멘트) 100% 연료전환(유연탄 → 폐합성수지 등) 및 일부 원료전환(석회석→ 슬래그 등)으로 배출량 53% 감축
> (연료 전환) 고체화석연료(유연탄)을 폐합성수지 60%, 수소열원(바이오매스 연동) 40%로 완전 대체
> (원료 전환) 석회석 원료 대체율 12% 및 혼합재 비중 20%로 확대
— (에너지 효율향상) [신축]제로에너지건축물 1등급 100% 및 [기존]그린리모델링 에너지효율등급 가정 1++, 상업 1+ 100% 달성으로 2018년 대비 냉·난방 에너지 사용 원단위 30% 이상 개선
<이산화탄소 포집 및 활용‧저장(CCUS)>
— (포집 및 저장(CCS)) 국내외 해양 지층 등을 활용하여 최대 60백만톤 저장
— (포집 및 활용(CCU)) 광물 탄산화, 화학적 전환, 생물학적 전환 등을 통해 최대 25.2백만톤 처리
* 최대처리가능량은 두 안 모두 85.2백만톤으로 동일하나, 타 부문 배출량에 따라 필요량 산정
# (코멘트) 시멘트 업종의 감축량을 공격적으로 제시했기 때문에 빠르게 순환자원 대체율을 끌어올릴 필요가 있고, 폐기물에 대한 조달을 안정적으로 유지해야 함. 최근 쌍용C&E는 폐기물 처리 밸류체인 확보를 위해 적극적인 M&A를 진행 중. 에너지 효율 향상과 관련해 단열재 업체에 대한 관심 필요. 최근 LX하우시스의 PF 단열재의 경우 풀가동 중이며, 내년 증설 완료 예정. CCUS의 경우 삼성엔지니어링과 DL이앤씨가 적극적으로 기술확보와 프로젝트를 진행 중
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/30MEyb3
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.20(수)
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▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/30MEyb3
▶️ SK네트웍스, 지누스 지분 인수 추진설에 대한 조회공시 답변
- 당사는 당사 및 ㈜지누스 양사의 장기적인 공동발전 및 주주 등 이해관계자들의 가치를 증대시키는 방향으로 ㈜지누스의 지분 인수를 검토 중이나, 현재까지 본 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.
- 또한, 최근 본 건과 관련하여 일부 언론에서 보도된 거래 구조 및 금액 등은 사실이 아님을 밝힙니다.
https://bit.ly/2Z5js6y
- 당사는 당사 및 ㈜지누스 양사의 장기적인 공동발전 및 주주 등 이해관계자들의 가치를 증대시키는 방향으로 ㈜지누스의 지분 인수를 검토 중이나, 현재까지 본 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.
- 또한, 최근 본 건과 관련하여 일부 언론에서 보도된 거래 구조 및 금액 등은 사실이 아님을 밝힙니다.
https://bit.ly/2Z5js6y