▶️ 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 개요

▶️ 연령대별 정책모기지 적격대출 비중 추이

▶️ 글로벌 오너기업 vs 비오너기업 경영 성과

▶️ '인구감소지역' 89곳 지정

[10/22 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 美 '상품 품귀 사태' 물류 대란 때문만은 아니다
- 소매업계 매출 급증
- 재고율 10년내 최저 수준
- 상품 소비지출 급팽창
https://bit.ly/3B7DCdw

[10/22 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 美 대규모 퇴사 사태, ‘MZ세대’가 주도했다
- MZ세대 평균 근속기간 3년 미만
- X세대 5년여, 베이비붐세대 8년여와 큰 차이
- MZ 세대 근속기간 짧은 이유
https://bit.ly/3aWvvpL

[10/22 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ '3대 대란'으로 위기 맞은 세계 경제 퍼펙트 스톰 몰아치나
- 점점 더 심각해져가는 전 세계 물류 부족현상 ‘컨테이너겟돈’
- 경제 기지개 켜기도 전에 공급망-물류대란-에너지 위기 덮쳐
- 공급망 교란 부채질하는 에너지 가격 급등
- 인플레이션 따른 소비 위축도 글로벌 경기 비관론에 무게
- 생필품외에 인기 자동차 사려면 최소한 며 달 기다려야
https://bit.ly/3G9zgXb

[10/22 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 코인으로 돈벌면서 코인 욕하는 '월스트리트 황제'의 본심은
- 취향은 취향, 사업은 사업?
https://bit.ly/3plXmIh

[10/22 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ "진짜 집값 떨어질까요" 서울 변곡점 기류에 시장 술렁
- 서울 아파트값 상승세 7주째 둔화, 매매수급, 매수자 우위 전환 임박
- "매수 심리 꺾였다" vs "주택 공급 부족 여전 하락 조정 시기상조"
https://bit.ly/3pvmUCZ

[10/22 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ "하락거래 늘었다고?" 두달만에 3억↑ 강남은 여전히 신고가 행진
- 상승세 주춤에 하락거래 늘자
- 조정장 진입 관측 나오지만
- 시장선 "급매물 위주로 소화된 영향"
- 매물 부족도, 호가 고공행진도 여전
- 반포써밋 두달새 23.5억 → 26.5억
- '바로미터' 강남선 신고가 거래 줄이어
https://bit.ly/3B7EK0K

[10/22 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ 공시가 1억 '싹쓸이' 매수 규제한다, 청약제도 개선 예고
- 노형욱 장관 "집값상승 반전지표 나타나, 확고한 안정 위해 최선"
- 대장동 대신 현안 챙긴 마지막 국토위 국감, 현안질의 쏟아져
https://bit.ly/30QEXsT

[10/22 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ 대장동 방지 위해 '민관개발' 막는다? 국토부 장관 "신중해야"
- [2021 국감] 국토위 종합 감사
- 심상정 의원 "공공택지 민간개발 막아야"
- 노형욱 국토부 장관 "개발 자체 나쁜 것 아니야"
- "참여 절차 투명히 공개하고 정의로운 분배가 중요"
https://bit.ly/3plXZS9

[10/22 출근길 읽을거리 #9 /KTB 라진성]

▶️ 서울시, '2종 7층' 규제 풀었다, 상업지역 주거비율도 높여
- 재개발‧재건축 사업을 추진하거나 지구단위계획을 수립해 공동주택(아파트)을 건립하는 경우 2종 일반주거지역과 동일하게 최고 25층까지 건축 가능. 용적률도 190%에서 200%로 상향
- 10% 이상의 의무공공기여 폐지
- 상업‧준주거지역에서도 주택공급을 확대할 수 있도록 상가 등 비주거시설 비율을 기존 10% 이상에서 5%로 하향
https://bit.ly/2Z87J7q

[10/22 출근길 읽을거리 #10 /KTB 라진성]

▶️ 이건창호 매각 추진 "몸값 1,000억대"
- 인테리어 열풍 타고 매물로 나와
- 제안받은 사모펀드 등 인수 검토
- 보유 부동산만 730억 달해 매력 ↑
https://bit.ly/3pmzqEJ

▶️ 삼성엔지니어링 주가, 올해에만 90% 오를 수 있었던 이유
- 미지의 시장 만들어 스스로 변화, 이젠 '알파기업' 시대
- 본업과 완전히 다른 신사업 개척, 미래가치에 비해 아직은 저평가
https://bit.ly/2Z9RVl7

▶️ 로사톰, 2024~2025년 간 4개 수소 생산 시설을 가동시킬 계획
① 칼리닌그라드州 유럽 공급용 그린수소 생산('24년)
② 무르만스크州 콜라 원전에서 유럽공급용 그레이수소 생산('24년)
③ AirLiquide社와 사할린에서 탄소포집 포함 블루수소 생산('24년)
④ 사할린에서 아태지역 공급용 그린수소 생산('25년) 계획
https://bit.ly/3jqHLTY

▶️ 현대건설, 3Q21 실적 발표
https://bit.ly/3m1XiLv
> 매출액: 4.35조원(yoy +7.7%) (컨센 4.56조원, -4.6%)
> 영업이익: 2,204억원(yoy +57.6%) (컨센 2,260억원, -2.5%)
✔️ 시장기대치 부합

▶️ 국내은행 가계 신용위험지수 전망

▶️ 주택담보대출자 중 신용대출 동시차입 비중

▶️ 가계부채 잔액 추이

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.22(금)

✅ 주요 상품
- WTI +82.5 -1.63%
- BRENT +84.6 -1.41%

✅ 주요 종목
▲ 삼성엔지니어링 +3.24%, 희림 +2.78%, 현대건설 +1.60%
▼ 서한 -3.45%, 지누스 -2.65%, 한샘 -2.63%
☑️ 외국인 순매수
- KCC 69억원, 삼성물산 65억원, GS건설 26억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성엔지니어링 107억원, 현대건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -32억원, 한샘 -25억원, 대우건설 -21억원
☑️ 기관 순매도
- KCC -60억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 해외 원전 및 플랜트 시장 update
2) 분양가상한제 개편안 내주 발표
3) 서울시 '2종 7층' 규제 풀었다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다 (한경)
https://bit.ly/3m4fzrD
■ GS건설, '동해자이' 1순위 평균 6.2대 1로 청약 마감 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3C4BqoF
■ GS건설·삼성엔지니어링, UAE 유화플랜트 우선협상권 확보, 프레임워크 계약 (더구루)
https://bit.ly/3E44oFH
■ DL이앤씨, 모듈러 주택 기술 개발 속도 "관련 특허 19건 출원" (SR타임스)
https://bit.ly/3GdhX7t
■ 대우건설 실사 막바지, 남은 관문은 공정위 (EBN)
https://bit.ly/3B5cVWM
■ 삼성엔지니어링 주가, 올해에만 90% 오를 수 있었던 이유 (한경)
https://bit.ly/2Z9RVl7
■ [현대건설] 정재훈 "연말 조단위 해외원전 계약" (매경)
https://bit.ly/3ppldqt
■ [지누스] 美 '상품 품귀 사태' 물류 대란 때문만은 아니다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3B7DCdw
■ [지누스] '컨테이너선 대신 벌크선 띄우고 항공기 사고' 아마존, 물류대란 속 묘수 (더구루)
https://bit.ly/3niZtdi
■ 현대리바트 '라방' 매출 20배 껑충 "신상출시도 여기서해요" (머투)
https://bit.ly/3C3VTtK
■ 美헤지펀드 '몽니'에도 IMM-롯데, 한샘 인수 마무리 (매경)
https://bit.ly/2Z77gCu
■ 서울 백화점에서도 한샘 리하우스 만난다 (대한경제)
https://bit.ly/3C69il0
■ 이건창호 매각 추진 "몸값 1,000억대" (서경)
https://bit.ly/3pmzqEJ
■ 리파인, 기관 경쟁률 64대1, 공모가 최하단 결정 (한경)
https://bit.ly/3pkUM5k
■ SK에코플랜트의 '변태(變態)' (더벨)
https://bit.ly/3jJPInB

▶️ 정책/지표 Update

■ 정부, 분양가상한제 개편안 내주 발표, 서울 분양 숨통 트이나 (연합)
https://bit.ly/3m5iiRU
■ 서울시, '2종 7층' 규제 풀었다, 상업지역 주거비율도 높여 (조선)
https://bit.ly/2Z87J7q
■ '신속통합기획'에 강남까지 합류, 오세훈표 민간재개발 빛 보나 (이투데이)
https://bit.ly/3C9mANx
■ 금융위원장 "전세대출, DSR 산출에 직접 적용 않기로" (연합)
https://bit.ly/2ZaU4Nt
■ 대장동 방지 위해 '민관개발' 막는다? 국토부 장관 "신중해야" (이데일리)
https://bit.ly/3plXZS9
■ 공시가 1억 '싹쓸이' 매수 규제한다, 청약제도 개선 예고 (뉴스1)
https://bit.ly/30QEXsT

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 분상제 개선안 다음주 발표한다지만 둔촌주공, 빨라야 내년 분양 (뉴스1)
https://bit.ly/2ZfV0zS
■ "진짜 집값 떨어질까요" 서울 변곡점 기류에 시장 술렁 (뉴스1)
https://bit.ly/3pvmUCZ
■ "하락거래 늘었다고?" 두달만에 3억↑ 강남은 여전히 신고가 행진 (헤럴드)
https://bit.ly/3B7EK0K

✔️ 글로벌 부동산

■ 최대 부동산 플랫폼 질로우 '주택 매입 중단' (한국)
https://bit.ly/3m17B2G
■ 9월 미국 중고주택판매 전달보다 7% 증가해 8개월만 최고치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3C4nMSd
■ 미 9월 주택착공 1.6%↓, 물가상승·공급망병목에 주춤 (연합)
https://bit.ly/2Xysd8U
■ 베트남 하노이 부동산 최악의 암흑기, 빌라·연립 미분양 5년내 최대 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3aXslls

✔️ 간접/대체투자

■ '위드 코로나' 앞두고 오피스 공실률 '뚝', 코로나19 이전 수준 회복 (뉴시스)
https://bit.ly/3GapZ0R
■ 교직원공제회, 코로나 직격탄, 해외 대체투자서 1544억 손실 (헤럴드)
https://bit.ly/3pkT83H
■ 물류 서비스 개선과 비용절감 효과 모두 누릴 수 있는 3자 물류(3PL)란? (CBRE)
https://bit.ly/3aZZCfT
■ '국민연금 투자' 뉴욕 원 메디슨 빌딩, 1호 임차인 확보 (더구루)
https://bit.ly/3netKKk
■ 산업은행, 美 미시간 태양광 발전소 프로젝트 투자 (더구루)
https://bit.ly/3E7sHTk
■ 삼성SRA자산운용, 파리 생투안 오피스 빌딩 인수 (더구루)
https://bit.ly/3m1GPqF
■ 타이거대체, 美 오피스 1100억대 매각 '화려한 피날레' (더벨)
https://bit.ly/3E3FhTh
■ 대신자산운용, 베를린 아마존 물류센터 매입 추진 (더벨)
https://bit.ly/3vAYuso
■ 한국금융, 대체투자 전문 운용사 추진 (더벨)
https://bit.ly/3jp14x8
■ 마시면서 돈 버는 와인 투자, 2년 만에 3배 버는 비결은 (조선)
https://bit.ly/3C8oaz6
■ 음악저작권 거래플랫폼 '뮤직카우' 국내 증시 상장 (한경)
https://bit.ly/3C4mczL

✔️ 해외 건설

■ 한수원, 내년 1분기 폴란드 원전 입찰제안서 제출, '팀코리아' 핵심 역량 담는다 (더구루)
https://bit.ly/2Z8G3iL
■ 이라크, 원유 생산능력 800만 배럴/일로 확대할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3vxesnD

✔️ 건설 업황

■ 대형건설사, 소규모정비사업 진출 확대 (대한경제)
https://bit.ly/3pqfOzB
■ '총파업 강행' 건설노조, 건설현장 초비상 (대한경제)
https://bit.ly/2ZmhaAu

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 러시아, 독일, 한국, 프랑스, 호주 등과 수소산업 국제협력 확대 중 (GECC)
https://bit.ly/3jqHLTY
■ 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 수소전략 발표 (GECC)
https://bit.ly/30R5DtB

✔️ 건자재

■ 철스크랩價, 13년만에 최고가 경신 (대한경제)
https://bit.ly/3b05O7O
■ 직영점 늘리는 가구업계 "소비자와 거리 좁히고 수익 강화" (파이낸셜)
https://bit.ly/3C4mnLr

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3AYKNEU

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.