[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.22(금)
✅ 주요 상품
- WTI +82.5 -1.63%
- BRENT +84.6 -1.41%
✅ 주요 종목
▲ 삼성엔지니어링 +3.24%, 희림 +2.78%, 현대건설 +1.60%
▼ 서한 -3.45%, 지누스 -2.65%, 한샘 -2.63%
☑️ 외국인 순매수
- KCC 69억원, 삼성물산 65억원, GS건설 26억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성엔지니어링 107억원, 현대건설 24억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -32억원, 한샘 -25억원, 대우건설 -21억원
☑️ 기관 순매도
- KCC -60억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 해외 원전 및 플랜트 시장 update
2) 분양가상한제 개편안 내주 발표
3) 서울시 '2종 7층' 규제 풀었다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다 (한경)
https://bit.ly/3m4fzrD
■ GS건설, '동해자이' 1순위 평균 6.2대 1로 청약 마감 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3C4BqoF
■ GS건설·삼성엔지니어링, UAE 유화플랜트 우선협상권 확보, 프레임워크 계약 (더구루)
https://bit.ly/3E44oFH
■ DL이앤씨, 모듈러 주택 기술 개발 속도 "관련 특허 19건 출원" (SR타임스)
https://bit.ly/3GdhX7t
■ 대우건설 실사 막바지, 남은 관문은 공정위 (EBN)
https://bit.ly/3B5cVWM
■ 삼성엔지니어링 주가, 올해에만 90% 오를 수 있었던 이유 (한경)
https://bit.ly/2Z9RVl7
■ [현대건설] 정재훈 "연말 조단위 해외원전 계약" (매경)
https://bit.ly/3ppldqt
■ [지누스] 美 '상품 품귀 사태' 물류 대란 때문만은 아니다 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3B7DCdw
■ [지누스] '컨테이너선 대신 벌크선 띄우고 항공기 사고' 아마존, 물류대란 속 묘수 (더구루)
https://bit.ly/3niZtdi
■ 현대리바트 '라방' 매출 20배 껑충 "신상출시도 여기서해요" (머투)
https://bit.ly/3C3VTtK
■ 美헤지펀드 '몽니'에도 IMM-롯데, 한샘 인수 마무리 (매경)
https://bit.ly/2Z77gCu
■ 서울 백화점에서도 한샘 리하우스 만난다 (대한경제)
https://bit.ly/3C69il0
■ 이건창호 매각 추진 "몸값 1,000억대" (서경)
https://bit.ly/3pmzqEJ
■ 리파인, 기관 경쟁률 64대1, 공모가 최하단 결정 (한경)
https://bit.ly/3pkUM5k
■ SK에코플랜트의 '변태(變態)' (더벨)
https://bit.ly/3jJPInB
▶️ 정책/지표 Update
■ 정부, 분양가상한제 개편안 내주 발표, 서울 분양 숨통 트이나 (연합)
https://bit.ly/3m5iiRU
■ 서울시, '2종 7층' 규제 풀었다, 상업지역 주거비율도 높여 (조선)
https://bit.ly/2Z87J7q
■ '신속통합기획'에 강남까지 합류, 오세훈표 민간재개발 빛 보나 (이투데이)
https://bit.ly/3C9mANx
■ 금융위원장 "전세대출, DSR 산출에 직접 적용 않기로" (연합)
https://bit.ly/2ZaU4Nt
■ 대장동 방지 위해 '민관개발' 막는다? 국토부 장관 "신중해야" (이데일리)
https://bit.ly/3plXZS9
■ 공시가 1억 '싹쓸이' 매수 규제한다, 청약제도 개선 예고 (뉴스1)
https://bit.ly/30QEXsT
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 분상제 개선안 다음주 발표한다지만 둔촌주공, 빨라야 내년 분양 (뉴스1)
https://bit.ly/2ZfV0zS
■ "진짜 집값 떨어질까요" 서울 변곡점 기류에 시장 술렁 (뉴스1)
https://bit.ly/3pvmUCZ
■ "하락거래 늘었다고?" 두달만에 3억↑ 강남은 여전히 신고가 행진 (헤럴드)
https://bit.ly/3B7EK0K
✔️ 글로벌 부동산
■ 최대 부동산 플랫폼 질로우 '주택 매입 중단' (한국)
https://bit.ly/3m17B2G
■ 9월 미국 중고주택판매 전달보다 7% 증가해 8개월만 최고치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3C4nMSd
■ 미 9월 주택착공 1.6%↓, 물가상승·공급망병목에 주춤 (연합)
https://bit.ly/2Xysd8U
■ 베트남 하노이 부동산 최악의 암흑기, 빌라·연립 미분양 5년내 최대 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3aXslls
✔️ 간접/대체투자
■ '위드 코로나' 앞두고 오피스 공실률 '뚝', 코로나19 이전 수준 회복 (뉴시스)
https://bit.ly/3GapZ0R
■ 교직원공제회, 코로나 직격탄, 해외 대체투자서 1544억 손실 (헤럴드)
https://bit.ly/3pkT83H
■ 물류 서비스 개선과 비용절감 효과 모두 누릴 수 있는 3자 물류(3PL)란? (CBRE)
https://bit.ly/3aZZCfT
■ '국민연금 투자' 뉴욕 원 메디슨 빌딩, 1호 임차인 확보 (더구루)
https://bit.ly/3netKKk
■ 산업은행, 美 미시간 태양광 발전소 프로젝트 투자 (더구루)
https://bit.ly/3E7sHTk
■ 삼성SRA자산운용, 파리 생투안 오피스 빌딩 인수 (더구루)
https://bit.ly/3m1GPqF
■ 타이거대체, 美 오피스 1100억대 매각 '화려한 피날레' (더벨)
https://bit.ly/3E3FhTh
■ 대신자산운용, 베를린 아마존 물류센터 매입 추진 (더벨)
https://bit.ly/3vAYuso
■ 한국금융, 대체투자 전문 운용사 추진 (더벨)
https://bit.ly/3jp14x8
■ 마시면서 돈 버는 와인 투자, 2년 만에 3배 버는 비결은 (조선)
https://bit.ly/3C8oaz6
■ 음악저작권 거래플랫폼 '뮤직카우' 국내 증시 상장 (한경)
https://bit.ly/3C4mczL
✔️ 해외 건설
■ 한수원, 내년 1분기 폴란드 원전 입찰제안서 제출, '팀코리아' 핵심 역량 담는다 (더구루)
https://bit.ly/2Z8G3iL
■ 이라크, 원유 생산능력 800만 배럴/일로 확대할 계획 (GECC)
https://bit.ly/3vxesnD
✔️ 건설 업황
■ 대형건설사, 소규모정비사업 진출 확대 (대한경제)
https://bit.ly/3pqfOzB
■ '총파업 강행' 건설노조, 건설현장 초비상 (대한경제)
https://bit.ly/2ZmhaAu
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 러시아, 독일, 한국, 프랑스, 호주 등과 수소산업 국제협력 확대 중 (GECC)
https://bit.ly/3jqHLTY
■ 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 수소전략 발표 (GECC)
https://bit.ly/30R5DtB
✔️ 건자재
■ 철스크랩價, 13년만에 최고가 경신 (대한경제)
https://bit.ly/3b05O7O
■ 직영점 늘리는 가구업계 "소비자와 거리 좁히고 수익 강화" (파이낸셜)
https://bit.ly/3C4mnLr
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3AYKNEU
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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☑️ 기관 순매도
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1) 해외 원전 및 플랜트 시장 update
2) 분양가상한제 개편안 내주 발표
3) 서울시 '2종 7층' 규제 풀었다
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■ GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다 (한경)
https://bit.ly/3m4fzrD
■ GS건설, '동해자이' 1순위 평균 6.2대 1로 청약 마감 (아이뉴스24)
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■ GS건설·삼성엔지니어링, UAE 유화플랜트 우선협상권 확보, 프레임워크 계약 (더구루)
https://bit.ly/3E44oFH
■ DL이앤씨, 모듈러 주택 기술 개발 속도 "관련 특허 19건 출원" (SR타임스)
https://bit.ly/3GdhX7t
■ 대우건설 실사 막바지, 남은 관문은 공정위 (EBN)
https://bit.ly/3B5cVWM
■ 삼성엔지니어링 주가, 올해에만 90% 오를 수 있었던 이유 (한경)
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■ [현대건설] 정재훈 "연말 조단위 해외원전 계약" (매경)
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■ [지누스] 美 '상품 품귀 사태' 물류 대란 때문만은 아니다 (글로벌이코노믹)
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■ [지누스] '컨테이너선 대신 벌크선 띄우고 항공기 사고' 아마존, 물류대란 속 묘수 (더구루)
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■ 현대리바트 '라방' 매출 20배 껑충 "신상출시도 여기서해요" (머투)
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■ 美헤지펀드 '몽니'에도 IMM-롯데, 한샘 인수 마무리 (매경)
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■ 서울 백화점에서도 한샘 리하우스 만난다 (대한경제)
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■ 이건창호 매각 추진 "몸값 1,000억대" (서경)
https://bit.ly/3pmzqEJ
■ 리파인, 기관 경쟁률 64대1, 공모가 최하단 결정 (한경)
https://bit.ly/3pkUM5k
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▶️ 정책/지표 Update
■ 정부, 분양가상한제 개편안 내주 발표, 서울 분양 숨통 트이나 (연합)
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■ 서울시, '2종 7층' 규제 풀었다, 상업지역 주거비율도 높여 (조선)
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■ '신속통합기획'에 강남까지 합류, 오세훈표 민간재개발 빛 보나 (이투데이)
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■ 금융위원장 "전세대출, DSR 산출에 직접 적용 않기로" (연합)
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■ 대장동 방지 위해 '민관개발' 막는다? 국토부 장관 "신중해야" (이데일리)
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■ 공시가 1억 '싹쓸이' 매수 규제한다, 청약제도 개선 예고 (뉴스1)
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▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 분상제 개선안 다음주 발표한다지만 둔촌주공, 빨라야 내년 분양 (뉴스1)
https://bit.ly/2ZfV0zS
■ "진짜 집값 떨어질까요" 서울 변곡점 기류에 시장 술렁 (뉴스1)
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■ "하락거래 늘었다고?" 두달만에 3억↑ 강남은 여전히 신고가 행진 (헤럴드)
https://bit.ly/3B7EK0K
✔️ 글로벌 부동산
■ 최대 부동산 플랫폼 질로우 '주택 매입 중단' (한국)
https://bit.ly/3m17B2G
■ 9월 미국 중고주택판매 전달보다 7% 증가해 8개월만 최고치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3C4nMSd
■ 미 9월 주택착공 1.6%↓, 물가상승·공급망병목에 주춤 (연합)
https://bit.ly/2Xysd8U
■ 베트남 하노이 부동산 최악의 암흑기, 빌라·연립 미분양 5년내 최대 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3aXslls
✔️ 간접/대체투자
■ '위드 코로나' 앞두고 오피스 공실률 '뚝', 코로나19 이전 수준 회복 (뉴시스)
https://bit.ly/3GapZ0R
■ 교직원공제회, 코로나 직격탄, 해외 대체투자서 1544억 손실 (헤럴드)
https://bit.ly/3pkT83H
■ 물류 서비스 개선과 비용절감 효과 모두 누릴 수 있는 3자 물류(3PL)란? (CBRE)
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■ '국민연금 투자' 뉴욕 원 메디슨 빌딩, 1호 임차인 확보 (더구루)
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■ 산업은행, 美 미시간 태양광 발전소 프로젝트 투자 (더구루)
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■ 삼성SRA자산운용, 파리 생투안 오피스 빌딩 인수 (더구루)
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■ 대신자산운용, 베를린 아마존 물류센터 매입 추진 (더벨)
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■ 한국금융, 대체투자 전문 운용사 추진 (더벨)
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■ 마시면서 돈 버는 와인 투자, 2년 만에 3배 버는 비결은 (조선)
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■ 음악저작권 거래플랫폼 '뮤직카우' 국내 증시 상장 (한경)
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✔️ 해외 건설
■ 한수원, 내년 1분기 폴란드 원전 입찰제안서 제출, '팀코리아' 핵심 역량 담는다 (더구루)
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■ 이라크, 원유 생산능력 800만 배럴/일로 확대할 계획 (GECC)
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✔️ 건설 업황
■ 대형건설사, 소규모정비사업 진출 확대 (대한경제)
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■ '총파업 강행' 건설노조, 건설현장 초비상 (대한경제)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 러시아, 독일, 한국, 프랑스, 호주 등과 수소산업 국제협력 확대 중 (GECC)
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■ 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 수소전략 발표 (GECC)
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✔️ 건자재
■ 철스크랩價, 13년만에 최고가 경신 (대한경제)
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■ 직영점 늘리는 가구업계 "소비자와 거리 좁히고 수익 강화" (파이낸셜)
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감사합니다.
hankyung.com
GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다
GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다, 쟁쟁한 수처리 경쟁자 제치고 2166억 대산임해 사업 수주 '쾌거' 자회사 기술력·설계 노하우 돋보여 허윤홍 사장, 공격적 M&A 주도 해외 수처리·조립식 주택 기업 인수 상반기 신사업 매출 52% 늘어 올 매출 1조원 달할 듯
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.10.22(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 해외 원전 및 플랜트 시장 update
— 한국수력원자력, 국정감사에서 "올해 말께 해외 원전사업 관련 조 단위 수주계약을 체결할 전망" 언급
> 러시아가 건설 중인 이집트 엘다바 원전의 2차 분야(터빈 건물·옥외시설물) 설계·조달·시공(EPC) 계약 유력
> 한수원의 계약은 올해 말 유력, 이후 한수원과 팀코리아 EPC 멤버인 현대건설과의 시공 계약은 연말/내년초 예상
— UAE Adnoc, 글로벌 건설사 15곳과 탄화수소 가치사슬 구축 프로젝트와 관련해 2억440만 달러 규모 프레임워크 계약 체결
> GS건설과 삼성엔지니어링은 2티어 그룹에 포함
> 향후 아드녹이 발주할 예정인 사업에 대한 우선협상권 부여. 계약 기간은 5년으로 추가로 2년을 연장 가능
> UAE는 향후 '탈(脫)석유' 시대를 대비해 석유, 가스 등 탄화수소 자원의 가치를 극대화하기 위해 적극적인 투자 추진
# (코멘트) 현대건설은 연말/내년초 이집트 엘다바 원전(약 7억불) 수주 계약 전망. 향후 글로벌 원전 시장 확대에 따라 원전 EPC 수행 경험을 확보하고 있는 국내 EPC사(현대건설, 대우건설, 삼성물산)의 수혜 전망. 영국 국립원자력연구소에 따르면 2035년까지 세계에서 소형모듈원전 650~850기 건설이 추진돼 시장규모가 2400억~4천억 파운드(약 379조~632조 원)에 이를 것으로 전망. 국내 SMR 관련해서는 지난 2012년 설계인증을 받은 스마트(SMART)를 개량한 혁신형 소형원전인 iSMR 건설을 위한 예비타당성 조사를 진행하는 등 기술 수준을 높이고 있음.
지난 12일, 18일 건설인사이드에 정리한 내용처럼, UAE Adnoc은 업스트림 및 다운스트림 투자 계획을 본격적으로 확대 추진 중. 안정적인 유가 흐름 하에서 중동 산유국들의 본격적인 투자 계획에 힘입어 4분기 및 내년에도 양호한 해외수주 흐름 기대.
* UAE Adnoc 업스트림 계획 동향: https://bit.ly/3FFvMvp
* UAE Adnoc 다운스트림 계획 동향: https://bit.ly/3aKkM1x
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3AYKNEU
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 해외 원전 및 플랜트 시장 update
— 한국수력원자력, 국정감사에서 "올해 말께 해외 원전사업 관련 조 단위 수주계약을 체결할 전망" 언급
> 러시아가 건설 중인 이집트 엘다바 원전의 2차 분야(터빈 건물·옥외시설물) 설계·조달·시공(EPC) 계약 유력
> 한수원의 계약은 올해 말 유력, 이후 한수원과 팀코리아 EPC 멤버인 현대건설과의 시공 계약은 연말/내년초 예상
— UAE Adnoc, 글로벌 건설사 15곳과 탄화수소 가치사슬 구축 프로젝트와 관련해 2억440만 달러 규모 프레임워크 계약 체결
> GS건설과 삼성엔지니어링은 2티어 그룹에 포함
> 향후 아드녹이 발주할 예정인 사업에 대한 우선협상권 부여. 계약 기간은 5년으로 추가로 2년을 연장 가능
> UAE는 향후 '탈(脫)석유' 시대를 대비해 석유, 가스 등 탄화수소 자원의 가치를 극대화하기 위해 적극적인 투자 추진
# (코멘트) 현대건설은 연말/내년초 이집트 엘다바 원전(약 7억불) 수주 계약 전망. 향후 글로벌 원전 시장 확대에 따라 원전 EPC 수행 경험을 확보하고 있는 국내 EPC사(현대건설, 대우건설, 삼성물산)의 수혜 전망. 영국 국립원자력연구소에 따르면 2035년까지 세계에서 소형모듈원전 650~850기 건설이 추진돼 시장규모가 2400억~4천억 파운드(약 379조~632조 원)에 이를 것으로 전망. 국내 SMR 관련해서는 지난 2012년 설계인증을 받은 스마트(SMART)를 개량한 혁신형 소형원전인 iSMR 건설을 위한 예비타당성 조사를 진행하는 등 기술 수준을 높이고 있음.
지난 12일, 18일 건설인사이드에 정리한 내용처럼, UAE Adnoc은 업스트림 및 다운스트림 투자 계획을 본격적으로 확대 추진 중. 안정적인 유가 흐름 하에서 중동 산유국들의 본격적인 투자 계획에 힘입어 4분기 및 내년에도 양호한 해외수주 흐름 기대.
* UAE Adnoc 업스트림 계획 동향: https://bit.ly/3FFvMvp
* UAE Adnoc 다운스트림 계획 동향: https://bit.ly/3aKkM1x
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3AYKNEU
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감사합니다.
▶️ 한샘, 3Q21 실적 발표
https://bit.ly/3m4Gcg5
> 매출액: 5,358억원(yoy +6.4%) (컨센 5,610억원, -4.5%)
> 영업이익: 226억원(yoy -4.7%) (컨센 268억원, -15.5%)
✔️ 시장기대치 하회(원자재 가격 상승 및 대형매장 투자비 등 예상된 부진한 실적)
https://bit.ly/3m4Gcg5
> 매출액: 5,358억원(yoy +6.4%) (컨센 5,610억원, -4.5%)
> 영업이익: 226억원(yoy -4.7%) (컨센 268억원, -15.5%)
✔️ 시장기대치 하회(원자재 가격 상승 및 대형매장 투자비 등 예상된 부진한 실적)
▶️ 한샘 리하우스 디자이너, RD의 하루
https://bit.ly/3E8iMwr
https://bit.ly/3E8iMwr
YouTube
[회사생활견적서📒] 올여름 폭염 주범 모셔왔습니다..열정 화르륵 RD의 하루
리모델링 전문가는 어떤 일을 할까요? 👀
한샘의 리하우스 디자이너, RD의 일과를 함께 따라가 봤습니다 😀
-
💝인테리어 전문가 상담받기
https://bit.ly/3luv8t2
🏠한샘 채널
한샘닷컴 : https://bit.ly/3rT9OOR
인스타그램 : http://bitly.kr/ZL1knPfJ1
블로그 : http://bitly.kr/b4Gz1pr51
페이스북 : http://bitly.kr/ER1Bfsxbc
한샘의 리하우스 디자이너, RD의 일과를 함께 따라가 봤습니다 😀
-
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