대체투자 인사이드 – Telegram
대체투자 인사이드
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공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
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▶️ 개포지구 내 일원동 일대 재건축사업 현황
▶️ 서울, 경기 오피스텔 매매 거래량
▶️ 서울 아파트 중위전셋값 추이
▶️ 1~9월 서울 아파트 전월세 거래량
▶️ 무주택자 대상, 6개월 안에 주택 구입 의향이 있나
▶️ 현 탄소 배출 감축량 목표치 지구 온난화 억제 어려워
▶️ 지구촌 온실가스 얼마나 늘었나
[11/1 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 전국 레미콘값 4%대 역대급 인상, 건설업계 '비명'
- 권역별 가격협상 일단락
- 동결 예상지역 2곳 빼고 완료
- 대구권 10% 올라 최고 인상폭
- 협상 전부터 '공급중단' 카드
- 건설사 압박 "내년이 더 걱정"
https://bit.ly/3pULj52
[11/1 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 분양·착공·준공 모두 줄어든 서울 "앞으로가 더 무섭다"
- 올해 서울에서 분양했거나 분양 예정인 아파트는 1만6810가구로 추정
- 연초 전망한 분양 물량이 4만4722가구였다는 점을 감안하면 38% 수준
- 8월 누적 서울 주택 착공 실적은 yoy -33.4%, 준공 실적은 yoy -14.5%
https://bit.ly/3BITdkl
[11/1 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ 진보정권 집값 잡기 실패 원인 찾은 '이재명', "세게·완결조치할 것"
- 진보정권의 집값 잡기가 실패하는 원인은 "신뢰"
- "정책 결정 고위공직자 다주택이 문제"
- 시장 교란 행위를 감시·감독하고 수사권을 가진 부동산 감독원을 신설
- 주택 시장 문제 원인으로 수급 불균형을 지목, 공급 방식을 공공 주도로 바꿔야 한다고 주장
- "부동산 불만에 대장동 원망도 많아, 근본적 해결 위해 부동산 불로소득 최소화"
https://bit.ly/3mupg2Q
[11/1 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ 이라크 내외 유가 전망 보도
- Ihsan Abdul-Jabbar 석유부 장관은 정부가 2022년도 예산에 반영할 적정 유가를 55달러~60달러/배럴로 예상한다고 언급하는 한편, 향후 유가가 100달러/배럴을 돌파할 것으로 전망
https://bit.ly/3q2lWhs
▶️ 수출입 실적
- 10월 수출 24% 증가한 555.5억달러, 10월 기준 최고치
[KTB] 라진성의 건설인사이드 1 - 2021.11.1(월)

주요 상품
- WTI +83.6 +0.92%
- BRENT +83.7 +0.07%

주요 종목
▲ 한일시멘트 +14.20%, 고려시멘트 +6.14%, 지누스 +5.11%
▼ 대우건설 -2.04%, 코오롱글로벌 -1.89%, KCC글라스 -1.80%

☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 22억원
☑️ 기관 순매수
- 지누스 40억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -129억원, 대우건설 -51억원, 현대건설 -21억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -46억원, KCC -37억원, 한샘 -21억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 분양 물량 급감한 서울
2) 치솟는 대출금리
3) 물류센터 투자 열기는 언제까지 갈까

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 현대건설, 정비사업 수주액 3조 돌파, 현대ENG는 2조 넘겨 (이데일리)
https://bit.ly/3nNSJnM
■ '현대엔지니어링·KIND' 팀코리아, 내달 파라과이 경전철 최종 제안서 제출 (더구루)
https://bit.ly/3mykiCs
■ 현대건설, 하노이 인민위에 1억 1470만달러 규모 보상 청구 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3bpniuq
■ 현대건설, 토목 줄이고 주택 늘려 마진 개선 (더벨)
https://bit.ly/3GwHbOt
■ GS건설, 2.8조원 호주 North East Link 수주 (DART)
https://bit.ly/3nu2Pu0
■ HDC현산, 3Q 영업이익 '반토막' 왜 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3pKFaYT
■ 중흥 "대우건설 인수 후 부채비율 손 본다" 주택사업 속도조절 할까 (시사저널)
https://bit.ly/2ZJ1Caa
■ SK리츠, 월배당 카드 만지작, 국토부 수용 여부 주목 (EBN)
https://bit.ly/2ZGQivp
■ 제이알글로벌리츠, 첫 회사채 발행서 참패, '맨해튼 빌딩' 인수자금 어떻게? (아이뉴스24)
https://bit.ly/3nJGxoe
■ 해외자산 상장 리츠 첫 타자, '제이알글로벌' 탄생 과정은 (더벨)
https://bit.ly/2ZGZIqL
■ '안정성에 초점' 제이알글로벌리츠 편입자산 살펴보니 (더벨)
https://bit.ly/3GyPlWE
■ 이리츠코크렙, '위탁관리리츠' 전환 착수, 2차 블록딜 마무리 (파이낸셜)
https://bit.ly/2ZDRXSx
■ SK디앤디, 자회사 디앤디프라퍼티 출자 철회 (더벨)
https://bit.ly/3BrBxcN
■ 유진기업, '엇갈린' 영업현금흐름, 수익성 개선 성공할까 (더벨)
https://bit.ly/3Cyvapk
■ '7% 배당' 내건 NH올원리츠, 리츠 열풍 이어가나 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3motdGf
■ '위드 코로나'에 신한서부티엔디 리츠 상장 (서경)
https://bit.ly/3w3LFag
■ SK에코플랜트, 플랜트사업 분할 본격화 (팍스넷)
https://bit.ly/2ZFyl03
■ SK에코플랜트 사업부 분할 막바지, 인력 이동 채비 (더벨)
https://bit.ly/3GvE7SE

▶️ 정책/지표 Update

■ 진보정권 집값 잡기 실패 원인 찾은 '이재명', "세게·완결조치할 것" (서경)
https://bit.ly/3mupg2Q
■ 서울시 '신통기획 재개발' 102곳 공모 참여 '흥행' (파이낸셜)
https://bit.ly/3Ez7gKQ
■ 오세훈 강남권 재건축 '줄도장', 스피드 공급 공약 '신호탄' (머투)
https://bit.ly/3ClyRhY
■ 서울 뒤흔든 '오세훈표 재개발', 공공 반감보인 강남까지 추진 열기 (뉴스1)
https://bit.ly/3pV4ZWa
■ 국토부, 11월 초 분양가상한제 개편안 발표 "분양가 올려준다는 것 아냐" (헤럴드)
https://bit.ly/3nMBC60
■ '민간 사전청약 계획' 내달 발표, '면적 미스매칭' 해소될까 (헤럴드)
https://bit.ly/3q2jnvQ
■ 부동산아, 3월 대선까지 넉달만 잠자코 있어 줄래 (서경)
https://bit.ly/3nK6Z15
■ 2차 공공분양 사전청약 특별공급ㆍ신혼희망 해당지역 접수 마감, 약 9천호 공급에 5.1만 명 신청 (국토부)
https://bit.ly/2Y5unNG
■ 3080+ 등 도심주택공급 후보지 총 15만호 확보, 분당·판교·광교 신도시를 모두 합친 규모 (국토부)
https://bit.ly/3bnqaaZ
■ HUG, 제62차 미분양관리지역 총 1곳 지정 (HUG)
https://bit.ly/3GEMR8X
■ '건축법'·'건축물분양법' 시행령 개정안 2일부터 시행 (국토부)
https://bit.ly/3w163sT

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 2 - 2021.11.1(월)

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 수도권 집값 상승세 끝? 서울 평당 693만원 하락 (뉴시스)
https://bit.ly/3EpodHA
■ "재건축 분양 줄줄이 연기", 분양가 규제에 서울 주택 공급 '빨간불' (뉴시스)
https://bit.ly/3vV3qZl
■ 집값 안정국면이라는데, 집 사? 말어? (비즈니스워치)
https://bit.ly/3nIZmrJ
■ 분양·착공·준공 모두 줄어든 서울 "앞으로가 더 무섭다" (조선)
https://bit.ly/3BITdkl
■ 치솟는 대출금리, 은행 주담대 평균 3%, 신용대출은 4% 넘어 (한국)
https://bit.ly/3EuCkvp
■ '개포 마지막 퍼즐' 맞춰진다, '단독 재건축' 개포우성7차 1,234가구로 (서경)
https://bit.ly/3BBbMa5
■ "지금 아파트보다 난리예요" 미친듯 치오르는 빌라 몸값 (땅집고)
https://bit.ly/2Zzuy4G
■ "너무 작아서?", 팔리지 않는 서울 아파트 55가구 보니 (조선)
https://bit.ly/3BuiBtJ

✔️ 글로벌 부동산

■ 호주 시드니 주택가격 1년새 30% 급등, 중간값 13억원대 (연합)
https://bit.ly/2XXYVAU
■ S&P "中부동산업계 내년 만기 채권만 98조원, 유동성 우려" (연합)
https://bit.ly/3bhMpiK
■ 中 부동산 개발업체 4곳 디폴트 위기 (동아)
https://bit.ly/2ZI8BjH

✔️ 간접/대체투자

■ 물류센터 투자 열기는 언제까지 갈까 (한경)
https://bit.ly/3bxKLcE
■ "인프라 투자서 100조달러 시장 열릴 것" (매경)
https://bit.ly/3jSsI5L
■ 살리스베리 골드만삭스애셋 대표 "토큰化가 대체투자 시장 급성장 이끌 것" (한경)
https://bit.ly/3mrHi5P
■ '위드 코로나' 사무실은 어떤 모습일까 (더벨)
https://bit.ly/2ZDMr1I
■ 한국인, '쩐' 들고 미국 대도시 부동산 집중 매입 왜? (이코리아)
https://bit.ly/3mpqZXf
■ 철거되는 해운대 그랜드호텔 부지에 특급호텔·레지던스 추진 (연합)
https://bit.ly/3pNM8MY
■ 폭망한 홍대 호텔이 역대 최고 가격에 팔릴 수 있었던 비결 (땅집고)
https://bit.ly/310yTOr
■ 서울 오피스 3.3㎡당 평균 매매가, 2,500만원 '눈앞' (이코노믹리뷰)
https://bit.ly/3pS8Wei
■ 부동산 脫코로나19, 강남은 "빈 사무실이 없어요" (헤럴드)
https://bit.ly/3w46Xor
■ 중소형 빌딩시장도 변곡점? 거래 줄었지만 강남 꼬꼬마 빌딩은 씨말라 (서경)
https://bit.ly/3BIULe9
■ 오피스텔 등 비주택 대출도 차주별 DSR, 사업자대출 빌딩 쇼핑은 못 막을 듯 (헤럴드)
https://bit.ly/3BIV6xr

✔️ 해외 건설

■ 롯데건설, '2조' 롯데케미칼 인도네시아 석화단지 사업 수주 (더구루)
https://bit.ly/3moNKe0
■ 美·佛 '폴란드 원전' 물밑 작업, 한수원 예의주시 (더구루)
https://bit.ly/3w3MIac
■ 한수원 '폴란드 원전' 수주전 필승 전략, '팀코리아+70개 현지기업' (더구루)
https://bit.ly/2ZGE6u3
■ 방글라데시, 韓 건설사에 '국가 인프라 프로젝트' 투자 러브콜 (더구루)
https://bit.ly/3EnFjpp
■ 이라크 내외 유가 전망 보도 (GECC)
https://bit.ly/3q2lWhs
■ UAE, LNG 터미널 프로젝트 EoI 제출 (해외건설협회)
■ 이란, 11월말 이전까지 핵협상 재개에 참여키로 합의 (해외건설협회)

✔️ 건설 업황

■ 재개발·재건축서 허위광고한 건설사에 징역 2년·과징금 추진 (뉴스1)
https://bit.ly/3EuR0uo
■ "무조건 잡는다", 삼성·GS가 이촌동에 사활 건 이유 (땅집고)
https://bit.ly/3mnu4a8
■ 입찰 문턱 낮춘 '평택~오송' 복복선화 사업, 경쟁 성립 촉각 (대한경제)
https://bit.ly/3jJtAK0

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ "인류 미래 결정" "역사상 가장 중요" 수식어 붙은 COP26뭐길래 (한국)
https://bit.ly/3BwXmYc
■ 세계는 지금 수소 춘추전국시대 (더구루)
https://bit.ly/3bHfJiZ

✔️ 건자재

■ 전국 레미콘값 4%대 역대급 인상, 건설업계 '비명' (대한경제)
https://bit.ly/3pULj52

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.1(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 분양 물량 급감한 서울

ㅡ 10월 말 기준, 올해 서울에서 분양했거나 분양 예정인 아파트는 15,933세대
> 현실화 될 경우 지난 2006년 15,843세대 이후 최저
> 올해 연초 전망된 서울 분양 물량이 44,722세대 라는 점을 감안하면, 36% 수준

ㅡ 10월 말 기준 서울 분양된 물량은 7,197세대로, 연초 예상치 대비 16%, 현재 예상치 대비 45% 달성
> 월별 분양 계획이 미정인 세대 수도 5,565세대로 하향된 예상치 1.6만 세대도 달성할 수 있을지 의문

ㅡ 연초 예정물량이 하향된 이유는 둔촌주공을 비롯한 주요 재건축/재개발 단지들의 분양이 내년으로 이월됐기 때문
> 내년으로 이월된 이유는 HUG와의 분양가 갈등, 오염토 발견, 비례율 관련 조합 갈등 등
> HUG와의 분양가 갈등이 핵심 요인이며, 주요 건설사들의 목표 대비 주택공급 달성률이 부진한 주된 이유이기도 함
> 건설사들이 연간 가이던스를 달성하기 어려워 보이는 건 사실이나, 전년 대비로는 증가할 것으로 예상돼 주택 매출 상승 추세는 이어질 것으로 예상되며, 내년에도 청약시장이 양호할 것으로 예상되므로 올해 이월된 물량은 내년에 무난하게 분양 가능할 전망

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3nLYMcD

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.11.1(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 분양 물량 급감한 서울

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3nLYMcD