2022.04.27 11:08:40
기업명: 사람인에이치알(시가총액: 4,891억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 268억(예상치: 324억)
영업익: 122억(예상치: 108억)
순익: 93억(예상치: 86억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 268억 / 122억 / 93억
2021.4Q 383억 / 96억 / 68억
2021.3Q 316억 / 109억 / 88억
2021.2Q 344억 / 110억 / 95억
2021.1Q 247억 / 75억 / 68억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427900143
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=143240

SK하이닉스 1Q22 경영실적
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]

※ 1Q22 5-points 요약

1. 1Q22 B/G 감소는 동사의 의도적 재고 보유전략 보다는 4Q21간 고객들의 선제적 Pull In의 영향

2. 20년 판매 DRAM 일부에 대한 품질 불량 이슈 발생. 충분히 보수적인 충당금 설정. 향후 수요에 미칠 영향은 제한적인 규모

3. 22년 데이터센터 투자 규모는 18년 수준의 강세 전망. DDR5 수요는 서버는 CPU 출시 지연 영향으로 다소 하회, PC는 예상 상회

4. 22년 Capex 증가하나 대부분 인프라 투자에 국한. 또한 C/F상 지출 대비 입고 기준 Capex 규모는 더 작음

5. 장비 입고 지연 등 영향으로 연중 구간별 B/G 달성에 불확실성 있으나, 연말 기준 Capa 영향 없음(23년 영향 없음)

투자의견은 향후 리뷰를 통해
말씀 드리겠습니다.

컨콜 노트: https://bit.ly/38qnFXg
IR자료: https://bit.ly/3OBXJIX

감사합니다.

웹3.0 튜토리얼 인증, 보안, 결제편 I_InteractiveMedi_20220427_Shinhan_781611

https://blog.naver.com/yangom2/222712224547

#거누파님 #에이치시티

2022.04.27 13:23:53
기업명: S-Oil(시가총액: 11조 8,212억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 92,870억(예상치: 97,149억)
영업익: 13,320억(예상치: 11,919억)
순익: 8,708억(예상치: 8,610억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 92,870억 / 13,320억 / 8,708억
2021.4Q 82,911억 / 3,913억 / 2,885억
2021.3Q 71,170억 / 5,494억 / 3,346억
2021.2Q 67,110억 / 5,710억 / 4,107억
2021.1Q 53,448억 / 6,292억 / 3,447억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427800193
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010950

2022.04.27 13:36:32
기업명: 비에이치(시가총액: 9,211억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 3,662억(예상치: 3,155억)
영업익: 224억(예상치: 194억)
순익: -(예상치: 165억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 3,662억 / 224억 / -
2021.4Q 4,021억 / 434억 / 400억
2021.3Q 3,337억 / 437억 / 465억
2021.2Q 1,624억 / -10억 / 46억
2021.1Q 1,388억 / -150억 / -93억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427900209
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090460

2022.04.27 14:47:25
기업명: 디케이티(시가총액: 2,198억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 926억(예상치: 0억)
영업익: 63억(예상치: 0억)
순익: -(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 926억 / 63억 / -
2021.4Q 902억 / 67억 / -7억
2021.3Q 944억 / 64억 / 56억
2021.2Q 639억 / 26억 / 8억
2021.1Q 668억 / 24억 / 31억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427900275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290550

2022.04.27 15:36:13
기업명: LG이노텍(시가총액: 8조 7,095억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 39,517억(예상치: 38,639억)
영업익: 3,671억(예상치: 3,345억)
순익: 2,675억(예상치: 2,358억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 39,517억 / 3,671억 / 2,675억
2021.4Q 57,231억 / 4,298억 / 2,625억
2021.3Q 37,976억 / 3,357억 / 2,271억
2021.2Q 23,547억 / 1,519억 / 1,473억
2021.1Q 30,703억 / 3,468억 / 2,514억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427800382
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011070

2022.04.28 08:01:57
기업명: 아모레퍼시픽(시가총액: 9조 5,343억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 11,650억(예상치: 12,575억)
영업익: 1,580억(예상치: 1,284억)
순익: 1,174억(예상치: 892억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 11,650억 / 1,580억 / 1,174억
2021.4Q 13,247억 / 256억 / -544억
2021.3Q 11,089억 / 503억 / 385억
2021.2Q 11,767억 / 912억 / 592억
2021.1Q 12,528억 / 1,762억 / 1,376억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090430

SK하이닉스 1Q22 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]
(목표주가 118,000원/중립 유지)

“서버 강세 확인. 세트 수요 모니터링 필요”

1Q22 OP 2.9조원 컨센 하회, 일회적 요인(0.4)과 인수 관련 비용(0.1) 고려하면 견조

ㆍ1Q22 DRAM 가격 하락 폭은 -3%로 추정되고 동사 전망치 대비(-8%) 양호했으나 출하량 증가가 동반되지 않은 것이 아쉬움

ㆍ 시장에서 우려와 동시에 기대했던 장비 리드타임 증가에 따른 공급 제약 이슈도 연말 이후 Wafer Capa 측면에서의 영향은 제한적일 것으로 전망

ㆍ 비록 품질 이슈로 일회적 비용이 발생했으나, 기술적 원인 분석을 통해 충당금 설정을 했다는 점에서 오히려 운영상의 예측 가능성을 높이는 관리 측면의 효율성은 탁월

데이터센터 강세가 Set 사의 재고 과잉 상황을 극복할 수 있을까?

ㆍ 전일 마이크로소프트는 FY4Q22 Capex의 QoQ 증액을 제시했으며, 금일 메타의 22년 Capex 가이던스(YoY 최소 +50% 증가)가 유지되는 등 하반기 데이터센터 수요 기대

ㆍ 그러나, 8채널 DIMM 탑재와 DDR5를 지원하는 신규 CPU의 출시 지연 영향으로 실질적인 신규 서버수요의 촉진은 4Q22 이후가 될 것으로 전망

ㆍ Set 고객사들의 보유 원재료 재고가 역사상 최대치로 높아져 있음에도 불구하고, 매출액 전망이 상향 조정될 수 있는 수요 환경이 조성되기는 어려운 국면

ㆍ 고객사들의 재고 비축 증가폭에 비해 Set 수요의 개선폭이 작을 경우 결국 보유 재고의 소진을 우선시하는 기조로 전환 가능 → 3Q22F DRAM ASP 소폭 하향 조정

투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지(22F BPS x P/B 1.12배 적용)

ㆍ 메모리 업종의 펀더멘털 요인을 고려하면 밸류에이션상 저점(P/B 1.0배) 확인 이후에는 업황 개선보다 선제적이고 기계적인 매수 구간에 진입할 가능성 높음

ㆍ 그러나, 가시성이 떨어지는 작금의 수요 국면에서는 대외적 불확실성을 충분히 주가에 반영하거나, 인수합병 이후 영업적 시너지에 대한 확신이 필요한 상황으로 판단

*지면상 자세한 실적 추정은 보고서 참고

보고서 링크: https://bit.ly/3F1lZQf

감사합니다.

2022.04.28 08:39:05
기업명: 삼성전자(시가총액: 388조 359억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 777,815억(예상치: 752,565억)
영업익: 141,214억(예상치: 131,106억)
순익: 111,291억(예상치: 95,202억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 777,815억 / 141,214억 / 111,291억
2021.4Q 765,655억 / 138,667억 / 108,379억
2021.3Q 739,792억 / 158,175억 / 122,933억
2021.2Q 636,716억 / 125,667억 / 96,345억
2021.1Q 653,885억 / 93,829억 / 71,417억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800063
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

https://n.news.naver.com/article/029/0002731734

#카카오웹툰 #콘텐츠