Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.04.28 08:01:57
기업명: 아모레퍼시픽(시가총액: 9조 5,343억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 11,650억(예상치: 12,575억)
영업익: 1,580억(예상치: 1,284억)
순익: 1,174억(예상치: 892억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 11,650억 / 1,580억 / 1,174억
2021.4Q 13,247억 / 256억 / -544억
2021.3Q 11,089억 / 503억 / 385억
2021.2Q 11,767억 / 912억 / 592억
2021.1Q 12,528억 / 1,762억 / 1,376억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090430
기업명: 아모레퍼시픽(시가총액: 9조 5,343억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 11,650억(예상치: 12,575억)
영업익: 1,580억(예상치: 1,284억)
순익: 1,174억(예상치: 892억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 11,650억 / 1,580억 / 1,174억
2021.4Q 13,247억 / 256억 / -544억
2021.3Q 11,089억 / 503억 / 385억
2021.2Q 11,767억 / 912억 / 592억
2021.1Q 12,528억 / 1,762억 / 1,376억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090430
Naver
아모레퍼시픽 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
SK하이닉스 1Q22 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]
(목표주가 118,000원/중립 유지)
“서버 강세 확인. 세트 수요 모니터링 필요”
1Q22 OP 2.9조원 컨센 하회, 일회적 요인(0.4)과 인수 관련 비용(0.1) 고려하면 견조
ㆍ1Q22 DRAM 가격 하락 폭은 -3%로 추정되고 동사 전망치 대비(-8%) 양호했으나 출하량 증가가 동반되지 않은 것이 아쉬움
ㆍ 시장에서 우려와 동시에 기대했던 장비 리드타임 증가에 따른 공급 제약 이슈도 연말 이후 Wafer Capa 측면에서의 영향은 제한적일 것으로 전망
ㆍ 비록 품질 이슈로 일회적 비용이 발생했으나, 기술적 원인 분석을 통해 충당금 설정을 했다는 점에서 오히려 운영상의 예측 가능성을 높이는 관리 측면의 효율성은 탁월
데이터센터 강세가 Set 사의 재고 과잉 상황을 극복할 수 있을까?
ㆍ 전일 마이크로소프트는 FY4Q22 Capex의 QoQ 증액을 제시했으며, 금일 메타의 22년 Capex 가이던스(YoY 최소 +50% 증가)가 유지되는 등 하반기 데이터센터 수요 기대
ㆍ 그러나, 8채널 DIMM 탑재와 DDR5를 지원하는 신규 CPU의 출시 지연 영향으로 실질적인 신규 서버수요의 촉진은 4Q22 이후가 될 것으로 전망
ㆍ Set 고객사들의 보유 원재료 재고가 역사상 최대치로 높아져 있음에도 불구하고, 매출액 전망이 상향 조정될 수 있는 수요 환경이 조성되기는 어려운 국면
ㆍ 고객사들의 재고 비축 증가폭에 비해 Set 수요의 개선폭이 작을 경우 결국 보유 재고의 소진을 우선시하는 기조로 전환 가능 → 3Q22F DRAM ASP 소폭 하향 조정
투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지(22F BPS x P/B 1.12배 적용)
ㆍ 메모리 업종의 펀더멘털 요인을 고려하면 밸류에이션상 저점(P/B 1.0배) 확인 이후에는 업황 개선보다 선제적이고 기계적인 매수 구간에 진입할 가능성 높음
ㆍ 그러나, 가시성이 떨어지는 작금의 수요 국면에서는 대외적 불확실성을 충분히 주가에 반영하거나, 인수합병 이후 영업적 시너지에 대한 확신이 필요한 상황으로 판단
*지면상 자세한 실적 추정은 보고서 참고
보고서 링크: https://bit.ly/3F1lZQf
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
(목표주가 118,000원/중립 유지)
“서버 강세 확인. 세트 수요 모니터링 필요”
1Q22 OP 2.9조원 컨센 하회, 일회적 요인(0.4)과 인수 관련 비용(0.1) 고려하면 견조
ㆍ1Q22 DRAM 가격 하락 폭은 -3%로 추정되고 동사 전망치 대비(-8%) 양호했으나 출하량 증가가 동반되지 않은 것이 아쉬움
ㆍ 시장에서 우려와 동시에 기대했던 장비 리드타임 증가에 따른 공급 제약 이슈도 연말 이후 Wafer Capa 측면에서의 영향은 제한적일 것으로 전망
ㆍ 비록 품질 이슈로 일회적 비용이 발생했으나, 기술적 원인 분석을 통해 충당금 설정을 했다는 점에서 오히려 운영상의 예측 가능성을 높이는 관리 측면의 효율성은 탁월
데이터센터 강세가 Set 사의 재고 과잉 상황을 극복할 수 있을까?
ㆍ 전일 마이크로소프트는 FY4Q22 Capex의 QoQ 증액을 제시했으며, 금일 메타의 22년 Capex 가이던스(YoY 최소 +50% 증가)가 유지되는 등 하반기 데이터센터 수요 기대
ㆍ 그러나, 8채널 DIMM 탑재와 DDR5를 지원하는 신규 CPU의 출시 지연 영향으로 실질적인 신규 서버수요의 촉진은 4Q22 이후가 될 것으로 전망
ㆍ Set 고객사들의 보유 원재료 재고가 역사상 최대치로 높아져 있음에도 불구하고, 매출액 전망이 상향 조정될 수 있는 수요 환경이 조성되기는 어려운 국면
ㆍ 고객사들의 재고 비축 증가폭에 비해 Set 수요의 개선폭이 작을 경우 결국 보유 재고의 소진을 우선시하는 기조로 전환 가능 → 3Q22F DRAM ASP 소폭 하향 조정
투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지(22F BPS x P/B 1.12배 적용)
ㆍ 메모리 업종의 펀더멘털 요인을 고려하면 밸류에이션상 저점(P/B 1.0배) 확인 이후에는 업황 개선보다 선제적이고 기계적인 매수 구간에 진입할 가능성 높음
ㆍ 그러나, 가시성이 떨어지는 작금의 수요 국면에서는 대외적 불확실성을 충분히 주가에 반영하거나, 인수합병 이후 영업적 시너지에 대한 확신이 필요한 상황으로 판단
*지면상 자세한 실적 추정은 보고서 참고
보고서 링크: https://bit.ly/3F1lZQf
감사합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.04.28 08:39:05
기업명: 삼성전자(시가총액: 388조 359억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 777,815억(예상치: 752,565억)
영업익: 141,214억(예상치: 131,106억)
순익: 111,291억(예상치: 95,202억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 777,815억 / 141,214억 / 111,291억
2021.4Q 765,655억 / 138,667억 / 108,379억
2021.3Q 739,792억 / 158,175억 / 122,933억
2021.2Q 636,716억 / 125,667억 / 96,345억
2021.1Q 653,885억 / 93,829억 / 71,417억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800063
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 388조 359억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 777,815억(예상치: 752,565억)
영업익: 141,214억(예상치: 131,106억)
순익: 111,291억(예상치: 95,202억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 777,815억 / 141,214억 / 111,291억
2021.4Q 765,655억 / 138,667억 / 108,379억
2021.3Q 739,792억 / 158,175억 / 122,933억
2021.2Q 636,716억 / 125,667억 / 96,345억
2021.1Q 653,885억 / 93,829억 / 71,417억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800063
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
▶️ 삼성전자 컨퍼런스콜 요약(1Q22)
"1분기 메모리 시장은 서버와 PC 중심으로 수요가 견조했음"
"메모리가격 시장 예측 대비 하락 폭 완만"
"1분기 D램 비트그로스 한자릿수 초반, 낸드플래시 한자릿수 후반 기록"
"2분기 D램 비트그로스 10% 중반, 낸드플래시 한자릿수 후반 예상"
"D램 1b 12나노 개발 현재 안정적으로 진행 중으로 양산 일정에 차질 없을 것...스킵한다는 시장의 루머는 사실이 아님"
"파운드리 사업을 둘러싼 최근 시장의 우려 과도"
"향후 5개년의 파운드리 수주 잔액은 지난해 매출의 8배 규모"
"다수의 1티어 고객사와 파운드리 장기 공급계약을 맺고 있다"
"파운드리 5나노 공정은 성숙수율 단계, 안정적 수율 바탕으로 주요 고객사향 공급 확대 중"
"파운드리 4나노 공정은 초기 수율 램프업은 다소 지연됐으나, 조기 안정화에 주력해 현재는 예상된 수율 향상 곡선 내로 진입한 상태"
"파운드리 3나노 공정은 선단공정 개발 체계 개선을 통해 단계별 검증 강화로 수율 램프업 기간 단축하고 수익성 향상시키고 공급 안정화를 추진 중"
"파운드리 3나노 첨단 공정개발 가속화를 위해 신규 R&D 라인 확보를 준비 중"
"생산능력 이상으로 파운드리 고객사 수요가 견조...공급부족 이어질 것"
"스마트폰 부품 공급 문제 지속...물류난, 국제 정세 불안정 등 영향"
"2분기부터 스마트폰 부품 공급 문제 점차 해소될 것으로 예상"
"올해 폴더블폰 지난해보다 두배 성장…폴더블폰 시장은 계속 고성장"
"폴더블폰 신제품 판매초기부터 철저히 준비해 흥행 이어갈 것"
"폴더블폰Z 시리즈를 S시리즈에 버금가는 주력 제품으로 만들 것"
"하반기 TV 시장은 성수기 진입, 스포츠 이벤트 등 기회요인있지만, 각국 방역정책 완화로 수요 예측 어려워"
"수요 불확실성에도 프리미엄·초대형 디스플레이 수요는 견조할 것"
"네오QLED 8K, 초대형 등 프리미엄 제품 중심으로 하반기 디스플레이 시장 선도할 것"
"LCD 생산은 점차 축소"
이지스 리서치
https://news.1rj.ru/str/jeilstock
"1분기 메모리 시장은 서버와 PC 중심으로 수요가 견조했음"
"메모리가격 시장 예측 대비 하락 폭 완만"
"1분기 D램 비트그로스 한자릿수 초반, 낸드플래시 한자릿수 후반 기록"
"2분기 D램 비트그로스 10% 중반, 낸드플래시 한자릿수 후반 예상"
"D램 1b 12나노 개발 현재 안정적으로 진행 중으로 양산 일정에 차질 없을 것...스킵한다는 시장의 루머는 사실이 아님"
"파운드리 사업을 둘러싼 최근 시장의 우려 과도"
"향후 5개년의 파운드리 수주 잔액은 지난해 매출의 8배 규모"
"다수의 1티어 고객사와 파운드리 장기 공급계약을 맺고 있다"
"파운드리 5나노 공정은 성숙수율 단계, 안정적 수율 바탕으로 주요 고객사향 공급 확대 중"
"파운드리 4나노 공정은 초기 수율 램프업은 다소 지연됐으나, 조기 안정화에 주력해 현재는 예상된 수율 향상 곡선 내로 진입한 상태"
"파운드리 3나노 공정은 선단공정 개발 체계 개선을 통해 단계별 검증 강화로 수율 램프업 기간 단축하고 수익성 향상시키고 공급 안정화를 추진 중"
"파운드리 3나노 첨단 공정개발 가속화를 위해 신규 R&D 라인 확보를 준비 중"
"생산능력 이상으로 파운드리 고객사 수요가 견조...공급부족 이어질 것"
"스마트폰 부품 공급 문제 지속...물류난, 국제 정세 불안정 등 영향"
"2분기부터 스마트폰 부품 공급 문제 점차 해소될 것으로 예상"
"올해 폴더블폰 지난해보다 두배 성장…폴더블폰 시장은 계속 고성장"
"폴더블폰 신제품 판매초기부터 철저히 준비해 흥행 이어갈 것"
"폴더블폰Z 시리즈를 S시리즈에 버금가는 주력 제품으로 만들 것"
"하반기 TV 시장은 성수기 진입, 스포츠 이벤트 등 기회요인있지만, 각국 방역정책 완화로 수요 예측 어려워"
"수요 불확실성에도 프리미엄·초대형 디스플레이 수요는 견조할 것"
"네오QLED 8K, 초대형 등 프리미엄 제품 중심으로 하반기 디스플레이 시장 선도할 것"
"LCD 생산은 점차 축소"
이지스 리서치
https://news.1rj.ru/str/jeilstock
Forwarded from 주식 기록 (Always Awake)
NAVER
동생들에게 하고 싶은 이야기_feat.주성엔지니어링
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.04.29 08:32:13
기업명: 아프리카TV(시가총액: 1조 4,276억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 753억(예상치: 748억)
영업익: 231억(예상치: 252억)
순익: 196억(예상치: 200억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 753억 / 231억 / 196억
2021.4Q 754억 / 246억 / 168억
2021.3Q 711억 / 231억 / 197억
2021.2Q 650억 / 215억 / 189억
2021.1Q 609억 / 196억 / 154억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220429900052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067160
기업명: 아프리카TV(시가총액: 1조 4,276억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 753억(예상치: 748억)
영업익: 231억(예상치: 252억)
순익: 196억(예상치: 200억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 753억 / 231억 / 196억
2021.4Q 754억 / 246억 / 168억
2021.3Q 711억 / 231억 / 197억
2021.2Q 650억 / 215억 / 189억
2021.1Q 609억 / 196억 / 154억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220429900052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067160
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.04.29 10:02:21
기업명: 코웰패션(시가총액: 6,956억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 2,812억(예상치: 0억)
영업익: 276억(예상치: 0억)
순익: 154억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 2,812억 / 276억 / 154억
2021.4Q 3,373억 / 272억 / 178억
2021.3Q 1,096억 / 187억 / 126억
2021.2Q 1,209억 / 261억 / 206억
2021.1Q 1,062억 / 203억 / 141억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220429900138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033290
기업명: 코웰패션(시가총액: 6,956억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 2,812억(예상치: 0억)
영업익: 276억(예상치: 0억)
순익: 154억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 2,812억 / 276억 / 154억
2021.4Q 3,373억 / 272억 / 178억
2021.3Q 1,096억 / 187억 / 126억
2021.2Q 1,209억 / 261억 / 206억
2021.1Q 1,062억 / 203억 / 141억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220429900138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033290