2022.05.13 10:20:39
기업명: 에스제이그룹(시가총액: 2,550억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: Y

매출: 479억(예상치: 414억)
영업익: 98억(예상치: 80억)
순익: 77억(예상치: 66억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 479억 / 98억 / 77억
2021.4Q 437억 / 76억 / 63억
2021.3Q 328억 / 51억 / 36억
2021.2Q 390억 / 98억 / 77억
2021.1Q 342억 / 67억 / 56억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513000198

2022.05.13 10:39:10
기업명: 백산(시가총액: 2,917억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 1,299억(예상치: 0억)
영업익: 141억(예상치: 0억)
순익: 134억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 1,299억 / 141억 / 134억
2021.4Q 1,057억 / 71억 / 25억
2021.3Q 803억 / -12억 / 1억
2021.2Q 902억 / 75억 / 65억
2021.1Q 948억 / 99억 / 100억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513000258

2022.05.13 10:47:59
기업명: 황금에스티(시가총액: 1,540억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 832억(예상치: 0억)
영업익: 156억(예상치: 0억)
순익: 119억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 832억 / 156억 / 119억
2021.4Q 836억 / 123억 / 107억
2021.3Q 704억 / 123억 / 98억
2021.2Q 621억 / 84억 / 66억
2021.1Q 549억 / 81억 / 59억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513000296

2022.05.13 10:53:52
기업명: 서플러스글로벌(시가총액: 1,853억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 521억(예상치: 0억)
영업익: 83억(예상치: 0억)
순익: 92억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 521억 / 83억 / 92억
2021.4Q 439억 / 101억 / 121억
2021.3Q 576억 / 60억 / 45억
2021.2Q 646억 / 68억 / 52억
2021.1Q 405억 / 78억 / 61억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513000316

2022.05.13 15:54:12
기업명: 이엠텍(시가총액: 6,323억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 1,224억(예상치: 1,247억)
영업익: 151억(예상치: 132억)
순익: 156억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 1,224억 / 151억 / 156억
2021.4Q 1,132억 / 130억 / 53억
2021.3Q 1,071억 / 101억 / 129억
2021.2Q 768억 / 39억 / 38억
2021.1Q 1,032억 / 102억 / 122억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513001062

2022.05.13 15:54:33
기업명: 도이치모터스(시가총액: 3,213억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: Y

매출: 4,663억(예상치: 4,428억)
영업익: 195억(예상치: 146억)
순익: 124억(예상치: 93억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 4,663억 / 195억 / 124억
2021.4Q 3,562억 / 114억 / 89억
2021.3Q 4,135억 / 141억 / 73억
2021.2Q 4,925억 / 200억 / 141억
2021.1Q 4,411억 / 109억 / 65억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513001063

2022.05.13 16:12:29
기업명: DB하이텍(시가총액: 3조 813억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 3,950억(예상치: 3,736억)
영업익: 1,815억(예상치: 1,504억)
순익: 1,587억(예상치: 1,083억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 3,950억 / 1,815억 / 1,587억
2021.4Q 3,679억 / 1,381억 / 1,174억
2021.3Q 3,284억 / 1,190억 / 927억
2021.2Q 2,747억 / 814억 / 590억
2021.1Q 2,437억 / 606억 / 478억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513001169

> 중국 다수 언론에서 보도 중입니다. 출처가 bloomberg라고 하는데 세부내용 없이 한 줄이네요. 추가내용 확인되는대로 공유 드리겠습니다

===========================

- 삼성, 파운드리 가격 최대 20% 인상 논의 중

钛媒体App 5月13日消息，三星据悉商讨将芯片制造价格上调至多20％。(来源：彭博)

https://news.v.daum.net/v/20220513172953134
#db하이텍 #파운드리 #반도체

https://m.blog.naver.com/a463508/222731460428

#춰릿님 #임플란트

(위) 삼성전자 파운드리 가격 15~20% 인상 협상중(블룸버그)

당사 반도체 담당 서승연 위원이 전달해준 기사입니다. 삼성전자가 올해 하반기부터 파운드리 가격 15~20% 인상 검토 중이라는 내용이네요.

전방위 가격 압박이 많아서 어쩔수 없다, 레거시 공정은 가격 상승폭이 더 클 수도 있다는 내용도 있습니다.

며칠 전 TSMC 파운드리는 단가 6-8% 인상으로 보도되었는데 삼성전자 인상폭이 훨씬 커서 고무적이네요.

https://m.blog.naver.com/yangom2/222731288467

#거누파님 #에치에프알

https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/222731286481

#Seung님 #반도체

https://blog.naver.com/kkwakk89/222731698480

#LePain님 #양보단질 #퀄리티

https://news.v.daum.net/v/20220514113209707
#파운드리 #코로나 #봉쇄

https://youtu.be/KpDVDhVh0go

#호돌이님 #반도체

DB하이텍 짧게 리뷰하자면, DB메탈 지분법이익이 일시적으로 220억이 찍혔습니다. 영업이익 대비 순이익이 덜 까인 이유고요, 영업이익에는 노이즈가 딱히 없는 것 같습니다.
실질적으로는 그럼 순이익 1,450억 정도라고 보면 될 것 같네요.

레거시 공정의 P가 계속해서 올라가고 있습니다. 선단공정 투자비용 등의 명목으로 여러 업체에서 단가를 올리고 있는데 정작 단가인상폭이 큰 건 선단이 아니라 레거시네요. 삼성이 20%를 계획중이고 TSMC도 3분기부터 20% 수준의 레거시공정 단가 인상이 예정되어있는데 DB하이텍이라고 다를 것 같지는 않습니다.

한 가지 특기할 점이 있다면 제품 믹스개선이 보고서에 드러날 정도로 확연히 일어나고 있다는 점입니다. 단순 단가인상 영향이라고 보기는 힘들어보이고, 여러 차례 이야기했던 대로 "기술력만 있다면 어느 정도까지는 제품을 골라잡을 수 있다" 는 것이 약간이나마 드러난 것이 아닌가 하는 생각입니다.

올해 영업이익은 보수적으로 계산해도 상반기 3,600억 / 하반기 4,100억을 더한 7,700억 이상일 것이라고 조심스레 계산해봅니다. 4분기 비용처리를 감안해 영업레버리지 효과를 제하고 3분기부터 12.5% 가량의 단가상승을 통한 매출액 상승만을 예상실적에 반영해보았습니다.
(하반기 분기매출액 4,450억, OPM 46%)

보수적으로 계산해도 PER 5.0이네요. 하방도 탄탄하게 올해는 걱정 없을 것 같다는 생각입니다.