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[유안타증권 반도체 이재윤]

DB하이텍(000990 KS) 실적 공시

▶ DB하이텍 TP 13.9만원 유지
- 1Q22 OP 1,815억원으로 컨센서스 1,500억원 대비 20% 상회
-  지속적인 파운드리 판가 상승과 환율 여건이 실적에 긍정적으로 작용

▶ 2Q22에는 창사이래 처음으로 분기 2,000억원대 OP 달성할 전망
- 2H22~23년에도 8인치 파운드리 판가 인상 전망, 올해 내내 컨센서스 상회하는 실적 기록할 것

▶ 8인치 파운드리 호황 장기화 전망 근거
- 고전압PMIC 시장(전장용, 산업용) 수요는 고성장하고 있큰 반면 이에 대응 가능한 파운드리 업체는 극히 제한적( DB하이텍, Tower Semi., Vanguard) 이기 때문.

2분기 잠정실적 발표종목(22년 5월 13일 기준)

2022.05.16 08:43:28
기업명: TYM(시가총액: 5,508억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: Y

매출: 3,005억(예상치: 2,534억)
영업익: 363억(예상치: 151억)
순익: 316억(예상치: 137억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 3,005억 / 363억 / 316억
2021.4Q 1,795억 / -52억 / 109억
2021.3Q 2,001억 / 35억 / 4억
2021.2Q 2,466억 / 242억 / 162억
2021.1Q 2,152억 / 128억 / 119억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000021

2022.05.16 09:14:44
기업명: 태광(시가총액: 3,154억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: Y

매출: 491억(예상치: 0억)
영업익: 66억(예상치: 0억)
순익: 85억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 491억 / 66억 / 85억
2021.4Q 459억 / 29억 / 25억
2021.3Q 492억 / 52억 / 84억
2021.2Q 472억 / 36억 / 35억
2021.1Q 428억 / 18억 / 42억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000039

2022.05.16 09:22:24
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 1,920억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 5,536억(예상치: 4,882억)
영업익: 530억(예상치: 374억)
순익: 713억(예상치: 254억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 5,536억 / 530억 / 713억
2021.4Q 3,801억 / 283억 / -933억
2021.3Q 2,407억 / 135억 / -116억
2021.2Q 2,054억 / 57억 / -37억
2021.1Q 1,445억 / -33억 / -36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000052

2022.05.16 09:50:49
기업명: 대창단조(시가총액: 1,597억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 957억(예상치: 0억)
영업익: 112억(예상치: 0억)
순익: 87억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 957억 / 112억 / 87억
2021.4Q 1,097억 / 104억 / 84억
2021.3Q 748억 / 63억 / 59억
2021.2Q 861억 / 69억 / 35억
2021.1Q 838억 / 60억 / 105억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000111

2022.05.16 10:07:59
기업명: 메가스터디교육(시가총액: 1조 652억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: Y

매출: 2,161억(예상치: 2,141억)
영업익: 255억(예상치: 236억)
순익: 195억(예상치: 188억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 2,161억 / 255억 / 195억
2021.4Q 1,738억 / 76억 / 88억
2021.3Q 1,960억 / 490억 / 366억
2021.2Q 1,619억 / 295억 / 254억
2021.1Q 1,722억 / 129억 / 108억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000152

2022.05.16 10:26:28
기업명: 알루코(시가총액: 3,125억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 1,568억(예상치: 0억)
영업익: 99억(예상치: 0억)
순익: 62억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 1,568억 / 99억 / 62억
2021.4Q 1,544억 / 32억 / -98억
2021.3Q 1,173억 / 28억 / 58억
2021.2Q 1,240억 / 62억 / 29억
2021.1Q 1,099억 / 45억 / 35억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000181

반도체 업계가 기술적 한계에 다다른 미세화공정을 대신할 첨단 패키징 산업에 활발한 투자를 지속하고 있다. 특히 TSMC, 인텔 두 업체가 올해 첨단 패키징 설비투자 규모의 60%가량을 차지할 것이라는 분석이 나왔다.13일 시장조사업체 욜디벨롭먼트와 반도체 업계에 따르면 전세계 주요 반도체 업체들의 첨단 패키징 설비투자(Capex) 규모는 올해 150억 달러를 기록할 전망이다.업체별로는 인텔이 47.5억 달러로 32%의 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상된다. 지난해 투자 규모인 35억 달러를 크게 웃도는 수치다. 인텔은 지난 20

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텐베거를 찾는 법 -

* 2020년 여름, 전세계의 주가는 무지성적으로 오르고 있었고 주식이 없는 사람들은 주가가 너무 올라 힘들어 하고 있었습니다.

* 그때 친구 하나가 트윗을 퍼왔는데, 트윗엔 “10배짜리 주식을 찾고 싶으면 2배 오른 주식들을 먼저 봐야 한다. 거기서 5배 오르면 그게 10배다”고 쓰여 있었습니다. 지금은 누가 바닥에서 2배를 가장 먼저 가는 지를 봐야 합니다.



- 그녀의 영업기밀 -

* 제가 십 수년째 모시는 닉네임 ‘센터장’은 10년 전 좋은 주식을 찾는 방법에 대한 질문을 받고 “안 좋은 시장에서 혼자 오르는 주식을 찾아요”라고 답했습니다.

* 혼자 오르는 주식은 언제, 어디에나 항상 있습니다. 변별력은 시험 문제가 어려워야 생기고, 펀더멘털은 컨셉이 무너져야 드러납니다. 시장이 무너지는 걸 보는 건 힘들지만 회사의 실력은 더 잘 보입니다.



- 주식 공부하기 좋은 시간 -

* 시장이 무너질 때 웃음을 참는 친구는 스팩 상장한 미국 주식을 거론하며 “여기서 30% 빠진 다음에 전고점 가면 10배야”라고 말했습니다. 10분의 1 토막 난 주식들이 너무 많은 지금 그의 걱정거리는 주식을 공부할 시간이 있을까 입니다.

* 시장이 좋아야 10배를 먹는 게 아닙니다. 주식이 폭락했을 때 사야 10배를 먹을 수 있고 10배가 올라도 의미가 있을 정도로 사야 합니다.

2022.05.16 10:40:34
기업명: 덴티스(시가총액: 1,328억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 221억(예상치: 200억)
영업익: 33억(예상치: 12억)
순익: 26억(예상치: 12억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 221억 / 33억 / 26억
2021.4Q 126억 / -21억 / -31억
2021.3Q 151억 / -14억 / -5억
2021.2Q 193억 / 10억 / 3억
2021.1Q 188억 / 29억 / 35억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220516000215