2/9 철강금속 News Briefing

[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]

*중국 철강가격 업데이트*
= 열연 +0.9%, 냉연 +0.2%, 후판 +0.3%, 철근 +0.5%, 선재 +0.4%

1, 中철근 오퍼가격, 20달러 상승
= 중국 철근 수출 오퍼가격, 전월 대비 톤당 20달러 상승한 670달러 수준 제시
= 지난달에도 전월 대비 톤당 60달러 상승하며 2개월 연속 상승세 지속

2, 판재 유통, 가격 올라도 가수요는 '글쎄'
= 최근 제조업체들 판재류 가격 인상 불구 관련 가수요 제한적이라 판매 어려움 이어져
= 국내 건설 등 관련 수요산업 침체에 재고 확보 움직임 둔화 영향

3, 중국, 화력발전소 보일러용 STS강관 수요 급증
= 중국 화력발전 인프라 구축 확대로 현지 보일러용 STS강관 수요 증가세. 2월 STS강관 가격 전년 동기비 20% 상승
= 2025년 8만~10만톤 수요 예상 가운데, 중국 내 보일러용 STS강관 생산능력 4만톤 불과해 수급 불균형 이어질 가능성 있어

4, 세계 1위 철강사 바오우도 국제화 출사표
= 세계 최대 철강사 바오우, 내수 중심에서 벗어나 해외 진출 확대 예고
= 현지 내수경기 부진으로 인한 실적 타격 대응 위해 고부가가치 철강 생산과 국제화 경쟁력 강화 추진

5, 타타스틸, 수요 부진에 적자 전환
= 인도 최대 철강사 타타스틸, 글로벌 철강가격 급락과 수요 감소로 회계연도 3분기(10~12월) 적자 전환
= 인도 현지 철강 사업부 상황은 개선됐으나 유럽 사업부 비용 증가로 마진 우려 밝혀

6, 글렌코어, 페루 동광산 가동 재개
= 글렌코어가 페루의 동광산 가동 재개 밝혀
= 정치적 갈등 따른 시위대 공격으로 폐쇄되며 글로벌 공급 차질 우려 발생했으나 11일 만에 재가동 돌입

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

2023.02.10 08:00:03
기업명: 하이브(시가총액: 8조 2,004억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

발행회사: 주식회사 에스엠엔터테인먼트
회사와 관계: -
주요사업: 음악 및 기타 오디오물 출판업
취득금액: 4,228억원
취득방법: 현금취득
취득목적: K-POP 시장에서의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출
취득 후 지분율: 14.8%
자기자본대비: 14.65%
시가총액대비: 5.16%
취득예정일자: 2023-03-06

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820

받은글)
안녕하세요? BNK투자증권 이상균입니다.

튀르키예(구 터키)와 시리아에서 지진으로 사망자가 15000명이 넘었다고 합니다. 사망자만 10만명이 넘을수도 있다고 합니다.이재민도 2300만명이 넘었다고 합니다.
이런 상황에서 제가 시장에 대해 이러쿵 저러쿵 떠드는게 무슨 의미가 있을까요? 오늘은 그분들을 위해 기도하는 시간을 가져야겠습니다.

아래에 첨부된 링크로 들어가 위로의 댓글만 쓰셔도 카카오가 1,000원씩 기부해준다고 합니다. (훌륭하신 메니저분께서 알려주셨습니다!!!)

절대 스팸 아니니 3초정도만 시간내셔서 조그만 힘이라도 보탤 수 있음 좋겠습니다.
(널리널리 공유 부탁드립니다.)

오늘도 건강하고, 행복한 하루되세요!

https://together.kakao.com/tags/%ED%8A%80%EB%A5%B4%ED%82%A4%EC%98%88-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%95%84%EA%B8%B4%EA%B8%89%EB%AA%A8%EA%B8%88

키움증권 반도체 박유악입니다.

✔️메모리 점유율 90%?😱

뉴스 발췌:

경계현 삼성전자 사장은 지난 1일 임직원들에게 “왜 감산하지 않냐는 질문이 많지만 지금 우리가 손 놓고 다른 회사와 같이 가면 좁혀진 경쟁력 격차를 (다시) 벌릴 수 없다”라며 “지금이 경쟁력 확보의 마지막 기회”라고 말했다. 이어 “메모리 점유율 40%에 만족하면 안 된다. 예전 인텔 CPU처럼 90% 점유율이 왜 안 되겠느냐”라고 강조했다.

뉴스: https://n.news.naver.com/article/025/0003258499?sid=101

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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>인민은행 3일간 공격적인 단기 유동성 공급

•금주 오퍼레이션 통해 3일간 1조위안 순공급. 당초 춘절 이전 공급액에 대한 대규모 회수 우려가 있었으나 매우 완화적인 행보 지속. 1/4분기 자금수요와 경기회복 고려.


>中国央行连续三天大额净投放，累计超过1万亿元 : 中国央行今日进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。今日有230亿元逆回购到期。中国央行本周共开展18400亿元7天期逆回购操作，因本周共有12380亿元7天期逆回购到期，当周实现净投放6020亿元。

2023.02.10 14:29:34
기업명: 휴스틸(시가총액: 2,922억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 3,166억(예상치: 0억)
영업익: 1,224억(예상치: 0억)
순익: 673억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 3,166억 / 1,224억 / 673억
2022.3Q 2,764억 / 678억 / 557억
2022.2Q 2,408억 / 719억 / 529억
2022.1Q 1,973억 / 266억 / 173억
2021.4Q 1,940억 / 331억 / 102억

사유 : - 북미지역 에너지용 강관 시황 개선 - 미주 수출강관의 반덤핑 연례재심 확정판결에 따른
 
 관세 환급 및 충당금 감소 등으로 실적 개선

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800455
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005010

2023.02.10 15:06:24
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,922억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 6,277억(예상치: 5,807억)
영업익: 1,322억(예상치: 730억)
순익: 938억(예상치: 491억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,277억 / 1,322억 / 938억
2022.3Q 4,747억 / 361억 / 205억
2022.2Q 4,863억 / 520억 / 390억
2022.1Q 3,762억 / 4억 / -155억
2021.4Q 4,861억 / 681억 / 219억

사유 : 시멘트 판매단가 인상으로 인한 매출액은 증가하였으나, 유연탄 등 원자재 가격상승에 따른 영업이익 및 세전순이익, 당기순이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800498
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410

🚧 고마츠 굴삭기 지역별 가동시간
YoY
신흥: 강세 계속
유럽: 마이너스폭 살짝 줄임
미국: 마이너스 석달째 지속이지만 완화
중국: 가동시간 크게 떨어짐

2/10 철강금속 News Briefing

[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]

*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 -0.2%, 철근 -0.1%

1, 현대제철, 유통향 열연 2월 이어 3월도 5만원 인상 확정
= 현대제철이 유통향 열연코일 2월 5만원 인상에 이어 3월에도 5만원 인상 확정 통보
= 원부자재 가격 상승 따른 제조원가 부담과 수입재 가격 상승 반영한 결정

2, 구조관 업계, 중국산 열연 수입 구매 확대
= 최근 구조관 제조업계가 중국 열연강판 매입 확대 고려 중인 상황
= 국산 제품 90만원 초반 반면 중국 수입재 오퍼가 톤당 80만원 중반대로 수입재 가격 매력 높아져

3, 아르셀로미탈, 올해 철강 출하량 5% 증가 전망
= 글로벌 2위 철강사 아르셀로미탈, 4분기 12억 6천만달러 EBITDA 기록하며 컨센서스 부합
= 올해 중국을 제외한 글로벌 철강 수요는 전년비 2~3% 증가 및 출하량은 약 5% 증가 예상

4, 포스코·현대제철, 1월 열연 외판 큰 폭 증가
= 1월 포스코와 현대제철 열연 외판실적 107만 2,000톤으로 전월비 19.8%, 전년동월비 15.3% 증가
= 양사 모두 생산 차질 회복 및 중국발 가격 상승세가 수출 확대로 이어지며 15개월 만에 100만톤 상회

5, 도쿄제철 철스크랩價 인상, 8개월래 최고
= 도쿄제철이 2월 10일부로 철스크랩 구매 가격 전 거점에서 톤당 2,500엔 인상 밝혀
= 일본 관동철원협회 철스크랩 수출입찰가 상승 영향으로 지난 6월 이후 8개월 만에 최고치

6, 고려아연, 미국에 폐배터리 공장 건설 검토
= 고려아연, 미국 전기차 시장 공략 위해 현지에서 폐배터리 재활용 공장과 동박 공장 건설 검토
= 고려아연과 LG에너지솔루션간의 긴밀한 파트너 관계를 바탕으로 GM과 협력 가능성도 존재

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

판사 매매법

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=114278

> 러시아는 3월 생산량 50만b/d 감산 예정

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Russia Plans to Cut March Oil Output By 500,000 Barrels a Day, Novak Says

~ Russia plans to cut its March oil production by 500,000 barrels a day in response to the western price caps, said Deputy Prime Minister Alexander Novak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/russia-plans-to-cut-march-oil-output-by-500-000-b-d-novak-says

>지방 특수채 : 31개성 지방정부가 조기하달 받은 2023년 지방 특수채 한도는 2.19조위안 YoY+50% 증가한 규모
(*2022년 연간 한도 3.65조위안)

**지방 특수채는 인프라 투자에 사용되며, 조기하달 규모는 상반기 조기 집행 강도를 시사합니다. 1월 천문학적인 기업대출에 이어 긍정적인 뉴스입니다.

>31省份2023年提前批专项债额度合计2.19万亿 相比上年增长50%
截至目前，31个省份都披露了预算报告，其中都公布了提前批地方债额度的情况。据记者梳理，31省份获得的提前批专项债、一般债额度合计分别为21900亿、4320亿，相比去年分别增长50%、32%。二者均为2022年新增专项债、新增一般债额度的60%，意味着监管部门按照全国人大常委会授权上限下达了提前批额度。（21财经）

[대웅-메디톡스-에볼루스]
(Feat. 21년2월 합의 후 수출 급증)

☑️결국 그동안 대웅이 국내매출은 방치하고, 수출(특히 미국 to Evolus)에 주력해온 것은 소송리스크를 헷지해온 전략으로 보임

•오늘 공표된 Evolus의 오피셜에 따르면, 2021년2월 에볼루스와 메디톡스의 합의에 (현금 $35m + Evolus 지분17% + 로얄티) 따라 메디톡스와 에볼루스는 당시 모든 소송을 합의했고, 특히 합의에 한국에서 진행중인 대웅과 메디톡스의 분쟁/소송결과와 무관하게 에볼루스가 대웅이 생산하여 수출하는 Jeuveau /Nuceiva를 공급받아 판매하는 행위전체가 보호받음을 포함

☑️다시말하면 비록 이번 국내 민사1심에서 대웅이 졌고 대웅의 집행정지 가처분 신청이 기각되더라도, 대웅이 Jeuveau / Nuceiva를 생산하여 에볼루스에 수출하는 것은 메디톡스-에볼루스 합의에 의해 보호받는 것으로 보임

☑️이번 소송은 민사이기 때문에 대웅이 법원의 판결에 반하는 행동을 할 경우 메디톡스가 추가적인 법적 절차를 진행할 수 있겠으나, 대웅의 에볼루스향 생산 및 수출에 대해서는 메디톡스가 문제제기 없이 인정할 것으로 판단

<Evolus official>
https://s29.q4cdn.com/603291515/files/doc_news/2023/Evolus-Not-Affected-by-Recent-Korean-Court-Ruling-(1).pdf

SMART한 주식투자

(위) 작년 CPI 수치 상향 수정

지난 금요일 뉴욕 주식/채권시장 모두 경계감이 여전했는데요.

14일(화) CPI 발표를 앞두고, 작년 CPI 수치가 상향 수정되었기 때문입니다.

미국 노동부는 정기적으로 소비패턴 변화 등을 반영해 계절조정(seasonally adjusted) 수치를 조정하는데

이번에 업데이트된 것을 보면 8월부터 12월까지 전월비(MoM) 수치가 일괄적으로 다 상향됐고

특히 드디어 '전월비 하락'이라 시장이 환호했던 작년 12월 수치가 +0.1% 상승으로 바뀌었습니다.

YoY는 이미 전년도와 비교된 수치라 이번 계정조정과는 관계가 없지만, 보험성 금리인하를 기대했던 투자자들에게는 분명 실망을 안겨주는 내용입니다.

최근 달러가 강세로 가고, 성장주들 탄력이 약화되는 또 하나의 요인입니다.

https://m.blog.naver.com/md21_vroom/223013288677

#부릉님 #트랜스오션