Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 리오프닝과 주간 산업활동 (~3/24)
•달라진 추세대비 회복 순위, 부동산 회복 가장 빠른편 : 인구이동(서비스) > 주택거래 > 투자(인프라) > 광공업생산 > 자동차(경기소비)
•주택거래 2019년 수준 도달
•광공업생산은 3월 1-2주 대비 소폭 하락. 여전히 2021년-2022년 추세와 유사
•자동차 부진 지속, 타이어 가동률 추세하회
•인프라 투자 Proxy 3월 1-2주 대비 하락했지만, 추세는 상회하는 모습. 민간 디밸로퍼 주도 착공은 크게 반등하지 않음.
•달라진 추세대비 회복 순위, 부동산 회복 가장 빠른편 : 인구이동(서비스) > 주택거래 > 투자(인프라) > 광공업생산 > 자동차(경기소비)
•주택거래 2019년 수준 도달
•광공업생산은 3월 1-2주 대비 소폭 하락. 여전히 2021년-2022년 추세와 유사
•자동차 부진 지속, 타이어 가동률 추세하회
•인프라 투자 Proxy 3월 1-2주 대비 하락했지만, 추세는 상회하는 모습. 민간 디밸로퍼 주도 착공은 크게 반등하지 않음.
Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : “마이크론, 제조 비용보다 저렴하게 반도체 판매…바닥 신호” *이데일리FX*
[다우존스/이데일리]마켓워치가 28일(현지 시각) 마이크론 테크놀로지의 주가가 바닥일 수 있다는 투자의견을 보도했다. 시티그룹의 애널리스트인 크리스토퍼 덴리는 총수수료가 마이너스로 돌아섰을 때는 2008년이 마지막이었다고 전했다. 그리고 마이너스 마진이 나왔을 때 주가는사실상 바닥을 찍었던 역사가 있다고 분석했다. 댄리는 이번 실적발표에서 총 마진이 주요 포인트가 될 것으로 전망했다. 그리고, 이번 분기 실적은 월가의 예상치보다 훨씬 나쁠 것으로 전망했다. 특히나 재고로 인한 상각이 10억달러를 넘어설 것으로 보고 있는데, 시장에서는 디램 시장의 바닥으로 해석할 가능성이 크다고 전했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
[다우존스/이데일리]마켓워치가 28일(현지 시각) 마이크론 테크놀로지의 주가가 바닥일 수 있다는 투자의견을 보도했다. 시티그룹의 애널리스트인 크리스토퍼 덴리는 총수수료가 마이너스로 돌아섰을 때는 2008년이 마지막이었다고 전했다. 그리고 마이너스 마진이 나왔을 때 주가는사실상 바닥을 찍었던 역사가 있다고 분석했다. 댄리는 이번 실적발표에서 총 마진이 주요 포인트가 될 것으로 전망했다. 그리고, 이번 분기 실적은 월가의 예상치보다 훨씬 나쁠 것으로 전망했다. 특히나 재고로 인한 상각이 10억달러를 넘어설 것으로 보고 있는데, 시장에서는 디램 시장의 바닥으로 해석할 가능성이 크다고 전했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
Forwarded from 양파농장
NAVER
반도체 산업분석(2)-반도체 설계(EDA와 반도체 IP)
1.상장사
Forwarded from YM리서치
[주요 도시별 스포티파이 월별 리스너수(여자아이들/ITZY]
: 아이들이 중국 원툴이라는 오해가 있는데, 스포티파이나 유튭보면 북미쪽 팬덤 붙는 것도 상당합니다. 일본이 약한데, 오히려 잠재시장이라 볼 수 있음👍
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
: 아이들이 중국 원툴이라는 오해가 있는데, 스포티파이나 유튭보면 북미쪽 팬덤 붙는 것도 상당합니다. 일본이 약한데, 오히려 잠재시장이라 볼 수 있음👍
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>인민은행 공격적인 유동성 공급 지속 : 금일 단기유동성 17,50억위안 순공급. 금주 누적 6,500억위안 이상 순공급
>中国央行今日公开市场净投放1750亿元 ：中国央行今日进行2390亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。今日有640亿元逆回购到期。
>中国央行今日公开市场净投放1750亿元 ：中国央行今日进行2390亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。今日有640亿元逆回购到期。
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 리오프닝 & 618 쇼핑축제 기대
* PC방 고객 늘어난다는 건 게임도?!
=========================
~ LCD 패널의 수요 회복 주요 요인으로는 중국 경제활동 재개가 꼽혔다. 트렌드포스는 "중국 리오프닝 이후 중국의 PC방 고객이 급증하고 있다"며 "게임용 LCD 모니터를 고급 모델로 업그레이드 하는 교체 수요가 늘어날 것"이라고 분석했다
~ 오랜 기간 재고를 털어낸 패널 제조사들이 재고를 보충하기 위한 노력도 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 중국의 618 쇼핑데이 등 대규모 이벤트를 앞두고 낮은 가격에 패널 재고를 비축하려는 움직임도 감지된다
https://n.news.naver.com/article/014/0004989345?sid=101
* PC방 고객 늘어난다는 건 게임도?!
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~ LCD 패널의 수요 회복 주요 요인으로는 중국 경제활동 재개가 꼽혔다. 트렌드포스는 "중국 리오프닝 이후 중국의 PC방 고객이 급증하고 있다"며 "게임용 LCD 모니터를 고급 모델로 업그레이드 하는 교체 수요가 늘어날 것"이라고 분석했다
~ 오랜 기간 재고를 털어낸 패널 제조사들이 재고를 보충하기 위한 노력도 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 중국의 618 쇼핑데이 등 대규모 이벤트를 앞두고 낮은 가격에 패널 재고를 비축하려는 움직임도 감지된다
https://n.news.naver.com/article/014/0004989345?sid=101
Naver
'中 리오프닝 효과' LCD 2분기 출하량 늘어난다
글로벌 수요 감소와 가격 하락으로 극심한 침체를 겪던 액정표시장치(LCD) 패널 시장에 올해 2분기부터 훈풍이 불 전망이다. 중국 리오프닝과 재고 정리 등에 힘입어 수요가 회복될 거란 관측이다. 30일 대만 시장조사
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[하이브] BTS 지민, 솔로앨범 발매 6일차 초동 판매량 update (역대 솔로 1위)
■ BTS 지민 솔로 앨범 <FACE>, 3월 24일(금) 13시에 발매
- 발매 6일차인 전일(3/29) 기준으로 앨범 판매량은 133.8만장(포토북 113만장, 위버스 26만장) 기록
- 초동 판매량은 발매 7일차인 오늘(3/30)까지의 판매량으로 최종 집계 예정
참고) 역대 솔로 초동 1위 기록
2위 임영웅 <IM HERO>, 110만장
3위 백현 <Bambi>, 87만장
4위 진 <The Astronaut>, 77만장
5위 리사 <LALISA>, 74만장
* 블랙핑크 지수의 솔로 앨범 <ME>가 내일(3/31) 발매될 예정인데 소속사에서 선주문량이 124만장을 상회했다고 밝힌만큼 판매량에 주목할 필요
출처: 한터차트
■ BTS 지민 솔로 앨범 <FACE>, 3월 24일(금) 13시에 발매
- 발매 6일차인 전일(3/29) 기준으로 앨범 판매량은 133.8만장(포토북 113만장, 위버스 26만장) 기록
- 초동 판매량은 발매 7일차인 오늘(3/30)까지의 판매량으로 최종 집계 예정
참고) 역대 솔로 초동 1위 기록
2위 임영웅 <IM HERO>, 110만장
3위 백현 <Bambi>, 87만장
4위 진 <The Astronaut>, 77만장
5위 리사 <LALISA>, 74만장
* 블랙핑크 지수의 솔로 앨범 <ME>가 내일(3/31) 발매될 예정인데 소속사에서 선주문량이 124만장을 상회했다고 밝힌만큼 판매량에 주목할 필요
출처: 한터차트
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[하이브] 주주총회 Key update
■ 에스엠 보유 지분 공개매수에서 전량 매도하지 못해 시세차손이 발생했다는 주장에 대해 해명
- 카카오 공개매수에 참여해 44% 정도를 15만원에 매각했다. 내부적으로는 97,000원, 블렌딩 기준 92,000원~93,000원까지는 적자를 보지 않은 선으로 정리됐다
- 평가손실을 최소화하고 주주가치를 제고하기 위해 최선의 노력을 다할 것
- 박지원 대표는 잔여 지분의 처리 방법에 대해 "계속해서 검토 중“ 이라고 언급
- 이수만 전 총괄 프로듀서의 SM브랜드마케팅·드림메이커 지분 인수 관련 처리 방법도 조만간 밝히겠다고 전함
■ 카카오와 약속한 플랫폼 관련 협업안?
- 아직 발표할 단계가 아니다. 조금만 기다려 주시면 협업안을 발표할 것
- 하이브 주주가치 제고 뿐 아니라 SM엔터-카카오와의 협력관계 공고화해서 시장에 빠른 시간내 설명할 자리 가질 것
■ 글로벌 시장에서 다양한 M&A 기회를 모색 중
- 경기가 하강기로 접어들면 가격이 하락해 좋은 인수 기회가 열린다
- 인수 규모에 관해서는 소화 가능한 범위 내에서 보고 있다
- 미국, 유럽, 일본 등에서 여러 기회 모색하고 있으며 세부 내용이 구체화되는 대로 공유할 것
- 레이블 장르에 대해서는 “미국 음악 시장의 규모를 보면 팝이 가장 크고 그 다음 빠르게 성장하는 장르는 어반, 힙합, 라틴팝
- 빠르게 성장하는 장르에서 레이블 기능들을 강화하려는 고민을 계속하고 있음. 어반, 힙합, 라틴팝 중심으로 계속 고민하게될 것
■ 주주총회에서 배당 도입을 위한 정관 변경 등의 의안이 상정돼 통과
- 주주배당정책은 24년에 실행될 전망
- 이익잉여금의 전입거니 이뤄져야 배당 가능. 내년 감사보고서 이후 정기주총을 통해 배당을 할 수 있지 않을까 생각
출처: 하이브 주주총회
■ 에스엠 보유 지분 공개매수에서 전량 매도하지 못해 시세차손이 발생했다는 주장에 대해 해명
- 카카오 공개매수에 참여해 44% 정도를 15만원에 매각했다. 내부적으로는 97,000원, 블렌딩 기준 92,000원~93,000원까지는 적자를 보지 않은 선으로 정리됐다
- 평가손실을 최소화하고 주주가치를 제고하기 위해 최선의 노력을 다할 것
- 박지원 대표는 잔여 지분의 처리 방법에 대해 "계속해서 검토 중“ 이라고 언급
- 이수만 전 총괄 프로듀서의 SM브랜드마케팅·드림메이커 지분 인수 관련 처리 방법도 조만간 밝히겠다고 전함
■ 카카오와 약속한 플랫폼 관련 협업안?
- 아직 발표할 단계가 아니다. 조금만 기다려 주시면 협업안을 발표할 것
- 하이브 주주가치 제고 뿐 아니라 SM엔터-카카오와의 협력관계 공고화해서 시장에 빠른 시간내 설명할 자리 가질 것
■ 글로벌 시장에서 다양한 M&A 기회를 모색 중
- 경기가 하강기로 접어들면 가격이 하락해 좋은 인수 기회가 열린다
- 인수 규모에 관해서는 소화 가능한 범위 내에서 보고 있다
- 미국, 유럽, 일본 등에서 여러 기회 모색하고 있으며 세부 내용이 구체화되는 대로 공유할 것
- 레이블 장르에 대해서는 “미국 음악 시장의 규모를 보면 팝이 가장 크고 그 다음 빠르게 성장하는 장르는 어반, 힙합, 라틴팝
- 빠르게 성장하는 장르에서 레이블 기능들을 강화하려는 고민을 계속하고 있음. 어반, 힙합, 라틴팝 중심으로 계속 고민하게될 것
■ 주주총회에서 배당 도입을 위한 정관 변경 등의 의안이 상정돼 통과
- 주주배당정책은 24년에 실행될 전망
- 이익잉여금의 전입거니 이뤄져야 배당 가능. 내년 감사보고서 이후 정기주총을 통해 배당을 할 수 있지 않을까 생각
출처: 하이브 주주총회