Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소] (충현 김)
#충간지의 시장 다반사
루트로닉, 제이시스메디칼, 클래시스, 원텍, 비올, 파마리서치, 한스바이어메드까지.
미용기기는 이제 하나의 독립된 섹터로 봐도될정도. 업체들이 다같이 바스켓으로 상승국면.
이런게 가능한 이유를 고민해보면 4가지 인데
1.생각보다 은근히 주력제품/시장이 안겹침. 그리고 품목이 다른 장비는 대체제라기보다는 서로 보완재 역할을 함. 병원에서도 RF와 HIFU를 동시에 권하는 마케팅도 성행. (보톡스와 가장 다른 점..)
2.대체로 1,000억원 전후의 외형이라 double digit growth가 나오기 부담스럽지 않음.
3.팬더믹에서 증명된 수요의 낮은 가격탄력성. 오죽하면 인모드가 우리는 경기침체가 느껴지지 않는다고 컨콜에서 이야기할 정도.
4.30대 이상의 여성이라는 코어시장을 유지한채 남성과 젊은 여성으로 시장 확대. 이러다보니 과거 플래그십 모델로만 운영되던 장비 시장에 엔트리마켓이 형성 가능해지고 이 시장에서 우리나라업체들이 대거 수혜를 누림.
==================
이걸 바이오까지 묶어서 생각해보면 이제 바이오에서도 GLP-1 유사체를 대표로 비만치료제 시장의 엄청난 관심.
이제 투자자들도 대략 신약개발의 각 프로세스의 이해도가 높아졌고 이게 얼마나 자본집약적이며 확률게임인지 받아들이기 시작. 그러면서 소위 happy drug로 불리는 삶의 질을 개선하는 약물로 관심이동.
결론적으로 미용은 핼스케어 전체를 관통하는 메가트렌드이며, 우리나라가 시장을 선도할수 있는 몇안되는 영역다 이말.
루트로닉, 제이시스메디칼, 클래시스, 원텍, 비올, 파마리서치, 한스바이어메드까지.
미용기기는 이제 하나의 독립된 섹터로 봐도될정도. 업체들이 다같이 바스켓으로 상승국면.
이런게 가능한 이유를 고민해보면 4가지 인데
1.생각보다 은근히 주력제품/시장이 안겹침. 그리고 품목이 다른 장비는 대체제라기보다는 서로 보완재 역할을 함. 병원에서도 RF와 HIFU를 동시에 권하는 마케팅도 성행. (보톡스와 가장 다른 점..)
2.대체로 1,000억원 전후의 외형이라 double digit growth가 나오기 부담스럽지 않음.
3.팬더믹에서 증명된 수요의 낮은 가격탄력성. 오죽하면 인모드가 우리는 경기침체가 느껴지지 않는다고 컨콜에서 이야기할 정도.
4.30대 이상의 여성이라는 코어시장을 유지한채 남성과 젊은 여성으로 시장 확대. 이러다보니 과거 플래그십 모델로만 운영되던 장비 시장에 엔트리마켓이 형성 가능해지고 이 시장에서 우리나라업체들이 대거 수혜를 누림.
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이걸 바이오까지 묶어서 생각해보면 이제 바이오에서도 GLP-1 유사체를 대표로 비만치료제 시장의 엄청난 관심.
이제 투자자들도 대략 신약개발의 각 프로세스의 이해도가 높아졌고 이게 얼마나 자본집약적이며 확률게임인지 받아들이기 시작. 그러면서 소위 happy drug로 불리는 삶의 질을 개선하는 약물로 관심이동.
결론적으로 미용은 핼스케어 전체를 관통하는 메가트렌드이며, 우리나라가 시장을 선도할수 있는 몇안되는 영역다 이말.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
(수정) 4월은 중국 인바운드 주식을 담아보자
올해 3백만명 입국 예상
안녕하세요. 우리는 중국 방문기를 통해서 올 해 중국의 한국 여행객(인바운드) 예상치를 상향조정했습니다. 기존의 2백만에서 3백만으로 올렸는데요, 서프라이즈를 기대하는 이유는 크게 두 가지입니다.
■ 리오프닝 소비는 여행부터!
1월 코로나 대유행이 끝나자 중국의 소비회복은 금융시장의 가장 큰 관심사였습니다. 얼마나, 어떤 경로로 좋아질 지 궁금했는데요,
중국 소비자들은 3년만에 행동의 자유를 얻었고 소비는 울퉁불퉁한 회복세를 보여주고 있습니다. 가장 빨리 정상화를 회복한 분야가 "서비스 지출"입니다.
소비자가 가볍게 소비할 수 있는 외식, 여행의 숫자가 올라옵니다. 중국내 항공여객 회복은 이미 80% 이상을 기록하고 있습니다. 비자문제가 해결되었고 항공편수가 늘어나면서(항공권 가격 하락) 결국 해외 여행수요 회복으로 연결될 것입니다.
■ 한류 호감도의 급상승
여행객의 목적지 선택은 "트랜드"와 밀접하게 연결되어 있습니다. 젊은 소비자의 경우 더욱 뚜렷한 경향을 보이는데요,
중국의 한한령에도 불구하고 7년 동안 중국의 K컨텐츠 선호도는 2배나 상승했습니다. 글로벌 수준으로 올라선 K팝, K스토리의 위력입니다.
3월말부터 한중 항공노선도 20% 회복했는데요, 5월 노동절 연휴 전후로 40~50% 회복은 시간문제로 생각됩니다. 비자문제가 해결된 것은 불과 3주 밖에 경과되지 않았습니다.
4월은 중국인 인바운드 수요회복의 분기점으로 봅니다. 5월은 노동절 연휴로 예약으로도 상황을 짐작할 수 있을 것입니다. 한국의 면세, 화장품, 생활용품에게는 반가운 봄 바람입니다.
이제 다시 중국의 인바운드의 시간이 시작됩니다.
t.me/jkc123
올해 3백만명 입국 예상
안녕하세요. 우리는 중국 방문기를 통해서 올 해 중국의 한국 여행객(인바운드) 예상치를 상향조정했습니다. 기존의 2백만에서 3백만으로 올렸는데요, 서프라이즈를 기대하는 이유는 크게 두 가지입니다.
■ 리오프닝 소비는 여행부터!
1월 코로나 대유행이 끝나자 중국의 소비회복은 금융시장의 가장 큰 관심사였습니다. 얼마나, 어떤 경로로 좋아질 지 궁금했는데요,
중국 소비자들은 3년만에 행동의 자유를 얻었고 소비는 울퉁불퉁한 회복세를 보여주고 있습니다. 가장 빨리 정상화를 회복한 분야가 "서비스 지출"입니다.
소비자가 가볍게 소비할 수 있는 외식, 여행의 숫자가 올라옵니다. 중국내 항공여객 회복은 이미 80% 이상을 기록하고 있습니다. 비자문제가 해결되었고 항공편수가 늘어나면서(항공권 가격 하락) 결국 해외 여행수요 회복으로 연결될 것입니다.
■ 한류 호감도의 급상승
여행객의 목적지 선택은 "트랜드"와 밀접하게 연결되어 있습니다. 젊은 소비자의 경우 더욱 뚜렷한 경향을 보이는데요,
중국의 한한령에도 불구하고 7년 동안 중국의 K컨텐츠 선호도는 2배나 상승했습니다. 글로벌 수준으로 올라선 K팝, K스토리의 위력입니다.
3월말부터 한중 항공노선도 20% 회복했는데요, 5월 노동절 연휴 전후로 40~50% 회복은 시간문제로 생각됩니다. 비자문제가 해결된 것은 불과 3주 밖에 경과되지 않았습니다.
4월은 중국인 인바운드 수요회복의 분기점으로 봅니다. 5월은 노동절 연휴로 예약으로도 상황을 짐작할 수 있을 것입니다. 한국의 면세, 화장품, 생활용품에게는 반가운 봄 바람입니다.
이제 다시 중국의 인바운드의 시간이 시작됩니다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 내수 회복에 따른 철강수요 개선 확인
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• 중국증권보: 부동산 & 인프라 착공률 점차 상승함에 따라 철강기업 생산량도 회복. 업계 관계자들은 내수 확대 정책 효과 나타나면서 투자/소비 빠른 속도로 회복. 제조업/건설업용 철강수요도 개선되는 국면 확인
近期，随着下游地产、基建开工率逐步攀升，钢铁企业生产量也逐步恢复。业内人士表示，随着扩大内需政策效果显现，投资和消费将呈现加快回暖态势，制造用钢和建筑用钢需求将呈现同步释放的局面。 (中国证券报)
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• 중국증권보: 부동산 & 인프라 착공률 점차 상승함에 따라 철강기업 생산량도 회복. 업계 관계자들은 내수 확대 정책 효과 나타나면서 투자/소비 빠른 속도로 회복. 제조업/건설업용 철강수요도 개선되는 국면 확인
近期，随着下游地产、基建开工率逐步攀升，钢铁企业生产量也逐步恢复。业内人士表示，随着扩大内需政策效果显现，投资和消费将呈现加快回暖态势，制造用钢和建筑用钢需求将呈现同步释放的局面。 (中国证券报)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국증권보는 업계 관계자 취재를 통해 최근 전방 수요 관련 부동산, 인프라 투자 착공률 상승에 따라 철강기업의 생산량 회복 보도. 업계에서는 소비와 투자 동반 회복에 따라 제조업과 건축용 철강재 수요 빠르게 회복하고 있다고 평가.
>近期，随着下游地产、基建开工率逐步攀升，钢铁企业生产量也逐步恢复。业内人士表示，随着扩大内需政策效果显现，投资和消费将呈现加快回暖态势，制造用钢和建筑用钢需求将呈现同步释放的局面。 (中国证券报)
>近期，随着下游地产、基建开工率逐步攀升，钢铁企业生产量也逐步恢复。业内人士表示，随着扩大内需政策效果显现，投资和消费将呈现加快回暖态势，制造用钢和建筑用钢需求将呈现同步释放的局面。 (中国证券报)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국 디밸로퍼 컨디션과 개발투자 선행지표인 100대 도시 토지 거래면적이 첫 의미있는 반등 시현. 4월 1주 YoY+51.2% 증가 (그림 중국 화타이 증권)
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
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뮤직뱅크 in Paris…유럽 달군 K팝 열기 [9시 뉴스] / KBS 2023.04.09.
KBS 음악프로그램 '뮤직뱅크'가 프랑스 파리에서 무대를 열었습니다. 유럽의 K-팝 팬들이 몰리면서 3만 3천 석 좌석이 매진될 정도로 현지 반응이 뜨거웠는데요. 특히 부산세계박람회 유치 경쟁 속에서 한국 문화의 영향력을 선보였습니다. 파리에서 유호윤 특파원의 보돕니다.
[리포트]
파리 신개선문 앞으로 끝을 가늠하기 힘들 정도로 긴 줄이 이어졌습니다.
뮤직뱅크 월드투어를 보기 위해 모인 유럽 팬들입니다.
[스페인 K팝팬 : "(여기 왜…
[리포트]
파리 신개선문 앞으로 끝을 가늠하기 힘들 정도로 긴 줄이 이어졌습니다.
뮤직뱅크 월드투어를 보기 위해 모인 유럽 팬들입니다.
[스페인 K팝팬 : "(여기 왜…