ESG 안하면 당장 다 죽을것처럼 입에 거품을 물더니..😐

https://n.news.naver.com/article/215/0001114051

https://news.1rj.ru/str/guroguru/5058
https://news.1rj.ru/str/guroguru/7409
https://news.1rj.ru/str/guroguru/9418

[켐트로닉스] 10문 10답_by 학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223159337346

애플의 IT 기기 OLED 도입고, 전장 OLED의 성장으로 산업 전체가 커지고 있는 가운데, SDC의 적극 투자가 예상되고 있는데요,

여러가지 사정으로 인한 쪼개기 공시로 인해서 아직도 아리까리 한데, 여러 이슈에 대한 의견을 정리해보려고 합니다.

사실 저도 아리까리 하고 잘 모르지만 방향은 맞다라고 생각하기 때문에 존버해 봅니다. 투자는 아리까리 할때가 기회라고...

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/_zPPC8jEphU

#척로이스 #소형주

[주식시장의 핵심 = 미국 묻히기]
(Feat. 미국이 가면 우리도 간다!)

•2023년 시장을 간단하게 복귀해보면, 미국의 인플레 완화시그널이 관찰되기 시작하며 연준의 긴축출구(금리인상 종료)를 선반영하기 시작한 시장은 chatGPT/옵티머스의 등장과 함께 연초 강력한 종목장세 시현(AI+로봇)

•이후 에코프로 형제를 선봉장으로 시장 주도주 지위를 넘겨받은 2차전지가 지수 자체를 상승시키며 시장은 본격 반등, 동시점에 미국 시장도 바닥을 확인하고 메가테크 중심의 본격 반등 시작

•이후 국내 시장은 ‘과열’에 대한 우려속에서도 미국(특히 나스닥)의 지속적인 상승세를 기반으로 큰 조정없이 긍정적 분위기 유지하며, 대한민국 핵심 섹터인 반도체의 컴백시점까지 선방

•미국 메가테크 중심의 역사적 규모의 AI투자를 기반으로 ‘HBM’이라는 새로운 성장동력(슈퍼 테마)을 탑재하며 컴백한 반도체 섹터는 2분기 말을 기점으로 오랜만에 주도주로 등극하며 시장 주도중

•AI/로봇(chatGPT/옵티머스) -> 2차전지(IRA/에코프로s) -> 반도체(Nvidia/HBM)으로 이어지는 시장 주도주 변화속에 핵심적인 측면은 주도주들이 순환매를 돌리며 모두 같이 지속적인 상승세를 유지중이라는 점

•물론 핵심 주도주의 시장주도속에 K컨텐츠(엔터/화장품), 조선, 전력기기, 헬스케어 등 미국을 등에 업고 실적성장(회복)이 눈에 띄는 섹터들 역시 빠른 순화매를 돌리며 보조주도주 역할과 함께 지속적인 주가 레벨 상승

•위 핵심주도주/보조주도주 모두의 공통적인 특징은 실제 실적이 단기적으로 보이건, 보이지 않건 모두 미국이 핵심 모멘텀의 근본이라는 점(IRA, K컨텐츠, 인프라투자 등)

•미국은 당분간 특별한 악재가 보이지 않으며, 내년말 대선을 앞두고 연말이 다가올수록 사회 전체가 대선모드로 진입할 예정, 민주당입장에서는 경기침체없이 인플레이션을 극복한 측면을 강조하며 시장 전망보다 빠르게 다시 성장국면(금리인하)에 진입할 가능성도 있다는 생각

•특히 Nasdaq100 리밸런싱으로 잠시 매수기회를 주는 것으로 보이는 메가테크의 주가상승이 당분간 미국 시장을 주도할 것으로 판단
☑️전기차의 아버지 Tesla는 2분기 인도대수가 이미 시장컨센을 뛰어넘어 실적역시 긍정적일 가능성이 높고, Nvidia는 기록적인 분기 실적이 대기중이며, chatGPT의 주인 Microsoft는 믿고 보는 실적종목이고, 인플레 피해주에 속하는 Amazon역시 사상최대의 Prime day 매상을 기록하여 센티 회복 중, 비전프로의 등장과 9월 아이폰15가 대기중인 Apple, VR투자로 잠시 고통받았지만 threads로 돌아온 Meta 등 메가테크는 실적/모멘텀 모두 충만할 가능성이 높음

•마지막으로 올해 내내 핵심주도주/보조주도주 모두 이래적인 빠른 속도로 순환매를 돌리고 있으며, 투자자들 입장에서는 자신의 포트폴리오와 시장이 잠시 맞지 않는 구간에서 포모에 빠지기 매우 쉬운 상황, 본인의 포트폴리오가 큰 시장의 방향성에 어긋나지 않았다면 포모가 잠시 오더라도 결국 잘 들고 버틴 투자자들이 승리할 가능성이 높다는 판단

SMART한 주식투자

Samsung Foundry reportedly received 4nm AI chip order; advanced packaging may become bottleneck
- 삼성 파운드리는 4nm AI 칩 주문을 받은 것으로 알려짐. 고급 패키징 병목 현상이 될 수 있음
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYWh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2l0aW1lcy5jb20vbmV3cy9hMjAyMzA3MTdQRDIwNi9haS1jaGlwcy1pYy1tYW51ZmFjdHVyaW5nLXNhbXN1bmctdHNtYy5odG1sP2NoaWQ9MTDSAQA?oc=5

Automotive DDI demand prospects improving
- Automotive DDI 수요전망 개선
https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFodHRwczovL3d3dy5kaWdpdGltZXMuY29tL25ld3MvYTIwMjMwNzE3UEQyMjUvYXV0b21vdGl2ZS1kZGktYXV0b21vdGl2ZS1kaXNwbGF5LWF1dG9tb3RpdmUtdGRkaS1jaGluZXNlLWF1dG8tbWFya2V0LWRpc3BsYXktZHJpdmVyLWljLWhpbWF4Lmh0bWw_Y2hpZD0xM9IBAA?oc=5

독백)

나는 주식 투자자를 오프에서 안만나서 주변 분위기를 모른다.

다만 온라인에서 포모를 느끼는것을
간혹 보는데 세사리 이상 수익률 냈는데 포모 느끼는거라면 차분히 숨 한 번 들이시라고 말하고 싶고, 두 자리도 대단하다 박수드리고 싶고, 한 자리면 당신 차례도 곧 오니 기다리라 말씀드리고 싶고, 마이너스인 분들은 과욕을 부렸을 가능성이 높으니 교훈 삼고 이를 만회하기 위해 더 과욕을 부려선 안된다 말하고 싶다.

#독백

✅ JYP MD 매출 급증 트래킹 (Renova)
① 자사몰 트래픽 1년 만에 빠르게 자리 잡음
② MD매출은 JYP360 효과로 연간 약 2배 성장
③ TWICE / StrayKids 같은 IP의 매출 승수효과
④ 다들 잘하고 있으나 JYP가 YoY로 돋보이는 해

🔥자사몰 트래픽 관련 아이디어 원글
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10294 (Buff 텔레그램)

🔥 MD 매출 급증 들여다보기 예전글
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/35541

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #MD판매

https://blog.naver.com/kayla__kim/223159564506

#케일라님 #하이브리드본딩 #BESI

상한가를 맞아도 인간은 포모를 느낍니다.

이름하여 비중포모.

"아... 더 살껄..."

컨트롤 싸움.

매일매일이 나와의 싸움...

독백)

지금 텔레그램이나 블로그에 좋은 글들이 묻히면 개인들은 참여 못하는 기업 세미나들이 많은데 정보 비대칭이 안 커질래야 안 커질 수가 없다.

나는 지금도 무료로 좋은 글 올리는 여러 다양한 채널들과 현자분들이 계신 게 기적이고 이게 우리나라 사람들의 저력이라고 생각함.

이제 정보의 우위는 없다. 갖고 있는 정보를 어떻게 해석하느냐의 싸움이다. 이 말이 요즘 상식화되고 있다는 뜻은 그 전까지의 개인과 기관투자자간의 정보 비대칭 경계가 허물어지고 있다는 뜻임.

그런데 무료로 주식 추천이 아닌 주식 관련 글과 인사이트 올리는 블로그나 텔레그램, 유튜브가 사라진다고 해보자.

누가 가장 이득을 볼까? 라는 생각은 안해봤나 모르겠다.

생각 좀 하면서 남을 비방해도 비방했으면 좋겠다.

#독백

[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004869552

테슬라의 HW 5.0 수주가 사실상 확정되면서 삼성전자는 테슬라, 모빌아이, 암바렐라 등 자율주행 칩 ‘빅3’ 모두를 고객사로 두게 됐다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난 2월 “미국 암바렐라의 자율주행용 칩을 5㎚ 공정에서 양산한다”고 발표했고, 석 달 뒤엔 모빌아이의 고성능 반도체 생산 계약을 따냈다고 밝혔다.

테슬라 HW 5.0칩 수주가 스마트폰용 칩에 편중됐던 삼성전자 파운드리사업부의 매출처를 다변화하는 전환점이 될 것이란 분석이 나온다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난해 기준 39%인 모바일기기용 칩 수주 비중을 2028년 28%까지 낮추고 대신 자동차용 칩, 고성능컴퓨팅(HPC)용 칩 등의 비중을 끌어올릴 계획이다.

IDC: Server and storage price hikes fueled cloud infrastructure growth
-AI를 둘러싼 열광과 인플레이션의 영향으로 올해 1분기 클라우드 배포를 위한 서버 및 스토리지에 대한 지출이 증가. 앞으로 클라우드 인프라 판매는 향후 4년 동안 증가할 것으로 예상
- 수요는 줄었지만 가격은 급등
- 인플레이션 압력과 클라우드 서비스 제공업체가 배포하는 더 비싼 GPU 가속 시스템의 집중화 때문
- CNBC Technology Executive Council이 100명의 임원을 대상으로 실시한 설문 조사에서 기업의 거의 절반(47%)이 AI가 향후 12개월 동안 기술에서 가장 많이 지출하는 영역이라고 답했으며 58%는 AI가 전략의 중요한 부분
https://www.networkworld.com/article/3702773/idc-server-and-storage-price-hikes-fueled-cloud-infrastructure-growth.html

✅ Billboard HOT 100 KPOP 정리
(괄호안은 발매 후 주차)

❤️ FIFTY FIFTY - Cupid [17주 연속]
100위(5) 94위(6) 85위(7) 60위(8)
50위(9) 41위(10) 19위(11) 17위(12)
18위(13) 20위(14) 23위(15) 21위(16)
24위(17) 24위(18) 24위(19) 24위(20)
27위(21)

🐰NewJeans - Super Shy [1주]
66위(1) 커리어 하이
(기존기록 OMG 74위[6주] Ditto 76위[5주])

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #빌보드