안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 반도체

 :  반도체 전공정 소·부·장에 주목해야 할 시기

♠ 투자 포인트

 1) 삼성전자, SK하이닉스의 NAND 부분 추가 감산 공식화

그 동안 반도체 전공정 주가를 눌러오던 큰 악재가 해소

 2) 3분기 삼성전자 DRAM 및 파운드리 영업흑자 전환 전망

  DRAM과 파운드리 업황 회복, 이에 따른 전공정 가동률 회복에 대한 기대감도 점차 높아질 것으로 판단

3) 최근 주식 시장은 불확실한 반도체 업황 속에서, 성장 가시성이 높은 HBM과 DDR5 등에 관심이 집중됐던 경향

  그러나 현 시점부터는 DRAM과 파운드리 부문의 영업 흑자전환, NAND 영업적자 축소 등 산업의 펀더멘탈이 개선되는 만큼, 후공정에서 전공정으로 매기가 확산되기 시작할 것으로 판단

 4) 반도체 전공정 업종에 대한 비중 확대를 추천함.

 에천트, 슬러리: 솔브레인

 과산화수소, 프리커서: 한솔케미칼

 특수가스: 원익머트리얼즈, 후성

 에칭: 티씨케이, 원익QnC

 장비: 원익IPS, 테스, 케이씨텍

♠ 리포트: https://bit.ly/44JOPRg

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

(위) 조선3사 목표주가 상향

당사 엄경아 위원님 조선 3사 실적 review 리포트 나왔습니다. HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업 모두 상향되었습니다.

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1) HD한국조선해양 : 신규수주 증가로 선수급 유입 속도 빨라지며 순현금 전환, 재무구조 개선의 선순환. 현대삼호중공업 LNG, PLG선 비중 올라오며 매출액 증가도 뚜렷

2) HD현대중공업 : 영업이익 전년동기대비, 전분기대비 모두 흑자 전환. 카타르 프로젝트, 머스크의 메탄올 추진선 등 대형선 건주 부문 약진. 선박엔진/발전엔진 등 엔진 사업부 수요 약진도 체감. 방위산업 영위 프리미엄도 고려

3) 삼성중공업 : 영업이익 전년동기비 흑자전환 성공. 매출액 증가로 고정비 커버 효과 커. 7개월간 수주 목표치 60% 이상 달성, 3년 연속 목표 초과 달성 전망. 드릴십 재고자산 거의 다 처리

리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20230728/0cb8ba2444998.pdf

SI 3사, 142兆 '생성형 AI' 선점 각축전
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/07/28/2023072800037.html

20230728 10:25:17
기업명: 디케이락(시가총액: 1,043억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 331억(예상치: 326억)
영업익: 60억(예상치: 44억)
순익: 45억(예상치: 36억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 331억 / 60억 / 45억
2023.1Q 276억 / 45억 / 51억
2022.4Q 314억 / 31억 / -22억
2022.3Q 286억 / 49억 / 49억
2022.2Q 284억 / 33억 / 36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=105740

20230728 10:58:35
기업명: 금호타이어(시가총액: 1조 3,157억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 10,041억(예상치: 9,593억)
영업익: 880억(예상치: 577억)
순익: 273억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 10,041억 / 880억 / 273억
2023.1Q 9,989억 / 545억 / 179억
2022.4Q 9,488억 / 184억 / -80억
2022.3Q 9,776억 / 23억 / -337억
2022.2Q 8,941억 / 18억 / -298억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=073240

•금일 중화권 증시 개장에서 부동산, 건축, 인테리어 관련주는 아웃퍼폼 출발하며 27일 새벽 공개된 주택건설부 부장 발언에 긍정적으로 반응. 전일 회의 참석 기업과 관련주 강세 지속.

·중국 바오스틸 강세 유지. 금주 +12%

YCC 폐지에 대한 우려는 1도 없습니다. 제가 지금 기억이 안나는데 예전에 여기 채널 어디 적어놨었는데 일본 국채는 일본 민간은행이 상당 수준으로 보유하고 있습니다.

폐지 = 민간은행들이 미국 지방은행 꼴 나는거라 그 정도 걱정은 안해도 됩니다.

대신 YCC를 약간 완화 하는 정도로 금융시장 변동성은 가져올 수 있긴 합니다.

> 오늘도 중국 부동산은 강하게 시작합니다. ③은 사실상 대도시 매매제한 완화를 시사. 현재 베이징/상하이/광저우/선전/청두 등 도시에서는 부동산대출 심사 시 '기존 대출 & 부동산 보유 모두 점검' 중입니다

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* 중국주택건설부, 기업 좌담회 주재. 부동산 시장 진작 위해 ① 첫주택 구매 선급금 비율 및 대출금리 인하, ② 세금 감면, ③ 개인 부동산대출 심사 시 '기존 대출 미점검 & 부동산 보유 여부만 점검' 정책 시행 예정

据新华社7月27日报道，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

* 항생테크지수 -1%대 하락 출발에서 2.4% 상승 전환

• 본토/홍콩 동반 강세

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~ China has asked its largest technology companies to provide case studies of their most successful startup investments in consumer, telecom and media companies, a sign authorities are ready to grant them broader leeway in backing such deals after a crackdown brought them to a virtual halt two years ago

https://www.moneycontrol.com/news/world/china-asks-tech-giants-to-showcase-investments-in-sign-of-easing-11046941.html

20230728 14:17:41
기업명: 환인제약(시가총액: 2,491억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 576억(예상치: 563억)
영업익: 85억(예상치: 68억)
순익: 87억(예상치: 55억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 576억 / 85억 / 87억
2023.1Q 555억 / 74억 / 71억
2022.4Q 522억 / 63억 / 52억
2022.3Q 494억 / 71억 / 48억
2022.2Q 486억 / 67억 / 55억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800285
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=016580

20230728 14:17:46
기업명: 종근당(시가총액: 9,602억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 3,918억(예상치: 3,805억)
영업익: 433억(예상치: 308억)
순익: 418억(예상치: 247억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 3,918억 / 433억 / 418억
2023.1Q 3,652억 / 315억 / 361억
2022.4Q 3,971억 / 186억 / 117억
2022.3Q 3,839억 / 393억 / 282억
2022.2Q 3,660억 / 269억 / 225억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800291
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=185750

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000345377?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

월시 상무는 "첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)와 자율주행 발전 속도로 볼 때 향후 5~10년 내에 고속도로를 주행하는 차량의 50% 이상이 자율주행이 가능할 것으로 예상된다"고 말했습니다.

이어 "완전 자율 주행으로의 전환이 탄력을 받으면서 이를 지원하는 기술에서 생성되는 데이터의 양이 증가하고 있다. 이를 위해서는 향상된 처리 능력과 대용량, 고성능 메모리 솔루션이 필요하다"고 덧붙였습니다.

20230728 15:23:24
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 11조 689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 45,393억(예상치: 40,723억)
영업익: 4,946억(예상치: 2,660억)
순익: 1,073억(예상치: 834억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 45,393억 / 4,946억 / 1,073억
2023.1Q 40,410억 / 3,646억 / 1,707억
2022.4Q 46,218억 / 2,717억 / -4,841억
2022.3Q 39,603억 / 3,146억 / 1,445억
2022.2Q 37,677억 / 3,277억 / -1,245억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800434
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

20230728 16:23:39
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 2,523억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 11,226억(예상치: 10,286억)
영업익: 857억(예상치: 438억)
순익: 544억(예상치: 207억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 11,226억 / 857억 / 544억
2023.1Q 8,465억 / 141억 / -122억
2022.4Q 11,975억 / 498억 / 15억
2022.3Q 7,863억 / 561억 / 335억
2022.2Q 9,268억 / 421억 / 119억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800625
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

🖤💖 BlackPink 재계약 관련
① 90% 사실 : 9월 서울 앵콜 콘서트 (단서 A+B)
② 50% 사실 : 그럼 재계약 성공한 것 아닌가? (ⓒ)

💖 단서A. 지수 Weverse Live (07-24)
"서울 앵콜 있다" + "다들 볼 수 있도록 추진중"
https://www.youtube.com/shorts/cgqpGW0YrpY

💖 단서B. ‘B.P.M.’ Roll #29 의미심장한 문구
"See You in September Blinks" = 9월에 보자
https://youtu.be/H7j9jY3WnrE?t=839

🖤💖 확보한 최소한의 사실
ⓐ 서울 앵콜 콘서트 9월에 있음
ⓑ 9월에 4명이 무대에 서 있을 예정
ⓒ 멤버별로 소속사가 바뀔 수는 있으나
YG가 여전히 4명의 매니지먼트를 담당

🖤💖 희망회로
그러니까 9월에 4명이 서울에서 앵콜공연
하는 것이 확정되어 있으니 재계약 성공 아닐까?

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

국내 제작파트 철수설 사실무근
성장세 과도기지만 기회는 충분
하반기 ‘무빙’ 등 기대작 줄줄이
내년에도 16편 만들고 싶어

https://n.news.naver.com/article/009/0005163932?sid=103