20230728 15:23:24
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 11조 689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 45,393억(예상치: 40,723억)
영업익: 4,946억(예상치: 2,660억)
순익: 1,073억(예상치: 834억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 45,393억 / 4,946억 / 1,073억
2023.1Q 40,410억 / 3,646억 / 1,707억
2022.4Q 46,218억 / 2,717억 / -4,841억
2022.3Q 39,603억 / 3,146억 / 1,445억
2022.2Q 37,677억 / 3,277억 / -1,245억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800434
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

20230728 16:23:39
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 2,523억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 11,226억(예상치: 10,286억)
영업익: 857억(예상치: 438억)
순익: 544억(예상치: 207억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 11,226억 / 857억 / 544억
2023.1Q 8,465억 / 141억 / -122억
2022.4Q 11,975억 / 498억 / 15억
2022.3Q 7,863억 / 561억 / 335억
2022.2Q 9,268억 / 421억 / 119억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800625
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

🖤💖 BlackPink 재계약 관련
① 90% 사실 : 9월 서울 앵콜 콘서트 (단서 A+B)
② 50% 사실 : 그럼 재계약 성공한 것 아닌가? (ⓒ)

💖 단서A. 지수 Weverse Live (07-24)
"서울 앵콜 있다" + "다들 볼 수 있도록 추진중"
https://www.youtube.com/shorts/cgqpGW0YrpY

💖 단서B. ‘B.P.M.’ Roll #29 의미심장한 문구
"See You in September Blinks" = 9월에 보자
https://youtu.be/H7j9jY3WnrE?t=839

🖤💖 확보한 최소한의 사실
ⓐ 서울 앵콜 콘서트 9월에 있음
ⓑ 9월에 4명이 무대에 서 있을 예정
ⓒ 멤버별로 소속사가 바뀔 수는 있으나
YG가 여전히 4명의 매니지먼트를 담당

🖤💖 희망회로
그러니까 9월에 4명이 서울에서 앵콜공연
하는 것이 확정되어 있으니 재계약 성공 아닐까?

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

국내 제작파트 철수설 사실무근
성장세 과도기지만 기회는 충분
하반기 ‘무빙’ 등 기대작 줄줄이
내년에도 16편 만들고 싶어

https://n.news.naver.com/article/009/0005163932?sid=103

Samsung reportedly investing in R&D for 3D stacking GAA technology
- 삼성, 3D 적층 GAA 기술 R&D 투자
https://news.google.com/rss/articles/CBMiX2h0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2l0aW1lcy5jb20vbmV3cy9hMjAyMzA3MjdQRDIwNC9zYW1zdW5nLTNubS1pYy1tYW51ZmFjdHVyaW5nLWdhYS10cmFuc2lzdG9ycy5odG1s0gEA?oc=5

https://youtu.be/u7Lzg5gRG7o

#GAA #반도체

지구온난화와 미중 갈등

● 지구온난화 → 탈탄소 → 에너지변환(화석연료→재생에너지) → 신재생에너지(태양광/풍력) → 전력인프라, 태양광관련 인프라, 배터리(전기차 전환, ESS)
※ 재생에너지 : 수력, 원자력(우라늄도 재생됨) 등 / 신재생에너지 : 태양광, 풍력 등

● 미중 갈등 → 중국의 미국/유럽 시장 진입을 억제 → 국내 배터리, 전력인프라 관련 기업 수혜
※ 미중 갈등은 제조업이 인력중심(중국)에서 자동화(리쇼어링 ; 로봇, AI)로 가속화 시키는 역할도 하고 있음.


○ 에너지산업의 패러다임 변화 (열에너지에서 전기에너지) → 신재생에너지(태양광, 풍력), 전력인프라
※ 열에너지(화석연료)는 저장과 이동이 용이하나 전기에너지는 저장과 이동이 어려움 → 수소, 배터리(ESS), 송배전 전력인프라

○ 자동차산업 패러다임 변화 (내연차에서 전기차) → 배터리

지구온난화 문제와 서방과 중국(+러시아)의 갈등은 세계가 직면해 있는 가장 큰 이슈이며, 현재 한국 주식시장도 탈탄소와 미중 갈등의 수혜주들이 높은 주가 상승률을 보여주고 있는 상황입니다.

지구온난화 문제는 에너지 패러다임을 열에너지(화석연료)에서 전기에너지(신재생에너지)로 바꾸는 것으로, 이 가운데서 선진국과 자원부국(중동, 러시아 등)과의 갈등이 빚어지고 있습니다.

에너지 패러다임으로 인한 국가 간의 갈등에 미국과 중국의 패권 갈등이 증폭되면서 글로벌 제조업을 장악하고 있던 중국으로부터의 De-risking 움직임이 서방(특히 미국)에서 나타나면서, 관련된 국내 업체들이 수혜를 보고 있는데, 국내 배터리와 전력기기 산업이 대표적입니다.
그리고 여기서 한발 더 나가, 제조업 패러다임이 저렴한 노동력을 바탕으로 글로벌 분업화를 통한 효율추구에서 리쇼어링과 가치 중심의 블록화로 전환되면서, 로봇과 AI산업의 성장으로도 연결되고 있습니다.

또한 에너지 전환에서 가장 주목을 받고 있는 산업 중 하나는 100년만에 패러다임 변화(내연차에서 전기차)를 겪고 있는 자동차 산업입니다.

글로벌 경기침체 문제가 끊임없이 제기되고 있는 상황 속에서도 에너지변환과 미중 갈등은 계속 이어질 가능성이 높고, 관련된 산업들은 앞으로도 타 산업 대비 높은 성장성을 구가할 것으로 보여집니다.

https://m.blog.naver.com/kukuri923/223169333380

#KARMA님 #반도체 #전공정

[미래에셋증권 퀀트 유명간] 주간 이익동향 (8월 1주차)

★ Summary ★

[글로벌] 선진국/신흥국 이익모멘텀 둔화. 일본/한국↑

[한국] 이익모멘텀 개선. 반도체/철강/기계/자동차↑

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.7%(DM: -0.7% > EM: -0.8%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 일본(+0.7%), 한국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 호주(-2.6%), 대만(-2.3%), 유럽(-0.8%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 경기소비재(+0.7%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-4.6%), 에너지(-3.8%), 헬스케어(-1.2%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 2Q23 영업이익 컨센서스 변화
: +0.4%(1W), -2.1%(1M)

* 2023년 영업이익 컨센서스 변화
: +1.2%(1W), +0.7%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 11.5배, 0.95배

■ 국내 업종별 이익동향(23년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 반도체, 철강, 기계, 유틸리티, 자동차

① 반도체(적자폭 축소, +8,380억원, 23년 영업이익 1W 변화율)
*SK하이닉스(-9.6조원→-8.7조원)는 HBM 등 프리미엄 제품 수요 확대 및 DRAM/NAND 가격 상승으로 3분기 업황 개선 본격화 전망

② 철강/비철(+3.4%)
*POSCO홀딩스(+4.7%)의 2분기 영업이익은 생산/판매량 회복 및 롤마진 확대로 컨센서스를 상회. 다만, 3분기 철강 부문은 부진 전망
*현대제철(+3.1%)은 차강판 수요 증가 및 봉형강 제품가격 인상 효과로 2분기 호실적 달성
*반면, 고려아연(-0.7%), 풍산(-0.8%)는 이익전망치↓

③ 조선/기계(+3.2%)
*HD현대건설기계(+15.2%), HD현대인프라코어(+8.0%)는 선진시장 매출 증가로 2분기 어닝서프라이즈 달성
*LS ELECTRIC(+10.9%)은 전력인프라 호실적 및 신재생 부문 적자폭 축소로 이익전망치↑. 수주잔고 확대 지속 기대
*HD현대일렉트릭(+7.4%)은 2분기 호실적 및 연간 수주 가이던스 상향
*두산밥캣(+5.2%)은 북미시장 호조세 지속으로 이익전망치↑

* 유틸리티(적자폭 축소, 한국전력, 한전기술), 자동차(+2.5%, 현대차, 기아, 현대모비스 등) 상향 조정

▶컨센서스 하향 업종: 디스플레이, 건설, IT하드웨어, 운송, 에너지

① 디스플레이(적자폭 확대, 23년 영업이익 1W 변화율)
*LG디스플레이(-2.18조원→-2.35조원)은 2분기 영업적자 -0.9조원 기록. 하반기 적자폭 축소 지속 기대

② 건설(-5.5%)
*GS건설(-66.9%)은 시공 사고 충당금 5,500억원 반영으로 2분기 영업적자 기록
*쌍용C&E(-0.7%)는 원가 부담 및 환경 사업 부진
*DL이앤씨(-0.6%)은 주택 부문 원가 상승 부담

③ IT하드웨어(-4.3%)
*LG이노텍(-6.9%)은 북미 고객사 신제품 출시 지연 및 수익성 하락 예상
*삼성전기(-2.0%)는 전방산업 수요 회복 지연으로 이익전망치↓

* 운송(-0.9%, HMM), 에너지(-0.9%, S-Oil, SK이노베이션) 하향 조정

■ Commentary
선진국, 신흥국의 실적 하향 조정이 지속됐습니다(12MF EPS 1개월 변화율 각각 -0.7%, -0.8%). 일본, 한국의 이익모멘텀은 양호했지만 호주, 대만, 유럽, 미국의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 업종별로 소재, 에너지, 헬스케어의 실적 하향 조정이 지속됐습니다.

국내 기업들의 이익모멘텀은 긍정적이었습니다. 2023년 합산 영업이익 컨센서스는 1주일 간 +1.2% 상향 조정됐습니다. 2Q23 실적발표가 반정도 진행됐습니다(시가총액 기준 53% 발표). 컨센서스 대비 양호한 실적 시즌입니다. 합산 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +0.6%, +1.1% 상회했습니다. 컨센서스 상회비율은 48%(=59개/122개)입니다. 철강, 기계, 자동차, 헬스케어, IT 업종의 실적이 양호했습니다.

반도체, 유틸리티, 철강, 기계, 자동차 업종의 실적이 상향 조정됐습니다. SK하이닉스와 한국전력의 적자폭이 축소됐고, 2분기 실적이 긍정적이었던 POSCO홀딩스와 현대제철의 이익전망치가 상향 됐습니다. 기계(전력기기, 건설장비), 자동차 업종도 2분기 양호한 실적발표로 이익전망치 상향 조정 흐름이 지속됐습니다. 반면, 디스플레이, 건설, IT하드웨어, 화장품, 운송, 에너지, 화학 업종의 이익전망치는 하향 조정됐습니다.

지난 1주일 간 2023년/2024년 영업이익 컨센서스 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 LX하우시스, 삼성엔지니어링, HD현대건설기계, LS ELECTRIC, 삼성중공업, SK아이이테크놀로지, 삼성물산, HD현대일렉트릭, HD현대인프라코어, 포스코인터내셔널, 대웅제약, 두산밥캣, 기아, 대주전자재료, 현대차, 해성디에스, POSCO홀딩스, KB금융, 제주항공, 씨앤씨인터내셔널, 한온시스템, 진에어, 유한양행, 삼성바이오로직스, CJ ENM, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent. 등 입니다.

▶ Earnings Revision(8월 1주차)
https://me2.kr/wOuPJ

▶ 2Q23 실적캘린더
https://me2.kr/psgMv

*미래에셋증권 퀀트 텔레그램 채널
t.me/miraequant

편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

✨ 뉴진스 다음주 빌보드 핫100 예상
(아직 예측치라 일부 변동은 가능)

- Super Shy 46위
- Eta 74위
- Cool With You 79위
- New Jeans 99위

그저 GOAT🌟

>중국 2/4분기 부동산 대출 통계 발표

•2/4분기말 부동산 개발대출 YoY+5.3%
(2022년말 YoY+3.7%)

•2/4분기말 개인주택담보대출 YoY-0.7%
(2022년말 YoY+1.2%)

**이 지표를 보고 당국이 결심을 한것 같습니다. 전체 은행권 부동산 대출중 25%가 안되는 디벨로퍼 대출은 반등했지만, 75%인 주택담보대출 증가율은 사상 최저이자 감소세까지 갔습니다. 디테일이 중요하겠습니다.

>中国央行：二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%
中国央行：2023年二季度末，人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%，比上年末增速低1个百分点；上半年增加1549亿元，占同期各项贷款增量的1%。2023年二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。

**잘 설명된 기사 입니다.

https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=20230728230635305237926aa152_1&md=20230729002657_Y

•중국 대형증권사(신만굉원)가 500여명 기관투자자 대상 설문에서 '3/4분기 가장 좋게 보는 섹터/테마는?' 답변 (복수)

•소비 1등주 42.8%
•스마트카
•부동산 밸류체인
•AI
•반도체
•시클리컬(에너지)
•금융 1등주
•일대일로
•신재생 19.0%

~류더인 TSMC 회장 "세계 최고 수준 1.4나노 기술 개발하겠다" 밝혀
류 회장 "R&D센터에서 가장 중요한 건 건물이 아니라 연구개발 전통"
TSMC 연구진 2003년 90나노 개발, 2023년 45분의 1크기 2나노 개발
R&D센터, 앞으로 20년 뒤 반도체 칩 크기가 얼마나 줄어들지 답안 낼 것

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=118707

2023년 7월 28일 기준
클락슨 신조선가 지수는 172.38pt로
2023년 1월 27일 이후
26주 연속 상승세를 이어갔습니다.

@ 시작: 2023년 1월 27일
@ 진행: 2023년 7월 28일
@ 지수: 162.67pt → 172.38pt
@ 정리: 26주간 6.0%

🐺StrayKids 일본 돔투어 티켓팅 (총 8회)
동시 접속자 250만명 기록, 5분만에 매진

출처 : https://www.thefirsttimes.jp/news/0000309315/

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

https://www.youtube.com/live/EZJqNYygZLg?feature=share

#리스크님 #반도체 #하이브리드본딩