Forwarded from Buff
글로벌 반도체 기업 CEO들의 AI 수요에 대한 생각 모음
- feat. 엔비디아 젠슨황, AMD 리사수
https://blog.naver.com/redbirdstock/223175431100
- feat. 엔비디아 젠슨황, AMD 리사수
https://blog.naver.com/redbirdstock/223175431100
NAVER
반도체 CEO들이 보는 AI 수요
AI 수요 관련해서 내가 가지고 있는 의구심은 크게 두가지였다.
Forwarded from 폐쇄 채널
오픈AI 'GPT5' 상표 출원…차세대 모델 개발하나
- 6일 특허청과 미국 특허청(USPTO) 등에 따르면 오픈AI는 지난달 한국과 미국 등에 ‘GPT-5’ 상표를 출원
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004222998?sid=105
- 6일 특허청과 미국 특허청(USPTO) 등에 따르면 오픈AI는 지난달 한국과 미국 등에 ‘GPT-5’ 상표를 출원
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004222998?sid=105
Naver
오픈AI 'GPT5' 상표 출원…차세대 모델 개발하나
오픈AI가 한국·미국 등지에서 차세대 거대언어모델(LLM) ‘GPT-5’에 대한 상표를 출원했다. 생성형 인공지능(AI) 기술이 날로 발전하면서 부작용에 대한 우려가 커지자 최신 모델을 개발하지 않고 있다던 기존 방
Forwarded from IH Research
Universal Display (OLED) +13.75%
지난주 금요일 전반적으로 시장이 부진함에도 불구하고 실적서프라이즈를 내고 급등하였습니다. 디스플레이 섹터에 반가운 뉴스입니다!
Revenue: $146.6M(+13% vs consensus)
EPS: $1.04 (+36% vs consensus)
그런데 컨퍼런스콜에서 특이했던 점이 하나 있었습니다.
Brian Lee
It looks like there was a fairly meaningfully sized customers see this quarter it was larger than your customer in China, that's historically been your biggest one.
Brian Millard
Yes, yes, you're right, we did have new customers see this quarter.
기존의 top 4 이외의 중국 신규 고객이 있었고, 꽤 의미있는 수준이었다고 하네요. 지속성에 대해선느 지켜보자고 했습니다. 만약 서프라이즈가 이 신규 고객에서 기인한 것이라면 OLED 디스플레이 시장에 의미있는 플레이어가 하나 더 늘어난 것일까요?
지난주 금요일 전반적으로 시장이 부진함에도 불구하고 실적서프라이즈를 내고 급등하였습니다. 디스플레이 섹터에 반가운 뉴스입니다!
Revenue: $146.6M(+13% vs consensus)
EPS: $1.04 (+36% vs consensus)
그런데 컨퍼런스콜에서 특이했던 점이 하나 있었습니다.
Brian Lee
It looks like there was a fairly meaningfully sized customers see this quarter it was larger than your customer in China, that's historically been your biggest one.
Brian Millard
Yes, yes, you're right, we did have new customers see this quarter.
기존의 top 4 이외의 중국 신규 고객이 있었고, 꽤 의미있는 수준이었다고 하네요. 지속성에 대해선느 지켜보자고 했습니다. 만약 서프라이즈가 이 신규 고객에서 기인한 것이라면 OLED 디스플레이 시장에 의미있는 플레이어가 하나 더 늘어난 것일까요?
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
20230807 09:48:40
기업명: 원텍(시가총액: 1조 554억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 305억(예상치: 301억)
영업익: 126억(예상치: 86억)
순익: 88억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 305억 / 126억 / 88억
2023.1Q 285억 / 134억 / 118억
2022.4Q 243억 / 95억 / 50억
2022.3Q 204억 / 80억 / 90억
2022.2Q 198억 / 39억 / -56억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900077
기업명: 원텍(시가총액: 1조 554억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 305억(예상치: 301억)
영업익: 126억(예상치: 86억)
순익: 88억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 305억 / 126억 / 88억
2023.1Q 285억 / 134억 / 118억
2022.4Q 243억 / 95억 / 50억
2022.3Q 204억 / 80억 / 90억
2022.2Q 198억 / 39억 / -56억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900077
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에스티아이(시가총액: 3,863억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.08.07 10:40:29 (현재가 : 24,400원)
계약상대: 삼성전자
세부내용: 반도체 제조장비 공급
매출대비: 12%
계약금: 511억 원
계약시작: 2023-08-04
계약종료: 2023-12-29
계약기간: 0.4년
기간감안 매출비중: 12.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.08.07 10:40:29 (현재가 : 24,400원)
계약상대: 삼성전자
세부내용: 반도체 제조장비 공급
매출대비: 12%
계약금: 511억 원
계약시작: 2023-08-04
계약종료: 2023-12-29
계약기간: 0.4년
기간감안 매출비중: 12.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
위 기사내용- 에스티아이가 글로벌 반도체 업체로부터 리플로우 장비를 수주했다고 4일 밝혔다.
삼성전자향 후공정장비 슬슬 발동 걸리는중?
삼성전자향 후공정장비 슬슬 발동 걸리는중?
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
캐나다 시더 FLNG 최종투자결정 임박 삼성중공업 연말 잭팟 예고 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58038
www.theguru.co.kr
[더구루] 캐나다 시더 FLNG 최종투자결정 '임박'…삼성중공업 연말 '잭팟' 예고
[더구루=길소연 기자] 삼성중공업이 올 연말 캐나다 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역 설비(FLNG)의 수주 '잭팟'을 터뜨릴 전망이다. 기본설계(FEED)를 수주한 캐나다 시더 LNG 프로젝트의 최종투자결정이 예고됐기 때문이다. 7일 업계에 따르면 캐나다 석유·천연가스 업체인 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline)과 하이슬라 네이션(Haisl
Forwarded from 외국계리포트&시장이야기 시즌2
AI 세미: 현재와 미래 결론
- 수요 트리거:
- 생성형 AI: LLM(대규모 언어 모델)에 GPT(생성형 프롬프트 트랜스포머) 도입
- 성장 한계:
1. 예산: 킬러 앱으로 긍정적인 ROI를 창출할 수 없는 한, 클라우드/엔터프라이즈 예산은 AI에 무제한이 아니다
2. 에너지: AI 컴퓨팅은 더 많은 전력을 소비할 것이며, 어느 시점에는 ESG 문제가 발생할 수 있다.
- 반도체 솔루션:
- 무어의 법칙: 전력 효율 향상을 위한 3nm/2nm로의 칩 스케일링
- CoWoS: 데이터 속도 향상을 위한 고급 패키징
- HBM: 메모리 밀도 증가와 더 빠른 인터페이스로 메모리 대역폭 증가
- 맞춤형 칩: ASIC: 대량 생산 시 비용 절감 및 에너지 절약 가능
- 성장 전망: 2023년부터 2027년까지 전체 AI 세미 31% 연평균 성장(기본 케이스),
다음 부문이 성장할 전망:
1. 추론 AI 세미: 60% 연평균 성장, 트레이닝보다 빠름
2. 엣지 AI 세미: 32% CAGR, 클라우드 AI와 비슷한 성장세. "하이브리드 AI" 컴퓨팅 등장
3. 맞춤형 AI 세미: 85% CAGR, GP GPU보다 빠름. 하이퍼스케일러, 전기차 제조업체 및 스타트업에 의해 설계됨
- 주식 콜
- OW: TSMC(AI 세미 파운드리), 알칩(ASIC 설계 서비스), 안데스(AI 컴퓨팅 IP), ASM Pacific(CoWoS 용량)
- UW: 미디어텍(휴대폰 기반 AI 아직 성숙하지 않음), 실리지(서버 PMIC 미스)
- 수요 트리거:
- 생성형 AI: LLM(대규모 언어 모델)에 GPT(생성형 프롬프트 트랜스포머) 도입
- 성장 한계:
1. 예산: 킬러 앱으로 긍정적인 ROI를 창출할 수 없는 한, 클라우드/엔터프라이즈 예산은 AI에 무제한이 아니다
2. 에너지: AI 컴퓨팅은 더 많은 전력을 소비할 것이며, 어느 시점에는 ESG 문제가 발생할 수 있다.
- 반도체 솔루션:
- 무어의 법칙: 전력 효율 향상을 위한 3nm/2nm로의 칩 스케일링
- CoWoS: 데이터 속도 향상을 위한 고급 패키징
- HBM: 메모리 밀도 증가와 더 빠른 인터페이스로 메모리 대역폭 증가
- 맞춤형 칩: ASIC: 대량 생산 시 비용 절감 및 에너지 절약 가능
- 성장 전망: 2023년부터 2027년까지 전체 AI 세미 31% 연평균 성장(기본 케이스),
다음 부문이 성장할 전망:
1. 추론 AI 세미: 60% 연평균 성장, 트레이닝보다 빠름
2. 엣지 AI 세미: 32% CAGR, 클라우드 AI와 비슷한 성장세. "하이브리드 AI" 컴퓨팅 등장
3. 맞춤형 AI 세미: 85% CAGR, GP GPU보다 빠름. 하이퍼스케일러, 전기차 제조업체 및 스타트업에 의해 설계됨
- 주식 콜
- OW: TSMC(AI 세미 파운드리), 알칩(ASIC 설계 서비스), 안데스(AI 컴퓨팅 IP), ASM Pacific(CoWoS 용량)
- UW: 미디어텍(휴대폰 기반 AI 아직 성숙하지 않음), 실리지(서버 PMIC 미스)
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
DIGITIMES
Memory backend houses see influx of short lead-time orders
Memory backend specialists including Powertech Technology (PTI), ChipMOS Technologies and Orient Semiconductor Electronics (OSE) have received an influx of short lead-time orders since the middle of the third quarter, according to company sources.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 클리오(시가총액: 3,504억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.07 14:17:15 (현재가 : 19,390원)
매출: 810억(예상치: 778억 / +4%)
영업익: 65억(예상치: 58억 / +11%)
순익: -(예상치: 53억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 810억 / 65억 / - / +11%
2023.1Q 751억 / 52억 / 57억 / +6%
2022.4Q 724억 / 52억 / 32억 / +3%
2022.3Q 679억 / 46억 / 32억 / +12%
2022.2Q 662억 / 45억 / 29억 / +14%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237880
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.07 14:17:15 (현재가 : 19,390원)
매출: 810억(예상치: 778억 / +4%)
영업익: 65억(예상치: 58억 / +11%)
순익: -(예상치: 53억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 810억 / 65억 / - / +11%
2023.1Q 751억 / 52억 / 57억 / +6%
2022.4Q 724억 / 52억 / 32억 / +3%
2022.3Q 679억 / 46억 / 32억 / +12%
2022.2Q 662억 / 45억 / 29억 / +14%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237880
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 메디톡스(시가총액: 1조 5,473억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.07 15:39:27 (현재가 : 212,000원)
매출: 517억(예상치: 507억 / +1%)
영업익: 95억(예상치: 83억 / +13%)
순익: 89억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 517억 / 95억 / 89억 / +13%
2023.1Q 427억 / 18억 / 55억 / -74%
2022.4Q 523억 / 163억 / -3억 / +32%
2022.3Q 533억 / 145억 / 131억 / +42%
2022.2Q 498억 / 104억 / 193억 / +72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.07 15:39:27 (현재가 : 212,000원)
매출: 517억(예상치: 507억 / +1%)
영업익: 95억(예상치: 83억 / +13%)
순익: 89억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 517억 / 95억 / 89억 / +13%
2023.1Q 427억 / 18억 / 55억 / -74%
2022.4Q 523억 / 163억 / -3억 / +32%
2022.3Q 533억 / 145억 / 131억 / +42%
2022.2Q 498억 / 104억 / 193억 / +72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
글로벌 반도체 매출 4개월 연속 증가…"하반기도 반등 유지"
~ 존 뉴퍼 SIA 회장은 "글로벌 반도체 매출이 지난해 동기에는 미치지 못하지만 6월 매출이 4개월 연속 증가했고, 분기 매출도 전 분기 대비 견조하게 증가했다"며 "이 같은 흐름은 시장이 하반기에도 반등세를 유지할 것이라는 낙관적인 전망을 갖게 한다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/029/0002818063?sid=101
~ 존 뉴퍼 SIA 회장은 "글로벌 반도체 매출이 지난해 동기에는 미치지 못하지만 6월 매출이 4개월 연속 증가했고, 분기 매출도 전 분기 대비 견조하게 증가했다"며 "이 같은 흐름은 시장이 하반기에도 반등세를 유지할 것이라는 낙관적인 전망을 갖게 한다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/029/0002818063?sid=101