Forwarded from 조기주식회 공부방
https://gameishard.gg/news/odms-see-nvidia-gpu-shortage-curb-ai-server-shipments/18272/
[반도체] IT 숨고르기 by 벤저민
최근 매크로 이슈와 함께
하반기 IT 수요가 예상보다 더 좋지 못하다는
기업들의 가이던스를 반영하면서
반도체 기업들이 조정을 받고 있습니다.
반면에, 현재 서버 ODM 업체들은
밀려드는 AI 서버 주문 수량을
소화하지 못하고 있고
그 이유는 엔비디아의 AI GPU 의 공급 부족,
그리고 그 이면에는
TSMC 의 COWOS CAPA. 문제가
가장 심각한 것으로 알려져 있습니다
남은 3,4분기에는
TSMC 의 CAPA 확장과 함께
첨단 패키징 파운드리 이원화에 대한 이슈가
지속적으로 부각될 것으로 생각됩니다
숨가쁘게 달려왔던 상반기 랠리를 마무리하고
숨고르기를 하는 이 지점에서
추가 탑승 기회가 생길수도 있으니
지금 후보들을 잘 선별해야 할 것 같습니다
실적 발표된 기업들을 보면
이 불황의 한복판에서도
의외로 좋은 실적을 기록한 회사들이
몇몇 보이네요
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
[반도체] IT 숨고르기 by 벤저민
최근 매크로 이슈와 함께
하반기 IT 수요가 예상보다 더 좋지 못하다는
기업들의 가이던스를 반영하면서
반도체 기업들이 조정을 받고 있습니다.
반면에, 현재 서버 ODM 업체들은
밀려드는 AI 서버 주문 수량을
소화하지 못하고 있고
그 이유는 엔비디아의 AI GPU 의 공급 부족,
그리고 그 이면에는
TSMC 의 COWOS CAPA. 문제가
가장 심각한 것으로 알려져 있습니다
남은 3,4분기에는
TSMC 의 CAPA 확장과 함께
첨단 패키징 파운드리 이원화에 대한 이슈가
지속적으로 부각될 것으로 생각됩니다
숨가쁘게 달려왔던 상반기 랠리를 마무리하고
숨고르기를 하는 이 지점에서
추가 탑승 기회가 생길수도 있으니
지금 후보들을 잘 선별해야 할 것 같습니다
실적 발표된 기업들을 보면
이 불황의 한복판에서도
의외로 좋은 실적을 기록한 회사들이
몇몇 보이네요
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Game Is Hard
Delays in Fulfillment of AI Server Orders Escalate Due to GPU Shortage at Nvidia
Delays in Fulfillment of AI Server Orders Escalate Due to GPU Shortage at Nvidia - Game Is Hard
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
애널리스트와 RA가 애써 작성한 자료를 무단도용, 캡처해서 그거 위주로 자료를 만드는 사람인가. (이런 사람들이 인사이트 있다고 칭송 받는 건 여전히, 아주아주 이해가 안됨)
아이디어를 어디서 본 게 아니라 스스로 만들어 내서, 관련된 로우 데이터를 스스로 수집, 스스로 가공하고, 보기 좋게 만들 줄 아는 사람인가.
내러티브 위주로 이야기 하는 사람인가.
적어도 숫자와 근거 기반은 두고 말 하는 사람인가. 기본 중에 기본의 끈은 늘 놓치지 않고 기교를 부리는 사람인가. 기본의 끈을 잡고 기본에 충실한 사람인가. 기본도 없이 흉내만 내는 사람인가.
#주말생각
아이디어를 어디서 본 게 아니라 스스로 만들어 내서, 관련된 로우 데이터를 스스로 수집, 스스로 가공하고, 보기 좋게 만들 줄 아는 사람인가.
내러티브 위주로 이야기 하는 사람인가.
적어도 숫자와 근거 기반은 두고 말 하는 사람인가. 기본 중에 기본의 끈은 늘 놓치지 않고 기교를 부리는 사람인가. 기본의 끈을 잡고 기본에 충실한 사람인가. 기본도 없이 흉내만 내는 사람인가.
#주말생각
Forwarded from 교보 인겜/엔터 김동우,박성국
[엔터] 차주 빌보드200 상위 50위 예상 순위
#12(-6). Newjeans <GET UP>
#22(new). ITZY <KILL MY DOUBT>
#47(new). TXT <SWEET>
출처: HitsDailyDouble
https://hitsdailydouble.com/sales_plus_streaming
#12(-6). Newjeans <GET UP>
#22(new). ITZY <KILL MY DOUBT>
#47(new). TXT <SWEET>
출처: HitsDailyDouble
https://hitsdailydouble.com/sales_plus_streaming
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
**중국도 3년 7개월만에 입국 실시간 보도
青岛赴韩定期客运航线复航
据“青岛发布”微信公众号消息，8月11日下午，在青岛邮轮母港，威东航运旗下青岛-仁川航线的“新金桥V”号客班轮承载着118名旅客，从六号码头出发，标志着疫情后全国首艘载客赴韩的客货班轮起航。威东航运青岛分公司相关负责人表示，“新金桥V”号每周一、三、五从青岛出发，翌日抵达仁川。
https://v.daum.net/v/20230812124322493
青岛赴韩定期客运航线复航
据“青岛发布”微信公众号消息，8月11日下午，在青岛邮轮母港，威东航运旗下青岛-仁川航线的“新金桥V”号客班轮承载着118名旅客，从六号码头出发，标志着疫情后全国首艘载客赴韩的客货班轮起航。威东航运青岛分公司相关负责人表示，“新金桥V”号每周一、三、五从青岛出发，翌日抵达仁川。
https://v.daum.net/v/20230812124322493
언론사 뷰
[르포] 3년여만에 열린 중국 뱃길…인천 도착 유커 "띵하오"
(인천=연합뉴스) 송승윤 기자 = "다시 배를 타고 한국에 올 수 있게 됐네요" 12일 오전 10시 50분께 인천시 연수구 송도동 인천항 국제여객터미널. 한중 국제여객선(카페리)의 승객 운송이 3년7개월 만에 재개된 이날 중국 승객들을 태운 위동항운 카페리 뉴골든브릿지5호가 국제 여객부두로 들어왔다. 전날 오후 중국 칭다오에서 출발한 이 배에는 118명
Forwarded from 영리한 동물원
» 최근 남의 인사이트를 담은 글 공짜로 보면서 불만이 많은 사람이 많습니다... Youtube 등 다양한 채널에서 양질의 컨텐츠를 공짜로 보고 들으니깐 이게 당연하다는 것으로 느껴지겠지요.
» 저도 많은 채널을 통해서 다양한 정보를 보지만 대부분 제가 알아서 걸러서 봅니다. 어제 JYP의 매출채권같은 경우도 보고나서 "이거는 의미가 없는 소리인데?"라고 생각하고 알아서 무시했습니다.
» 그리고 어제 공유드린 카나리오바이오 같은 경우에도 제가 실수로 판단해서 매수했다 손해를 봤고 수백만원을 손절하고 나왔지만 저는 처음 그 글 쓰신 분을 1도 원망하지 않습니다. 제가 실력이 미천해서 잘못 판단한 것이니깐요.
» 제 채널에는 투자를 저한테 배우고 있는 지인들이 많이 들어와 있기에 최대한 도움이 되는 글만 공유드리려 하는데, 이런 저도 가끔 틀릴 때가 있습니다.
» 그렇기에 무료로 정보를 얻는 사람은 그 정보를 스스로 판단하고 거를 수 있어야 합니다. 그게 싫으시면 돈을 받고 책임져주는 채널로 가셔야지요. 가끔식 제 채널에도 저런 댓글을 다시는 분 계신데, 저는 깔끔하게 차단하고 강퇴해드립니다.
» 절이 싫으면 주지스님한테 시비걸지 말고 손님이 나가야 합니다. 손님은 시주도 안 하셨잖아요...
» 저도 많은 채널을 통해서 다양한 정보를 보지만 대부분 제가 알아서 걸러서 봅니다. 어제 JYP의 매출채권같은 경우도 보고나서 "이거는 의미가 없는 소리인데?"라고 생각하고 알아서 무시했습니다.
» 그리고 어제 공유드린 카나리오바이오 같은 경우에도 제가 실수로 판단해서 매수했다 손해를 봤고 수백만원을 손절하고 나왔지만 저는 처음 그 글 쓰신 분을 1도 원망하지 않습니다. 제가 실력이 미천해서 잘못 판단한 것이니깐요.
» 제 채널에는 투자를 저한테 배우고 있는 지인들이 많이 들어와 있기에 최대한 도움이 되는 글만 공유드리려 하는데, 이런 저도 가끔 틀릴 때가 있습니다.
» 그렇기에 무료로 정보를 얻는 사람은 그 정보를 스스로 판단하고 거를 수 있어야 합니다. 그게 싫으시면 돈을 받고 책임져주는 채널로 가셔야지요. 가끔식 제 채널에도 저런 댓글을 다시는 분 계신데, 저는 깔끔하게 차단하고 강퇴해드립니다.
» 절이 싫으면 주지스님한테 시비걸지 말고 손님이 나가야 합니다. 손님은 시주도 안 하셨잖아요...
Forwarded from Buff
"한국 단체관광 강추" 中여행사에 재등장…호텔 검색 15배 급증
https://n.news.naver.com/article/421/0006985436
중국 경제매체인 시대재경은 주요 온라인 여행사를 인용 "이번에 단체관광이 재개된 국가의 단체광광 상품, 문의량, 검색량은 수배 이상 증가했다"며 "일부 홈페이지의 문의량은 여름 평균의 10배 이상"이라고 설명했다.
차이롄도 중국 당국의 단체 관광 재개 발표 이후 여행 사이트에서 한국, 일본 검색어가 급증했다. 메이퇀은 이날 일본과 한국의 호텔 검색은 평소 대비 각 12배와 15배 증가했으며, 해외 호텔의 전체 검색량은 7배 밝혔다고 현지 언론은 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/421/0006985436
중국 경제매체인 시대재경은 주요 온라인 여행사를 인용 "이번에 단체관광이 재개된 국가의 단체광광 상품, 문의량, 검색량은 수배 이상 증가했다"며 "일부 홈페이지의 문의량은 여름 평균의 10배 이상"이라고 설명했다.
차이롄도 중국 당국의 단체 관광 재개 발표 이후 여행 사이트에서 한국, 일본 검색어가 급증했다. 메이퇀은 이날 일본과 한국의 호텔 검색은 평소 대비 각 12배와 15배 증가했으며, 해외 호텔의 전체 검색량은 7배 밝혔다고 현지 언론은 덧붙였다.
Naver
"한국 단체관광 강추" 中여행사에 재등장…호텔 검색 15배 급증
중국 정부가 한국을 포함한 78개 국가의 단체관광을 재개한다고 발표함에 따라 한국 관광 상품을 내놓는 여행사와 한국 관광을 문의하는 사람들이 증가하고 있는 것으로 나타났다. 11일 중국 최대 온라인 여행사 '씨트립'
Forwarded from Timesight
EUV 도입의 감소 예상 : 스마트폰 시장의 침체와 Chiplet기술의 도입으로 인한 Sweet Spot의 변화
https://blog.naver.com/timesight/223181959695
EUV의 도입이 급격하게 감소될 것으로 예상됩니다. 그 이유에 대해서 설명한 글입니다.
https://blog.naver.com/timesight/223181959695
EUV의 도입이 급격하게 감소될 것으로 예상됩니다. 그 이유에 대해서 설명한 글입니다.
NAVER
EUV 도입의 감소 예상 : 스마트폰 시장의 침체와 Chiplet기술의 도입으로 인한 Sweet Spot의 변화
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
Timesight
EUV 도입의 감소 예상 : 스마트폰 시장의 침체와 Chiplet기술의 도입으로 인한 Sweet Spot의 변화 https://blog.naver.com/timesight/223181959695 EUV의 도입이 급격하게 감소될 것으로 예상됩니다. 그 이유에 대해서 설명한 글입니다.
=> 충분히 설득력있는 내용으로 보입니다. 결국 미세화라는 트랜드가 갖고 있는 가장 큰 2가지 장점 - 1) 원가 개선, 2) 성능개선 중에서 1번 원가 개선의 장점이 사라지고 있는 상황입니다. 오히려 비용이 더 크게 증가함에 따라, 고객사들이 부담을 느끼는 상황입니다.
=> 이러한 트렌드는 미세화 단계가 더 진척된 파운드리에서 발생되고 있고, 이에 따라 칩을 크게 만들 수 있는 데이터 센터용 쪽에서는 전공정 미세화보다 후공정 칩렛 구조로의 발전에 좀 더 치중하게 될 가능성이 높아지고 있습니다.
=> 추후 파운드리는 2나노와 GAA구조로 가면서 훨씬 더 많은 공정 비용을 수반할 것입니다. 그렇다면 이렇게 성능이 좋으면서 값비싼 제품을 사줄 고객이 과연 어디에 있을지가 관건입니다.
=> 삼성만 놓고본다면 더 문제가 심각합니다. 사실상 파운드리 현재 메인 고객사가 삼성 캡티브 물량을 제외한다면 퀄컴 정도 뿐이고 나머지는 테슬라, AMD, 엔비디아 정도뿐입니다. 그러나 데이터센터 업체들은 공간의 제약이 없기 때문에 칩렛 구조의 후공정 기술로 전체 컴퓨팅 능력을 끌어올리면 됩니다. 굳이 전공정 미세화에 의존할 필요도가 적어집니다.
=> 결국 스마트폰 업체들 중에서 높아진 칩 가격을 소비자에게 전가할 수 있는건 애플 밖에 없는데, 애플의 칩은 TSMC의 독점입니다. 즉, 삼성 파운드리가 3nm GAA, 2nm GAA를 성공한다 할지라도, 이를 비싸게 사줄 수 있는 고객이 생각보다 많이 없습니다.
=> 이전에도 말씀드렸지만, 삼성 파운드리가 가져올 수 있는 고객군은 모바일은 크지 않고 오히려 HPC 데이터센터쪽이 더 많습니다. 모바일에서는 미디어텍과 애플이 TSMC에 물량을 전적으로 넘기고 있고, 남은건 삼성 엑시노스 캡티브와 퀄컴 뿐인데, 그렇다면 가져올 수 있는게 퀄컴 뿐입니다. 그마저도 이미 삼성이 하고 있는 부분이어서 추가 업사이드 부분이 적습니다.
=> 그러면 남은 대규모 수요처인 데이터센터 고객들 대상으로 TSMC를 이기고 수주를 따올 수 있는 방법은 결국 후공정 경쟁력밖에 없습니다. 점점 전공정 미세화의 이점이 적어지고 있고, 수요의 성장이 강하게 나오는 쪽이 대형 칩셋인 HPC 부분들인만큼, 공간의 제약이 적은 HPC 고객들 대상 수주를 따내기 위해서는 후공정 기술 개발이 필수일 수밖에 없습니다.
=> 삼성이 그저 적당히 DRAM 1위 업체로서 HBM 시장 개화에 따른 수혜를 가져가고, 파운드리 2위 업체로서 TSMC capa 부족의 낙수효과가 얻겠다면 사실 지금대로만해도 큰 문제가 없습니다. 그러나 삼성이 정말 파운드리 시장 1위를 하겠다는 의지가 분명하다면 후공정 기술 개발과 capa 확보는 선택이 아니라 필수로 보입니다. 지극히 개인적 생각으로 3nm GAA는 만능이 아닙니다.
=> 그 강력한 엔비디아의 주가마저도 TSMC CoWoS capa 부족과 공급 출하 부족으로 인해 하락할 정도로 현재 후공정 capa 부족은 매우 심각합니다. 이번 기회가 삼성에게는 HBM과 2.5D 패키징 후공정 부분 기술 경쟁력 및 capa 확대를 모두 할 수 있는 중요한 시기라고 판단됩니다.
=> 이러한 트렌드는 미세화 단계가 더 진척된 파운드리에서 발생되고 있고, 이에 따라 칩을 크게 만들 수 있는 데이터 센터용 쪽에서는 전공정 미세화보다 후공정 칩렛 구조로의 발전에 좀 더 치중하게 될 가능성이 높아지고 있습니다.
=> 추후 파운드리는 2나노와 GAA구조로 가면서 훨씬 더 많은 공정 비용을 수반할 것입니다. 그렇다면 이렇게 성능이 좋으면서 값비싼 제품을 사줄 고객이 과연 어디에 있을지가 관건입니다.
=> 삼성만 놓고본다면 더 문제가 심각합니다. 사실상 파운드리 현재 메인 고객사가 삼성 캡티브 물량을 제외한다면 퀄컴 정도 뿐이고 나머지는 테슬라, AMD, 엔비디아 정도뿐입니다. 그러나 데이터센터 업체들은 공간의 제약이 없기 때문에 칩렛 구조의 후공정 기술로 전체 컴퓨팅 능력을 끌어올리면 됩니다. 굳이 전공정 미세화에 의존할 필요도가 적어집니다.
=> 결국 스마트폰 업체들 중에서 높아진 칩 가격을 소비자에게 전가할 수 있는건 애플 밖에 없는데, 애플의 칩은 TSMC의 독점입니다. 즉, 삼성 파운드리가 3nm GAA, 2nm GAA를 성공한다 할지라도, 이를 비싸게 사줄 수 있는 고객이 생각보다 많이 없습니다.
=> 이전에도 말씀드렸지만, 삼성 파운드리가 가져올 수 있는 고객군은 모바일은 크지 않고 오히려 HPC 데이터센터쪽이 더 많습니다. 모바일에서는 미디어텍과 애플이 TSMC에 물량을 전적으로 넘기고 있고, 남은건 삼성 엑시노스 캡티브와 퀄컴 뿐인데, 그렇다면 가져올 수 있는게 퀄컴 뿐입니다. 그마저도 이미 삼성이 하고 있는 부분이어서 추가 업사이드 부분이 적습니다.
=> 그러면 남은 대규모 수요처인 데이터센터 고객들 대상으로 TSMC를 이기고 수주를 따올 수 있는 방법은 결국 후공정 경쟁력밖에 없습니다. 점점 전공정 미세화의 이점이 적어지고 있고, 수요의 성장이 강하게 나오는 쪽이 대형 칩셋인 HPC 부분들인만큼, 공간의 제약이 적은 HPC 고객들 대상 수주를 따내기 위해서는 후공정 기술 개발이 필수일 수밖에 없습니다.
=> 삼성이 그저 적당히 DRAM 1위 업체로서 HBM 시장 개화에 따른 수혜를 가져가고, 파운드리 2위 업체로서 TSMC capa 부족의 낙수효과가 얻겠다면 사실 지금대로만해도 큰 문제가 없습니다. 그러나 삼성이 정말 파운드리 시장 1위를 하겠다는 의지가 분명하다면 후공정 기술 개발과 capa 확보는 선택이 아니라 필수로 보입니다. 지극히 개인적 생각으로 3nm GAA는 만능이 아닙니다.
=> 그 강력한 엔비디아의 주가마저도 TSMC CoWoS capa 부족과 공급 출하 부족으로 인해 하락할 정도로 현재 후공정 capa 부족은 매우 심각합니다. 이번 기회가 삼성에게는 HBM과 2.5D 패키징 후공정 부분 기술 경쟁력 및 capa 확대를 모두 할 수 있는 중요한 시기라고 판단됩니다.
Forwarded from 아틀라스산업연구소 (아틀라스산업연구소)
한 걸음 한 걸음, 상용화 길 걷는 자율 주행 기술[테크트렌드] https://n.news.naver.com/article/050/0000067595
Naver
한 걸음 한 걸음, 상용화 길 걷는 자율 주행 기술[테크트렌드]
한때 큰 기대를 받았던 자율 주행 자동차의 등장이 예상보다 오래 걸릴 것이란 전망이 늘고 있다. 심지어 상용화하기 어렵다는 재평가도 받고 있다. 그런데 광산업·물류업·건설업 등 대중의 관심 밖에 있는 분야에서는 자율
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
일본의 토마츠 회계법인은 9월부터 AI를 활용해 기업의 재무정보를 감사하는 작업에 착수합니다. 과거 오류/부정이 잦은 기업의 재무보고서를 학습시켜 감사대상기업의 부정리스크를 찾아냅니다. 기업의 분식회계가 늘면서 이처럼 AI를 통한 감사 시도도 점점 늘어나고 있습니다. 먼저 토마츠에서 과거 오류, 부정으로 정정된 300개의 기업 재무보고서를 AI로 학습시키고, 감사대상과 비교하며 부정의 가능성을 찾아내는 방식이라 합니다. 이러한 AI활용은 타 회계법인에서도 도입할 예정이라 합니다.
이런뉴스를 보니 한국의 더존비즈온도 AI를 활용해서 뭔가를 할 수 있지 않을까? 라는 상상도 해보게되네요.
이런뉴스를 보니 한국의 더존비즈온도 AI를 활용해서 뭔가를 할 수 있지 않을까? 라는 상상도 해보게되네요.
Forwarded from Brain and Body Research
중국 관련 뉴스는 여기가 가장 빠릅니다.
https://csf.kiep.go.kr/
...
이미 열흘 전 뉴스를 최신 뉴스 마냥 복붙 보도하는 언론사들이 많네요.
中 자동차 기업 동남아 시장 공략에 적극적...전기차 점유율 75% 육박
CSF
2023-08-03
https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=51101&mid=a20200000000&board_id=2&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=¤tPage=1&pageCnt=10
등등
https://csf.kiep.go.kr/
...
이미 열흘 전 뉴스를 최신 뉴스 마냥 복붙 보도하는 언론사들이 많네요.
中 자동차 기업 동남아 시장 공략에 적극적...전기차 점유율 75% 육박
CSF
2023-08-03
https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=51101&mid=a20200000000&board_id=2&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=¤tPage=1&pageCnt=10
등등
CSF 중국전문가포럼