코스피는 검은색 점선 박스 모양 구간이 지속되고 있습니다.
=> PER은 내려가고 EPS가 올라가면서 지수는 보합

향후 증시가 긍정적으로 풀린다면 2020년 10월 이후처럼 검정색 실선 박스 모양으로 전개될 가능성에 주목합니다.
=> PER과 EPS가 동반상승하면서 지수가 상승

8월 중국 실물지표: 대체로 예상치 상회했습니다

DRAM spot 가격 현황
- 전제품 상승

Huawei Mate 60 Purportedly Uses Older Models of SK Hynix's Memory Chips
- 화웨이 메이트 60은 SK 하이닉스 메모리 칩의 구형 모델을 사용하는 것으로 알려짐
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/NOW.1294243/popular-news/HK6

📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]
 
▶ 8월 중국 소매판매
 
- 전체: +4.6% YoY (+3.2% MoM)
** 컨센서스 (+2.9% YoY) 상회

- 화장품: +9.7% YoY (+30.0% MoM)

- 의류: +4.5% YoY (+2.2% MoM)

출처: 중국통계청
 
업무에 도움이 되시길 바랍니다.
 
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

▶ Apple iPhone 15 Pro Deliveries Slip to October in Sign of Demand

아이폰15 프로와 아이폰15 프로 맥스, 높은 수요로 인해 중국 내 배송이 각각 2~3주, 4~5주 지연

링크: https://zrr.kr/hzRD (Bloomberg)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자

애플 대신 화웨이???????????

"나는 천하제일인(天下第一人)인가? 아니다. 내가 알기로 나와 비슷한 수준의 고수들이 더 있다. 사람은 누구나 늙어 죽기 마련인데 어찌 한때의 천하제일을 자랑하겠는가. 내가 그 고수들과 겨루지 않고 평생을 건강 관리만 하면서 그들보다 오래 살아남으면 내가 천하제일에 등극하는 것인가. 그때는 나도 곧 늙어 죽을 것이다. 요약하면, 천하제일이라는 말 따위는 부질없다는 뜻이다. 그저 천하를 주유하다가, 나보다 강한 고수를 만나 무학을 논한다면 이 또한 내 복이고 기쁨일 것이다. 어찌 승리와 패배가 무학의 수준을 위로 올리는 것보다 기쁜 일이겠는가? 무공은 본래 천천히 오래 익히는 것이다. 서두르는 자는 구양무극처럼 스스로 자신을 해치는 운명을 맞이한다. 후인은 짧은 시간에 힘을 얻는 마도의 길을 걸을 것이냐, 아니면 하루하루 강해져서 완성되는 한 명의 협객이 될 것이냐. 고민해 보아라. 강호인이 아무리 강해져도 마음이 굳센 협객을 이길 수는 없다. 많은 이들이 내 생각에 동의하지 않는다는 것을 알고 있으나 내 생각은 그렇다."

광마회귀 81화 | 유진성

시리즈에서 보기
http://naver.me/GLY2T7s9

* TSMC가 주요 공급사에 첨단반도체 장비 납품을 연기하도록 요구했다는 루머. 고객 수요 고려한 비용 통제 차원. 공급사 측은 이번 연기가 단기에 그칠 것으로 예상. 이번 연기 요청받은 기업은 ASML로 알려짐

有媒体引述消息人士称，台积电已通知主要供应商推迟交付高端芯片制造设备，旨在控制成本，反映出该公司对客户需求的前景越来越谨慎。供应商目前预计推迟交付将是短期的。据悉，受台积电要求延迟交付影响的公司包括阿斯麦。台积电总裁魏哲家7月曾表示，经济形势疲弱、复苏放缓以及终端需求疲软，使得客户更加谨慎管控库存。此外，苹果于本周推出iPhone15系列，但基础系列并未涨价，反映出全球智能手机市场不景气。

https://www.reuters.com/technology/tsmc-tells-vendors-delay-chip-equipment-deliveries-sources-2023-09-15/

[SK텔레콤] '통화녹음' 안 되는 아이폰, SKT AI로 가능해진다

■ SK텔레콤, 최근 아이폰에 'A. 통화요약' 기능을 론칭하기 위한 절차에 돌입

- AI 서비스 에이닷(A.)을 통해 아이폰 사용자의 통화내용도 기록·요약 가능해질 전망

- 에이닷 정식 서비스를 앞둔 SKT가 '국내에서는 통화녹음이 가능하다'는 점을 애플에 어필, 일부 허용하는 방향으로 합의에 이른 게 아니냐고 분석

- 많은 국가에서 '통화녹음'을 법으로 금지함에 따라 애플은 자사 iOS가 적용된 아이폰에서 이를 막았는데, 우회적이나마 가능해지는 셈

■ SKT는 8월 1일 통화녹음이 가능한 안드로이드 단말기에 먼저 A. 통화요약 서비스를 도입한 바 있음

- SKT는 조만간 아이폰에서도 A. 통화요약 기능을 선보일 계획이라고 언급

■ 에이닷(A.) 통화요약은?

- 삼성전화, T전화와 같은 기본 전화 앱에 있는 녹음 기능과 연동, 통화가 끝나면 녹음 파일을 말풍선 형태 텍스트로 정리해 주는 서비스

- 말풍선을 클릭하면 녹음 내용을 단락별로 들려줘 통화 전체를 다시 들을 필요가 없으며 특히 핵심 키워드를 추출, 전체 통화 내용을 회의록처럼 요약해 줘 편리

- 동일한 기능을 아이폰에서도 구현할 방침

https://bit.ly/3r7IZuB

출처: SK텔레콤

[동아일보] 韓화장품, 日서 佛꺾고 1위캐나다-베트남 수출도 날개
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230915/121203545/1?ref=main

한 케이팝 관계자는 “과거엔 아티스트를 그 자체만으로 평가했지만 지금은 이들을 하나의 IP로 활용하기 시작하면서 다양한 산업에 레퍼런스를 제공하고 있는 셈”이라며 “가수들은 활동기 뒤에 비활동기가 따라오게 되는데, 그 공백을 잘 짜여진 아티스트의 IP를 바탕으로 한 콘텐츠가 메울 수 있다. 방탄소년단과 임영웅의 IP 활용 사례는 음악 산업의 미래 비전을 제시하고 있다”고 평가했다.


https://n.news.naver.com/article/119/0002749944

#엔터 #IP

안녕하세요, 9월 셋째주는 위클리보다는 스팟 노트 형식으로 준비했습니다. 그동안 시장에 대한 고민과 섹터에 대한 고민이 많았다면, 이제는 종목에 대한 고민으로 넘어갈 시점이라고 생각됩니다.

섹터 관점에서는 - 스팟가격 반등, 고정가격 반등, 수요/공급 밸런스 초과 수요 상태 돌입, 재고의 피크아웃, 감산의 지속 - 등 메모리 섹터 내에서 할 수 있는 영역은 70% 이상이 풀려나갔다고 생각합니다. 남은건 매크로(시장) 이슈를 넘는 부분입니다. 시장 이슈를 넘어선다면 반도체의 시간이 지속될 가능성이 높다는 판단을 유지합니다.

그동안 반도체내에선 주도주 흐름이 1) 이수페타시스 -> 2) 한미반도체(이 때부터 종목 확산. 특히 후공정 장비) -> 3) 하나마이크론, 유진테크, 주성엔지(OSAT+전공정 소부장) 으로 이어졌습니다. 이 흐름이 지속될 가능성에 주목하고, 왜 이들이 강한지를 살펴보았습니다.

내용은 PDF 1장입니다.

▶️ 중소형주 선별전략 3가지 키워드
=> DRAM: 1b, NAND: V10, 파운드리: 후공정 OSAT

1) DRAM: 1b 로 전환 과정에서 수혜를 입는 업체들에 주목- ALD 증착: 유진테크, 주성엔지니어링, 어닐링: 디아이티
- 결국 DRAM 의 capex 가 내년에 yy 증가하긴 하지만, 선단공정 전환의 중요도와 우선순위가 집중될 것
- 실제로 삼성전자/SK 하이닉스의 DRAM 전략이 HBM 과 DDR5 와 같은 고수익성 제품을 타겟, 이를 위해서 공정 전환 속도를 빠르게 앞당기고 있음이 중요. 전자/닉스 모두 1b 비중을 빠르게 늘리고 있다는 점이 중요

2) NAND: 내년 V9 이후 V10 부터 시작되는 TEL 의 하이브리드 식각 + 극저온 식각에 주목: 하나머티리얼즈
- NAND 또한 공정 전환 속도가 빨라지고 있음. NAND 는 DRAM 보다도 공정전환에 따른 bit 증가량이 훨씬 큰 산업
- 특히 삼성전자는 V10 부터 TEL 의 에칭 장비를 적극 사용, 동시에 3 Stack 기술을 도입할 것으로 추정. 이는 2 Stack 구조인 현재 3D NAND 보다 훨씬 더 종횡비가 높은 식각을 해야 한다는 점. 이를 위해 TEL 의 극저온 식각장비 이용
- 극저온 식각을 통해 고온 플라즈마 식각 방식보다 더 빠르고 균일하고, 깊게 NAND 고종횡비 식각 달성이 가능해질 것. 3 Stack 중에 가장 중요한 최하단 Stack을 TEL이 담당할 가능성

3) 파운드리: HBM 에서 촉발된 후공정 장비 사이클 다음 타자로 후공정 OSAT 에 주목: 하나마이크론
- OSAT 는 기본적으로 메모리 업황 턴어라운드를 가장 빠르게 감지 + 가동률 상승에 가장 큰 수혜. 특히
하나마이크론은 SK 하이닉스향 메모리 턴키 수주를 바탕으로 가장 큰 수혜 강도 예상
- 또한 삼성전자가 온양/천안 패키징 라인을 첨단 패키징 위주로 채우는 과정. 이 과정에서 기존 레거시 패키징 장비들이 하나마이크론 쪽으로 이동하는 과정. 즉, 전자향 첨단 패키징 투자에 있어 낙수효과 수혜

마지막으로, 반도체 내에선 종목이 굉장히 많고 업체들의 변화 흐름 또한 다양합니다. 특히 업황 턴어라운드 시점이 도래하고, 삼성/하이닉스가 일정 수준의 상승을 멈추고나면, 그 때부터는 반도체 종목장이 빠르게 펼쳐질 가능성이 높습니다. (이때까지 그래왔던 공식) 이를 대비하여 너무 한, 두종목에 갇혀있기보다는 좀더 시장 미인대회에 어느정도 열린마음으로 임하는 전략도 나쁘지 않다는 '주관적' 생각입니다.

2023 대한민국 혁신기업 30 발표

국내 대표 기업 최고경영자(CEO) 121명을 대상으로 지난 8월 1일부터 30일까지 약 한 달간 진행한 설문조사 결과를 바탕으로 기업을 정했다. 국내 대표 기업인 삼성전자가 3년 연속 혁신기업 1위를 차지했다. LG에너지솔루션, 네이버, 현대자동차, 카카오가 나란히 2~5위에 올랐다.

한경은 2021년부터 대한민국 혁신기업 30곳을 매년 발표하고 있다. 올해는 12개 기업이 새로 이름을 올렸다. 선정된 기업은 18일부터 한국경제신문사가 만든 주가지수 KEDI30(KEDI혁신기업ESG30) 구성 종목에 편입

KEDI30 지수

편입: 삼성SDS, HPSP, 카카오뱅크, 크래프톤, 한국금융지주, JYP엔터테인먼트, LG화학, SK이노베이션, 포스코홀딩스, 두산에너빌리티, 루닛, 클래시스

편출: 리노공업, KT, 동진쎄미켐, KB금융, 현대모비스, 솔브레인, 에스티팜, 효성첨단소재, 미래에셋증권, 에이비엘바이오, 엔씨소프트, 한화솔루션

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004892814?sid=101