Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•궈밍치 : 아이폰 15 ProMax 주문 전망 3,500만대로 상향 (2022년 아이폰 14 ProMax 출하량 2,800만대 YoY+25%), 4Q23 아이폰 매출 견인차. 아이폰 15 Plus는 당초 기대가 낮아 오히려 오더 증가 가능성. 아이폰 15와 15 Pro 판매 예상 하회함에 따라 가격 인하를 안하면 오더컷 예상.
>郭明錤简讯内容如下：基于供应链最大瓶颈的长焦相机模组订单数据，iPhone15ProMax今年订单上调至3500万部（对比14ProMax去年出货量为2800万部，同比增长25%），是推进4Q23iPhone业务增长的最大驱动力。iPhone15Plus因预期低，因此反而因销售结果没那么差而可能增加订单。iPhone15与15Pro均低于预期，如果苹果不降价销售，有可能会砍单。
>郭明錤简讯内容如下：基于供应链最大瓶颈的长焦相机模组订单数据，iPhone15ProMax今年订单上调至3500万部（对比14ProMax去年出货量为2800万部，同比增长25%），是推进4Q23iPhone业务增长的最大驱动力。iPhone15Plus因预期低，因此反而因销售结果没那么差而可能增加订单。iPhone15与15Pro均低于预期，如果苹果不降价销售，有可能会砍单。
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
전일 간밤에 개인적으로 정리해본 내용으로 그저 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다.
23.09.21 시장에 필요한 것들
1. (기술지표) 지수의 아래꼬리가 강하게 달리거나, 꽉찬 양봉의 강한 반등
=> 기술적인 반등 신호
2. (시장의 금리 인하 기대감 소멸) 결국 문제는 지나친 금리 인하 기대감. 시장은 24년 100bp 수준의 대폭의 금리 인하를 기대했으나, 파월이 걷어찼음. 24년 경제 전망치도 올리고, 실업률 예상치도 생각보다 너무 낮게 예상. 당연히 그러면 내년 금리 인하 기대감이 꺾임. 실제로 점도표도 내년 금리 인하 폭(50bp)이 시장 기대치(100bp)보다 매우 적었음
=> 시장 투자자들의 내년 금리 인하 기대감이 낮아져야. Fed Watch 확인
3. (채권 금리) 미국 2/10년물 채권이 안정화 되는지. 10년물 기준으로 4.5~5.0% 구간의 상향 돌파는 유동성 장세에 매우 큰 부담
=> 미국채 금리 하향 안정화 확인
4. (유가) 유가가 상승할 때부터 시장의 피로도가 누적. 코어 CPI에 영향을 주지는 못하지만 유가의 상승만으로도 인플레 재점화에 대한 위기론이 커질 수 있는 계기가 되었음
=> 유가의 안정화 확인 필요
+ (22년과의 비교) 22년은 3가지가 문제였음. 1) 인플레, 2) 고금리, 3) 매파적 연준. 현재시점에서도 3가지가 문제. 1) 유가, 2) 고금리, 3) 매파적 연준
다만 차이점이 존재. 먼저 22년의 고금리는 그 어느때보다 빠르게 금리를 올리는 Higher의 과정. 지금은 고금리를 오래 유지시키는 Longer의 과정. 둘다 고통스러운 과정
다음은 인플레 부분. 22년은 전쟁에서 촉발된 가파른 인플레. 현재는 어째든 코어 인플레에는 영향을 주지 않는 유가 상승의 인플레. 다만 부담인건 여전. 대신에 올해 등장하는 변수는 경기침체에 대한 우려. => 즉, 22년 대비해서 '인플레' 변수는 약해진건 사실이지만 '경기우려'라는 새로운 변수가 생김
재밌는 점은 오히려 FOMC에서는 내년 경기 성장률을 상향 조정했다는 점. 즉, 연준은 경기 연착륙을 강력하게 생각하고 있음. 이 부분이 연준의원들의 점도표 상향과 내년 금리 인하 폭 제한의 계기가 되었음. 연준이 시장보다 경제를 너무 낙관하고 있음. 그래서 고금리를 높게 유지시킴으로써 인플레를 약화시키려는 전략
요약하면, 1) 경제가 좋다(연착륙) => 금리 인하폭 낮춘다 => 시장 기대치대비 쇼크 => 주가 하락. 2) 경제가 안좋다(경착륙) => 시스템 리스크 위기 대두 => 주가 하락
5. (어쩌면 가장 중요한, 연준의 스탠스) 결국 연준의 금리 결정의 방점이 '경기'에 찍히느냐 '인플레 둔화'에 찍히느냐가 중요한데, FOMC에서는 '경기'에 찍혔다고 판단. 그렇게되면 시장은 악순환 고리에 갇혀버리는 꼴. 시장에게 중요한건 '경제가 연착륙하면서도' + '내년 금리 인하를 시장 예상보다 많이 해주는 것' 이기 때문. 근데 이번 연준에게는 이 두가지 변수가 양립하기 어려운 변수로 해석을 해버리는 => 매파적 성격을 보여줬음
결국 이런 연준 스탠스를 돌리기 위해서는 경제가 식는 모습을 보여줘서 연준이 고금리 Longer 카드를 내려놓게 만들어야하며(이게 제일 중요), 이와 동시에 시장에서는 경제가 식기는 하지만 시스템 리스크 수준의 위기는 아닐 것이라는 생각이 들어야 할 것... 생각보다 이번 FOMC를 통해 복잡한 구간에 갇혀버린 것일수도 있을 것
23.09.21 시장에 필요한 것들
1. (기술지표) 지수의 아래꼬리가 강하게 달리거나, 꽉찬 양봉의 강한 반등
=> 기술적인 반등 신호
2. (시장의 금리 인하 기대감 소멸) 결국 문제는 지나친 금리 인하 기대감. 시장은 24년 100bp 수준의 대폭의 금리 인하를 기대했으나, 파월이 걷어찼음. 24년 경제 전망치도 올리고, 실업률 예상치도 생각보다 너무 낮게 예상. 당연히 그러면 내년 금리 인하 기대감이 꺾임. 실제로 점도표도 내년 금리 인하 폭(50bp)이 시장 기대치(100bp)보다 매우 적었음
=> 시장 투자자들의 내년 금리 인하 기대감이 낮아져야. Fed Watch 확인
3. (채권 금리) 미국 2/10년물 채권이 안정화 되는지. 10년물 기준으로 4.5~5.0% 구간의 상향 돌파는 유동성 장세에 매우 큰 부담
=> 미국채 금리 하향 안정화 확인
4. (유가) 유가가 상승할 때부터 시장의 피로도가 누적. 코어 CPI에 영향을 주지는 못하지만 유가의 상승만으로도 인플레 재점화에 대한 위기론이 커질 수 있는 계기가 되었음
=> 유가의 안정화 확인 필요
+ (22년과의 비교) 22년은 3가지가 문제였음. 1) 인플레, 2) 고금리, 3) 매파적 연준. 현재시점에서도 3가지가 문제. 1) 유가, 2) 고금리, 3) 매파적 연준
다만 차이점이 존재. 먼저 22년의 고금리는 그 어느때보다 빠르게 금리를 올리는 Higher의 과정. 지금은 고금리를 오래 유지시키는 Longer의 과정. 둘다 고통스러운 과정
다음은 인플레 부분. 22년은 전쟁에서 촉발된 가파른 인플레. 현재는 어째든 코어 인플레에는 영향을 주지 않는 유가 상승의 인플레. 다만 부담인건 여전. 대신에 올해 등장하는 변수는 경기침체에 대한 우려. => 즉, 22년 대비해서 '인플레' 변수는 약해진건 사실이지만 '경기우려'라는 새로운 변수가 생김
재밌는 점은 오히려 FOMC에서는 내년 경기 성장률을 상향 조정했다는 점. 즉, 연준은 경기 연착륙을 강력하게 생각하고 있음. 이 부분이 연준의원들의 점도표 상향과 내년 금리 인하 폭 제한의 계기가 되었음. 연준이 시장보다 경제를 너무 낙관하고 있음. 그래서 고금리를 높게 유지시킴으로써 인플레를 약화시키려는 전략
요약하면, 1) 경제가 좋다(연착륙) => 금리 인하폭 낮춘다 => 시장 기대치대비 쇼크 => 주가 하락. 2) 경제가 안좋다(경착륙) => 시스템 리스크 위기 대두 => 주가 하락
5. (어쩌면 가장 중요한, 연준의 스탠스) 결국 연준의 금리 결정의 방점이 '경기'에 찍히느냐 '인플레 둔화'에 찍히느냐가 중요한데, FOMC에서는 '경기'에 찍혔다고 판단. 그렇게되면 시장은 악순환 고리에 갇혀버리는 꼴. 시장에게 중요한건 '경제가 연착륙하면서도' + '내년 금리 인하를 시장 예상보다 많이 해주는 것' 이기 때문. 근데 이번 연준에게는 이 두가지 변수가 양립하기 어려운 변수로 해석을 해버리는 => 매파적 성격을 보여줬음
결국 이런 연준 스탠스를 돌리기 위해서는 경제가 식는 모습을 보여줘서 연준이 고금리 Longer 카드를 내려놓게 만들어야하며(이게 제일 중요), 이와 동시에 시장에서는 경제가 식기는 하지만 시스템 리스크 수준의 위기는 아닐 것이라는 생각이 들어야 할 것... 생각보다 이번 FOMC를 통해 복잡한 구간에 갇혀버린 것일수도 있을 것
Forwarded from 루팡
2023년 스마트폰 OLED 침투율 50% 돌파 전망
비용이 지속적으로 하락함에 따라 2023년에는 스마트폰 시장에서 OLED 기술 보급률이 50%에 이를 것으로 예상됩니다.
또한 OLED는 TV, 노트북, 태블릿 등의 애플리케이션에도 점차 침투하고 있습니다. 스마트폰 분야에서는 OLED 스마트폰 제품이 늘어나고 있으며, 그 기술은 리지드 OLED 스크린, OLED 커브드 디스플레이, OLED 폴더블 디스플레이 등 다양한 형태로 나타나고 있습니다.
2023년까지 OLED 폴더블 스마트폰 보급률이 1.6%에 달해 판매량이 2022년 1,280만대에서 1,826만대로 증가할 것으로 전망했다. OLED 디스플레이 사양이 발전하고 가격 경쟁력이 높아지면서 OLED 폴더블 스마트폰이 시장의 주류로 자리잡을 것으로 보입니다.
패널 제조업체는 OLED 기술을 업그레이드하기 위해 다각적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 화면 비주얼과 카메라 기능의 품질을 보장하면서 전체 화면 디스플레이를 달성하기 위해 일부 브랜드는 홀 펀치 화면을 활용하여 디스플레이 아래에 카메라를 통합하기 시작했습니다
패널 제조사들은 수명과 효율을 모두 높이기 위해 OLED 기술을 강화하고 있습니다. 그들은 LTPO 기술을 채택하여 화면 새로 고침 빈도를 동적으로 조정하고 전력 소비를 줄입니다. 또한 폴더블 화면의 경우 회사에서는 편광판을 제거하고 컬러 필터를 사용하여 반사를 줄이고 초박형 유리 커버 패널로 전환하고 있습니다.
- TV
TV 분야에서는 코로나19, 지정학적 요인, 배송비 상승 등으로 기업들이 특히 65인치, 77인치, 85인치 카테고리에서 대형 TV 개발에 주력해 온 것으로 트렌드포스는 생각한다. 최근 몇 년 동안 TV 시장이 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. OLED TV 시장은 국내 제조사인 LG와 삼성이 주도하고 있다. TrendForce는 2023년에는 OLED TV가 전체 TV 시장의 약 2~3%를 차지할 것으로 예상합니다.
생산기계 감가상각, OLED 제품 수율 개선, 생산 공정 간소화 등의 요인으로 인해 향후 OLED TV 가격은 점진적으로 하락할 것으로 예상된다
- 노트북, 태블릿
노트북과 태블릿 분야에서는 스마트폰과 TV에 비해 OLED 기술의 적용이 상대적으로 제한적이었습니다. 그러나 OLED 기술이 IT 관련 응용 분야로 전환되기 시작하고 있습니다. 여기에는 OLED Tandem 장치 구조와 같은 혁신뿐만 아니라 JDI의 포토리소그래피 eLeap 및 Visionox의 ViP와 같은 최근 개발도 포함됩니다. 기술이 상용화되면 OLED 비용을 효과적으로 절감하고 IT 시장에서 OLED 패널 보급률을 크게 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 자동차 디스플레이
자동차 디스플레이에서 OLED는 고휘도, 넓은 시야각, 고대비, 넓은 작동 온도 범위 등의 특성을 갖추고 있어 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 및 차량 내 인포테인먼트 디스플레이와 같은 애플리케이션에 적합합니다.
투명 디스플레이 영역에서 OLED는 높은 투과율과 실시간 정보 표시 능력으로 인해 자동차 앞유리, 창문, A필러 등에 사용하기에 적합합니다
https://www.trendforce.com/news/2023/09/23/oled-penetration-in-smartphones-to-exceed-50-in-2023/
비용이 지속적으로 하락함에 따라 2023년에는 스마트폰 시장에서 OLED 기술 보급률이 50%에 이를 것으로 예상됩니다.
또한 OLED는 TV, 노트북, 태블릿 등의 애플리케이션에도 점차 침투하고 있습니다. 스마트폰 분야에서는 OLED 스마트폰 제품이 늘어나고 있으며, 그 기술은 리지드 OLED 스크린, OLED 커브드 디스플레이, OLED 폴더블 디스플레이 등 다양한 형태로 나타나고 있습니다.
2023년까지 OLED 폴더블 스마트폰 보급률이 1.6%에 달해 판매량이 2022년 1,280만대에서 1,826만대로 증가할 것으로 전망했다. OLED 디스플레이 사양이 발전하고 가격 경쟁력이 높아지면서 OLED 폴더블 스마트폰이 시장의 주류로 자리잡을 것으로 보입니다.
패널 제조업체는 OLED 기술을 업그레이드하기 위해 다각적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 화면 비주얼과 카메라 기능의 품질을 보장하면서 전체 화면 디스플레이를 달성하기 위해 일부 브랜드는 홀 펀치 화면을 활용하여 디스플레이 아래에 카메라를 통합하기 시작했습니다
패널 제조사들은 수명과 효율을 모두 높이기 위해 OLED 기술을 강화하고 있습니다. 그들은 LTPO 기술을 채택하여 화면 새로 고침 빈도를 동적으로 조정하고 전력 소비를 줄입니다. 또한 폴더블 화면의 경우 회사에서는 편광판을 제거하고 컬러 필터를 사용하여 반사를 줄이고 초박형 유리 커버 패널로 전환하고 있습니다.
- TV
TV 분야에서는 코로나19, 지정학적 요인, 배송비 상승 등으로 기업들이 특히 65인치, 77인치, 85인치 카테고리에서 대형 TV 개발에 주력해 온 것으로 트렌드포스는 생각한다. 최근 몇 년 동안 TV 시장이 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. OLED TV 시장은 국내 제조사인 LG와 삼성이 주도하고 있다. TrendForce는 2023년에는 OLED TV가 전체 TV 시장의 약 2~3%를 차지할 것으로 예상합니다.
생산기계 감가상각, OLED 제품 수율 개선, 생산 공정 간소화 등의 요인으로 인해 향후 OLED TV 가격은 점진적으로 하락할 것으로 예상된다
- 노트북, 태블릿
노트북과 태블릿 분야에서는 스마트폰과 TV에 비해 OLED 기술의 적용이 상대적으로 제한적이었습니다. 그러나 OLED 기술이 IT 관련 응용 분야로 전환되기 시작하고 있습니다. 여기에는 OLED Tandem 장치 구조와 같은 혁신뿐만 아니라 JDI의 포토리소그래피 eLeap 및 Visionox의 ViP와 같은 최근 개발도 포함됩니다. 기술이 상용화되면 OLED 비용을 효과적으로 절감하고 IT 시장에서 OLED 패널 보급률을 크게 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 자동차 디스플레이
자동차 디스플레이에서 OLED는 고휘도, 넓은 시야각, 고대비, 넓은 작동 온도 범위 등의 특성을 갖추고 있어 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 및 차량 내 인포테인먼트 디스플레이와 같은 애플리케이션에 적합합니다.
투명 디스플레이 영역에서 OLED는 높은 투과율과 실시간 정보 표시 능력으로 인해 자동차 앞유리, 창문, A필러 등에 사용하기에 적합합니다
https://www.trendforce.com/news/2023/09/23/oled-penetration-in-smartphones-to-exceed-50-in-2023/
TrendForce
OLED Penetration in Smartphones to Exceed 50% in 2023
As costs continue to decline, it is projected that OLED technology will reach a 50% penetration rate in the smartphone market by 2023. Additionally, O...
Forwarded from ✨Stay hungry.ASI
2020년 이전까지 인간이 밝혀낸 인체 단백질의 구조는 17%에 불과했다. 하지만 불과 3년 만에 2억개의 단백질 구조가 확인됐고, 36만5000여 종의 단백질 3차원(3D) 구조 예측이 가능해졌다. 구글 딥마인드의 인공지능(AI)인 '알파폴드'가 머신러닝을 통해 이룬 성과다.
21일(현지시간) 미국 래스커상 재단은 미국판 노벨생리의학상으로 불리는 래스커상 올해 수상자로 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)인 데미스 허사비스와 존 점퍼 박사를 선정했다고 밝혔다. 재단은 "단백질의 3D 형태를 예측하는 혁명적 기술을 개발한 공로를 인정했다"고 설명했다. 래스커상은 지난 20년간 수상자 32명이 노벨생리의학상을 받아 '예비 노벨상'으로 불릴 만큼 권위가 높다.
의학난제 푼 AI…노벨상 접수 눈앞 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/it/10836195
21일(현지시간) 미국 래스커상 재단은 미국판 노벨생리의학상으로 불리는 래스커상 올해 수상자로 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)인 데미스 허사비스와 존 점퍼 박사를 선정했다고 밝혔다. 재단은 "단백질의 3D 형태를 예측하는 혁명적 기술을 개발한 공로를 인정했다"고 설명했다. 래스커상은 지난 20년간 수상자 32명이 노벨생리의학상을 받아 '예비 노벨상'으로 불릴 만큼 권위가 높다.
의학난제 푼 AI…노벨상 접수 눈앞 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/it/10836195
매일경제
의학난제 푼 AI…노벨상 접수 눈앞 - 매일경제
구글 딥마인드 단백질 3D분석예비 노벨상 美래스커상 수상난치병 연구 인간추월 가속화
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 기대가 커지고 있는 것은 사실
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• 올해 마지막 장기연휴 곧 시작 & 여행 열기 확인. 다수 여행예약 플랫폼에 따르면 여행/숙박/서비스 등 예약량은 수배 증가. 씨트립 국내 여행 예약 +4배 YoY, 해외여행 예약 +20배 YoY. 9/29~10/6 출발하는 교통편 예약량 전주대비 +416% 증가. 업계에서는 역대 가장 열기 높은 연휴 전망
本年度最后一个假期即将于下周五正式开启，连休8天的超长假期再次点燃出行热潮。据此前多个OTA平台披露的订单情况，出行、酒店、旅游服务等订单均成倍上涨。携程平台数据显示国内游订单同比增幅4倍，出境游订单增幅则高达20倍，9月29日-10月6日出发的交通类产品订单环比上周增长416%。业内预计，即将到来的中秋国庆长假，将是史上热度最高的一次国庆黄金周。（中国基金报）
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• 올해 마지막 장기연휴 곧 시작 & 여행 열기 확인. 다수 여행예약 플랫폼에 따르면 여행/숙박/서비스 등 예약량은 수배 증가. 씨트립 국내 여행 예약 +4배 YoY, 해외여행 예약 +20배 YoY. 9/29~10/6 출발하는 교통편 예약량 전주대비 +416% 증가. 업계에서는 역대 가장 열기 높은 연휴 전망
本年度最后一个假期即将于下周五正式开启，连休8天的超长假期再次点燃出行热潮。据此前多个OTA平台披露的订单情况，出行、酒店、旅游服务等订单均成倍上涨。携程平台数据显示国内游订单同比增幅4倍，出境游订单增幅则高达20倍，9月29日-10月6日出发的交通类产品订单环比上周增长416%。业内预计，即将到来的中秋国庆长假，将是史上热度最高的一次国庆黄金周。（中国基金报）
Forwarded from Brain and Body Research
AI가 질병 유발 유전자 변이 예측
구글의 인공지능(AI) 기업 딥마인드는 AI프로그램인 '알파미스센스'가 7100만개에 달하는 인간 유전자 변이가 질병을 유발할 가능성을 평가하는 데 성공했다는 연구 결과를 19일(현지시간) 국제학술지 '사이언스'에 발표했다.
알파미스센스는 구글 딥마인드가 앞서 개발한 단백질 구조 예측 모델 '알파폴드'를 토대로 개발됐다. 2020년 개발된 알파폴드는 당시 인간이 가진 단백질 중 약 2억 개의 구조를 파악했으며 2021년에는 36만5000개 이상 단백질의 3D 구조를 예측해냈다.
알파미스센스는 프로그램의 정밀도를 90%로 설정했을 때 분석 대상 유전자 변이 중 57%는 무해하고 32%는 질병을 일으킬 가능성이 있는 것으로 평가했다. 나머지는 영향을 확실하게 파악하지 못했다.
https://naver.me/Fbzc63Ja
구글의 인공지능(AI) 기업 딥마인드는 AI프로그램인 '알파미스센스'가 7100만개에 달하는 인간 유전자 변이가 질병을 유발할 가능성을 평가하는 데 성공했다는 연구 결과를 19일(현지시간) 국제학술지 '사이언스'에 발표했다.
알파미스센스는 구글 딥마인드가 앞서 개발한 단백질 구조 예측 모델 '알파폴드'를 토대로 개발됐다. 2020년 개발된 알파폴드는 당시 인간이 가진 단백질 중 약 2억 개의 구조를 파악했으며 2021년에는 36만5000개 이상 단백질의 3D 구조를 예측해냈다.
알파미스센스는 프로그램의 정밀도를 90%로 설정했을 때 분석 대상 유전자 변이 중 57%는 무해하고 32%는 질병을 일으킬 가능성이 있는 것으로 평가했다. 나머지는 영향을 확실하게 파악하지 못했다.
https://naver.me/Fbzc63Ja
Naver
[표지로 읽는 과학] AI가 질병 유발 유전자 변이 예측
국제학술지 '사이언스'는 이번주 표지로 빨간색과 파란색의 블록으로 이뤄진 인간의 모습을 묘사한 그래픽을 실었다. 표지 왼편에는 '병을 일으키는 성질을 예측한다'는 문구가 적혀 있다. 인간이 가진 유전자는 약 2만개다
Forwarded from 한화 엔터/레저/운송 박수영
방탄소년단 정국, 29일 새 솔로곡 ‘3D’ 발매 확정…연타석 홈런 예고[공식]
정국은 9월 24일 오전 9시 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스를 통해 29일 오후 1시(이하 한국시간) 두 번째 솔로 디지털 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’를 발표한다는 소식을 전했다.
https://n.news.naver.com/entertain/article/609/0000775719
정국은 9월 24일 오전 9시 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스를 통해 29일 오후 1시(이하 한국시간) 두 번째 솔로 디지털 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’를 발표한다는 소식을 전했다.
https://n.news.naver.com/entertain/article/609/0000775719
Naver
방탄소년단 정국, 29일 새 솔로곡 ‘3D’ 발매 확정…연타석 홈런 예고[공식]
‘글로벌 팝스타’ 방탄소년단 정국의 신곡 발표 소식에 전 세계 음악시장이 다시 들썩였다. 정국은 9월 24일 오전 9시 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스를 통해 29일 오후 1시(이하 한국시간) 두 번째 솔로 디지털
Forwarded from YM리서치
HD현대重·미포·삼호, 임금교섭 타결… 조선업 호황 대응 탄력
https://naver.me/xBs6dY1y
https://naver.me/xBs6dY1y
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
NAVER
예측 (1)
내가 높은 확률로 맞출 수 있는 예측이 아니라면 투자에 적용하지 않는 것이 원칙입니다. 예측은 몇 가지 ...
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (kyungjae wee)
[Display Weekly : 하나증권 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]
'중장기 관점 유기재료 기업 매수'
Let's play with Display : https://bit.ly/48ppq1v
▶ Set : 2024년 초 Apple Vision Pro 생산 본격화 가능성
- 8월 중국 스마트폰 생산 대수는 YoY +1%, MoM +2% 증가했다.
- Airpod 위탁 생산 기업인 입신정밀이 2024년 초 Apple Vision Pro 헤드 디스플레이 생산을 준비 중이라고 현지 언론이 보도했다.
▶ Panel : 패널메이커 주가 부진
- LG디스플레이 주가는 한 주간 -1.2% 하락했다. 대만 패널 기업은 단기 모멘텀 부재로 주가 하락했고(Innolux -2.2%, AUO -2.1%), 중국 BOE는 주가 +1.0% 상승했다.
- 9월 하반월 TV 패널 가격은 6개월 만에 전 인치대 상승 중단됐다. 최근 상승세는 전방 수요 개선이 아닌 세트 메이커의 재고 축적 수요에 기인했다는 점에서 당분간 추가 반등 동력 약하다고 판단한다.
- Apple의 iPhone 15 시리즈의 연말 까지 생산 계획 대수는 약 9,500만대 수준이며 패널 공급은 삼성디스플레이 7,000만대(4종 모두), LG디스플레이 2,000만대(Pro max 및 Pro), BOE 500만대(일반 및 Plus)가 예상된다.
- Omdia 중국 디스플레이 산업 포럼에서, Omdia는 Apple이 중국 내에서 BOE 외 추가 OLED 패널 메이커와 패널 공급 가능성을 논의 중이라고 언급했다.
- Trendforce는 2023년 스마트폰 OLED 침투율 50%, TV OLED 침투율 2-3%, 폴더블 스마트폰 판매량 1,800만대 전망치를 제시했다.
▶ Material : 주가 바닥
- 유기재료 기업들의 주가 흐름은 상이했다. 전반적으로 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 지속되며 주가 상승했으나(Universal Display +0.4%, 피엔에이치테크 +10.8%), 덕산네오룩스는 단기 모멘텀 부재로 주가 소폭 하락했다(-2.3%). LX세미콘은 주가 하락했고(-3.7%), 이녹스첨단소재는 하반기 실적 우려 속 주가 -4.3% 하락했다. 대만 소재 기업들은 주가 하락했다(Taiflex -4.0%, Taimide -4.5%, Novatek -5.7%).
▶ 투자전략 : 하반기 OLED 성수기
- 중국 공무원 아이폰 사용 금지 이슈로 관련 서플라이 체인에 속한 기업들 주가 최근 다소 부진하나, LG디스플레이 및 삼성디스플레이의 중국 아이폰 실적 노출도는 6% 불과하며, 중국 내 아이폰 예약 판매가 결국은 1분만에 매진된 점 감안할 때, 중국 아이폰 실적 리스크는 매우 미미할 것으로 판단한다. 삼성디스플레이는 BOE 생산 차질에 따른 반사 수혜 예상되며 LG디스플레이는 연말까지 POLED 패널 2,000만대 공급 예상된다. LGD 및 SDC 체인에 속한 유기 재료 기업들(덕산네오룩스, 피엔에이치테크)의 중장기 매수 관점 유지한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'중장기 관점 유기재료 기업 매수'
Let's play with Display : https://bit.ly/48ppq1v
▶ Set : 2024년 초 Apple Vision Pro 생산 본격화 가능성
- 8월 중국 스마트폰 생산 대수는 YoY +1%, MoM +2% 증가했다.
- Airpod 위탁 생산 기업인 입신정밀이 2024년 초 Apple Vision Pro 헤드 디스플레이 생산을 준비 중이라고 현지 언론이 보도했다.
▶ Panel : 패널메이커 주가 부진
- LG디스플레이 주가는 한 주간 -1.2% 하락했다. 대만 패널 기업은 단기 모멘텀 부재로 주가 하락했고(Innolux -2.2%, AUO -2.1%), 중국 BOE는 주가 +1.0% 상승했다.
- 9월 하반월 TV 패널 가격은 6개월 만에 전 인치대 상승 중단됐다. 최근 상승세는 전방 수요 개선이 아닌 세트 메이커의 재고 축적 수요에 기인했다는 점에서 당분간 추가 반등 동력 약하다고 판단한다.
- Apple의 iPhone 15 시리즈의 연말 까지 생산 계획 대수는 약 9,500만대 수준이며 패널 공급은 삼성디스플레이 7,000만대(4종 모두), LG디스플레이 2,000만대(Pro max 및 Pro), BOE 500만대(일반 및 Plus)가 예상된다.
- Omdia 중국 디스플레이 산업 포럼에서, Omdia는 Apple이 중국 내에서 BOE 외 추가 OLED 패널 메이커와 패널 공급 가능성을 논의 중이라고 언급했다.
- Trendforce는 2023년 스마트폰 OLED 침투율 50%, TV OLED 침투율 2-3%, 폴더블 스마트폰 판매량 1,800만대 전망치를 제시했다.
▶ Material : 주가 바닥
- 유기재료 기업들의 주가 흐름은 상이했다. 전반적으로 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 지속되며 주가 상승했으나(Universal Display +0.4%, 피엔에이치테크 +10.8%), 덕산네오룩스는 단기 모멘텀 부재로 주가 소폭 하락했다(-2.3%). LX세미콘은 주가 하락했고(-3.7%), 이녹스첨단소재는 하반기 실적 우려 속 주가 -4.3% 하락했다. 대만 소재 기업들은 주가 하락했다(Taiflex -4.0%, Taimide -4.5%, Novatek -5.7%).
▶ 투자전략 : 하반기 OLED 성수기
- 중국 공무원 아이폰 사용 금지 이슈로 관련 서플라이 체인에 속한 기업들 주가 최근 다소 부진하나, LG디스플레이 및 삼성디스플레이의 중국 아이폰 실적 노출도는 6% 불과하며, 중국 내 아이폰 예약 판매가 결국은 1분만에 매진된 점 감안할 때, 중국 아이폰 실적 리스크는 매우 미미할 것으로 판단한다. 삼성디스플레이는 BOE 생산 차질에 따른 반사 수혜 예상되며 LG디스플레이는 연말까지 POLED 패널 2,000만대 공급 예상된다. LGD 및 SDC 체인에 속한 유기 재료 기업들(덕산네오룩스, 피엔에이치테크)의 중장기 매수 관점 유지한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
Forwarded from 올바른
스타링크, 활성 사용자 수 200만명 도달
- 현재 7개 대륙, 60개국 이상에서 사용가능
스타링크 사용자 수 : 200만명
- 2021년 2월 : 10,000명
- 2021년 6월 : 100,000명
- 2022년 2월 : 250,000명
- 2022년 5월 : 400,000명
- 2022년 6월 : 500,000명
- 2022년 9월 : 700,000명
- 2022년 12월 : 1,000,000명
- 2023년 5월 : 1,500,000명
- 2023년 9월 : 2,000,000명 <현재>
스타링크 매출추정 : 연 $3B 이상
→ 가장 낮은 스탠다드 월 $120 기준으로, 200만명이라면 월 $240M, 연 $2.88B 벌어들이는 중인 것으로 추정
* Starlink Standard : $120/mo
* Starlink Business : $250/mo
* Starlink Roam : $150/mo
* Starlink Mobility : $250/mo
- 현재 7개 대륙, 60개국 이상에서 사용가능
스타링크 사용자 수 : 200만명
- 2021년 2월 : 10,000명
- 2021년 6월 : 100,000명
- 2022년 2월 : 250,000명
- 2022년 5월 : 400,000명
- 2022년 6월 : 500,000명
- 2022년 9월 : 700,000명
- 2022년 12월 : 1,000,000명
- 2023년 5월 : 1,500,000명
- 2023년 9월 : 2,000,000명 <현재>
스타링크 매출추정 : 연 $3B 이상
→ 가장 낮은 스탠다드 월 $120 기준으로, 200만명이라면 월 $240M, 연 $2.88B 벌어들이는 중인 것으로 추정
* Starlink Standard : $120/mo
* Starlink Business : $250/mo
* Starlink Roam : $150/mo
* Starlink Mobility : $250/mo
Forwarded from 조기주식회 공부방
https://blog.naver.com/englhk/223220571586
[반도체] 한화증권 - Tech 산업 전망 by 벤저민
최근 한화 증권에서 발간된
훌륭한 인사이트가 담긴
레포트가 있어서 공유해봅니다.
NVIDIA 가 촉발한 AI서버 투자 붐
그러나 역설적으로 NVIDIA의 독점이
AI서버의 확산 속도를 저해하고 있는 아이러니
최근 인텔이 대중국 제재를 피해
중국 시장을 겨냥한 AI 반도체
'가우디2'가 좋은 반응을 얻고 있고
내년 초에 출시될 AMD 의 MI300X 제품이
점유율을 일부 가져올 수만 있다면
NIVIDA 스스로가 만든 병목 현상을
어느정도 해소할수 있을 거라고 생각합니다
그래서 지금 부터는
NVIDIA 의 실적과 주가만 쳐다 보고 있을게 아니라
AMD와 인텔의 상황도
함께 모니터링 해야할 것 같습니다
출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
[반도체] 한화증권 - Tech 산업 전망 by 벤저민
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그러나 역설적으로 NVIDIA의 독점이
AI서버의 확산 속도를 저해하고 있는 아이러니
최근 인텔이 대중국 제재를 피해
중국 시장을 겨냥한 AI 반도체
'가우디2'가 좋은 반응을 얻고 있고
내년 초에 출시될 AMD 의 MI300X 제품이
점유율을 일부 가져올 수만 있다면
NIVIDA 스스로가 만든 병목 현상을
어느정도 해소할수 있을 거라고 생각합니다
그래서 지금 부터는
NVIDIA 의 실적과 주가만 쳐다 보고 있을게 아니라
AMD와 인텔의 상황도
함께 모니터링 해야할 것 같습니다
출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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230921_한화증권_Tech 산업 전망 (반도체)
최근 한화 증권에서 발간된