Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (J)
[Global IB Daily Macro View]
▶Goldman Sachs, 글로벌 : "백신과 바이러스 현황"
- 첫 백신을 맞은 인구 중 이스라엘 62.4%, 영국 50.0%, 미국 42.9%, 독일 24.5%, 스페인 24.1%, 이탈리아 22.1%, 프랑스 21.4%의 점유율을 보이고 있음. 투여된 백신의 일일 속도는 영국 50만, EU 220만으로 감소.
- 바이러스는 남아메리카, 아시아 신흥국 특히 인도에 집중된 전 세계적으로 사례 증가가 계속 증가하고 있음. 미국의 경우 확진자는 5.3만 정도로 낮아짐. 백신 접종자의 비율이 증가하면서 활동인구 증가.
▶Bank Of America, 일본 : "경제"
- 4월 도쿄의 CPI가 시장 컨센서스를 하회함. 4월 근원물가상승률이 전년동기 대비 0.2% 감소함. 주된 이유는 주요 이동 통신사의 새로운 요금제로 인해 휴대전화 요금이 전월 대비 27.6% 감소했기 때문.
- 인플레이션에 대한 전망은 전년 동기 대비 0.1% 감소 의견 유지함. 휴대전화 요금 이외에 여행에 대한 수요가 물가에 영향을 미칠 것으로 예상. 5월 말 여행이 재개될 것으로 봄.
▶Morgan Stanley, 미국 : "FOMC"
- 지난 FOMC에서 경제 전망 위험에 대해서 'Considerable(상당한)' 이라는 표현을 썼었는데, 이번 FOMC에서 'Considerable' 이라는 표현을 하지 않음. 이를 부드러운 신호로 보고 있음.
- 점진적인 진화의 시작을 의미하며, 7월에 테이퍼링에 관한 논의를 시작할 것으로 예상함. 7월 27-28일 회의까지 상당한 진전이 있을 것이고 12월 FOMC 회의에서 공식 발표할 것으로 예상.
▶Citi, 미국 : "실업수당 청구건"
- 지난 주 상향된 약 57만건에 비해 4월 24일 주 실업수당 청구 건수는 53만건으로 내려옴. 하지만 실업수당 청구 건수는 꾸준함. 백신 도입과 추가적인 경제 재개가 실업수당 청구를 감소하게 할 것으로 예상.
- 22개 주에서 감소세를 보임. 가장 눈에 띄는 것은 조지아에서 1.7만건 감소, 캘리포니아에서 2.4만건 증가한 것. 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰지수와 같은 데이터에 따르면 고용 조건이 개선되고 있다는 것을 보여줌.
▶Goldman Sachs, 글로벌 : "백신과 바이러스 현황"
- 첫 백신을 맞은 인구 중 이스라엘 62.4%, 영국 50.0%, 미국 42.9%, 독일 24.5%, 스페인 24.1%, 이탈리아 22.1%, 프랑스 21.4%의 점유율을 보이고 있음. 투여된 백신의 일일 속도는 영국 50만, EU 220만으로 감소.
- 바이러스는 남아메리카, 아시아 신흥국 특히 인도에 집중된 전 세계적으로 사례 증가가 계속 증가하고 있음. 미국의 경우 확진자는 5.3만 정도로 낮아짐. 백신 접종자의 비율이 증가하면서 활동인구 증가.
▶Bank Of America, 일본 : "경제"
- 4월 도쿄의 CPI가 시장 컨센서스를 하회함. 4월 근원물가상승률이 전년동기 대비 0.2% 감소함. 주된 이유는 주요 이동 통신사의 새로운 요금제로 인해 휴대전화 요금이 전월 대비 27.6% 감소했기 때문.
- 인플레이션에 대한 전망은 전년 동기 대비 0.1% 감소 의견 유지함. 휴대전화 요금 이외에 여행에 대한 수요가 물가에 영향을 미칠 것으로 예상. 5월 말 여행이 재개될 것으로 봄.
▶Morgan Stanley, 미국 : "FOMC"
- 지난 FOMC에서 경제 전망 위험에 대해서 'Considerable(상당한)' 이라는 표현을 썼었는데, 이번 FOMC에서 'Considerable' 이라는 표현을 하지 않음. 이를 부드러운 신호로 보고 있음.
- 점진적인 진화의 시작을 의미하며, 7월에 테이퍼링에 관한 논의를 시작할 것으로 예상함. 7월 27-28일 회의까지 상당한 진전이 있을 것이고 12월 FOMC 회의에서 공식 발표할 것으로 예상.
▶Citi, 미국 : "실업수당 청구건"
- 지난 주 상향된 약 57만건에 비해 4월 24일 주 실업수당 청구 건수는 53만건으로 내려옴. 하지만 실업수당 청구 건수는 꾸준함. 백신 도입과 추가적인 경제 재개가 실업수당 청구를 감소하게 할 것으로 예상.
- 22개 주에서 감소세를 보임. 가장 눈에 띄는 것은 조지아에서 1.7만건 감소, 캘리포니아에서 2.4만건 증가한 것. 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰지수와 같은 데이터에 따르면 고용 조건이 개선되고 있다는 것을 보여줌.
Forwarded from Mobile Letter from 김현석
[대신 은행/증권/보험 박혜진
02-769-3821]
2021-05-03(월) News Flow 입니다.
[은행]
더 벌어진 예금·대출 금리 차… '역대급 실적' 은행은 "정책 때문에"
https://bit.ly/3xzyjmE
"변동금리가 70%인데" 은행 주담대 금리 7개월째 상승
https://bit.ly/3e4fvnS
은행권 "가계부채방안, 또 가수요 생길 듯"
https://bit.ly/3aQGIII
[증권]
'거래 폭증' 덕 증권사 호실적…1분기 2조 웃돌 듯
https://bit.ly/333yh8K
증권사, 해외매출 5년새 424% 성장
https://bit.ly/2PzkPWQ
하이투자·키움증권 등 증권사, 고객예탁금 이자 깎고 신용융자는 폭리
https://bit.ly/3xBdPKs
[보험]
재보험비용 역대 최고치 찍나?… 보험사, IFRS17 대응 본격화
https://bit.ly/3eGlAWB
실손보험 구조 바뀌어도…보험사 "판매 재개는 글쎄"
https://bit.ly/2PziFXc
"절세 위한 고액 종신보험 인기 시들 왜?"
https://bit.ly/3u5RZwn
02-769-3821]
2021-05-03(월) News Flow 입니다.
[은행]
더 벌어진 예금·대출 금리 차… '역대급 실적' 은행은 "정책 때문에"
https://bit.ly/3xzyjmE
"변동금리가 70%인데" 은행 주담대 금리 7개월째 상승
https://bit.ly/3e4fvnS
은행권 "가계부채방안, 또 가수요 생길 듯"
https://bit.ly/3aQGIII
[증권]
'거래 폭증' 덕 증권사 호실적…1분기 2조 웃돌 듯
https://bit.ly/333yh8K
증권사, 해외매출 5년새 424% 성장
https://bit.ly/2PzkPWQ
하이투자·키움증권 등 증권사, 고객예탁금 이자 깎고 신용융자는 폭리
https://bit.ly/3xBdPKs
[보험]
재보험비용 역대 최고치 찍나?… 보험사, IFRS17 대응 본격화
https://bit.ly/3eGlAWB
실손보험 구조 바뀌어도…보험사 "판매 재개는 글쎄"
https://bit.ly/2PziFXc
"절세 위한 고액 종신보험 인기 시들 왜?"
https://bit.ly/3u5RZwn
세계일보
더 벌어진 예금·대출 금리 차… '역대급 실적' 은행은 "정책 때문에"
은행의 저축예금 금리와 대출금리 차가 더 벌어졌다. 올해 1분기 주요 금융지주사가 사상 최대의 실적을 내는데도 이 같은 금리 차가 일부 영향을 미친 것으로 분석된다. 일각에서는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려운 상황에서 은행이 돈 잔치를 하고 있다는 비판의 목...
Forwarded from ✨Stay hungry.ASI
“아마존·쿠팡 비켜, 우리 물건 우리가 판다” D2C 열풍 - 조선일보
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2021/05/03/TWUKMDQV2RFTRGZI5BZHLO6OPU/
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2021/05/03/TWUKMDQV2RFTRGZI5BZHLO6OPU/
조선일보
“아마존·쿠팡 비켜, 우리 물건 우리가 판다” D2C 열풍
아마존·쿠팡 비켜, 우리 물건 우리가 판다 D2C 열풍 온라인 쇼핑 대격변 시대 下 제조업체·소비자의 반란
P_Market_20210503_Samsung_707726.pdf
713.8 KB
(서정훈/삼성증권) Weekly Shot - 재미없는 시장의 원인과 배경
Forwarded from 🌿 The Together
$ 주요 뉴스 2021-05-03
■ 삼성생명 지분 10:7:3에 숨은 뜻...이재용이 택한 황금비율
https://j.mp/3gWU3Ty
■ '효성 3형제'의 완벽한 반전…역대급 실적에 주가 어디까지 날아갈까
https://j.mp/3gX2Wwk
■ 리밸런싱으로 자산 가치 UP…신고가 이어가는 리츠주
https://j.mp/2QShLWp
■ '거래 폭증' 덕 증권사 호실적…1분기 2조 웃돌 듯
https://bit.ly/333yh8K
■ 티앤엘, 1분기 영업이익 36억원…전년동기대비 73%↑
https://bit.ly/33ahyAq
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■ 삼성생명 지분 10:7:3에 숨은 뜻...이재용이 택한 황금비율
https://j.mp/3gWU3Ty
■ '효성 3형제'의 완벽한 반전…역대급 실적에 주가 어디까지 날아갈까
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■ 리밸런싱으로 자산 가치 UP…신고가 이어가는 리츠주
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■ '거래 폭증' 덕 증권사 호실적…1분기 2조 웃돌 듯
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■ 티앤엘, 1분기 영업이익 36억원…전년동기대비 73%↑
https://bit.ly/33ahyAq
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Zum
삼성생명 지분 '10:7:3'에 숨은 뜻…이재용이 택한 황금비율
[머니투데이 심재현 기자] 고[故] 이건희 삼성전자 회장의 주식 상속이 마무리되면서 삼성그룹 총수 일가의 삼성생명 지분율이 `10:7:3`으로 정리됐다. 장남인 이재용 삼성전자 부회장의 지분이
Forwarded from 시나브로의 투자일기
기록용으로 남깁니다. 1년넘게 멈추었던 2021년 5월 3일 공매도가 다시 시행되었습니다. 시장은 차별적으로 더욱 움직이기 시작하고 있습니다.
공매도의 타깃이 되는 종목들인지 아닌지는 모르겠지만 바이오와 2차전지관련주들이 급락을 하고 있습니다. 대표적인 꿈과 관련된 종목입니다. 실적으로는 설명하기 힘든 섹터들입니다.
그러한 종목들을 보유하지 않았다면 상승하는 종목도 있고 큰 변동성이 없어 다소 심심한 날이기도 합니다.
공매도시행으로 인해 쓸수 있는전략중에 가장 큰 것은 롱숏전략과 이벤트드리븐 전략입니다. 특히 공매도를 친다고 하더라도 모든 종목을 그렇게 하는 모험심강한 베팅가는 거의 없습니다. 보통 일부는 매수, 일부는 공매도전략을 합니다. 자기 사업체를 지킬려면 그래야 합니다.
롱숏은 올라갈꺼 같은거 매수하고 떨어질꺼 같은거 매도하는 전략입니다. 몇가지 전략이 있는데요. 제가 헤지펀드 매니저도 아니고 그냥 생각나는것들 말씀드려볼까합니다.
첫째는 같은 업종내에서의 롱숏전략입니다. 같은 업종내에서 실적이 좋거나 모멘텀이 좋은 종목은 매수를하고 떨어지는 종목은 매도하는 것입니다. 삼성전자를 매수하고 sk하이닉스를 매도하는 전략같은 것을 말합니다.
둘째는 다른 업종과의 롱숏전략입니다. 예를들어 반도체섹터는 매수하고 바이오섹터는 매도하는 전략을 사용해서 차익을 얻는 것입니다. 이때도 실적과 모멘텀이 많이 들어갑니다.
모든 공매도와 매수에서 기관들이나 외국인들은 논리가 들어갑니다. 거기에 가장 쉬운것이 실적이고 지금은 실적시즌입니다. 그러기에 이것이 기준이 될 가능성이 더 높습니다.
즉, 말씀드리고 싶은것이 앞으로 더 시장은 같은 업종이라도 종목별로 모멘텀과 실적으로 차별화가 더 크게 진행될 것입니다. 올해초부터 말씀드렸지만 이제는 업종만 보고 대충 사면 더 안되는 시장입니다. 더 디테일해지거나 더 더 멀리 봐야 하는 시장입니다.
이전까지는 색깔이 약한 장이었다면 조만간 색깔이 강한 장이 나타날 것입니다. 롱숏이기에 롱들이 모이는 섹터나 종목에서 새 주도주도 곧 생길것입니다. 저야 주도주 매매를 하는 사람은 아니지만요. 그 시작점이 오늘인것으로 보입니다.
그렇다면 기존에 바이오나 2차전지라면 갈아타야 하느냐고 하신다면 사실은 잘모르겠습니다. 다만, 저라면 지금은 코스닥 이격도가 96으로 기술적반등이 한두번 더빠지면 나올 수 있는 위치기에 굳이 서둘러 매도할 필요는 없어보입니다. 개인적인 소견일 뿐입니다.
공매도의 타깃이 되는 종목들인지 아닌지는 모르겠지만 바이오와 2차전지관련주들이 급락을 하고 있습니다. 대표적인 꿈과 관련된 종목입니다. 실적으로는 설명하기 힘든 섹터들입니다.
그러한 종목들을 보유하지 않았다면 상승하는 종목도 있고 큰 변동성이 없어 다소 심심한 날이기도 합니다.
공매도시행으로 인해 쓸수 있는전략중에 가장 큰 것은 롱숏전략과 이벤트드리븐 전략입니다. 특히 공매도를 친다고 하더라도 모든 종목을 그렇게 하는 모험심강한 베팅가는 거의 없습니다. 보통 일부는 매수, 일부는 공매도전략을 합니다. 자기 사업체를 지킬려면 그래야 합니다.
롱숏은 올라갈꺼 같은거 매수하고 떨어질꺼 같은거 매도하는 전략입니다. 몇가지 전략이 있는데요. 제가 헤지펀드 매니저도 아니고 그냥 생각나는것들 말씀드려볼까합니다.
첫째는 같은 업종내에서의 롱숏전략입니다. 같은 업종내에서 실적이 좋거나 모멘텀이 좋은 종목은 매수를하고 떨어지는 종목은 매도하는 것입니다. 삼성전자를 매수하고 sk하이닉스를 매도하는 전략같은 것을 말합니다.
둘째는 다른 업종과의 롱숏전략입니다. 예를들어 반도체섹터는 매수하고 바이오섹터는 매도하는 전략을 사용해서 차익을 얻는 것입니다. 이때도 실적과 모멘텀이 많이 들어갑니다.
모든 공매도와 매수에서 기관들이나 외국인들은 논리가 들어갑니다. 거기에 가장 쉬운것이 실적이고 지금은 실적시즌입니다. 그러기에 이것이 기준이 될 가능성이 더 높습니다.
즉, 말씀드리고 싶은것이 앞으로 더 시장은 같은 업종이라도 종목별로 모멘텀과 실적으로 차별화가 더 크게 진행될 것입니다. 올해초부터 말씀드렸지만 이제는 업종만 보고 대충 사면 더 안되는 시장입니다. 더 디테일해지거나 더 더 멀리 봐야 하는 시장입니다.
이전까지는 색깔이 약한 장이었다면 조만간 색깔이 강한 장이 나타날 것입니다. 롱숏이기에 롱들이 모이는 섹터나 종목에서 새 주도주도 곧 생길것입니다. 저야 주도주 매매를 하는 사람은 아니지만요. 그 시작점이 오늘인것으로 보입니다.
그렇다면 기존에 바이오나 2차전지라면 갈아타야 하느냐고 하신다면 사실은 잘모르겠습니다. 다만, 저라면 지금은 코스닥 이격도가 96으로 기술적반등이 한두번 더빠지면 나올 수 있는 위치기에 굳이 서둘러 매도할 필요는 없어보입니다. 개인적인 소견일 뿐입니다.