[신한금융투자 반도체 최도연]

* 삼성전자 2Q21 실적 컨퍼런스콜

▶️ 3Q21 가이던스(QoQ)
- DRAM Bit, 시장/삼성 한자리 초반 % 증가
- NAND Bit, 시장/삼성 10% 초반 증가
- 휴대폰 물량 증가, ASP 상승
- LCD TV 물량 한자리 후반 % 증가

▶️ 시설투자
- 2Q21 13.6조(반도체 12.5조, DP 0.6조)
- 1H21 누적 23.3조(반도체 20.9조, DP 1.4조)

▶️ 특이사항 (Q&A 포함)
- DRAM/NAND 재고 상당히 낮은 수준
- DDR5 샘플링 진행 중. Die Penalty 예상
- 프리미엄 시장 내 폴더블폰 판매량 확대 집중
- 베트남 세트 생산 차질 영향, 7월 중 정상화
- QD 디스플레이 4Q21 양산 시작 계획
- 3년 내 의미 있는 M&A 성과 예상 

* 컨콜 세부 내용: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291886

* 위 내용은 2021년 7월 29일 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

심심해서 저pbr x 고roe 단순 스크리닝 돌려본 종목들의 지난 50일간 성과 백테스팅. (기간을 더 늘려보고 싶은데 50일이 최대치라..) 여기서 부실회사 몇개만 걸러내도 꽤 괜찮겠쥬?

[전략공감 2.0] 중국 철강 감산 정책 팩트 체크와 한국 철강업종 시사점 P_Strategy_20210729_MERITZ_727021

가격 인상에 주목해야 할 시점 I_FoodProducts_20210729_NH_727157

투택시장 DSPR Vol.3-새 환경에 적응할 우리의 자세 I_RealEstate_20210729_Yuanta_726947

플스에 빠져서 서평도 완전 중단 상태입니다. 쪼렙이지만 제가 읽는 것과 투자를 좋아해서 투자책은 참말로 적지 않게 읽었습니다.

제 기준에 초급 이상 투자자에게 무조건 추천할 책은 <주식하는 마음>입니다. 이 책은 정말 바이블입니다.

마케터의 투자법은 별네개짜리 투자서입니다. 솔직히 필독을 권해드립니다. 저는 앞으로 취향이 돈이 될거라고 생각하고, 제 자식의 투자법은 이런 방식이 먹힐거라고 생각합니다.

저축도 좋지만 돈을 쓰면서 취향을 고급화하고 그 제품을 만드는 기업에 투자해야 합니다. 안써보면 모릅니다.

갑자기 플스를 하는 이유도 향후 메타버스+게임 의 메가트랜드에서 뒤쳐지지 않기 위해서지 제가 단지 오락을 하기 위ㅎ...

변명은 여기까지 하고 위 책 강강강강강추합니다.

소셜미디어사들의 트래픽이 늘고 실적이 좋아질수록 우울증 시장은 더 커질거라 봅니다.