Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
QnA
Q.BTS 오프라인 공연 기대감이 높은데, 코로나 이전수준으로 돌아갈 경우 기대되는 매출 수준?
A.2018년과 공연 매출 869억원, 2019년 1910억원, 과거 이상 달성 가능, 다만 국가 이동 제한 예측어렵기 때문에 이전과 같은 왕성한 활동은 어려울 것
=> 즉 이동제한이 어려움에도 불구하고 코로나 이전 수준 뛰어넘을 수 있음!!
Q.BTS 오프라인 공연 기대감이 높은데, 코로나 이전수준으로 돌아갈 경우 기대되는 매출 수준?
A.2018년과 공연 매출 869억원, 2019년 1910억원, 과거 이상 달성 가능, 다만 국가 이동 제한 예측어렵기 때문에 이전과 같은 왕성한 활동은 어려울 것
=> 즉 이동제한이 어려움에도 불구하고 코로나 이전 수준 뛰어넘을 수 있음!!
Forwarded from 투자정보 채널
[미래에셋 김철중] 에코프로비엠
Game Changer, 목표주가 78만원
(1) 목표주가 78만원으로 상향
1) 24년 EPS +34% 상향 조정
- 해외 투자 시작, 24년부터 CAPA 상향 조정
- 수익성 상향: 계열사/재활용을 통한 원가 개선
2) Target P/E 10% 상향한 33배 적용
(엘앤에프 동일 배수)
- 산소/질소, 메탈 재활용, 전구체, 수산화리튬, 양극재의 수직계열화 완성
- 유럽/미국 투자 본격화로 매출 성장 가시성 확보
(2) 해외 투자 공식화
1) 하이니켈 양극재 25년 말 기준 48만톤
(한국 26만톤, 유럽 14만톤, 미국 11만톤)
2) 해당 증설은 최근 공시된 SK이노베이션 향 10조원 수주와 연결된 증설이라고 판단
3) 삼성SDI도 스텔란티스 JV 미국 증설 시작
4) 삼성SDI의 미국 공장 관련된 수주 계약 기대
(3) 어나더 레벨, 이제부터는 원가 혁신 싸움
1) 전기차 시장 확대가 가속화되며, 대규모 수주 및 증설 사이클이 지속되고 있으나,
2) 24년 이후 시작될 2차 공급 시점에서는 경쟁사 대비 원가 혁신이 더 중요한 키워드
3) 동사는 질소/산소, 전구체, 수산화리튬 등의 주요 원재료 수직계열화 완성
4) 재활용된 메탈(니켈 등) 사용으로 인한 중장기 원가 절감 필수
5) 이는 최근 엘엔에프-레드우드(폐배터리 업체)의 MOU 목적과 유사
최근 한국 양극재 업체에 대한 노이즈가 많았지만,
1) 견조한 실적을 지속하고 있으며
2) 대규모 수주에 따른 해외 투자
3) 중장기 원가 절감을 위한 밸류 체인 형성은 지속되고 있습니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3BJzJvM
Game Changer, 목표주가 78만원
(1) 목표주가 78만원으로 상향
1) 24년 EPS +34% 상향 조정
- 해외 투자 시작, 24년부터 CAPA 상향 조정
- 수익성 상향: 계열사/재활용을 통한 원가 개선
2) Target P/E 10% 상향한 33배 적용
(엘앤에프 동일 배수)
- 산소/질소, 메탈 재활용, 전구체, 수산화리튬, 양극재의 수직계열화 완성
- 유럽/미국 투자 본격화로 매출 성장 가시성 확보
(2) 해외 투자 공식화
1) 하이니켈 양극재 25년 말 기준 48만톤
(한국 26만톤, 유럽 14만톤, 미국 11만톤)
2) 해당 증설은 최근 공시된 SK이노베이션 향 10조원 수주와 연결된 증설이라고 판단
3) 삼성SDI도 스텔란티스 JV 미국 증설 시작
4) 삼성SDI의 미국 공장 관련된 수주 계약 기대
(3) 어나더 레벨, 이제부터는 원가 혁신 싸움
1) 전기차 시장 확대가 가속화되며, 대규모 수주 및 증설 사이클이 지속되고 있으나,
2) 24년 이후 시작될 2차 공급 시점에서는 경쟁사 대비 원가 혁신이 더 중요한 키워드
3) 동사는 질소/산소, 전구체, 수산화리튬 등의 주요 원재료 수직계열화 완성
4) 재활용된 메탈(니켈 등) 사용으로 인한 중장기 원가 절감 필수
5) 이는 최근 엘엔에프-레드우드(폐배터리 업체)의 MOU 목적과 유사
최근 한국 양극재 업체에 대한 노이즈가 많았지만,
1) 견조한 실적을 지속하고 있으며
2) 대규모 수주에 따른 해외 투자
3) 중장기 원가 절감을 위한 밸류 체인 형성은 지속되고 있습니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3BJzJvM
Forwarded from 재야의 고수들
[2021 하이브 회사 설명회 요약 및 리뷰 by KAYA]
① 키워드1: Boundless (경계가 없는)
ⓐ 국가, 문화, 산업을 넘어
ⓑ 음악은 모두를 하나로 묶는다
ⓒ 라이프스타일 엔터 플랫폼으로서 경계없는 확장
② 키워드2: 스토리 IP
ⓐ 오리지널 스토리
ⓑ 형태: 웹툰, 웹소설, 게임
ⓒ The Star Seekers (with TXT)
ⓓ Dark Moon (with Enhypen)
ⓔ Crimson Heart
ⓕ 7 Fates: Chakho (with BTS)
③ NFT 사업 개시 (with 두나무)
ⓐ NFT 정의:
"유일하고 독보적인 가치를 만들어낸 사람들
그 가치를 알아보고 지지해 온 고객들
정당한 혜택이 돌아가는 기술"
ⓑ 팬의 NFT 활용방안: 영구소장, 수집, 교환, 전시
https://bit.ly/2ZPSMHE
① 키워드1: Boundless (경계가 없는)
ⓐ 국가, 문화, 산업을 넘어
ⓑ 음악은 모두를 하나로 묶는다
ⓒ 라이프스타일 엔터 플랫폼으로서 경계없는 확장
② 키워드2: 스토리 IP
ⓐ 오리지널 스토리
ⓑ 형태: 웹툰, 웹소설, 게임
ⓒ The Star Seekers (with TXT)
ⓓ Dark Moon (with Enhypen)
ⓔ Crimson Heart
ⓕ 7 Fates: Chakho (with BTS)
③ NFT 사업 개시 (with 두나무)
ⓐ NFT 정의:
"유일하고 독보적인 가치를 만들어낸 사람들
그 가치를 알아보고 지지해 온 고객들
정당한 혜택이 돌아가는 기술"
ⓑ 팬의 NFT 활용방안: 영구소장, 수집, 교환, 전시
https://bit.ly/2ZPSMHE
YouTube
2021 HYBE BRIEFING WITH THE COMMUNITY
2021 HYBE BRIEFING WITH THE COMMUNITY
2021 공동체와 함께하는 하이브 회사 설명회
이번 행사의 테마는 ‘Boundless’ 입니다.
음악의 힘으로 국가와 언어, 문화와 산업 간 경계를 허물며 엔터테인먼트 라이프스타일을 확장 중인 하이브의 현재와 미래에 대해 이야기합니다.
The theme of this year’s session is “Boundless”.
The event will showcase the present…
2021 공동체와 함께하는 하이브 회사 설명회
이번 행사의 테마는 ‘Boundless’ 입니다.
음악의 힘으로 국가와 언어, 문화와 산업 간 경계를 허물며 엔터테인먼트 라이프스타일을 확장 중인 하이브의 현재와 미래에 대해 이야기합니다.
The theme of this year’s session is “Boundless”.
The event will showcase the present…
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
금융위 “NFT 가상자산 아니다”
금융위원회가 NFT(Non Fungible Token·대체불가능토큰)는 가상자산이 아니라는 입장을 재확인했다. 국내 최대 엔터테인먼트 기업 하이브와 업비트를 운영하는 두나무가 NFT사업 진출을 선언하는 등 시장 확장이 예상되는 가운데 당분간 금융당국이 NFT 사업을 뭉뚱그려 규제 대상에 포함시키지는 않을 것으로 보인다.
http://naver.me/FbRyHZIA
금융위원회가 NFT(Non Fungible Token·대체불가능토큰)는 가상자산이 아니라는 입장을 재확인했다. 국내 최대 엔터테인먼트 기업 하이브와 업비트를 운영하는 두나무가 NFT사업 진출을 선언하는 등 시장 확장이 예상되는 가운데 당분간 금융당국이 NFT 사업을 뭉뚱그려 규제 대상에 포함시키지는 않을 것으로 보인다.
http://naver.me/FbRyHZIA
Naver
금융위 “NFT 가상자산 아니다”
금융위원회가 NFT(Non Fungible Token·대체불가능토큰)는 가상자산이 아니라는 입장을 재확인했다. 국내 최대 엔터테인먼트 기업 하이브와 업비트를 운영하는 두나무가 NFT사업 진출을 선언하는 등 시장 확장
Forwarded from 스크랩 by 훵키클리닉
#Flaneur 님
어느정도 공부한 뒤, 뭔가 유의미한걸 진짜 찾아낸 것 같으면 유의미하게 사라.
외삼촌은 2014년 말에 약 한달여간 로펌에서 새벽 한두시쯤 퇴근한 뒤 잠을 줄여가며 Amazon을 분석하고 나서
"즉, 아마존은 2014년 현재 전세계적으로 자체 유통망을 확보하고, 클라우드 서비스에 선도적으로 투자하며, 컨텐츠를 확보하기 위하여 많은 현금을 소진하고 있지만, 고객들의 로열티를 계속해서 확보해나가는데 성공한다면 이 투자들은 생각보다 수익성 높은 투자일 수도 있다"는 결론을 내렸다.
그러고 나서 6주 샀다.
그때 한달 월급만으로도 30주는 살 수 있었다.
어느정도 공부한 뒤, 뭔가 유의미한걸 진짜 찾아낸 것 같으면 유의미하게 사라.
외삼촌은 2014년 말에 약 한달여간 로펌에서 새벽 한두시쯤 퇴근한 뒤 잠을 줄여가며 Amazon을 분석하고 나서
"즉, 아마존은 2014년 현재 전세계적으로 자체 유통망을 확보하고, 클라우드 서비스에 선도적으로 투자하며, 컨텐츠를 확보하기 위하여 많은 현금을 소진하고 있지만, 고객들의 로열티를 계속해서 확보해나가는데 성공한다면 이 투자들은 생각보다 수익성 높은 투자일 수도 있다"는 결론을 내렸다.
그러고 나서 6주 샀다.
그때 한달 월급만으로도 30주는 살 수 있었다.